Managing your customer relationships is an important and challenging job. You need to be able to keep track of your contacts, their preferences, and buying habits while trying not to annoy them with too many emails or sales pitches.
Choosing the right CRM for your marketing needs can be a difficult decision. Many factors go into this, including a budget, experience with the product, and more. But there is no need to fret! We have compiled an in-depth comparison of two popular CRMs: Redtail vs Salesforce. This blog post will walk you through what makes these two products differ from one another so that you can make an informed decision about which solution is best for your business.
What is Redtail CRM and what is used for?
Redtail CRM is a cloud-based business software that is primarily used for managing marketing and sales processes.
Redtail CRM focuses on lead generation, customer support, and feedback programs. The tools within the Redtail platform can be utilized to create personalized content such as emails or direct mailings based upon user behavior, demographics, and preferences.
Redtail CRM also integrates with several other popular software programs used by businesses, including QuickBooks, Outlook, and Google Apps.
Who uses Redtail CRM?
Redtail CRM users are typically small to medium-sized businesses who need a CRM that is both easy to use and affordable. Since Redtail CRM is web-based, it can be accessed from anywhere with an internet connection. This makes it a great choice for businesses that have employees working remotely.
RedTail vs Salesforce Features Comparison
This blog post will compare the features of Redtail and Salesforce to help you decide which CRM is the best for your marketing needs.
Salesforce is a comprehensive CRM that offers a wide range of features, including lead management, contact management, opportunity tracking, and sales pipeline reporting. It also includes built-in email marketing and social media integration.
Redtail is a more affordable CRM that offers many of the same features as Salesforce, including lead management, contact management, and opportunity tracking. It also includes built-in email marketing and social media integration. However, it does not include sales pipeline reporting or other advanced features like custom dashboards and workflow automation.
تجربة المستخدم
User experience, or UX, is the process of enhancing customer satisfaction and loyalty by improving the usability, accessibility, and pleasure provided in the interaction between a customer and a company. Simply put, it’s how well your customers like using your product or service.
It’s no secret that good UX can make or break a business. Bad user experiences cost companies 25 billion dollars each year in the United States alone. And that’s just from customers who bother to complain! Chances are good that many more people simply leave your company or product altogether without ever saying a word.
So, why is UX so important in marketing?
First, good UX is attractive. If people like using your company or product, word gets around and more customers will want to try it out. The UX you offer also makes a powerful statement about the type of business you run: if users say they love how smoothly everything works on your site, that says something good about the quality of products/services you provide as well.
Second, good UX helps you stand out from the competition. If your user experience is bad compared to that of your competitors, customers will flock to them instead. But if you have a great UX and they don’t, you’ll win their business every time.
Last, but certainly not least, good UX makes customers happy. And we all know that happy customers are more likely to be loyal, return customers.
Redtail’s user experience is significantly more pleasant and satisfying than Salesforce’s. It is easier to use, navigate, and find what you are looking for. The interface is sleek and uncluttered, with a modern look that feels current and up-to-date. In addition, Redtail offers excellent customer support in case users run into any trouble.
Salesforce, on the other hand, feels dated and cluttered. The interface is not as easy to use, and it can be difficult to find what you are looking for. In addition, Salesforce does not offer customer support unless users purchase a premium subscription.
Salesforce offers customer support only if users purchase a premium subscription, while Redtail offers customer support to all users.
Salesforce’s user experience is cluttered and difficult to use, while Redtail’s user experience is sleek, easy to use, and satisfying.
Salesforce offers customer support only if users purchase a premium subscription, while Redtail offers customer support to all users. Salesforce’s user experience is cluttered and difficult to use, while Redtail’s user experience is sleek, easy to use, and satisfying. Overall, Redtail provides an excellent user experience that is sure to please customers and help your business stand out from the competition. Salesforce, while not terrible, is lagging when it comes to user experience. If you’re looking for a CRM that your customers will love using, Redtail is the clear winner.
سير العمل
Workflows are simply the different “steps” in your sales funnel. For example, if you are a car dealer and you want to sell new cars (high ticket items) it’s important to see where people enter your database (lead generation), what they do once inside (nurturing them into leads), then eventually closing that lead by getting them into an appointment to see a car.
Workflows allow you as a marketer to keep track of all those steps and have visibility into how your marketing efforts are performing within each step, the number of leads generated from that step, etc.
Redtail’s workflows are very simple and easy to use. You can easily create a new workflow by clicking on the “Create New Workflow” button and then selecting the type of workflow you want to create.
Redtail has four main types of workflows you can create. First, Lead Nurturing Workflow where you can easily track prospects at every step in the sales process, from lead to close. Then use this information to decide if your program is working or not and how it could be improved. You will quickly see which campaigns are driving leads most effectively and which ones need to be tweaked.
The next type of workflow is called a “Campaign Response” workflow. This allows you to track the success of your marketing campaigns by setting up rules that determine how leads should be handled when they are received as a result of a particular campaign.
Redtail’s third type of workflow is an “Event Response” workflow, which allows you to keep track of sales activity from events. You can easily create an event response that assigns a lead or opportunity depending on the type of event and then tells RedTail how to handle it automatically.
Finally, you have Lead Inflows workflows where you can set up rules for different types of leads entering your database. For example, you might be interested in setting up rules for leads that are created through your website or other online marketing efforts.
SalesForce’s workflows allow you to track people at every step of the sales process and easily see how each activity is related to revenue generation by tracking lead status, campaign results, and opportunity status.
Salesforce gives you the ability to create workflows that are triggered by any type of activity including marketing campaigns or events as well as sales activities such as calls or deals created from a lead. It will even trigger an email workflow every time there is a change in a deal record so you can follow up with your contacts promptly.
One of the unique features of SalesForce’s workflows is that it also allows you to track and measure marketing ROI (return on investment) because you can see what revenue was generated from each workflow, who initiated it, when they did, etc., which makes for great analytics data.
In terms of workflows, Redtail is much simpler to use and SalesForce offers more complex options. However, what SalesForce lacks in simplicity it makes up for in analytics data that can help you measure the ROI of your marketing campaigns. Ultimately, which CRM you decide to go with depends on your needs and how comfortable you feel using its features.
التقارير
Reporting is one of the most important features of a CRM because it allows you to track your progress and see what is or isn’t working. With Salesforce, you can easily create reports on everything from lead conversion rates to email open rates. Redtail also offers robust reporting capabilities, making it easy to track your marketing efforts and measure their impact.
Some of the key features that Marketing teams will find useful are; First, Productivity Reports where you track how much time your team is spending on tasks and what components they may be neglecting. Second, Opportunity Reports allow you to track how many opportunities your marketing efforts are creating and converting. Finally, Email Statistics Reports show you how many emails were sent, opened, clicked through, and more.
Redtail’s reporting capabilities are extensive and customizable. You can track just about anything you want, including email opens, clicks, and conversions; social media interactions; website visits; and more. You can also create custom reports to suit your specific needs.
Redtail offers several different report types, including standard reports, activity reports, contact reports, and more. You can also save your favorite reports for easy access later on.
You can export Redtail’s reports to Excel, PDF, or CSV files for further analysis or distribution. And if you need help creating custom reports or understanding the data in your existing reports, the Redtail support team is standing by.
Salesforce offers reporting capabilities that are just as robust and customizable as those offered in Redtail; however, since they’re part of a larger suite, you can access all your other data from within your reports. That means no more exporting and importing – you can pull all your marketing data into a single report.
Salesforce’s reporting capabilities allow you to track website visits, social media interactions, email opens and click-through rates, lead conversions/completions, opportunities created by your team members or from within the system itself (like at trade shows), customer surveys completed, and more.
You can also filter your reports by date range, activity type (social media interactions or email opens), contact status, campaign name/type, lead source, product purchased – the possibilities are nearly endless! You can even create custom dashboards for quick access to any data you want to track right at your fingertips.
In terms of reporting, Redtail and Salesforce are very different. Redtail offers extensive reporting capabilities, giving you access to information on just about everything your team is doing in the marketing department. But if you need a deeper dive into this data or want to pull it all together in one place for easy analysis, Salesforce’s reporting features might be a better fit.
Third-Party Integration
Third-party integration is a crucial part of marketing. When you are integrating different software, it allows for seamless workflows across all of your business needs.
Third-party integration allows you to connect different software to automate tasks and better manage your data. This is important for marketing because it can help you track leads, customers, and sales more effectively.
When looking for a CRM, make sure to find one that has good Third-Party Integration options. This will make your life much easier when it comes to managing your marketing tasks.
Redtail’s third-party integration options are one of the best parts of their CRM. They have over 100+ plugins and integrations that you can use to connect almost any software with Redtail.
Some of the most popular third-party programs include HubSpot, MailChimp, Marketo, SalesforceIQ (formerly Rypple), Slack, Zoho, and more.
When you start using Redtail’s CRM software you can connect all of your different marketing tools to make data management seamless and easy!
Redtail’s third-party integration is a huge plus that makes their CRM stand out from the rest.
Salesforce’s third-party integration is also very good. They have over 40+ apps that you can use to connect different software with Salesforce.
Some of the most popular third-party programs include HubSpot, MailChimp, Marketo (SalesforceIQ), Pardot (SalesforceIQ), and more!
When it comes down to it their Third-Party Integration is not quite as extensive as Redtail, but it still has some great options that will make your life easier.
The bottom line here is both CRM’s have good Third-Parties for different areas of marketing. Each one offers different third-party programs to help streamline your workflow and improve data management across all of your different marketing tools.
In terms of third-party integration, both Redtail and Salesforce are good options for any marketing team.
Redtail has a ton of different third-party apps that you can use to connect almost anything with their CRM, which is great! But they also have some competitors like Marketo (SalesforceIQ) who offer a lot of the same integrations as well.
Salesforce also has a lot of different integrations, but they don’t quite have as many as Redtail. However, they do offer some unique integrations that you can’t find with any other CRM.
At the end of the day, both CRM’s are great for marketing teams and have a variety of third-party integration options to choose from. It just depends on your team’s specific needs and what programs you want to connect with your CRM.
إدارة الفرص
إدارة الفرص هي عملية تتبع وإدارة الفرص البيعية المحتملة. تشمل تسجيل المعلومات حول الفرصة، وضعها الحالي، وأي عناصر عمل مرتبطة بها.
تعد إدارة الفرص مهمة للتسويق لأن المسوقين يحتاجون إلى تتبع مدى أدائهم في تحويل العملاء المحتملين إلى فرص قبل إرسالهم إلى مندوبي المبيعات. كما تتيح للمسوقين معرفة ما يحتاجون إلى تحسينه.
إنها جزء مهم من أي استراتيجية تسويقية فعالة، حيث تتيح لك تتبع جميع العملاء المحتملين الذين تعمل عليهم، بالإضافة إلى تحديد أولوياتهم وتتبع تقدمهم.
نظام إدارة الفرص في Redtail شامل للغاية. يمكنك تتبع تقدم كل فرصة، بالإضافة إلى إضافة ملاحظات ومستندات لمساعدتك في تتبع كل ما يتعلق بتلك الفرصة.
يمكنك أيضًا إنشاء حقول مخصصة لتتبع أي معلومات تهمك، وهناك العديد من التقارير المتاحة لمساعدتك في تتبع أداء فرصك.
نظام إدارة الفرص في Redtail جيد جدًا لفرق التسويق.
نظام إدارة الفرص في Salesforce شامل أيضًا، لكنه يفتقر إلى بعض الميزات المتاحة في Redtail. لا يمكنك إنشاء حقول أو تقارير مخصصة، لذا ستظل عالقًا بما يقدمونه.
لديه العديد من الميزات التي تفيد فرق المبيعات، لكنه ليس جيدًا لفرق التسويق.
نظام إدارة الفرص في Salesforce يركز أكثر على المبيعات من التسويق.
من حيث إدارة الفرص، تعتبر Redtail الخيار الأفضل لفرق التسويق. هناك المزيد من الميزات المتاحة، وهو مصمم مع وضع المسوقين في الاعتبار.
يمتلك Salesforce العديد من الميزات الرائعة التي تركز على المبيعات والتي ستكون جيدة لاستخدام مندوبي المبيعات، لكن لا توجد العديد من الميزات المتاحة أو نظام إدارة فرص شامل للاستخدام من قبل المسوقين.
تحسين
تعتبر القدرات المحمولة مهمة لأي نظام إدارة علاقات العملاء لأنها تتيح لك الوصول إلى بياناتك وجهات اتصالك من أي مكان. تقدم Redtail تطبيقًا محمولًا متاحًا على كل من أجهزة Android وiOS، بينما لا يمتلك Salesforce تطبيقه المحمول ولكنه يقدم نسخة صديقة للهواتف المحمولة من موقعه.
تعتبر الهواتف المحمولة مهمة لأنها تمنحك الحرية للعمل على نظام إدارة علاقات العملاء في أي مكان. إذا كنت خارج المكتب، يمكنك الوصول إلى بياناتك وجهات اتصالك لإنجاز عملك. تطبيق Redtail المحمول متاح على كل من أجهزة Android وiOS، بينما لا يمتلك Salesforce تطبيقه المحمول ولكنه يقدم نسخة صديقة للهواتف المحمولة من موقعه.
تطبيق Redtail المحمول شامل جدًا ويقدم جميع الميزات التي تتوقعها من تطبيق إدارة علاقات العملاء. يمكنك الوصول إلى جهات اتصالك، حساباتك، فرصك، ومهامك؛ عرض التقارير، وحتى إنشاء سجلات جديدة. التطبيق سهل الاستخدام وله واجهة مستخدم سهلة.
يمتلك Redtail تطبيقًا محمولًا شاملًا يقدم جميع الميزات التي تتوقعها من تطبيق إدارة علاقات العملاء. يمكنك الوصول إلى جهات اتصالك، حساباتك، فرصك، ومهامك؛ عرض التقارير، وحتى إنشاء سجلات جديدة. التطبيق سهل الاستخدام وله واجهة مستخدم سهلة.
لا يمتلك Salesforce تطبيقه المحمول، لكن النسخة الصديقة للهواتف المحمولة من موقعه جيدة جدًا. من السهل التنقل فيها وتقدم جميع الميزات التي تتوقعها من نظام إدارة علاقات العملاء على جهاز محمول. يمكنك الوصول إلى جهات اتصالك، حساباتك، فرصك، ومهامك؛ عرض التقارير، وإنشاء سجلات جديدة.
من حيث الهواتف المحمولة، تتساوى Redtail وSalesforce. كلاهما يقدم تطبيقات محمولة شاملة مع جميع الميزات التي تتوقعها من نظام إدارة علاقات العملاء على جهاز محمول. ومع ذلك، فإن تطبيق Redtail متاح على كل من أجهزة Android وiOS، بينما تطبيق Salesforce متاح فقط على أجهزة iOS. قد يكون هذا اعتبارًا مهمًا إذا كان لديك موظفون يستخدمون أجهزة Android.
يمتلك Redtail تطبيقًا محمولًا متاحًا على كل من أجهزة Android وiOS. موقع Salesforce صديق للهواتف المحمولة لكنه لا يمتلك تطبيقًا مخصصًا. تقدم Redtail ميزات أكثر شمولاً من Salesforce في قسم الهواتف المحمولة، مما قد يجعلها الخيار الأفضل لك حسب احتياجاتك.
Ease of Use
سهولة الاستخدام عامل مهم يجب مراعاته عند اختيار نظام إدارة علاقات العملاء لاحتياجاتك التسويقية.
ستؤدي سهولة الاستخدام دورًا كبيرًا في مدى سرعة تعلم فريقك واستخدام نظام إدارة علاقات العملاء. كلما استغرق الأمر وقتًا أطول لتدريب الموظفين، وإدماجهم، والتعرف على البرنامج - كان ذلك يعني موارد محدودة لمبادرات تسويقية أخرى.
ستعتمد سهولة الاستخدام على العديد من العوامل مثل واجهة المستخدم، التنقل، توفر الميزات، وخدمة العملاء.
تعتمد سهولة استخدام Redtail بشكل كبير على واجهة المستخدم. على سبيل المثال، تتيح ميزة السحب والإفلات للمستخدمين إنشاء حملات جديدة بسهولة واستهداف عملاء محددين دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
كما أن التنقل بسيط أيضًا مع عدد أقل من النقرات المطلوبة لمعظم المهام، مما يعني أنه يمكنك إكمال المزيد من الإجراءات في وقت أقل. توفر واجهة "الضوء" في Redtail للمسوقين القدرة على رؤية خط أنابيبهم بالكامل بنظرة سريعة، مما يسهل تحديد أي اختناقات محتملة.
تعتمد Salesforce بشكل أقل على واجهة المستخدم وأكثر على توفر الميزات. بينما لديهم ميزة السحب والإفلات، إلا أنها ليست سهلة الاستخدام مثل Redtail.
التنقل أيضًا أكثر تعقيدًا مما هو عليه في Redtail، مع الحاجة إلى المزيد من النقرات للوصول إلى المهمة المطلوبة. تقدم Salesforce واجهة "الظلام" التي تمنح المستخدمين القدرة على إخفاء أو إظهار العناصر والألسنة حسب احتياجاتهم. ومع ذلك، قد يكون هذا محيرًا للمستخدمين الجدد.
من حيث سهولة الاستخدام، تعتبر Redtail الفائز الواضح. تجعل ميزة السحب والإفلات من السهل على المستخدمين إنشاء حملات واستهداف عملاء محددين دون الحاجة إلى أي ترميز. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنقلهم بسيط، مما يسهل على المسوقين إكمال المهام في وقت أقصر. تعتمد سهولة استخدام Salesforce بشكل أقل على واجهة المستخدم وأكثر على توفر الميزات. بينما لديهم ميزة السحب والإفلات، إلا أنها ليست سهلة الاستخدام مثل Redtail، وتنقلهم أكثر تعقيدًا من Redtail مع الحاجة إلى المزيد من النقرات للوصول إلى المهمة المطلوبة.
إدارة الاتصال
إدارة جهات الاتصال مهمة في التسويق لأنها تتيح لك تتبع جميع عملائك المحتملين والعملاء في مكان واحد. يجعل ذلك من السهل البقاء منظمًا ومتابعة الفرص البيعية المحتملة.
العملاء المحتملون هم فرصة تنتظر في الأجنحة، جاهزة للعمل عندما يصبحون جاهزين كعملاء. يمكن تعريف العميل المحتمل على أنه أي شخص تفاعل مع شركتك بطريقة ما، سواء كان قد ملأ نموذجًا على موقعك الإلكتروني أو صادف فقط موادك الترويجية أثناء سيره.
العميل هو شخص قد اشترى منك بالفعل، وبالتالي يمثل مصدر دخل موجود. من المهم الحفاظ على العلاقات مع عملائك ليشعروا بالتقدير ويستمروا في الشراء منك.
إدارة جهات الاتصال في Redtail بسيطة للغاية. تبدأ بإنشاء حساب، مما يعني أنه يمكنك البدء في إضافة جهات الاتصال على الفور بعد التسجيل. لكن الجمال الحقيقي هنا يكمن في كيفية تنظيم هذه الجهات ووضع علامات عليها - نقرة بسيطة ستبدل بين العملاء المحتملين والعملاء أو الآفاق حسب الحاجة.
يسمح لك Redtail أيضًا بتتبع تفاعلاتك مع كل جهة اتصال، حتى تتمكن دائمًا من التأكد من آخر مرة تواصلت فيها معهم وما كانت تلك التفاعلات تتضمنه. يساعد ذلك في الحفاظ على تنظيم عملية المبيعات الخاصة بك وتبسيطها.
إدارة جهات الاتصال في Salesforce أكثر تعقيدًا قليلاً من Redtail لكنها لا تزال سهلة الاستخدام. لإنشاء جهة اتصال، تحتاج أولاً إلى إعداد كائن مخصص - هنا ستعيش جميع بيانات العملاء الخاصة بك. من هناك، يمكنك إضافة حقول لأي معلومات تريد تتبعها عن كل عميل (بما في ذلك التفاعلات).
تقدم Salesforce أيضًا العديد من الميزات لإدارة العملاء المحتملين والعملاء، مثل رعاية العملاء المحتملين، وإدارة الحملات، والتقارير. ومع ذلك، قد يكون من الصعب قليلاً العثور على المعلومات التي تحتاجها مقارنةً بـ Redtail.
من حيث إدارة جهات الاتصال، فإن Redtail و Salesforce كلاهما خيارات رائعة. Redtail أسهل في الاستخدام لكنه لا يقدم العديد من الميزات، بينما Salesforce أكثر تعقيدًا لكنه يحتوي على مجموعة واسعة من الميزات. في النهاية، يعتمد اختيارك لنظام إدارة علاقات العملاء على احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية.
كلا نظامي إدارة علاقات العملاء لهما مزايا وعيوب، لكن في نهاية اليوم يعتمد الأمر على ما تحتاجه أكثر من نظام إدارة علاقات العملاء. إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لتتبع جميع العملاء المحتملين والعملاء، فإن Redtail هو الخيار المناسب. ولكن إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الميزات والمرونة، فإن Salesforce هو خيار جيد.
التكامل الاجتماعي
التكامل الاجتماعي هو عملية ربط ومشاركة المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
تعتبر القدرة على مشاركة المحتوى الخاص بك بسرعة عبر قنوات اجتماعية متعددة أمرًا أساسيًا في عالم التسويق اليوم، حيث يتوقع العملاء استجابات فورية. كما أنهم يريدون تجربة سلسة تتيح لهم التفاعل معك من خلال واحدة أو جميع الشبكات المفضلة لديهم - سواء كانت فيسبوك أو تويتر أو بنترست أو لينكد إن.
مع التكامل الاجتماعي، يمكن لفريق التسويق الخاص بك بسهولة مشاركة أي محتوى ترغب في الترويج له عبر جميع شبكاتك دون الحاجة إلى إدخال نفس الرسالة يدويًا عدة مرات.
تتيح لك أداة التكامل الاجتماعي في Redtail مشاركة المحتوى من نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك بسرعة وسهولة عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. يمكنك أيضًا استخدامها لمراقبة خلاصة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك لأي إشارات لشركتك أو منتجاتك، ثم الرد مباشرة من داخل Redtail.
تعتبر هذه الأداة وسيلة رائعة للحفاظ على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك نشطة ومتفاعلة مع عملائك، حتى عندما لا تقوم بنشر تحديثات باستمرار!
تتيح لك ميزة Chatter في Salesforce مشاركة المحتوى من نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بهم مع أي منصة تواصل اجتماعي. يشمل ذلك فيسبوك، وجوجل بلس، وتويتر، ولينكد إن. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضًا مراقبة هذه القنوات لأي منشورات تتعلق بهم أو بشركتهم ثم الرد مباشرة من داخل Salesforce.
تعتبر هذه الأداة وسيلة رائعة للحفاظ على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك نشطة ومتفاعلة مع عملائك، حتى عندما لا تقوم بنشر تحديثات باستمرار!
تعتبر أدوات التكامل الاجتماعي في كل من Redtail وSalesforce طرقًا رائعة لأتمتة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. ومع ذلك، تتيح لك أداة Redtail النشر على المزيد من الشبكات الاجتماعية مقارنةً بـ Salesforce.
هذا يدل على أن أفضل نظام إدارة علاقات العملاء للتسويق هو Redtail!
من حيث التكامل الاجتماعي، من الواضح أن نظام إدارة علاقات العملاء Redtail هو الخيار الأفضل. يسمح لك بالنشر على المزيد من الشبكات الاجتماعية، مما يسهل على فريق التسويق الخاص بك مشاركة المحتوى عبر جميع قنواتهم دون الحاجة إلى إدخال نفس الرسالة يدويًا عدة مرات.
أيضًا، نظرًا لأن التكامل الاجتماعي ينطوي على مشاركة المحتوى من نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك مباشرة مع جهد أقل، سيساعد ذلك في الحفاظ على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك نشطة ومتفاعلة مع عملائك. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لتعزيز جهودك التسويقية، فإن Redtail هو أفضل نظام إدارة علاقات العملاء بالنسبة لك!
Analytics & Dashboard
تحليلات ولوحة المعلومات هي ميزة تتيح لك تتبع تقدمك وقياس نجاحك. مع هذه المعلومات، يمكنك إجراء تحسينات على حملاتك واستراتيجياتك. إنها مهمة في التسويق لأنك تحتاج إلى أن تكون قادرًا على تتبع تقدمك وإجراء التغييرات وفقًا لذلك.
تعتبر التحليلات ميزة تُستخدم لتتبع حملاتك وجهودك التسويقية وتحسيناتك. سيتم عرض هذه المعلومات في تنسيق سهل الفهم يسمح لك برؤية ما يعمل بشكل جيد لعملك والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.
تتيح لك لوحة المعلومات الحصول على نظرة سريعة على مدى فعالية حملتك الإعلانية الحالية، دون الحاجة إلى البحث في تحليلاتك. يمكن أن توفر لك معلومات مثل إنفاق الإعلانات، والنقرات، والتحويلات لمساعدتك في تحديد أفضل مسار للعمل لتحسينها أو الاستمرار كما هي.
تحليلات ولوحة المعلومات في Redtail سهلة الاستخدام للغاية وسهلة التنقل. التصميم بسيط، مما يجعل من السهل العثور على المعلومات التي تحتاجها. هناك العديد من الخيارات المختلفة لعرض بياناتك، بحيث يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجاتك. يمكنك أيضًا تصدير بياناتك إلى مجموعة متنوعة من التنسيقات لمزيد من التحليل أو المشاركة مع الآخرين.
تعتبر ميزة التحليلات في Redtail وسيلة رائعة لرؤية تقدمك وتحديد ما إذا كنت تحقق أهداف حملتك أم لا. كما أنها تقدم رؤى حول المجالات التي تحتاج إلى تحسين حتى تتمكن من تحسين النجاح.
تعتبر لوحة المعلومات في Redtail أيضًا سهلة الاستخدام للغاية. توفر لك نظرة سريعة على بياناتك، بحيث يمكنك رؤية كيفية أداء حملاتك في لمحة. يمكنك تخصيصها لعرض المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لك، وتصديرها إلى تنسيقات مختلفة لمزيد من التحليل أو المشاركة مع الآخرين.
تعتبر تحليلات ولوحة المعلومات في Salesforce أيضًا سهلة الاستخدام للغاية. التصميم بسيط وسهل الفهم، بحيث يمكنك العثور على المعلومات التي تحتاجها بسرعة. هناك العديد من الخيارات المختلفة لعرض بياناتك، بحيث يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجاتك. يمكنك أيضًا تصدير بياناتك إلى مجموعة متنوعة من التنسيقات لمزيد من التحليل أو المشاركة مع الآخرين.
تعتبر ميزة التحليلات في Salesforce وسيلة رائعة لرؤية تقدمك وتحديد ما إذا كنت تحقق أهداف حملتك أم لا. كما أنها تقدم رؤى حول المجالات التي تحتاج إلى تحسين حتى تتمكن من تحسين النجاح.
تتيح لك لوحة المعلومات في Salesforce الحصول على نظرة سريعة على مدى فعالية حملتك الإعلانية الحالية، دون الحاجة إلى البحث في تحليلاتك.
من حيث التحليلات ولوحة المعلومات، يتمتع كل من Redtail وSalesforce ببعض الميزات الرائعة التي يمكن أن تساعدك في تتبع تقدمك التسويقي وقياس نجاحك. ومع ذلك، نشعر أن تحليلات ولوحة المعلومات في Redtail أكثر سهولة في الاستخدام وأسهل في التنقل. كما أنها توفر المزيد من الخيارات لعرض بياناتك، بحيث يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصميم بسيط، مما يجعل من السهل العثور على المعلومات التي تحتاجها.
إدارة العملاء المحتملين
إدارة العملاء المحتملين هي عملية تتبع وإدارة ورعاية العملاء المحتملين عبر مسار المبيعات حتى يتم تحويلهم إلى عملاء. إنها جزء حيوي من أي استراتيجية تسويقية ناجحة، حيث تساعدك على ضمان تركيز جهودك على العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية الذين لديهم أكبر إمكانات ليصبحوا عملاء يدفعون.
تعتبر إدارة العملاء المحتملين واحدة من أهم أجزاء التسويق لأنها تضمن أنك تنفق وقتك ومواردك على العملاء المحتملين المؤهلين الذين أبدوا اهتمامًا بمنتجات أو خدمات شركتك. للأسف، يعاني العديد من المسوقين من صعوبة في إدارة العملاء المحتملين بسبب ما يرونه نقصًا في الأدوات التي تقدمها جهة مزود نظام إدارة علاقات العملاء. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ضعف جودة البيانات، وإضاعة الوقت والجهد، والعملاء المحتملين غير المؤهلين.
تعتبر قدرات إدارة العملاء المحتملين في Redtail مدمجة مباشرة في المنصة. تقيّم ميزة تقييم العملاء المحتملين تلقائيًا العملاء المحتملين الواردين بناءً على معايير محددة مسبقًا، مما يسمح لك بإعطاء الأولوية لعملائك المحتملين للمتابعة وضمان تركيز جهودك على توليد الفرص المؤهلة.
تتيح ميزة تسجيل النقاط في Redtail تأهيل العملاء المحتملين بسهولة.
من ناحية أخرى، لا تتضمن Salesforce وظيفة إدارة العملاء المحتملين المدمجة ضمن منصة CRM الخاصة بها. وهذا يعني أن المسوقين يجب أن يعتمدوا على حلول الطرف الثالث لإدارة عملائهم المحتملين وضمان انتقالهم عبر كل مرحلة من مراحل خط مبيعاتهم.
عندما تكون هناك حاجة إلى حلول طرف ثالث، يجب على المسوقين أن يقرروا أي منها سيستخدمون. يمكن أن يكون هذا تحديًا نظرًا لعدم وجود حل واحد مصمم خصيصًا لـ Salesforce، مما يعني أنك ستحتاج إلى مقارنة عدة خيارات مختلفة واختيار بناءً على معاييرك المحددة (نقطة السعر، سهولة الاستخدام، إلخ).
إن عدم وجود قدرات إدارة العملاء المحتملين في Salesforce يعد عيبًا كبيرًا للمسوقين.
من حيث إدارة العملاء المحتملين، فإن Redtail و Salesforce متساويان إلى حد ما. ومع ذلك، فإن ميزة تسجيل النقاط في Redtail تجعل من السهل تأهيل العملاء المحتملين، مما يمكن أن يكون ميزة كبيرة للشركات التي ترغب في تركيز جهودها على توليد الفرص المؤهلة. في النهاية، يعتمد أفضل نظام CRM لاحتياجاتك التسويقية على متطلباتك وتفضيلاتك المحددة. لذا، تأكد من تخصيص الوقت للبحث عن خياراتك قبل اتخاذ قرار.
نسخة تجريبية مجانية
الحصول على تجربة مجانية يمكن أن يكون خيارًا ذا قيمة كبيرة للعديد من الشركات. من المهم لأنه يسمح للعميل المحتمل بالتعود على استخدام منتجك قبل أن يضطر لدفع المال، مما يجعلهم في كثير من الأحيان أكثر احتمالًا للشراء والاشتراك.
تقدم Redtail تجربة مجانية تتيح الوصول غير المحدود إلى نظام CRM الخاص بهم لمدة 14 يومًا. هذه التجربة رائعة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف ميزات Redtail أو يرغبون في تجربته قبل إجراء عملية الشراء.
تقدم Redtail تجربة مجانية، مما قد يجعلها أكثر جاذبية للعملاء المحتملين. ميزة أخرى هي أنه يمكنك أيضًا تثبيت Redtail على خادمك حيث سيستضيفون جميع البيانات لك، لذا لا توجد رسوم إضافية أو مخاطر أمنية من تخزين معلوماتك في نظام CRM السحابي الخاص بهم.
تقدم Salesforce أيضًا تجربة مجانية، وهو أمر مهم لأولئك الذين يرغبون في اختبار ميزات هذا النظام CRM قبل إجراء عملية الشراء. تستمر التجربة لمدة 14 يومًا ولديك وصول إلى جميع ميزات Salesforce. يمكنك أيضًا استخدام نظام CRM الخاص بـ Salesforce على خادمك حيث سيستضيفون جميع البيانات لك، لذا لا توجد رسوم إضافية أو مخاطر أمنية.
من حيث التجربة المجانية، تقدم كل من Redtail و Salesforce خيارات رائعة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف ميزات كل نظام CRM قبل إجراء عملية الشراء. ومع ذلك، فإن التجربة المجانية لـ Redtail أكثر فائدة لأنها تقدم وصولًا غير محدود إلى نظام CRM الخاص بهم لمدة 14 يومًا، بينما تقدم Salesforce فقط 14 يومًا من الوصول.
التسعير
ملاحظة: قد تكون الأسعار عرضة للتغيير.
تعتبر التسعير مهمة لعدة أسباب. أولاً، يساعد الشركات على تحديد ما إذا كانت تستطيع تحمل تكلفة منتج أو خدمة معينة. ثانيًا، يسمح للعملاء بمقارنة المنتجات والخدمات لمعرفة أي منها يقدم أفضل قيمة. أخيرًا، يمكن أن يساعد الشركات في جذب عملاء جدد من خلال الإعلان عن أسعار أقل من منافسيها.
تستند تسعيرات Redtail إلى عدد جهات الاتصال التي ترغب في تخزينها في قاعدة بيانات العملاء الخاصة بك. يقدمون خمسة خطط مختلفة، تتراوح من $19 شهريًا لـ 500 جهة اتصال حتى $699 لـ 25,000 جهة اتصال.
تكلف الخطة الأساسية أقل من 50 دولارًا شهريًا وتشتمل على جميع أدوات التسويق الأساسية التي تحتاجها الشركات الصغيرة للبدء. أيضًا، تتضمن خطتنا ميزات إضافية، مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني وتسجيل النقاط للعملاء المحتملين. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على صفحة التسعير الخاصة بنا.
تختلف أسعار SalesForce حسب حجم عملك وما تحتاجه من نظام CRM. الخيار الأرخص هو $65 لكل مستخدم شهريًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين.
تبدأ أسعار Salesforce من حوالي 150 دولارًا شهريًا وتزداد من هناك حسب حجم عملك وما تريده من نظام CRM.
تستند تسعيرات Salesforce إلى عدد المستخدمين الذين ترغب في إضافتهم إلى حسابك. يقدمون ثلاث خطط مختلفة، تتراوح من $25 شهريًا لمستخدم واحد حتى $300 شهريًا لـ 25 مستخدمًا.
من حيث التسعير، تعتبر Redtail خيارًا أفضل بكثير مقارنة بـ SalesForce. تبدأ تسعيرات Redtail من أقل من 50 دولارًا شهريًا، والتي تشمل أدوات التسويق الأساسية التي تحتاجها الشركات الصغيرة للبدء. أيضًا، تتضمن خطتنا ميزات إضافية مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني وتسجيل النقاط للعملاء المحتملين. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على صفحة التسعير الخاصة بنا. من ناحية أخرى، تختلف أسعار SalesForce حسب حجم عملك وما تحتاجه من نظام CRM. الخيار الأرخص هو $65 لكل مستخدم شهريًا لما يصل إلى خمسة مستخدمين، مما يعني أن SalesForce سيكلفك حوالي 250 دولارًا كل شهر!
الأسئلة الشائعة
من هو الأكثر تكلفة؟ Salesforce CRM أم RedTail EDI؟
من حيث التكلفة، يعتبر Salesforce CRM أكثر تكلفة من RedTail EDI. يمكن أن تكون Salesforce مكلفة جدًا للشركات التي بدأت للتو، بينما توفر RedTail EDI مجموعة من خيارات التسعير تناسب ميزانية أي شركة. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أنك تحصل على ما تدفعه؛ مع Salesforce، تحصل على منصة تسويق ومبيعات قوية يمكن أن تكون مفيدة للغاية لعملك.
أي برنامج يتضمن ميزات أكثر/أفضل؟
البرنامج الذي يقدم ميزات أفضل وأكثر هو Salesforce.
تتمتع Salesforce بواجهة مستخدم قابلة للتخصيص (UI): اعتمادًا على تفضيلات عملك، يمكنك إعداد واجهة مستخدم تناسبك وتناسب المستخدمين الآخرين في شركتك. وهذا يسمح للجميع باستخدامها بشكل أكثر كفاءة دون الشعور بالارتباك أو الإرهاق من تعقيدها. يمكنك أيضًا إدارة عدد غير محدود من العملاء المحتملين والحسابات وجهات الاتصال والفرص مع Salesforce. ميزة أخرى لـ Salesforce هي أنه يمكنك إدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد. يمكنك أيضًا التواصل مع العملاء عبر الرسائل النصية، وهو خيار رائع لزيادة تحويلات المبيعات. يوفر محرك تقارير Salesforce كمية هائلة من البيانات للمسوقين حول حملات توليد العملاء المحتملين الخاصة بهم حتى يعرفوا ما هو الأفضل لهم.
لا تقدم Redtail نفس مستوى التخصيص للمستخدمين. واجهتها أكثر تقليدية وأقل بريقًا من Salesforce. بالإضافة إلى ذلك، لديها قدرات محدودة لإدارة العملاء المحتملين مقارنة بـ Salesforce. إذا كانت شركتك تعتمد على إدارة حجم كبير من العملاء المحتملين، فقد تجد منتج Redtail محدودًا بعض الشيء.
ما هو أفضل نظام CRM للمستشارين الماليين؟
أفضل نظام CRM للمستشارين الماليين هو Salesforce.
تتمتع Redtail بميزات تقارير ممتازة يمكن أن توفر لك جميع المعلومات حول عميلك في مكان واحد، لكن Salesforce هو برنامج على مستوى المؤسسات أكثر تعقيدًا وأفضل ملاءمة لفرق المستشارين الماليين الأكبر.
يتكامل SalesForce أيضًا بسهولة مع برامج أخرى مثل Google Docs و Microsoft Excel، مما يمكن أن يجعله أداة أكثر قوة لاحتياجاتك التسويقية. إذا كنت تبحث عن نظام CRM سيساعدك في إدارة عملائك وبياناتهم بفعالية، فإن Salesforce هو الخيار الأفضل.
إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت Salesforce أو Redtail هي أفضل نظام CRM لك، فتحدث إلى ممثل من كل شركة برمجيات واسألهم أي برنامج سيكون أكثر ملاءمة لاحتياجاتك. سيكون بإمكانهم تزويدك بمزيد من المعلومات ومساعدتك في اتخاذ قرار.
ماذا يتضمن نظام CRM للمستشارين الماليين عادة؟
عادة ما يبحث المستشارون الماليون عن وسائل التواصل الاجتماعي، والتقاط العملاء المحتملين، وقدرات التقارير. إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، والتقاط العملاء المحتملين وتتبعهم، والتقارير والتحليلات هي جميع الميزات المهمة التي يجب البحث عنها في نظام CRM.
تُعتبر Salesforce عادةً الخيار الأفضل لهذه الاحتياجات، حيث تقدم قدرات قوية لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، ونماذج لالتقاط العملاء المحتملين يمكن تخصيصها وتتبعها، وتقارير وتحليلات مفصلة. ومع ذلك، تقدم Redtail أيضًا أدوات قوية لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وخيارات جيدة لالتقاط العملاء المحتملين، وميزات تقارير قوية.
أي نظام إدارة علاقات العملاء هو الأفضل لاحتياجات التسويق الخاصة بك؟ يعتمد ذلك على ما تبحث عنه في نظام إدارة علاقات العملاء. إذا كنت بحاجة إلى قدرات قوية لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، ونماذج لالتقاط العملاء المحتملين يمكن تخصيصها وتتبعها، وتقارير وتحليلات مفصلة، فإن Salesforce من المحتمل أن يكون الخيار الأفضل لك. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن خيار أكثر تكلفة يقدم أيضًا أدوات قوية لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وخيارات جيدة لالتقاط العملاء المحتملين، وميزات تقارير قوية، فقد تكون Redtail هي الخيار الأفضل.
أيها أفضل، Salesforce Financial Services Cloud أم RedTail؟
بين Salesforce Financial Services Cloud وRedtail، قد يكون من الصعب تحديد أي نظام إدارة علاقات العملاء هو الأفضل لاحتياجات التسويق الخاصة بك. كلاهما له مزاياه وعيوبه، ولكن في النهاية، يعتمد ذلك على احتياجاتك المحددة.
يعتبر Salesforce Financial Services Cloud رائعًا للشركات التي تحتاج إلى الكثير من الأتمتة والميزات المدمجة. إنه مثالي للشركات النامية التي ترغب في القدرة على التوسع مع نموها لأنه يمكن تكييفه وتوسيعه بسهولة. كما أنه يقدم العديد من خيارات التكامل الرائعة حتى لا تضطر إلى إعداد كل شيء من الصفر واستخدام منتجات أو خدمات أخرى قد لا تعمل بشكل جيد مع نظامك.
تعتبر RedTail مثالية للشركات التي ترغب في شيء بسيط وسهل الاستخدام وميسور التكلفة. إنها الأفضل للشركات الناشئة أو الشركات التي بدأت في النمو ولكنها ليست جاهزة بعد للاستثمار في شيء مثل Salesforce Financial Services Cloud. على الرغم من أنها لا تحتوي على العديد من الميزات، إلا أن RedTail لا تزال فعالة جدًا فيما تقوم به لأن جميع الأدوات الأكثر أهمية التي تحتاجها لأتمتة التسويق متضمنة.
في النهاية، يعتمد الأمر على ما تبحث عنه واحتياجاتك المحددة. إذا كنت تريد شيئًا سهل الاستخدام ويحتوي على الكثير من الميزات، اختر Salesforce Financial Services Cloud. إذا كنت تريد شيئًا أكثر تكلفة وبساطة، اختر RedTail. أيًا كان نظام إدارة علاقات العملاء الذي تختاره، تأكد من تخصيص الوقت لتعلمه بشكل كامل حتى تتمكن من الاستفادة القصوى منه!
الخلاصة: أيهما أفضل - Salesforce CRM أم RedTail؟
في نهاية اليوم، يعتمد اختيارك لنظام إدارة علاقات العملاء على احتياجاتك المحددة كعمل. إذا كنت تبحث عن نظام شامل يمكنه التعامل مع كل شيء من المبيعات والتسويق إلى خدمة العملاء والمحاسبة، فإن Salesforce من المحتمل أن يكون الخيار الأفضل لك. ومع ذلك، إذا كنت تبحث بشكل أساسي عن أداة CRM قوية لمساعدتك في إدارة جهود التسويق الخاصة بك، فإن RedTail تقدم مجموعة شاملة من الأدوات لهذا الغرض.
الخلاصة هي أن كلا نظامي إدارة علاقات العملاء هما منصات رائعة تحتوي على ميزات قوية يمكن أن تساعد في تبسيط العديد من جوانب إدارة الأعمال. لذلك، الأمر يعتمد على ما هي احتياجاتك المحددة كعمل وأي منهما يناسب تلك المتطلبات بشكل أفضل.
تعتبر Salesforce نظام إدارة علاقات عملاء رائع للشركات التي تبحث عن نظام شامل لإدارة المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والمحاسبة. ومع ذلك، إذا كنت تبحث بشكل أساسي عن أداة CRM قوية لمساعدتك في إدارة جهود التسويق الخاصة بك، فإن RedTail تقدم مجموعة شاملة من الأدوات المتاحة. لذا، الخلاصة هي أن كلا نظامي إدارة علاقات العملاء هما منصات رائعة تحتوي على ميزات قوية للمساعدة في تبسيط العديد من جوانب إدارة الأعمال.
العربية 
English 
Tagalog 
简体中文 
हिन्दी 
Português do Brasil 
Español de México 