বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা: এটি কী, ৫টি মূল অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া, একটি বিক্রয় অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার উদাহরণ এবং ৩০–৬০–৯০ টেমপ্লেট

বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা হল গ্রাহক জ্ঞানকে একটি পুনরাবৃত্ত কৌশলে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়া যা বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিচালনাকে পরিমাপযোগ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্য করে। এই প্রবন্ধে আমরা বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বাস্তবে কেমন দেখায় তা বিশ্লেষণ করি—Salesforce-এ অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্ট, Salesforce-এ অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা কীভাবে তৈরি করবেন এবং Salesforce-এ অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সক্ষম করবেন, এবং একটি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা Salesforce ডেটা মডেলের ভূমিকা এবং জটিল চুক্তিগুলি স্কেল করতে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড। আপনি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার বিক্রয় টেম্পলেট এবং সেলস অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেম্পলেট এক্সেল উদাহরণগুলির জন্য একটি পরিষ্কার টেম্পলেট পাবেন, 30-60-90 বিক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য ব্যবহারিক নির্দেশনা, এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টুলস Salesforce, অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা মডিউল Salesforce, অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা Salesforce Trailhead সম্পদ এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা Salesforce Ben লেখাগুলির জন্য নির্দেশনা পাবেন। আমরা গভর্নেন্স নিয়ে শেষ করব: বিক্রয়ে মূল অ্যাকাউন্ট পরিচালনার মেট্রিক্স, Salesforce-এ অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা PDF কোথায় পাবেন, এবং কিভাবে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা Salesforce Winter 25 আপডেটগুলি প্রয়োগ করবেন যাতে আপনার অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা Salesforce টেম্পলেট বর্তমান এবং কার্যকর থাকে।.

অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার ভিত্তি

আমি বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনাকে গ্রাহক জ্ঞানের পুনরাবৃত্তিযোগ্য কার্যক্রমে রূপান্তরিত করার জন্য কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করি। যখন আমি আমার দলের সাথে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা তৈরি করি, তখন আমরা বিক্রয় শৃঙ্খলার মধ্যে অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনাকে কৌশলগত সরঞ্জামগুলির সাথে সংযুক্ত করি—টেমপ্লেট, সিআরএম কাঠামো, এবং পরিমাপযোগ্য মাইলস্টোন—এভাবে প্রতিটি বড় অ্যাকাউন্টের জন্য সুযোগ থেকে সম্প্রসারণের একটি স্পষ্ট পথ থাকে। ভালো অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অপ্রত্যাশিততা কমায়, সম্পদকে সঙ্গতিপূর্ণ করে এবং পূর্বাভাসকে কম ইচ্ছাকৃত এবং আরও বৈজ্ঞানিক করে তোলে।.

বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা কী?

বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা হল একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া যা একটি অ্যাকাউন্টের বর্তমান অবস্থা, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল, স্টেকহোল্ডার, ঝুঁকি এবং ব্যবসা জয় এবং বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের ক্রম নথিভুক্ত করে। একটি ব্যবহারিক অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনায় একটি নির্বাহী সারসংক্ষেপ, অ্যাকাউন্ট মানচিত্র, মূল্য হাইপোথিসিস, ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়রেখা, প্রতিযোগী দৃশ্যপট, এবং কেপিআই অন্তর্ভুক্ত থাকে। আমি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেমপ্লেটের উপাদান এবং বিক্রয় অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেমপ্লেট এক্সেল শীট ব্যবহার করি যাতে প্রতিনিধিরা সেই তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি মানক হয় যাতে পরিকল্পনাগুলি দলের মধ্যে তুলনীয় হয়।.

• এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ: এটি সম্পর্কের সংকেতগুলিকে ক্রস-সেল, নবায়ন এবং সমর্থনের জন্য একটি প্লেবুকে রূপান্তরিত করে।.
• মূল উপাদান: অ্যাকাউন্টের উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ম্যাট্রিক্স, ক্রয় সময়রেখা, প্রমাণ পয়েন্ট এবং রাজস্ব লক্ষ্য।.
• আমি যে ডেলিভারেবলগুলির প্রত্যাশা করি: একটি জীবন্ত অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা যা পাইপলাইন পূর্বাভাস এবং কার্যক্রম পরিকল্পনাগুলিকে সমর্থন করে।.

বাস্তবে আমি এই উপাদানগুলোকে আমাদের CRM-এ মানচিত্রিত করি এবং প্রায়ই সেলসফোর্সের অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্টে বা সমতুল্য অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড কাঠামোর মধ্যে প্রতিফলিত করি যাতে পরিকল্পনাটি অ্যাকাউন্টের জীবনচক্র এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স ডেটা মডেল অনুসরণ করে। এটি আমাকে সেলসফোর্স রেকর্ডে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে, যেখানে উপলব্ধ সেখানে সেলসফোর্সের বৈশিষ্ট্যগুলিতে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সক্ষম করতে এবং স্প্রেডশিটের মধ্যে কাজ পুনরাবৃত্তি না করে অগ্রগতি ট্র্যাক করতে দেয়।.

সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা এবং সেলসে অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা কেন রাজস্ব সমন্বয় চালিত করে

সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা রূপান্তরমূলক হয়ে ওঠে যখন এটি একটি নথির চেয়ে বেশি হয়—যখন এটি একটি অপারেশনাল মডিউল যা দলগুলি প্রতিদিন পরামর্শ করে। আমি সেলসফোর্সের অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সরঞ্জামগুলিকে প্লেবুকের সাথে সংহত করি যাতে সেলসফোর্সের অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা মডিউল এবং সেলসফোর্সের অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্ট বিক্রয় কাজ, সতর্কতা এবং নির্বাহী রোলআপগুলি পূরণ করে। এই ঘন সংযোগ পূর্বাভাসের গুণমান উন্নত করে এবং নিশ্চিত করে যে সেলসে মূল অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা প্রতিক্রিয়াশীল নয়, বরং সক্রিয়।.

বিশেষ সুবিধাগুলি যা আমি লক্ষ্য করেছি:

• ক্রস-ফাংশনাল সমন্বয়: যখন মার্কেটিং, গ্রাহক সাফল্য এবং বিক্রয় অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনাটি শেয়ার করে, ক্যাম্পেইন এবং অনবোর্ডিং রাজস্ব লক্ষ্যগুলির সাথে সিঙ্ক হয়। ABM সমন্বয় এবং টেমপ্লেটের জন্য আমাদের অ্যাকাউন্ট-ভিত্তিক মার্কেটিং টেমপ্লেট প্লেবুক এবং ABM ওভারভিউ দেখুন।.
• পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা: একটি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেমপ্লেট এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেমপ্লেট ব্যবহার করা অপ্রকাশিত জ্ঞানকে নতুন প্রতিনিধিদের জন্য এবং স্কেলিং দলের জন্য পুনরাবৃত্ত পদক্ষেপে পরিণত করে।.
• শাসন এবং পরিমাপযোগ্যতা: অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনাকে সেলসফোর্সের সেলস ক্লাউড বা অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্টে অন্তর্ভুক্ত করা নির্বাহী ড্যাশবোর্ডে পাইপলাইন সংকেত তুলে ধরে এবং কার্যকলাপকে ফলাফলের সাথে যুক্ত করে।.

আমি দলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যবহারিক সম্পদগুলির উপর নির্ভর করি—অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স ট্রেইলহেড মডিউল এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স বেনের নির্দেশনা—যখন অপারেশনাল লিঙ্কগুলি যেমন আমাদের ডিল পাইপলাইন ব্যবস্থাপনা গাইড এবং প্রতিনিধিদের জন্য বিক্রয় সরঞ্জাম আমাকে পরিকল্পনার উপাদানগুলিকে দৈনন্দিন কার্যকলাপে রূপান্তর করতে সহায়তা করে। B2B ল্যান্ড-এন্ড-এক্সপ্যান্ড প্লে-গুলির উপর কেন্দ্রীভূত দলের জন্য, অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনাকে একটি অ্যাকাউন্ট-ভিত্তিক মার্কেটিং টেমপ্লেটের সাথে যুক্ত করা উচ্চ-মূল্যের অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রচেষ্টাকে আরও কেন্দ্রীভূত করে।.

এই পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকর করতে আমি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার শিল্পকর্মগুলিকে আমাদের বর্ণিত পাইপলাইন কর্মপ্রবাহে যুক্ত করি বিক্রয় পাইপলাইন পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করা গাইড এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেমপ্লেটকে নবায়ন, সম্প্রসারণ এবং নির্বাহী পর্যালোচনার জন্য সত্যের একক উৎস করে।.

অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনার মূল প্রক্রিয়াসমূহ

যখন আমি বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা চালাই, তখন আমি যে প্রক্রিয়াগুলি মানক করি তা নির্ধারণ করে যে একটি অ্যাকাউন্ট পূর্বানুমানযোগ্য রাজস্বে পরিণত হয় কিনা বা মিসড সুযোগের একটি সংগ্রহে। বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা একটি সিস্টেম: এটি একটি সভা বা একটি নথি নয়। নিচে আমি পাঁচটি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছি যা আমি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকর করতে ব্যবহার করি এবং তারপর ব্যাখ্যা করি কিভাবে আমি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সরঞ্জামগুলি নির্বাচন করি যা সেলসফোর্সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা অন্যথায় যাতে কাজটি প্রতিদিন সত্যিই ঘটে।.

বিক্রয়ে ৫টি মূল অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া কী?

আমি অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনাকে পাঁচটি পুনরাবৃত্ত প্রক্রিয়ায় পরিণত করি যা কৌশলকে কার্যক্রম এবং ফলাফলে রূপান্তরিত করে।.

• অ্যাকাউন্ট আবিষ্কার এবং বিভাগীকরণ: একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ গ্রহণ যা গ্রাহকের উদ্দেশ্য, ক্রয় কেন্দ্র এবং মেট্রিকগুলি ক্যাপচার করে। আমি একটি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেমপ্লেট ব্যবহার করি যাতে নিশ্চিত হয় যে আবিষ্কারটি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড রেকর্ড বা সেলসফোর্সের অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্টে প্রবাহিত হয় যাতে কিছুই হারিয়ে না যায়।.
• মূল্য মানচিত্র এবং সমাধান ক্রমবিন্যাস: ব্যবসায়িক ফলাফলগুলিকে ক্রস-সেল, আপসেল এবং রিটেনশনের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খেলার মধ্যে রূপান্তর করা। এখানে একটি বিক্রয় অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেমপ্লেট এক্সেল শীট প্রতিনিধি এবং সিএসএমদের জন্য একটি প্লেবুক হয়ে ওঠে।.
• স্টেকহোল্ডার সমন্বয় এবং যোগাযোগ শাসন: একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী মানচিত্র, যোগাযোগের তাল এবং উত্থানের পথ বজায় রাখা যাতে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা একটি জীবন্ত অনুশীলন হয়ে ওঠে, একটি ত্রৈমাসিক কাজ নয়।.
• কার্যকরী এবং তালিকা ব্যবস্থাপনা: পরিকল্পনার উপাদানগুলোকে কাজ, সভা এবং প্রচারণায় রূপান্তর করা। আমি আমাদের চুক্তি পাইপলাইন ব্যবস্থাপনা গাইড এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার জন্য পাইপলাইন টেমপ্লেট ব্যবহার করে পরিকল্পনার মাইলফলকগুলোকে পাইপলাইন পর্যায়ের সাথে সংযুক্ত করি যাতে পূর্বাভাসের গতিবিধি ট্রেসযোগ্য হয়।.
• পরিমাপ, পর্যালোচনা এবং নবায়ন প্রক্রিয়া: কেপিআই নির্ধারণ, চেক-ইন এবং একটি নবায়ন/বিস্তারের খেলা যা কার্যক্রম এবং রাজস্বের মধ্যে লুপ বন্ধ করে। আমি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনাগুলোকে সৎ রাখতে পাইপলাইন কেপিআই এবং সময়কালীন পর্যালোচনায় নির্ভর করি।.

এই প্রক্রিয়াগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্লেবুক, টেমপ্লেট এবং সরঞ্জামের একটি সংমিশ্রণ প্রয়োজন। আমি একটি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেমপ্লেট দিয়ে শুরু করার এবং এটিকে একটি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেমপ্লেট বা অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড কাঠামোতে বিকশিত করার সুপারিশ করি যাতে আপনার অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স ডেটা মডেল রিপোর্টিং এবং গভর্নেন্স সমর্থন করে।.

অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার সরঞ্জাম সেলসফোর্স কিভাবে নির্বাচন করবেন এবং বিক্রয়ে কী অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনাকে একীভূত করবেন

সরঞ্জাম নির্বাচন করা বৈশিষ্ট্য চেকলিস্টের চেয়ে আপনার পাঁচটি প্রক্রিয়ার সাথে ফিট হওয়ার বিষয়ে বেশি। আমি সরঞ্জামগুলোকে তিনটি কার্যকরী পরীক্ষার বিরুদ্ধে মূল্যায়ন করি: এগুলোকে আবিষ্কার করতে হবে, সময়সূচী বজায় রাখতে হবে এবং নেতৃত্বের জন্য ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।.

1. আপনার ডেটা মডেলের সাথে ফিট: যদি আপনি সেলসফোর্স ব্যবহার করেন, তাহলে নিশ্চিত করুন যে সরঞ্জামটি সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্টের সাথে মানচিত্রিত হয় বা আপনার প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড ক্ষেত্রগুলোর সাথে। সম্ভব হলে, স্প্রেডশিটের পুনরাবৃত্তি না করে সেলসফোর্স রেকর্ডে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা তৈরি করুন। যদি আপনি নেটিভ অবজেক্টগুলোর উপর নির্ভর করেন, তাহলে সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বৈশিষ্ট্যগুলো সক্ষম করতে এবং সেগুলোকে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স ডেটা মডেলের সাথে সমন্বয় করতে শিখুন।.
2. অপারেশনাল ফ্রিকশন: ক্লিক কমানোর জন্য সেলসফোর্স-সঙ্গত অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টুলগুলি বেছে নিন—কাজের অটোমেশন, টেম্পলেট পরিকল্পনা এবং আপনার CRM কাজগুলির সাথে সংযোগের মানে হল প্রতিনিধিরা বাস্তব সময়ে পরিকল্পনাগুলি আপডেট করার সম্ভাবনা বেশি। আমাদের প্রতিনিধিদের জন্য বিক্রয় টুলগুলির উপর লেখা বাস্তবসম্মত পছন্দগুলি ফ্রিকশন কমানোর জন্য ব্যাখ্যা করে।.
3. শাসন এবং বিশ্লেষণ: টুলটি নির্বাহী পর্যালোচনার জন্য রোলআপ তৈরি করা উচিত এবং পাইপলাইন মেট্রিকগুলি প্রদান করা উচিত। যে সংযোজনগুলি পরিকল্পনার মাইলস্টোনগুলিকে পাইপলাইন পর্যায়ে ঠেলে দেয় (আমাদের বিক্রয় পাইপলাইন পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে দেখুন) পরিকল্পনাগুলিকে পূর্বাভাসযোগ্য ফলাফলে রূপান্তরিত করে।.

প্রয়োগে আমি হালকা টেম্পলেটগুলি (অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেম্পলেট, সেলস অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেম্পলেট এক্সেল), CRM-নেটিভ পরিকল্পনা অবজেক্ট এবং একটি সক্ষমতা লুপ একত্রিত করি—অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স ট্রেইলহেড কনটেন্ট এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স বেনের মতো উৎস থেকে প্লেবুকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ। দ্রুত স্কেলিং দলের জন্য, আমি নিশ্চিত করি যে স্ট্যাকটি পূর্বাভাস সংকেতগুলির সাথে অ্যাকাউন্ট কার্যক্রমের মানচিত্র তৈরি করে। বিক্রয় পাইপলাইন পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করা এবং ডিল পাইপলাইন ব্যবস্থাপনা গাইড অ্যাকাউন্টের কার্যক্রম পূর্বাভাস সংকেতের সাথে মানানসই তা নিশ্চিত করতে। আমি এছাড়াও প্রতিনিধিদের জন্য বিক্রয় সরঞ্জাম পর্যালোচনা এবং পাইপলাইন KPI গুলি ট্র্যাক করার জন্য মাপের গার্ডরেল সেট করতে নিবন্ধ।.

যেখানে বাহ্যিক নির্দেশনা সহায়তা করে, আমি বিক্রেতার সম্পদগুলি যেমন উল্লেখ করি Salesforce অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার জন্য সেলস ক্লাউডের ক্ষমতা এবং HubSpot পরিপূরক সক্ষমতা কাজের জন্য। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন গার্টনার কৌশলগত স্তরের সিদ্ধান্তগুলি জানায়। পরিকল্পনার বর্ণনা তৈরির জন্য বিষয়বস্তু এবং AI-সহায়ক খসড়ার জন্য, ব্রেইন পড AI এমন জেনারেটিভ টুল সরবরাহ করে যা দলগুলি পরিকল্পনা তৈরিকে ত্বরান্বিত করতে ব্যবহার করতে পারে; ব্রেইন পড AI-এর প্ল্যাটফর্ম স্কেলে পরিশীলিত পরিকল্পনা শিল্পকর্ম তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে।.

অবশেষে, আমি নির্বাচিত টুলগুলিকে একটি সত্যের একক উৎস তৈরি করে কার্যকর করি (একটি ক্যানোনিকাল অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেম্পলেট বা অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেম্পলেট), পর্যালোচনা কেডেন্সগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরি করি এবং নিশ্চিত করি যে মূল অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা সেলস মেট্রিক্স নির্বাহী ড্যাশবোর্ড এবং পুনর্নবীকরণ পূর্বাভাসে ফিরে আসে।.

একটি সেলস অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার অঙ্গসংস্থান

আমি একটি সেলস অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার অঙ্গসংস্থানকে অ্যাকাউন্টের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত অপারেটিং ম্যানুয়াল হিসেবে বিবেচনা করি: সংক্ষিপ্ত, পরিমাপযোগ্য এবং কার্যকর। সেলসে একটি কার্যকর অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা নথি কৌশলগত প্রেক্ষাপটকে কৌশলগত পরবর্তী পদক্ষেপের সাথে সংমিশ্রণ করে যাতে সেলস টিমগুলির অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা অস্পষ্টতা ছাড়াই কার্যকর করতে পারে। নিচে আমি যে কাঠামোটি ব্যবহার করি, এটি সেলসফোর্সের অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্টের মতো CRM অবজেক্টগুলিতে কীভাবে মানচিত্রিত হয় এবং কীভাবে আমি সেই কাঠামোটিকে পুনঃব্যবহারযোগ্য শিল্পকর্মে রূপান্তর করি যেমন একটি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস টেম্পলেট বা সেলস অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেম্পলেট এক্সেল ফাইল।.

একটি সেলস অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা কেমন দেখায়?

একটি বিক্রয় অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা একটি এক-পৃষ্ঠার নির্বাহী সারসংক্ষেপের মতো যা মডুলার সেকশনের দ্বারা সমর্থিত যা আপনি কার্যকরী সময়ে সম্প্রসারণ করতে পারেন। উপরে আমি একটি শিরোনাম KPI (ARR, নবায়ন, বা সম্প্রসারণ লক্ষ্য) রাখি, তারপর পাঁচটি সংক্ষিপ্ত ব্লক যা পূর্বে আলোচনা করা প্রক্রিয়াগুলির সাথে মানানসই: অ্যাকাউন্ট প্রেক্ষাপট, স্টেকহোল্ডার মানচিত্র, মূল্য অনুমান, কার্যক্রম পরিকল্পনা (সময়সীমা এবং মালিকরা), এবং ঝুঁকি/বিরোধিতা। বাস্তবে আমি একটি মানব-পঠনযোগ্য পরিকল্পনা এবং একটি CRM রেকর্ড উভয়ই বজায় রাখি—বা একটি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড এন্ট্রি অথবা সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্ট—তাহলে কার্যক্রম, কাজ, এবং পাইপলাইন পর্যায়গুলি মৌলিক পরিকল্পনাকে উল্লেখ করে।.

• শিরোনাম সারসংক্ষেপ: অ্যাকাউন্টের নাম, রাজস্ব লক্ষ্য, পরিকল্পনা মালিক, এবং মূল তারিখগুলি।.
• অ্যাকাউন্ট প্রেক্ষাপট: ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য, ক্রয় সংকেত, সাম্প্রতিক কার্যক্রম, এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান।.
• স্টেকহোল্ডার মানচিত্র: সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা, অর্থনৈতিক ক্রেতা, প্রযুক্তিগত ক্রেতা, এবং যোগাযোগের ছন্দ সহ চ্যাম্পিয়ন।.
• মূল্য অনুমান এবং সাফল্যের মেট্রিকস: কিভাবে আমাদের সমাধান পরিমাপযোগ্য ফলাফল তৈরি করে এবং আমরা যে KPI গুলি ট্র্যাক করব।.
• বাস্তবায়ন পরিকল্পনা: অগ্রাধিকার দেওয়া খেলা, মালিক, সময়সীমা, এবং কিভাবে কাজগুলি পাইপলাইন পর্যায়ে প্রবাহিত হয়।.
• ঝুঁকি রেজিস্টার: ক্রয়, আইনগত, প্রতিযোগী পদক্ষেপ, এবং প্রশমন পদক্ষেপ।.

আমি পরিকল্পনাকে জীবন্ত রাখি: সংক্ষিপ্ত সাপ্তাহিক আপডেট, একটি মাসিক নির্বাহী সারসংক্ষেপ, এবং একটি ত্রৈমাসিক রিফ্রেশ। যখন আমি পাইপলাইন শৃঙ্খলা প্রয়োজন তখন আমি আমাদের ডিল পাইপলাইন ব্যবস্থাপনা গাইড পরিকল্পনার মাইলস্টোনগুলিকে বিক্রয় পর্যায়ের সাথে সমন্বয় করতে, এবং আমি ব্যবহার করি বিক্রয় পাইপলাইন পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করা টেমপ্লেটগুলি অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে পর্যায়ের মানদণ্ডকে মানক করতে। যদি আপনি একটি SaaS বই চালান, তবে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনাকে B2B SaaS বিক্রয় গাইডের সাথে যুক্ত করা আপনার সাফল্যের মেট্রিকগুলি পণ্য গ্রহণের মাইলস্টোনের সাথে মেলে তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।.

একাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেম্পলেট, একাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেম্পলেট এবং সেলস একাউন্ট পরিকল্পনা টেম্পলেট এক্সেল ব্যবহার করা

আমি একাউন্ট পরিকল্পনা পুনরাবৃত্তিমূলক করতে তিনটি সমান্তরাল আর্টিফ্যাক্ট ব্যবহার করি: প্রতিনিধিদের জন্য একটি হালকা একাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেম্পলেট, একটি একাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেম্পলেট যা একাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স ডেটা মডেলের সাথে মানচিত্র করে, এবং কর্মশালা ও নির্বাহী সম্পাদনার জন্য একটি সেলস একাউন্ট পরিকল্পনা টেম্পলেট এক্সেল। প্রতিটি একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য পূরণ করে।.

1. একাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেম্পলেট (প্রতিনিধি-সামনা): ছোট চেকলিস্ট ক্ষেত্র যা আবিষ্কার, অগ্রাধিকার এবং পরবর্তী তিনটি পদক্ষেপ ধারণ করে। এটি ঘর্ষণ কমায় যাতে প্রতিনিধিরা মুহূর্তে পরিকল্পনা আপডেট করতে পারে।.
2. একাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেম্পলেট (সিআরএম ক্যানোনিকাল): একটি মানচিত্রিত অবজেক্ট যা সেলসফোর্সে একাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্ট বা একাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড ক্ষেত্রগুলির সাথে মেলে। আমি আলাদা স্প্রেডশীট বজায় রাখার পরিবর্তে সেলসফোর্স রেকর্ডে একাউন্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে পছন্দ করি কারণ এটি পূর্বাভাস এবং কার্যক্রমকে সমন্বিত রাখে; যেখানে উপলব্ধ, আমি রোলআপ এবং ড্যাশবোর্ডে পরিকল্পনার তথ্য প্রকাশ করতে সেলসফোর্সে একাউন্ট পরিকল্পনা বৈশিষ্ট্য সক্ষম করি।.
3. সেলস একাউন্ট পরিকল্পনা টেম্পলেট এক্সেল (কর্মশালা আর্টিফ্যাক্ট): অফসাইট পরিকল্পনা সেশন এবং নির্বাহী পর্যালোচনার জন্য উপকারী; স্প্রেডশীটটি একটি স্ন্যাপশটে পরিণত হয় যা স্টেকহোল্ডাররা স্বাক্ষর করার পরে সিআরএম রেকর্ডে প্রবাহিত হয়।.

যন্ত্রপাতির জন্য আমি কম ঘর্ষণ এবং শাসনের মধ্যে ভারসাম্য রাখি: হালকা টেম্পলেটগুলি গ্রহণযোগ্যতা উন্নত করে, যখন সিআরএম টেম্পলেট এবং একাউন্ট পরিকল্পনা মডিউল সেলসফোর্স রিপোর্টিংকে জোরদার করে। আমি প্রতিনিধিদের জন্য বিক্রয় সরঞ্জাম পর্যালোচনা করুন এবং নিশ্চিত করুন যে পরিকল্পনার KPI গুলি পাইপলাইন KPI গুলি ট্র্যাক করার জন্য. বর্ণনামূলক অংশগুলি তৈরি করার সময়—নির্বাহী সারসংক্ষেপ বা মূল্য অনুমান—আমি কখনও কখনও AI ড্রাফটিং টুল ব্যবহার করি; Brain Pod AI এমন জেনারেটিভ ওয়ার্কফ্লো সরবরাহ করে যা দলগুলি পরিকল্পনার বর্ণনা তৈরি করার জন্য ব্যবহার করতে পারে, যখন সম্পাদনাগুলি মানব-নির্দেশিত থাকে।.

অবশেষে, আমি একটি শেয়ার করা রিপোজিটরিতে ক্যানোনিক্যাল টেমপ্লেট সংরক্ষণ করি, CRM-এ একটি সংক্ষিপ্ত সাপ্তাহিক আপডেট প্রয়োজন, এবং মাসিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা চালাই যাতে নিশ্চিত হয় যে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা নবীকরণ, সম্প্রসারণ এবং নির্বাহী পরিকল্পনার জন্য সত্যের একক উৎস থাকে।.

30-60-90 বিক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা

আমি 30-60-90 বিক্রয় পরিকল্পনাকে বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার ট্যাকটিক্যাল মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করি: একটি সংক্ষিপ্ত, সময়-সীমাবদ্ধ সিকোয়েন্স যা অ্যাকাউন্ট কৌশলকে পরিমাপযোগ্য কার্যকলাপে রূপান্তরিত করে। একটি ভাল 30-60-90 পরিকল্পনা অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড বা সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্টের সাথে সংযুক্ত থাকে যাতে প্রতি সপ্তাহের কাজ CRM ক্যানোনিক্যাল রেকর্ড আপডেট করে। এটি স্পষ্ট করে কিভাবে বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিচালনা সম্প্রসারণ, নবীকরণ, বা পরিমাণের প্রমাণের উপর প্রভাব ফেলবে পরবর্তী ত্রৈমাসিকে।.

একটি ভাল 30-60-90 বিক্রয় পরিকল্পনা কী?

একটি ভাল 30-60-90 বিক্রয় পরিকল্পনা সহজ, ফলাফল-চালিত এবং মালিকানাধীন। আমি এটি তিনটি ডেলিভারেবল বাকেটে ভাগ করি:

• 0-30 দিন: অনুসন্ধান এবং সমন্বয় — স্টেকহোল্ডার ম্যাপ চূড়ান্ত করুন, KPI নিশ্চিত করুন, ক্রয় সময়সীমা যাচাই করুন, এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেমপ্লেটে ফলাফলগুলি ক্যাপচার করুন যাতে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেমপ্লেট এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স ডেটা মডেল বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে।.
• 31-60 দিন: প্রমাণ এবং গতি — প্রথম মানের খেলা সম্পন্ন করুন, প্রভাবের প্রমাণ নথিভুক্ত করুন, এবং সমর্থনকে পাইপলাইন সংকেততে রূপান্তর করুন; সেলসফোর্সের অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা মডিউলে কাজগুলি আপডেট করুন এবং সেলসফোর্স মাইলস্টোনে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা তৈরি করুন।.
• ৬১–৯০ দিন: স্কেল এবং বন্ধ করুন — পাইলটগুলিকে বিস্তৃত স্থানে স্থানান্তর করুন, নবায়ন বা সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি সুরক্ষিত করুন, এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনায় ঝুঁকি এবং প্রশমন নথিভুক্ত করুন যাতে নেতৃত্ব পূর্বানুমানযোগ্য ফলাফল দেখতে পায়।.

প্রতিটি সময় ব্লকে ৩–৫ পরিমাপযোগ্য উদ্দেশ্য, মালিক এবং সাফল্যের মেট্রিক রয়েছে। আমি এমন কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিই যা পাইপলাইন পর্যায়ের গতিবিধিতে রূপান্তরিত হতে পারে—তাহলে পরিকল্পনাটি একটি ডকুমেন্টে নয় বরং কাজের প্রবাহে থাকে। যেখানে দলগুলি সেলসফোর্স ব্যবহার করে, পরিকল্পনাটি কার্যকর করা হয়: আমি অনাথ স্প্রেডশিটের পরিবর্তে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার রেকর্ড তৈরি করি, এবং যেখানে সম্ভব আমি সেলসফোর্সের বৈশিষ্ট্যগুলিতে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সক্ষম করি যাতে রোলআপ এবং ড্যাশবোর্ডগুলি ম্যানুয়াল প্রচেষ্টার ছাড়া অগ্রগতি প্রতিফলিত করে। কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনার জন্য নতুন দলগুলির জন্য, একটি বাস্তবসম্মত শুরু পয়েন্ট হল একটি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেমপ্লেট এবং একটি এক-পৃষ্ঠার সেলস অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেমপ্লেট এক্সেল যা একটি গ্রাহকের মাধ্যমে চালানোর জন্য আগে মানকীকরণ করার আগে।.

বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার জন্য ব্যবহারিক টেমপ্লেট এবং বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার উদাহরণ প্রতিনিধি জন্য

প্রতিনিধিরা এমন অনুশীলন গ্রহণ করে যা কম বাধা এবং তাৎক্ষণিক সুবিধা প্রদান করে। আমার বিক্রয় পরিকল্পনা টেমপ্লেটে দ্রুত ধারণার জন্য ডিজাইন করা ক্ষেত্র রয়েছে: শিরোনাম ফলাফল, শীর্ষ তিনটি স্টেকহোল্ডার, শীর্ষ তিনটি ঝুঁকি, তিনটি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ এবং পরবর্তী তিনটি কার্যক্রম। আমি কোচিং সেশনে টেমপ্লেটটি ব্যবহার করি এবং তারপর অনুমোদিত বিষয়বস্তু Salesforce-এ অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্টে স্থানান্তর করি যাতে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড রেকর্ডটি সত্যের একক উৎস হয়ে ওঠে।.

আমি যে উদাহরণ টেমপ্লেট এবং কাজের প্রবাহের প্যাটার্নগুলি সুপারিশ করি:

• ডিসকভারি কলের শেষে CRM-এ তথ্য প্রবাহিত করতে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিনিধি চেকলিস্ট (অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেমপ্লেট) ব্যবহার করুন।.
• স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় করতে এবং 30-60-90 মাইলস্টোন তৈরি করতে একটি সেলস অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেমপ্লেট এক্সেল স্ন্যাপশট ব্যবহার করে 60 মিনিটের পরিকল্পনা কর্মশালা চালান।.
• প্ল্যানটিকে ক্যাডেন্স টুল এবং কাজের স্বয়ংক্রিয়তার সাথে সংহত করুন যাতে কাজের সম্পন্ন হওয়া পাইপলাইন পর্যায়গুলি আপডেট করে—এটি পরিকল্পনাগুলিকে পূর্বাভাসের গুণমান এবং আমাদের বর্ণিত নির্বাহী মেট্রিক্সের সাথে সংযুক্ত করে। ডিল পাইপলাইন ব্যবস্থাপনা গাইড.

রাম্প সময় কমাতে, আমি টেমপ্লেটগুলিকে সক্ষমতা বিষয়বস্তু—ট্রেইলহেড মডিউল এবং ব্যবহারিক লেখার সাথে যুক্ত করি। দলগুলি প্রায়ই অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার জন্য সংক্ষিপ্ত ট্রেইলহেড শেখার পথ বরাদ্দ করে এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স বেন থেকে ব্যবহারিক কিভাবে-করতে হয় তা প্রচার করে গ্রহণকে ত্বরান্বিত করে। আমি প্রতিনিধিদের আমাদের পর্যালোচনাগুলোর দিকে নির্দেশ করি। প্রতিনিধিদের জন্য বিক্রয় সরঞ্জাম এবং বিক্রয় পাইপলাইন পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করা তারা দেখে কিভাবে একটি 30-60-90 পরিকল্পনা দৈনিক কার্যকলাপ এবং পরিমাপযোগ্য ফলাফলগুলির সাথে মানানসই হয়। যদি আপনার একটি দ্রুত প্রিন্টেবল শুরু দরকার হয়, তবে সেলস অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেমপ্লেট এক্সেল একটি উপকারী কর্মশালা উপাদান; একবার দল এটি অনুমোদন করলে, আমি বিষয়বস্তু CRM-এ স্থানান্তর করি এবং যেখানে সম্ভব, অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা মডিউল সেলসফোর্স বা অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টুলস সেলসফোর্স ব্যবহার করি যাতে পুনরাবৃত্তি কমানো যায়।.

ডকুমেন্টেশন ট্র্যাকিং করা দলের জন্য, আমি সেলসফোর্স PDF প্যাকের সাথে একটি ক্যানোনিকাল টেমপ্লেট সংরক্ষণ করি যা উদাহরণ এবং একটি পূর্ণ নমুনা 30-60-90 পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করে; এর মাধ্যমে প্রতিনিধিরা তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরি করার সময় একটি প্রমাণিত উদাহরণ উল্লেখ করতে পারে।.

সেলসফোর্স-নির্দিষ্ট বাস্তবায়ন

আমি সেলসফোর্সে বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনাকে অনুবাদ করি CRM-কে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার জন্য কার্যকরী বাড়ি হিসেবে বিবেচনা করে, রিপোর্টিংয়ের পরবর্তী চিন্তা নয়। যখন আমি একটি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনাকে সেলসফোর্সে মানচিত্র করি, তখন আমি দুটি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কাজ করি: পরিকল্পনাটি অ্যাকাউন্ট রেকর্ড থেকে সম্পাদনাযোগ্য করা এবং নিশ্চিত করা যে পরিকল্পনার ক্ষেত্রগুলি পাইপলাইন এবং নির্বাহী রোলআপে তথ্য প্রদান করে। এর মানে হল সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্টটি পরিকল্পনার মূল ব্লকগুলি—হেডলাইন KPI, স্টেকহোল্ডার মানচিত্র, মূল্য অনুমান, বাস্তবায়ন মাইলফলক এবং ঝুঁকিগুলিকে মডেল করা—যাতে পরিকল্পনাটি অ্যাকাউন্ট লাইফসাইকেলের মধ্যে কার্যকরী হয়ে ওঠে।.

কিভাবে সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্ট মানচিত্র করা যায় এবং সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা তৈরি করা যায়

আমি সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্টে আমার প্রয়োজনীয় ক্যানোনিক্যাল ফিল্ডগুলোর ইনভেন্টরি করা শুরু করি এবং সেগুলোকে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স ডেটা মডেলের সাথে সামঞ্জস্য করি। আমি যে সাধারণ ফিল্ডগুলো তৈরি করি বা ম্যাপ করি সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

• পরিকল্পনার মালিক, পরিকল্পনার স্থিতি, এবং সর্বশেষ আপডেট টাইমস্ট্যাম্প (শাসনের জন্য)।.
• কৌশলগত কেপিআই (এআরআর লক্ষ্য, নবায়ন তারিখ, সম্প্রসারণ লক্ষ্য) যা সরাসরি পূর্বাভাসের শ্রেণীবিভাগের সাথে সংযুক্ত।.
• স্টেকহোল্ডার ভূমিকা (অর্থনৈতিক ক্রেতা, প্রযুক্তিগত ক্রেতা, চ্যাম্পিয়ন) এবং যোগাযোগের রেফারেন্স যা একটি জীবন্ত স্টেকহোল্ডার ম্যাপ বজায় রাখতে।.
• শীর্ষ ৩ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খেলা, প্রতিটির মালিক, নির্ধারিত তারিখ, এবং সাফল্যের মেট্রিক সহ যাতে কার্যকরীভাবে কাজগুলি টাস্কের সাথে মানানসই হয়।.
• ঝুঁকি রেজিস্টার এবং প্রশমন কার্যক্রম যা পাইপলাইন রিপোর্টে বাধা হিসাবে উঠে আসে।.

যখন আমি সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা তৈরি করি, আমি একটি কাস্টম অবজেক্ট (অথবা যেখানে উপলব্ধ সেখানে নেটিভ অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্ট) ব্যবহার করতে পছন্দ করি যা অ্যাকাউন্ট এবং সুযোগ অবজেক্টের সাথে সম্পর্কিত। এই পদ্ধতি আমাকে পরিকল্পনার মাইলস্টোনগুলোকে সুযোগের পর্যায়ের মানদণ্ডে রোল করতে এবং যখন মাইলস্টোনগুলি নির্ধারিত হয় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাস্ক তৈরি করতে দেয়। যেসব দলের কাঠামোগত টেমপ্লেটের প্রয়োজন, আমি একটি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেমপ্লেট ব্যবহার করি নতুন পরিকল্পনার রেকর্ড তৈরি করতে যাতে প্রতিটি পরিকল্পনা একই স্কিমায় মানানসই হয় এবং ড্যাশবোর্ডগুলোকে ধারাবাহিকভাবে তথ্য সরবরাহ করে। যদি আপনার ব্যবহারিক ম্যাপিং প্যাটার্নের প্রয়োজন হয়, আমি পরিকল্পনার মাইলস্টোনগুলোকে পাইপলাইন পর্যায়ে ম্যাপ করি ডিল পাইপলাইন ব্যবস্থাপনা গাইড এবং বিক্রয় পাইপলাইন পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করা.

সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সক্ষম করুন, অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড, অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স ডেটা মডেল এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা মডিউল সেলসফোর্স

Salesforce-এ অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সক্ষম করা প্রক্রিয়া এবং কনফিগারেশনের সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমি পরিকল্পনাটি কার্যকর করতে একটি পুনরাবৃত্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করি:

1. টেমপ্লেট এবং অবজেক্ট কনফিগারেশন: অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা Salesforce টেমপ্লেটটি অর্গে স্থাপন করুন এবং নিশ্চিত করুন যে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা Salesforce ডেটা মডেলে KPI, প্লে, স্টেকহোল্ডার এবং ঝুঁকির জন্য ক্ষেত্র রয়েছে।.
2. স্বয়ংক্রিয়করণ এবং কাজ: প্রক্রিয়া নির্মাতা বা প্রবাহ স্বয়ংক্রিয়করণ তৈরি করুন যা পরিকল্পনার মাইলস্টোন থেকে কাজ তৈরি করে, মাইলস্টোন সম্পন্ন হলে সুযোগগুলি পর্যায়ের মধ্যে স্থানান্তর করে এবং মূল তারিখগুলির আগে পরিকল্পনার মালিকদের জানায়।.
3. দৃশ্যমানতা এবং রোলআপ: অ্যাকাউন্ট-স্তরের রোলআপ এবং রিপোর্ট তৈরি করুন যাতে নেতৃত্ব নির্বাহী ড্যাশবোর্ডে পরিকল্পনার অগ্রগতি দেখতে পারে—এটি ম্যানুয়াল স্ট্যাটাস ইমেইল কমায় এবং পূর্বাভাসের সঠিকতা উন্নত করে।.
4. সক্ষমতা এবং প্রশিক্ষণ: প্রযুক্তিগত সেটআপের সাথে সংক্ষিপ্ত হাতে-কলমের সেশন জোড়া দিন। আমি প্রাসঙ্গিক ট্রেইলহেড মডিউল এবং ব্যবহারিক কাজের সহায়ক বরাদ্দ করি; অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা Salesforce ট্রেইলহেড কন্টেন্ট এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা Salesforce বেনের কৌশলগত লেখাগুলি দ্রুত প্রতিনিধিদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী।.

ঘর্ষণ কমানোর জন্য, আমি পরিকল্পনাটিকে সেই সরঞ্জামগুলির সাথে সংযুক্ত করি যা প্রতিনিধি প্রতিদিন ব্যবহার করে। এর মানে হল কার্যকলাপের তালিকা, সুযোগের রেকর্ড এবং ক্যাডেন্সের রিমাইন্ডারগুলির সাথে পরিকল্পনার রেকর্ডগুলি সংযুক্ত করা যাতে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনাটি একটি অতিরিক্ত কাজের পরিবর্তে রুটিন কাজের অংশ হয়ে যায়। আমি অফলাইন কর্মশালার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেম্পলেট এবং একটি বিক্রয় অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেম্পলেট এক্সেল এর একটি কপি রাখি; একবার কর্মশালার আউটপুট অনুমোদিত হলে, আমি সেগুলি সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্টে স্থানান্তর করি যাতে পরিকল্পনাটি সত্যের একক উৎস হয়ে ওঠে।.

যেখানে দলগুলি বর্ণনামূলক খসড়া ত্বরান্বিত করতে চায়, ব্রেইন পড এআই একটি প্রতিনিধি সম্পাদনা এবং অনুমোদন করতে পারে এমন কাঠামোগত পরিকল্পনা সারসংক্ষেপ তৈরি করে—এটি গ্রহণকে দ্রুত করে যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মানব থাকে। স্থাপত্যের রেফারেন্সের জন্য, আমি আমাদের কনফিগারেশনকে বিক্রেতার নির্দেশনার সাথে সমন্বয় করি Salesforce এবং আমাদের সক্ষমতা সম্পদ থেকে অপারেশনাল চেকলিস্টের সাথে প্রতিনিধিদের জন্য বিক্রয় সরঞ্জাম পর্যালোচনা এবং পাইপলাইন KPI গুলি ট্র্যাক করার জন্য নির্দেশনা যাতে প্রযুক্তিগত মডেল শাসন এবং পরিমাপের প্রয়োজনের সাথে মেলে।.

প্রশিক্ষণ, টেম্পলেট এবং সক্ষমতা

আমি প্রশিক্ষণ এবং পুনঃব্যবহারযোগ্য টেমপ্লেটকে অগ্রাধিকার দিই কারণ বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্যতা তখন ব্যর্থ হয় যখন প্রক্রিয়াটি ঐচ্ছিক বা ভারী মনে হয়। বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনাকে অভ্যাসগত করতে, আমি সংক্ষিপ্ত শেখার পথ তৈরি করি, ব্যবহারিক অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেমপ্লেটের উপাদান সরবরাহ করি, এবং লাইভ কর্মশালা পরিচালনা করি যা তত্ত্বকে সেই প্রকৃত কাজগুলিতে রূপান্তর করে যা প্রতিনিধি প্রতি সপ্তাহে সম্পাদন করে। লক্ষ্যটি সহজ: ঘর্ষণ কমানো যাতে প্রতিনিধিরা তাদের দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসাবে সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার বস্তু আপডেট করে এবং নবায়ন ও সম্প্রসারণের কাজের জন্য অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেমপ্লেটকে মৌলিক রেকর্ড হিসেবে ব্যবহার করে।.

অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স ট্রেইলহেড এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স বেন: প্রশিক্ষণ পথ এবং টেমপ্লেট

আমি সক্ষমতা দুটি সমান্তরাল প্রবাহের চারপাশে গঠন করি: প্রতিনিধিদের জন্য মাইক্রো-শেখার এবং ব্যবস্থাপকদের জন্য অপারেশনাল প্লেবুক। প্রতিনিধিদের জন্য, আমি ছোট আকারের ট্রেইলহেড মডিউল বরাদ্দ করি যা শেখায় কিভাবে সেলসফোর্স রেকর্ডে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়, স্টেকহোল্ডারদের মানচিত্র করতে হয় এবং মাইলস্টোন লগ করতে হয় যাতে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড এন্ট্রি অবিলম্বে ব্যবহারযোগ্য হয়। ব্যবস্থাপকদের জন্য, আমি শিল্পের অনুশীলনকারীদের থেকে প্লেবুক সরবরাহ করি—অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স বেনের মতো লেখার মাধ্যমে—প্যাটার্নগুলি প্রদর্শন করতে rather than prescriptions। ট্রেইলহেডকে ব্যবহারিক লেখার সাথে একত্রিত করা দক্ষতা বাড়ায় বিক্রেতাদের অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে।.

• আমি একটি 30-মিনিটের অনবোর্ডিং চেকলিস্ট তৈরি করি যা একটি চালনাযোগ্য অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেমপ্লেটকে একটি সংক্ষিপ্ত ট্রেইলহেড ট্রেইলের সাথে যুক্ত করে যাতে নতুন প্রতিনিধিরা তাদের প্রথম গ্রাহক কলের সময় একটি পরিকল্পনা সম্পন্ন করতে পারে।.
• আমি একটি পুনরাবৃত্ত 60-মিনিটের কর্মশালা পরিচালনা করি যা একটি বিক্রয় অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেম্পলেট এক্সেল ফাইল ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট এক্সিকিউটিভ, সিএসএম এবং সলিউশন ইঞ্জিনিয়ারিংকে 30-60-90 পরিকল্পনা এবং সফলতার মেট্রিকের সাথে সামঞ্জস্য করতে।.
• ম্যানেজারদের জন্য, আমি পর্যালোচনা কেডেন্সগুলি কোডিফাই করি এবং স্মৃতির উপর নির্ভর না করে শাসন নিশ্চিত করার জন্য অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা মডিউল সেলসফোর্স ব্যবহার করি যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিমাইন্ডার এবং গেট পর্যালোচনা করা যায়।.

দলগুলোকে এই প্যাটার্নগুলো গ্রহণ করতে সাহায্য করার জন্য আমি প্রশিক্ষণকে অপারেশনাল রিসোর্সের সাথে সংযুক্ত করি—আমাদের মেসেঞ্জার বট টিউটোরিয়াল কর্মপ্রবাহ স্বয়ংক্রিয়করণের জন্য, প্রতিনিধিদের জন্য বিক্রয় সরঞ্জাম হালকা ইন্টিগ্রেশন বাছাই করার জন্য পর্যালোচনা, এবং বিক্রয় দল গঠন কৌশল ক্রস-ফাংশনাল স্টেকহোল্ডারদের সামঞ্জস্য করার জন্য গাইড। যেখানে দলের প pipeline discipline প্রয়োজন, আমি ডিল পাইপলাইন ব্যবস্থাপনা গাইড তাহলে পরিকল্পনার মাইলস্টোনগুলি স্টেজের মানদণ্ডের সাথে মানানসই হয়।.

সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা কোথায় খুঁজবেন পিডিএফ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেম্পলেট সম্পদ।

আমি টেম্পলেট এবং উদাহরণগুলির একটি একক, সংস্করণযুক্ত রিপোজিটরি রাখি যাতে প্রতিনিধিরা কখনও জিজ্ঞাসা না করে “টেম্পলেটটি কোথায়।” সেই রিপোজিটরিতে রয়েছে: একটি এক-পৃষ্ঠার অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেম্পলেট, একটি পূর্ণ Sales অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেম্পলেট এক্সেল উদাহরণ, প্রশাসকদের আমদানি করার জন্য অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেম্পলেট, এবং একটি সংক্ষিপ্ত অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্সে পিডিএফ যা একটি পরিকল্পনা “সক্রিয়” হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শাসন পদক্ষেপগুলি ব্যাখ্যা করে। আমি প্রতিটি পরিকল্পনায় শিরোনাম KPI, স্টেকহোল্ডার মানচিত্র, তিনটি প্লে এবং একটি 30-60-90 সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজনীয়—এর বাইরে কিছু সমর্থনকারী সংযুক্তিতে যায়।.

সম্পদ সরবরাহ করার জন্য আমি যে বাস্তব পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করি:

1. শেয়ার করা ডকস-এ ক্যানোনিকাল অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেমপ্লেট প্রকাশ করুন এবং কর্মশালা নেতাদের জন্য একটি মুদ্রণযোগ্য বিক্রয় অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টেমপ্লেট এক্সেল পিন করুন।.
2. সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা তৈরির জন্য একটি পিডিএফ দ্রুত শুরু প্রদান করুন যা দেখায় কিভাবে সেলসফোর্স রেকর্ডে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে হয় এবং সেগুলোকে সুযোগ এবং অ্যাকাউন্ট অবজেক্টের সাথে লিঙ্ক করতে হয় (এটি স্প্রেডশিট এবং সিআরএমের মধ্যে পুনরাবৃত্তি প্রচেষ্টা কমায়)।.
3. ছোট ভিডিও ডেমো এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা মডিউল সেলসফোর্স চেকলিস্ট একত্রিত করুন যাতে প্রশাসকরা সেলসফোর্সের বৈশিষ্ট্যগুলিতে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সক্ষম করতে পারে এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স ডেটা মডেলকে রিপোর্টিং প্রয়োজনের সাথে মানচিত্র করতে পারে।.

ন্যারেটিভ ত্বরান্বিত করতে আমি কখনও কখনও AI-সহায়ক খসড়া ব্যবহার করি: ব্রেইন পড AI উৎপাদনশীল টেমপ্লেট সরবরাহ করে যা কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনার সারসংক্ষেপ তৈরি করে যা দলগুলি সম্পাদনা করতে পারে—ব্রেইন পড AI-এর সরঞ্জামগুলি খসড়া তৈরির গতি বাড়ায় যখন বিচার এবং অনুমোদন মানব থাকে। বিক্রেতার ডকুমেন্টেশন এবং প্রযুক্তিগত কনফিগারেশনের জন্য আমি লিঙ্ক করি Salesforce প্ল্যাটফর্মের বিশদ জন্য, এবং সক্ষমতা পদ্ধতির উল্লেখ করি HubSpot এবং গবেষণা থেকে গার্টনার কৌশল স্তরের প্রশিক্ষণ তৈরি করার সময়। অবশেষে, আমি একটি সংক্ষিপ্ত “আমরা কিভাবে টেমপ্লেট ব্যবহার করি” প্লে ডকুমেন্ট বজায় রাখি যাতে প্রতিটি প্রতিনিধি জানে কখন বিক্রয় টেমপ্লেটের বিরুদ্ধে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা বিক্রয় টেমপ্লেট ব্যবহার করতে হয় এবং কোথায় দ্রুত অফলাইন রেফারেন্সের জন্য সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা পিডিএফ খুঁজে পাবে।.

মাপ, শাসন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ

আমি বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার চক্র সম্পন্ন করি পরিমাপ এবং শাসনকে রুটিন হিসেবে তৈরি করে যা পরিকল্পনার গুণমান রক্ষা করে। পরিষ্কার মেট্রিক এবং পর্যালোচনা ছাড়া একটি জীবন্ত অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়; তাই আমি মেট্রিক, পর্যালোচনার একটি ছন্দ এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার জন্য একটি জীবনচক্র প্রয়োগ করি যা সরাসরি পূর্বাভাস এবং নবায়ন কাজের সাথে সংযুক্ত। এর মানে হল অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেম্পলেটে কেপিআই নির্ধারণ করা, সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্টের মাধ্যমে সেগুলি প্রকাশ করা এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টুলস সেলসফোর্স ব্যবহার করে রোলআপ এবং সতর্কতা স্বয়ংক্রিয় করা যাতে নেতারা কাহিনী নয়, পূর্বনির্ধারিত সংকেত দেখতে পান।.

বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনার জন্য মেট্রিক এবং কী অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনার রিপোর্ট করার উপায়

আমি একটি সংক্ষিপ্ত মেট্রিক সেট ট্র্যাক করি যা পরিকল্পনার কার্যকলাপকে রাজস্ব ফলাফল এবং স্বাস্থ্য সংকেতের সাথে মানচিত্র করে। প্রতিটি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড এন্ট্রিতে আমি যে সাধারণ মেট্রিকগুলি প্রয়োজন সেগুলি অন্তর্ভুক্ত:

• নেট ARR ঝুঁকিতে এবং সম্প্রসারণের সুযোগ (শিরোনাম আর্থিক কেপিআই)।.
• স্টেকহোল্ডার কভারেজ স্কোর (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ম্যাপ করা বনাম মোট চিহ্নিত)।.
• প্লে কার্যকরী হার (পরিকল্পিত প্লে শুরু/সম্পন্ন) এবং প্রথম মানের জন্য সময়।.
• পরিকল্পনার মাইলস্টোনের সাথে সম্পর্কিত পাইপলাইন আন্দোলন (পরিকল্পনা কার্যক্রমের কারণে উন্নীত সুযোগ)।.
• গ্রাহক স্বাস্থ্য সূচক (ব্যবহার, সমর্থন টিকিট, যেখানে উপলব্ধ সেখানে NPS স্ন্যাপশট)।.

আমি এই মেট্রিকগুলি মাসিক রোলআপ এবং একটি সংক্ষিপ্ত নির্বাহী ড্যাশবোর্ডে প্রকাশ করি যাতে পর্যালোচনাগুলি প্রমাণ-ভিত্তিক হয়। রিপোর্টিংকে সহজ রাখতে আমি পরিকল্পনার মাইলস্টোনগুলিকে পাইপলাইন পর্যায়ের সাথে মানচিত্র করি আমাদের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে পাইপলাইন ব্যবস্থাপনা এবং সিআরএম ইন্টিগ্রেশন সম্পদ এবং পাইপলাইন KPI গুলি ট্র্যাক করার জন্য লেখাটি যাতে অর্থ ও বিক্রয় নেতৃত্ব একই সংকেত পড়ে। যেখানে ক্যাডেন্স ব্যর্থ হয়, আমি অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা মডিউল সেলসফোর্সের সাথে সংযুক্ত ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন ব্যবহার করে রিমাইন্ডার এবং কাজের সৃষ্টিকে স্বয়ংক্রিয় করি যাতে আপডেটগুলি বিক্রেতার দৈনন্দিন কাজের অংশ হয়।.

অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স শীতকালীন ২৫ আপডেট, অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টুলস সেলসফোর্স এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা লাইফসাইকেল বজায় রাখা অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেমপ্লেট ব্যবহার করে।

আমি প্ল্যাটফর্ম আপডেট এবং টুলগুলিকে ঘর্ষণ কমানোর এবং শাসন যোগ করার সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করি। প্রতিটি সেলসফোর্স রিলিজের সাথে—যেমন অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স শীতকালীন ২৫—আমি নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করি যা অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স ডেটা মডেল বা সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা অবজেক্টকে সহজতর করতে পারে এবং, যেখানে উপকারী, আমি সেলসফোর্সে অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সক্ষমতাগুলি সক্রিয় করি। আমার প্রক্রিয়া হল:

1. অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেমপ্লেট এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলস ক্লাউড ওয়ার্কফ্লো বিরুদ্ধে রিলিজ নোট মূল্যায়ন করা।.
2. একটি স্যান্ডবক্স অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা মডিউল সেলসফোর্স পরিবেশে নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি পাইলট করা এবং আপডেট এবং গ্রহণের সময় পরিমাপ করা।.
3. একটি সংক্ষিপ্ত সক্ষমতা নোট এবং একটি আপডেট করা অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স পিডিএফ সহ পরিবর্তনগুলি রোল আউট করা যাতে প্রতিনিধি জানে কী পরিবর্তন হয়েছে এবং কেন।.

আমি সেই অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা টুলসের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা রাখি যা সেলসফোর্স-সঙ্গতিপূর্ণ যা ম্যানুয়াল আপডেটগুলি কমায়—কাজের অটোমেশন, টেমপ্লেটযুক্ত পরিকল্পনা তৈরি, এবং ইন্টিগ্রেশন যা পরিকল্পনার মাইলফলককে সুযোগ রেকর্ডে ঠেলে দেয়। বাস্তবিক সমন্বয়ের জন্য আমি আমাদের উল্লেখ করি বিক্রয় পাইপলাইন পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করা এবং একটি স্থিতিশীল বিক্রয় পাইপলাইন তৈরি করা অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা জীবনচক্র নিশ্চিত করতে গাইড যা স্থিতিশীল পূর্বাভাস সমর্থন করে। যেসব দলের AI-সহায়ক পরিকল্পনা বর্ণনার খসড়া তৈরি করতে চায়, ব্রেন পড AI প্রজন্মের টেমপ্লেট এবং সারসংক্ষেপ প্রদান করে যা পরিকল্পনা তৈরি করতে দ্রুততা আনতে পারে, যখন চূড়ান্ত সম্পাদনা মানব-নির্দেশিত থাকে।.

অবশেষে, আমি একটি সহজ জীবনচক্র নীতি প্রয়োগ করি: প্রতি সক্রিয় অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা একটি সাপ্তাহিক মাইক্রো-আপডেট (দ্রুত অবস্থা), ক্রস-ফাংশনাল মালিকদের সাথে একটি মাসিক পর্যালোচনা এবং কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত একটি ত্রৈমাসিক রিফ্রেশ পায়। আমি সেলসফোর্স পিডিএফ কুইক-স্টার্টে ক্যানোনিকাল টেমপ্লেট এবং অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা একটি শেয়ার্ড রিপোতে সংরক্ষণ করি, এবং আমি প্রয়োজন করি যে ক্যানোনিকাল অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা রেকর্ড—অ্যাকাউন্ট পরিকল্পনা সেলসফোর্স টেমপ্লেট ইনস্ট্যান্স—নবায়ন আলোচনা এবং নির্বাহী পর্যালোচনার জন্য উৎস হিসেবে কাজ করে যাতে বিক্রয়ে অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা পুনরাবৃত্তিযোগ্য, পরিমাপযোগ্য এবং স্কেলযোগ্য হয়।.