Redtail so với Salesforce: CRM nào là tốt nhất cho nhu cầu tiếp thị của bạn?

Quản lý mối quan hệ khách hàng của bạn là một công việc quan trọng và đầy thách thức. Bạn cần có khả năng theo dõi các liên hệ của mình, sở thích của họ và thói quen mua sắm trong khi cố gắng không làm phiền họ bằng quá nhiều email hoặc lời chào hàng.

Chọn CRM phù hợp cho nhu cầu tiếp thị của bạn có thể là một quyết định khó khăn. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điều này, bao gồm ngân sách, kinh nghiệm với sản phẩm và nhiều hơn nữa. Nhưng không cần phải lo lắng! Chúng tôi đã tổng hợp một so sánh chi tiết giữa hai CRM phổ biến: Redtail và Salesforce. Bài viết trên blog này sẽ hướng dẫn bạn qua những gì làm cho hai sản phẩm này khác nhau để bạn có thể đưa ra quyết định thông minh về giải pháp nào là tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Redtail CRM là gì và được sử dụng để làm gì?

Redtail CRM là một phần mềm kinh doanh dựa trên đám mây chủ yếu được sử dụng để quản lý quy trình tiếp thị và bán hàng.

Redtail CRM tập trung vào việc tạo ra khách hàng tiềm năng, hỗ trợ khách hàng và các chương trình phản hồi. Các công cụ trong nền tảng Redtail có thể được sử dụng để tạo nội dung cá nhân hóa như email hoặc thư trực tiếp dựa trên hành vi, nhân khẩu học và sở thích của người dùng.

Redtail CRM cũng tích hợp với một số phần mềm phổ biến khác được các doanh nghiệp sử dụng, bao gồm QuickBooks, Outlook và Google Apps.

Ai sử dụng Redtail CRM?

Người dùng Redtail CRM thường là các doanh nghiệp nhỏ đến vừa cần một CRM dễ sử dụng và giá cả phải chăng. Vì Redtail CRM là dịch vụ dựa trên web, nó có thể được truy cập từ bất kỳ đâu có kết nối internet. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp có nhân viên làm việc từ xa.

So sánh tính năng RedTail và Salesforce

Bài viết blog này sẽ so sánh các tính năng của Redtail và Salesforce để giúp bạn quyết định CRM nào là tốt nhất cho nhu cầu tiếp thị của bạn.

Salesforce là một CRM toàn diện cung cấp nhiều tính năng, bao gồm quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý liên hệ, theo dõi cơ hội và báo cáo quy trình bán hàng. Nó cũng bao gồm tiếp thị qua email tích hợp sẵn và tích hợp mạng xã hội.

Redtail là một CRM giá cả phải chăng hơn, cung cấp nhiều tính năng tương tự như Salesforce, bao gồm quản lý khách hàng tiềm năng, quản lý liên hệ và theo dõi cơ hội. Nó cũng bao gồm tiếp thị qua email tích hợp sẵn và tích hợp mạng xã hội. Tuy nhiên, nó không bao gồm báo cáo quy trình bán hàng hoặc các tính năng nâng cao khác như bảng điều khiển tùy chỉnh và tự động hóa quy trình làm việc.

Trải nghiệm người dùng

Trải nghiệm người dùng, hay UX, là quá trình nâng cao sự hài lòng và trung thành của khách hàng bằng cách cải thiện tính khả dụng, khả năng tiếp cận và sự hài lòng trong tương tác giữa khách hàng và công ty. Nói đơn giản, đó là mức độ mà khách hàng của bạn thích sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Không có gì bí mật rằng trải nghiệm người dùng tốt có thể quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Những trải nghiệm người dùng kém khiến các công ty thiệt hại 25 tỷ đô la mỗi năm chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Và đó chỉ là từ những khách hàng có ý kiến phàn nàn! Có khả năng cao rằng nhiều người khác chỉ đơn giản rời bỏ công ty hoặc sản phẩm của bạn mà không bao giờ nói một lời nào.

Vậy, tại sao trải nghiệm người dùng lại quan trọng trong marketing?

Đầu tiên, trải nghiệm người dùng tốt rất thu hút. Nếu mọi người thích sử dụng công ty hoặc sản phẩm của bạn, tin tức sẽ lan truyền và nhiều khách hàng sẽ muốn thử nghiệm. Trải nghiệm người dùng mà bạn cung cấp cũng đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ về loại hình kinh doanh mà bạn điều hành: nếu người dùng nói rằng họ yêu thích cách mọi thứ hoạt động mượt mà trên trang web của bạn, điều đó nói lên điều gì đó tốt về chất lượng sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp.

Thứ hai, trải nghiệm người dùng tốt giúp bạn nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh. Nếu trải nghiệm người dùng của bạn kém hơn so với đối thủ, khách hàng sẽ đổ xô đến họ. Nhưng nếu bạn có trải nghiệm người dùng tuyệt vời và họ thì không, bạn sẽ giành được khách hàng của họ mỗi lần.

Cuối cùng, nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, trải nghiệm người dùng tốt khiến khách hàng hài lòng. Và chúng ta đều biết rằng những khách hàng hài lòng có khả năng trung thành và quay lại cao hơn.

Trải nghiệm người dùng của Redtail dễ chịu và thỏa mãn hơn nhiều so với Salesforce. Nó dễ sử dụng, điều hướng và tìm kiếm những gì bạn đang tìm kiếm. Giao diện thì mượt mà và gọn gàng, với vẻ hiện đại cảm thấy hiện tại và cập nhật. Ngoài ra, Redtail cung cấp hỗ trợ khách hàng tuyệt vời trong trường hợp người dùng gặp bất kỳ vấn đề nào.

Salesforce, ngược lại, cảm thấy lỗi thời và lộn xộn. Giao diện không dễ sử dụng, và có thể khó khăn để tìm những gì bạn đang tìm kiếm. Ngoài ra, Salesforce không cung cấp hỗ trợ khách hàng trừ khi người dùng mua một gói đăng ký cao cấp.

Salesforce chỉ cung cấp hỗ trợ khách hàng nếu người dùng mua một gói đăng ký cao cấp, trong khi Redtail cung cấp hỗ trợ khách hàng cho tất cả người dùng.

Trải nghiệm người dùng của Salesforce thì lộn xộn và khó sử dụng, trong khi trải nghiệm người dùng của Redtail thì gọn gàng, dễ sử dụng và hài lòng.

Salesforce chỉ cung cấp hỗ trợ khách hàng nếu người dùng mua một gói đăng ký cao cấp, trong khi Redtail cung cấp hỗ trợ khách hàng cho tất cả người dùng. Trải nghiệm người dùng của Salesforce thì lộn xộn và khó sử dụng, trong khi trải nghiệm người dùng của Redtail thì gọn gàng, dễ sử dụng và hài lòng. Tổng thể, Redtail cung cấp một trải nghiệm người dùng tuyệt vời mà chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng và giúp doanh nghiệp của bạn nổi bật giữa đám đông. Salesforce, mặc dù không tệ, đang tụt lại khi nói đến trải nghiệm người dùng. Nếu bạn đang tìm kiếm một CRM mà khách hàng của bạn sẽ thích sử dụng, Redtail là người chiến thắng rõ ràng.

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc đơn giản là những "bước" khác nhau trong phễu bán hàng của bạn. Ví dụ, nếu bạn là một đại lý ô tô và bạn muốn bán ô tô mới (những mặt hàng giá cao) thì điều quan trọng là xem nơi mọi người vào cơ sở dữ liệu của bạn (tạo khách hàng tiềm năng), họ làm gì khi ở bên trong (nuôi dưỡng họ thành khách hàng tiềm năng), rồi cuối cùng là chốt khách hàng tiềm năng đó bằng cách đưa họ vào một cuộc hẹn để xem xe.

Các quy trình làm việc cho phép bạn, với tư cách là một nhà tiếp thị, theo dõi tất cả các bước đó và có cái nhìn rõ ràng về cách các nỗ lực tiếp thị của bạn đang hoạt động trong từng bước, số lượng khách hàng tiềm năng được tạo ra từ bước đó, v.v.

Các quy trình làm việc của Redtail rất đơn giản và dễ sử dụng. Bạn có thể dễ dàng tạo một quy trình làm việc mới bằng cách nhấp vào nút "Tạo Quy Trình Làm Việc Mới" và sau đó chọn loại quy trình làm việc mà bạn muốn tạo.

Redtail có bốn loại quy trình làm việc chính mà bạn có thể tạo. Đầu tiên, Quy Trình Nuôi Dưỡng Khách Hàng Tiềm Năng, nơi bạn có thể dễ dàng theo dõi các khách hàng tiềm năng ở mỗi bước trong quy trình bán hàng, từ khách hàng tiềm năng đến khi kết thúc. Sau đó, sử dụng thông tin này để quyết định xem chương trình của bạn có hoạt động hay không và cách nó có thể được cải thiện. Bạn sẽ nhanh chóng thấy chiến dịch nào đang tạo ra khách hàng tiềm năng hiệu quả nhất và chiến dịch nào cần được điều chỉnh.

Loại quy trình làm việc tiếp theo được gọi là quy trình "Phản Hồi Chiến Dịch". Điều này cho phép bạn theo dõi sự thành công của các chiến dịch tiếp thị của bạn bằng cách thiết lập các quy tắc xác định cách xử lý khách hàng tiềm năng khi chúng được nhận là kết quả của một chiến dịch cụ thể.

Loại quy trình làm việc thứ ba của Redtail là quy trình "Phản Hồi Sự Kiện", cho phép bạn theo dõi hoạt động bán hàng từ các sự kiện. Bạn có thể dễ dàng tạo một phản hồi sự kiện mà gán một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội tùy thuộc vào loại sự kiện và sau đó cho RedTail biết cách xử lý nó tự động.

Cuối cùng, bạn có các quy trình Lead Inflows nơi bạn có thể thiết lập các quy tắc cho các loại khách hàng tiềm năng khác nhau vào cơ sở dữ liệu của bạn. Ví dụ, bạn có thể quan tâm đến việc thiết lập các quy tắc cho các khách hàng tiềm năng được tạo ra thông qua trang web của bạn hoặc các nỗ lực tiếp thị trực tuyến khác.

Các quy trình của SalesForce cho phép bạn theo dõi mọi người ở từng bước của quy trình bán hàng và dễ dàng thấy mỗi hoạt động liên quan như thế nào đến việc tạo ra doanh thu bằng cách theo dõi trạng thái khách hàng tiềm năng, kết quả chiến dịch và trạng thái cơ hội.

Salesforce cho bạn khả năng tạo ra các quy trình được kích hoạt bởi bất kỳ loại hoạt động nào bao gồm các chiến dịch tiếp thị hoặc sự kiện cũng như các hoạt động bán hàng như cuộc gọi hoặc giao dịch được tạo ra từ một khách hàng tiềm năng. Nó thậm chí sẽ kích hoạt một quy trình email mỗi khi có sự thay đổi trong hồ sơ giao dịch để bạn có thể theo dõi với các liên hệ của mình kịp thời.

Một trong những tính năng độc đáo của các quy trình của SalesForce là nó cũng cho phép bạn theo dõi và đo lường ROI (lợi tức đầu tư) tiếp thị vì bạn có thể thấy doanh thu được tạo ra từ mỗi quy trình, ai đã khởi xướng nó, khi nào họ làm, v.v., điều này tạo ra dữ liệu phân tích tuyệt vời.

Về mặt quy trình, Redtail đơn giản hơn nhiều để sử dụng và SalesForce cung cấp nhiều tùy chọn phức tạp hơn. Tuy nhiên, những gì SalesForce thiếu về sự đơn giản thì bù đắp bằng dữ liệu phân tích có thể giúp bạn đo lường ROI của các chiến dịch tiếp thị của mình. Cuối cùng, CRM mà bạn quyết định sử dụng phụ thuộc vào nhu cầu của bạn và mức độ thoải mái của bạn khi sử dụng các tính năng của nó.

Báo cáo

Báo cáo là một trong những tính năng quan trọng nhất của CRM vì nó cho phép bạn theo dõi tiến trình của mình và xem điều gì đang hoạt động hoặc không. Với Salesforce, bạn có thể dễ dàng tạo báo cáo về mọi thứ từ tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng đến tỷ lệ mở email. Redtail cũng cung cấp khả năng báo cáo mạnh mẽ, giúp bạn dễ dàng theo dõi nỗ lực tiếp thị của mình và đo lường tác động của chúng.

Một số tính năng chính mà các nhóm Marketing sẽ thấy hữu ích là; Đầu tiên, Báo cáo Năng suất nơi bạn theo dõi thời gian mà nhóm bạn dành cho các nhiệm vụ và những thành phần mà họ có thể đang bỏ qua. Thứ hai, Báo cáo Cơ hội cho phép bạn theo dõi số lượng cơ hội mà nỗ lực tiếp thị của bạn đang tạo ra và chuyển đổi. Cuối cùng, Báo cáo Thống kê Email cho bạn biết số lượng email đã được gửi, mở, nhấp chuột và nhiều hơn nữa.

Khả năng báo cáo của Redtail rất phong phú và có thể tùy chỉnh. Bạn có thể theo dõi hầu như bất cứ điều gì bạn muốn, bao gồm số lần mở email, nhấp chuột và chuyển đổi; tương tác trên mạng xã hội; lượt truy cập website; và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình.

Redtail cung cấp nhiều loại báo cáo khác nhau, bao gồm báo cáo tiêu chuẩn, báo cáo hoạt động, báo cáo liên hệ và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể lưu các báo cáo yêu thích của mình để dễ dàng truy cập sau này.

Bạn có thể xuất các báo cáo của Redtail sang Excel, PDF hoặc tệp CSV để phân tích hoặc phân phối thêm. Và nếu bạn cần giúp đỡ trong việc tạo báo cáo tùy chỉnh hoặc hiểu dữ liệu trong các báo cáo hiện có của mình, đội ngũ hỗ trợ của Redtail luôn sẵn sàng.

Salesforce cung cấp khả năng báo cáo mạnh mẽ và tùy chỉnh tương tự như những gì được cung cấp trong Redtail; tuy nhiên, vì chúng là một phần của một bộ lớn hơn, bạn có thể truy cập tất cả dữ liệu khác của mình từ bên trong các báo cáo. Điều đó có nghĩa là không còn xuất và nhập nữa - bạn có thể kéo tất cả dữ liệu tiếp thị của mình vào một báo cáo duy nhất.

Khả năng báo cáo của Salesforce cho phép bạn theo dõi lượt truy cập website, tương tác trên mạng xã hội, tỷ lệ mở email và tỷ lệ nhấp chuột, chuyển đổi/hoàn thành khách hàng tiềm năng, cơ hội được tạo ra bởi các thành viên trong nhóm của bạn hoặc từ bên trong hệ thống (như tại các hội chợ thương mại), khảo sát khách hàng đã hoàn thành, và nhiều hơn nữa.

Bạn cũng có thể lọc các báo cáo của mình theo khoảng thời gian, loại hoạt động (tương tác trên mạng xã hội hoặc mở email), trạng thái liên hệ, tên/loại chiến dịch, nguồn khách hàng tiềm năng, sản phẩm đã mua - khả năng là gần như vô tận! Bạn thậm chí có thể tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để truy cập nhanh vào bất kỳ dữ liệu nào bạn muốn theo dõi ngay tại đầu ngón tay.

Về mặt báo cáo, Redtail và Salesforce rất khác nhau. Redtail cung cấp khả năng báo cáo rộng rãi, cho bạn quyền truy cập vào thông tin về hầu hết mọi thứ mà nhóm của bạn đang làm trong bộ phận tiếp thị. Nhưng nếu bạn cần đi sâu hơn vào dữ liệu này hoặc muốn tổng hợp tất cả lại ở một nơi để dễ dàng phân tích, các tính năng báo cáo của Salesforce có thể phù hợp hơn.

Tích hợp bên thứ ba

Tích hợp bên thứ ba là một phần quan trọng trong tiếp thị. Khi bạn tích hợp các phần mềm khác nhau, điều này cho phép quy trình làm việc diễn ra liền mạch cho tất cả các nhu cầu kinh doanh của bạn.

Tích hợp bên thứ ba cho phép bạn kết nối các phần mềm khác nhau để tự động hóa các tác vụ và quản lý dữ liệu tốt hơn. Điều này rất quan trọng cho tiếp thị vì nó có thể giúp bạn theo dõi khách hàng tiềm năng, khách hàng và doanh số hiệu quả hơn.

Khi tìm kiếm một CRM, hãy chắc chắn tìm một cái có tùy chọn Tích Hợp Bên Thứ Ba tốt. Điều này sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn rất nhiều khi quản lý các nhiệm vụ tiếp thị.

Các tùy chọn tích hợp bên thứ ba của Redtail là một trong những điểm tốt nhất của CRM của họ. Họ có hơn 100+ plugin và tích hợp mà bạn có thể sử dụng để kết nối hầu như bất kỳ phần mềm nào với Redtail.

Một số chương trình bên thứ ba phổ biến nhất bao gồm HubSpot, MailChimp, Marketo, SalesforceIQ (trước đây là Rypple), Slack, Zoho, và nhiều hơn nữa.

Khi bạn bắt đầu sử dụng phần mềm CRM của Redtail, bạn có thể kết nối tất cả các công cụ tiếp thị khác nhau của mình để quản lý dữ liệu một cách liền mạch và dễ dàng!

Tích hợp bên thứ ba của Redtail là một điểm cộng lớn giúp CRM của họ nổi bật hơn so với những cái khác.

Tích hợp bên thứ ba của Salesforce cũng rất tốt. Họ có hơn 40+ ứng dụng mà bạn có thể sử dụng để kết nối các phần mềm khác nhau với Salesforce.

Một số chương trình bên thứ ba phổ biến nhất bao gồm HubSpot, MailChimp, Marketo (SalesforceIQ), Pardot (SalesforceIQ), và nhiều hơn nữa!

Khi nói đến điều này, tích hợp bên thứ ba của họ không phong phú như Redtail, nhưng vẫn có một số tùy chọn tuyệt vời sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.

Điều quan trọng ở đây là cả hai CRM đều có các bên thứ ba tốt cho các lĩnh vực khác nhau của tiếp thị. Mỗi cái đều cung cấp các chương trình bên thứ ba khác nhau để giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn và cải thiện quản lý dữ liệu trên tất cả các công cụ tiếp thị khác nhau của bạn.

Về mặt tích hợp bên thứ ba, cả Redtail và Salesforce đều là những lựa chọn tốt cho bất kỳ đội ngũ tiếp thị nào.

Redtail có rất nhiều ứng dụng bên thứ ba khác nhau mà bạn có thể sử dụng để kết nối gần như bất cứ điều gì với CRM của họ, điều này thật tuyệt! Nhưng họ cũng có một số đối thủ như Marketo (SalesforceIQ) cung cấp nhiều tích hợp tương tự.

Salesforce cũng có nhiều tích hợp khác nhau, nhưng họ không có nhiều như Redtail. Tuy nhiên, họ cung cấp một số tích hợp độc đáo mà bạn không thể tìm thấy với bất kỳ CRM nào khác.

Cuối cùng, cả hai CRM đều tuyệt vời cho các đội ngũ tiếp thị và có nhiều tùy chọn tích hợp bên thứ ba để lựa chọn. Nó chỉ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của đội ngũ bạn và các chương trình bạn muốn kết nối với CRM của mình.

Quản lý cơ hội

Quản lý cơ hội là quá trình theo dõi và quản lý các cơ hội bán hàng tiềm năng. Nó bao gồm việc ghi lại thông tin về một cơ hội, trạng thái hiện tại của nó và bất kỳ mục hành động nào liên quan đến nó.

Quản lý cơ hội rất quan trọng đối với tiếp thị vì các nhà tiếp thị cần theo dõi hiệu suất của họ trong việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng thành cơ hội trước khi chuyển giao cho các đại diện bán hàng. Nó cũng cho phép các nhà tiếp thị biết những gì họ cần cải thiện.

Đây là một phần quan trọng của bất kỳ chiến lược tiếp thị hiệu quả nào, vì nó cho phép bạn theo dõi tất cả các khách hàng tiềm năng mà bạn đang làm việc, cũng như ưu tiên và theo dõi tiến trình của họ.

Hệ thống quản lý cơ hội của Redtail rất toàn diện. Bạn có thể theo dõi tiến trình của từng cơ hội, cũng như thêm ghi chú và tài liệu để giúp bạn theo dõi mọi thứ liên quan đến cơ hội đó.

Bạn cũng có thể tạo các trường tùy chỉnh để theo dõi bất kỳ thông tin nào quan trọng đối với bạn, và có nhiều báo cáo có sẵn để giúp bạn theo dõi tình hình của các cơ hội.

Hệ thống quản lý cơ hội của Redtail rất tốt cho các nhóm tiếp thị.

Hệ thống quản lý cơ hội của Salesforce cũng toàn diện, nhưng nó không có một số tính năng có sẵn trong Redtail. Bạn không thể tạo các trường hoặc báo cáo tùy chỉnh, vì vậy bạn bị giới hạn với những gì họ cung cấp.

Nó có nhiều tính năng hữu ích cho các nhóm bán hàng, nhưng không tốt bằng cho các nhóm tiếp thị.

Hệ thống quản lý cơ hội của Salesforce tập trung nhiều hơn vào bán hàng hơn là tiếp thị.

Về quản lý cơ hội, Redtail là lựa chọn tốt hơn cho các nhóm tiếp thị. Có nhiều tính năng hơn, và nó được thiết kế với các nhà tiếp thị trong tâm trí.

Salesforce có nhiều tính năng tuyệt vời tập trung vào bán hàng mà các đại diện bán hàng có thể sử dụng, nhưng không có nhiều tính năng khả dụng hoặc một hệ thống quản lý cơ hội toàn diện cho các nhà tiếp thị sử dụng.

Di động

Các khả năng di động rất quan trọng đối với bất kỳ CRM nào vì chúng cho phép bạn truy cập dữ liệu và danh bạ của mình từ bất kỳ đâu. Redtail cung cấp một ứng dụng di động có sẵn trên cả thiết bị Android và iOS, trong khi Salesforce không có ứng dụng di động nhưng cung cấp phiên bản thân thiện với di động của trang web.

Di động rất quan trọng vì nó cho bạn tự do làm việc trên CRM của mình ở bất kỳ đâu. Nếu bạn ra ngoài văn phòng, bạn vẫn có thể truy cập dữ liệu và danh bạ của mình để hoàn thành công việc. Ứng dụng di động Redtail có sẵn trên cả thiết bị Android và iOS, trong khi Salesforce không có ứng dụng di động nhưng cung cấp phiên bản thân thiện với di động của trang web.

Ứng dụng di động của Redtail rất toàn diện và cung cấp tất cả các tính năng mà bạn mong đợi từ một ứng dụng di động CRM. Bạn có thể truy cập danh bạ, tài khoản, cơ hội và nhiệm vụ; xem báo cáo, và thậm chí tạo bản ghi mới. Ứng dụng dễ sử dụng và có giao diện thân thiện với người dùng.

Redtail có một ứng dụng di động toàn diện cung cấp tất cả các tính năng mà bạn mong đợi từ một ứng dụng di động CRM. Bạn có thể truy cập danh bạ, tài khoản, cơ hội và nhiệm vụ; xem báo cáo, và thậm chí tạo bản ghi mới. Ứng dụng dễ sử dụng và có giao diện thân thiện với người dùng.

Salesforce không có ứng dụng di động riêng, nhưng phiên bản thân thiện với di động của trang web của nó rất tốt. Nó dễ dàng điều hướng và cung cấp tất cả các tính năng mà bạn mong đợi từ một CRM trên thiết bị di động. Bạn có thể truy cập danh bạ, tài khoản, cơ hội và nhiệm vụ; xem báo cáo và tạo bản ghi mới.

Về mặt di động, Redtail và Salesforce đang cạnh tranh sát sao. Cả hai đều cung cấp ứng dụng di động toàn diện với tất cả các tính năng mà bạn mong đợi từ một CRM trên thiết bị di động. Tuy nhiên, ứng dụng của Redtail có sẵn trên cả thiết bị Android và iOS, trong khi ứng dụng của Salesforce chỉ có sẵn trên thiết bị iOS. Điều này có thể là một yếu tố quan trọng nếu bạn có nhân viên sử dụng thiết bị Android.

Redtail có một ứng dụng di động có sẵn trên cả thiết bị Android và iOS. Trang web của Salesforce thân thiện với di động nhưng không có ứng dụng riêng. Redtail cung cấp nhiều tính năng toàn diện hơn Salesforce trong lĩnh vực Di động, điều này có thể làm cho nó trở thành lựa chọn tốt hơn cho bạn tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Dễ sử dụng

Dễ sử dụng là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi chọn một CRM cho nhu cầu tiếp thị của bạn.

Dễ sử dụng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đội ngũ của bạn có thể học và sử dụng CRM nhanh như thế nào. Càng mất nhiều thời gian để đào tạo nhân viên, đưa họ vào làm việc và làm quen với phần mềm – đó là nguồn lực hạn chế cho các sáng kiến tiếp thị khác.

Dễ sử dụng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giao diện người dùng, điều hướng, tính khả dụng của các tính năng và dịch vụ khách hàng.

Sự dễ sử dụng của Redtail phụ thuộc nhiều vào giao diện người dùng. Ví dụ, tính năng kéo và thả của họ cho phép người dùng dễ dàng tạo ra các chiến dịch mới và nhắm mục tiêu đến các khách hàng cụ thể mà không cần viết một dòng mã nào.

Điều hướng của họ cũng đơn giản với ít lần nhấp chuột hơn cho hầu hết các tác vụ, điều này có nghĩa là bạn có thể thực hiện nhiều hành động hơn trong thời gian ngắn hơn. Giao diện "daylight" của Redtail cho phép các nhà tiếp thị nhìn thấy toàn bộ quy trình của họ chỉ trong một cái nhìn, giúp dễ dàng xác định bất kỳ nút thắt tiềm năng nào.

Salesforce ít phụ thuộc vào giao diện người dùng hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào tính khả dụng của các tính năng. Mặc dù họ có tính năng kéo và thả, nhưng nó không thân thiện với người dùng như Redtail.

Điều hướng cũng phức tạp hơn so với Redtail, với nhiều lần nhấp chuột hơn để đến tác vụ mong muốn. Salesforce cung cấp một giao diện "dark" cho phép người dùng ẩn hoặc hiển thị các đối tượng và tab tùy thuộc vào nhu cầu của họ. Tuy nhiên, điều này có thể gây nhầm lẫn cho những người dùng lần đầu.

Về mặt dễ sử dụng, Redtail là người chiến thắng rõ ràng. Tính năng kéo và thả của họ giúp người dùng dễ dàng tạo ra các chiến dịch và nhắm mục tiêu khách hàng cụ thể mà không cần bất kỳ mã hóa nào. Thêm vào đó, việc điều hướng của họ rất đơn giản, giúp các nhà tiếp thị hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn hơn. Sự dễ sử dụng của Salesforce ít phụ thuộc vào giao diện người dùng và nhiều hơn vào sự sẵn có của các tính năng. Mặc dù họ cũng có tính năng kéo và thả, nhưng nó không thân thiện với người dùng như của Redtail và việc điều hướng của họ phức tạp hơn so với Redtail với nhiều lần nhấp chuột hơn để đến nhiệm vụ mong muốn.

Quản lý Liên hệ

Quản lý liên hệ rất quan trọng trong tiếp thị vì nó cho phép bạn theo dõi tất cả các khách hàng tiềm năng và khách hàng của bạn ở một nơi. Điều này giúp bạn dễ dàng tổ chức và theo dõi các cơ hội bán hàng tiềm năng.

Khách hàng tiềm năng là một cơ hội đang chờ đợi, sẵn sàng hành động khi họ trở thành khách hàng. Một khách hàng tiềm năng có thể được định nghĩa là bất kỳ ai đã tương tác với công ty của bạn theo một cách nào đó, cho dù họ đã điền vào một biểu mẫu trên trang web của bạn hay chỉ tình cờ đi qua và nhìn thấy các tài liệu quảng cáo của bạn.

Một khách hàng là người đã mua hàng từ bạn, và do đó đại diện cho một nguồn doanh thu hiện có. Việc duy trì mối quan hệ với khách hàng của bạn là rất quan trọng để họ cảm thấy được trân trọng và tiếp tục mua hàng từ bạn.

Quản lý liên hệ của Redtail rất đơn giản. Nó bắt đầu bằng việc tạo một tài khoản, có nghĩa là bạn có thể bắt đầu thêm liên hệ ngay sau khi đăng ký. Nhưng điều thực sự tuyệt vời ở đây là cách mà những liên hệ đó được tổ chức và gán nhãn – chỉ cần một cú nhấp chuột sẽ chuyển đổi giữa các khách hàng tiềm năng, khách hàng hoặc đối tác khi cần.

Redtail cũng cho phép bạn theo dõi các tương tác của bạn với từng liên hệ, vì vậy bạn luôn có thể chắc chắn về lần cuối bạn đã liên lạc với họ và tương tác đó bao gồm những gì. Điều này giúp giữ cho quy trình bán hàng của bạn được tổ chức và hợp lý.

Quản lý liên hệ của Salesforce phức tạp hơn một chút so với Redtail nhưng vẫn thân thiện với người dùng. Để tạo một liên hệ, trước tiên bạn cần thiết lập một đối tượng tùy chỉnh – đây là nơi tất cả dữ liệu khách hàng của bạn sẽ được lưu trữ. Từ đó, bạn có thể thêm các trường cho bất kỳ thông tin nào bạn muốn theo dõi về từng khách hàng (bao gồm cả các tương tác).

Salesforce cũng cung cấp một số tính năng để quản lý khách hàng tiềm năng và khách hàng, chẳng hạn như nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, quản lý chiến dịch và báo cáo. Tuy nhiên, có thể khó khăn hơn một chút để tìm thông tin bạn cần so với Redtail.

Về quản lý liên hệ, cả Redtail và Salesforce đều là những lựa chọn tuyệt vời. Redtail dễ sử dụng hơn nhưng không cung cấp nhiều tính năng, trong khi Salesforce phức tạp hơn nhưng có nhiều tính năng hơn. Cuối cùng, CRM nào bạn chọn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn.

Cả hai CRM đều có ưu điểm và nhược điểm, nhưng cuối cùng, điều quan trọng là bạn cần gì nhất từ một CRM. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách đơn giản để theo dõi tất cả các khách hàng tiềm năng và khách hàng của mình, Redtail là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu bạn cần nhiều tính năng và sự linh hoạt hơn, Salesforce là một lựa chọn tốt.

Tích hợp xã hội

Tích hợp mạng xã hội là quá trình kết nối và chia sẻ thông tin qua các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Khả năng chia sẻ nội dung của bạn nhanh chóng trên nhiều kênh xã hội là điều cần thiết trong thế giới tiếp thị ngày nay, nơi mà khách hàng mong đợi phản hồi ngay lập tức. Họ cũng muốn có một trải nghiệm liền mạch cho phép họ tương tác với bạn qua một hoặc tất cả các mạng xã hội mà họ ưa thích - có thể là Facebook, Twitter, Pinterest hoặc LinkedIn.

Với tích hợp mạng xã hội, nhóm tiếp thị của bạn có thể dễ dàng chia sẻ bất kỳ nội dung nào mà bạn muốn quảng bá trên tất cả các mạng của bạn mà không cần phải nhập cùng một thông điệp nhiều lần.

Công cụ tích hợp mạng xã hội của Redtail cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng chia sẻ nội dung từ CRM của bạn trên tất cả các kênh mạng xã hội. Bạn cũng có thể sử dụng nó để theo dõi các nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội của mình để tìm bất kỳ đề cập nào về công ty hoặc sản phẩm của bạn, và sau đó phản hồi trực tiếp từ trong Redtail.

Công cụ này là một cách tuyệt vời để giữ cho các tài khoản mạng xã hội của bạn luôn hoạt động và tương tác với khách hàng, ngay cả khi bạn không liên tục đăng cập nhật!

Chatter của SalesForce cho phép người dùng chia sẻ nội dung từ CRM của họ với bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Điều này bao gồm Facebook, Google+, Twitter và LinkedIn. Ngoài ra, họ cũng có thể theo dõi các kênh này để tìm bất kỳ bài đăng nào liên quan đến họ hoặc công ty của họ và sau đó phản hồi trực tiếp từ trong Salesforce.

Công cụ này là một cách tuyệt vời để giữ cho các tài khoản mạng xã hội của bạn luôn hoạt động và tương tác với khách hàng, ngay cả khi bạn không liên tục đăng cập nhật!

Cả công cụ tích hợp xã hội của Redtail và SalesForce đều là những cách tuyệt vời để tự động hóa quản lý mạng xã hội của bạn. Tuy nhiên, công cụ của Redtail cho phép bạn đăng lên nhiều mạng xã hội hơn SalesForce.

Điều này cho thấy CRM tốt nhất cho marketing là Redtail!

Về mặt tích hợp xã hội, rõ ràng CRM của Redtail là lựa chọn vượt trội. Nó cho phép bạn đăng trên nhiều mạng xã hội hơn, điều này giúp cho nhóm marketing của bạn dễ dàng chia sẻ nội dung trên tất cả các kênh của họ mà không cần phải nhập cùng một thông điệp nhiều lần.

Ngoài ra, vì tích hợp xã hội liên quan đến việc chia sẻ nội dung từ CRM của bạn trực tiếp với ít nỗ lực hơn, điều này sẽ giúp giữ cho các tài khoản mạng xã hội của bạn luôn hoạt động và tương tác với khách hàng. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cách dễ dàng để tăng cường nỗ lực marketing của mình, Redtail là CRM tốt nhất cho bạn!

Phân tích & Bảng điều khiển

Phân tích & bảng điều khiển là một tính năng cho phép bạn theo dõi tiến trình của mình và đo lường thành công. Với thông tin này, bạn có thể cải thiện các chiến dịch và chiến lược của mình. Nó rất quan trọng trong marketing vì bạn cần phải có khả năng theo dõi tiến trình của mình và thực hiện các thay đổi cho phù hợp.

Phân tích là một tính năng được sử dụng để theo dõi các chiến dịch, nỗ lực tiếp thị và những cải tiến của bạn. Thông tin này sẽ được trình bày theo định dạng dễ hiểu, cho phép bạn thấy những gì đang hoạt động tốt cho doanh nghiệp của bạn và những lĩnh vực cần cải thiện.

Bảng điều khiển cho phép bạn có cái nhìn nhanh về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo hiện tại của bạn, mà không cần phải đào sâu vào phân tích của bạn. Nó có thể cung cấp cho bạn thông tin về chi phí quảng cáo, số lần nhấp chuột và chuyển đổi để giúp xác định hướng đi tốt nhất cho việc cải thiện hoặc tiếp tục như hiện tại.

Tính năng Phân tích & Bảng điều khiển của Redtail rất thân thiện với người dùng và dễ dàng điều hướng. Bố cục đơn giản, giúp bạn dễ dàng tìm thấy thông tin bạn cần. Có nhiều tùy chọn khác nhau để xem dữ liệu của bạn, vì vậy bạn có thể tùy chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn cũng có thể xuất dữ liệu của mình sang nhiều định dạng khác nhau để phân tích thêm hoặc chia sẻ với người khác.

Tính năng phân tích của Redtail là một cách tuyệt vời để xem tiến trình của bạn và xác định xem bạn có đạt được các mục tiêu của chiến dịch hay không. Nó cũng cung cấp cái nhìn về những lĩnh vực cần cải thiện để bạn có thể tối ưu hóa cho sự thành công.

Bảng điều khiển của Redtail cũng rất thân thiện với người dùng. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh về dữ liệu của bạn, giúp bạn thấy các chiến dịch của mình đang hoạt động như thế nào chỉ trong nháy mắt. Bạn có thể tùy chỉnh nó để hiển thị thông tin quan trọng nhất đối với bạn và xuất nó sang các định dạng khác nhau để phân tích thêm hoặc chia sẻ với người khác.

Phân tích và bảng điều khiển của Salesforce cũng rất thân thiện với người dùng. Bố cục đơn giản và dễ hiểu, vì vậy bạn có thể tìm thấy thông tin bạn cần một cách nhanh chóng. Có nhiều tùy chọn khác nhau để xem dữ liệu của bạn, vì vậy bạn có thể tùy chỉnh nó theo nhu cầu của mình. Bạn cũng có thể xuất dữ liệu của mình sang nhiều định dạng khác nhau để phân tích thêm hoặc chia sẻ với người khác.

Tính năng phân tích của Salesforce là một cách tuyệt vời để xem tiến trình của bạn và xác định xem bạn có đạt được mục tiêu của chiến dịch hay không. Nó cũng cung cấp cái nhìn về những lĩnh vực cần cải thiện để bạn có thể tối ưu hóa cho sự thành công.

Bảng điều khiển của Salesforce cho phép bạn có cái nhìn nhanh về mức độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo hiện tại của bạn, mà không cần phải đào sâu vào phân tích của bạn.

Về mặt phân tích và bảng điều khiển, cả Redtail và Salesforce đều có một số tính năng tuyệt vời có thể giúp bạn theo dõi tiến trình tiếp thị và đo lường sự thành công của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy rằng phân tích và bảng điều khiển của Redtail thì thân thiện với người dùng hơn một chút và dễ dàng điều hướng hơn. Nó cũng cung cấp nhiều tùy chọn hơn để xem dữ liệu của bạn, vì vậy bạn có thể tùy chỉnh nó theo nhu cầu của mình. Thêm vào đó, bố cục đơn giản, giúp dễ dàng tìm thấy thông tin bạn cần.

Quản lý khách hàng tiềm năng

Quản lý khách hàng tiềm năng là quá trình theo dõi, quản lý và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng thông qua quy trình bán hàng cho đến khi họ được chuyển đổi thành khách hàng. Đây là một phần quan trọng trong bất kỳ chiến lược tiếp thị thành công nào, vì nó giúp bạn đảm bảo rằng nỗ lực của bạn được tập trung vào những khách hàng tiềm năng chất lượng có khả năng cao nhất để trở thành khách hàng trả tiền.

Quản lý khách hàng tiềm năng là một trong những phần quan trọng nhất của tiếp thị vì nó đảm bảo bạn đang dành thời gian và nguồn lực cho những khách hàng tiềm năng đủ điều kiện đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn. Thật không may, nhiều nhà tiếp thị gặp khó khăn với quản lý khách hàng tiềm năng do những gì họ cảm nhận là thiếu công cụ do nhà cung cấp CRM của họ cung cấp. Điều này thường dẫn đến chất lượng dữ liệu kém, lãng phí thời gian và công sức, và khách hàng tiềm năng không đủ điều kiện.

Các khả năng quản lý khách hàng tiềm năng của Redtail được tích hợp ngay trong nền tảng. Tính năng Đánh giá Khách hàng Tiềm năng tự động đánh giá các khách hàng tiềm năng đến dựa trên các tiêu chí đã được xác định trước, cho phép bạn ưu tiên các khách hàng tiềm năng để theo dõi và đảm bảo rằng nỗ lực của bạn được tập trung vào việc tạo ra những cơ hội đủ điều kiện.

Tính năng đánh giá khách hàng tiềm năng của Redtail giúp dễ dàng tiền đánh giá khách hàng tiềm năng.

Salesforce, mặt khác, không bao gồm chức năng quản lý khách hàng tiềm năng tích hợp trong nền tảng CRM của mình. Điều này có nghĩa là các nhà tiếp thị phải dựa vào các giải pháp bên thứ ba để quản lý khách hàng tiềm năng của họ và đảm bảo rằng họ đang di chuyển qua từng giai đoạn của quy trình bán hàng.

Khi các giải pháp bên thứ ba được yêu cầu, các nhà tiếp thị phải quyết định sử dụng giải pháp nào. Điều này có thể khó khăn vì không có giải pháp nào được thiết kế đặc biệt cho Salesforce, có nghĩa là bạn sẽ cần so sánh nhiều tùy chọn khác nhau và chọn dựa trên các tiêu chí cụ thể của bạn (mức giá, dễ sử dụng, v.v.).

Sự thiếu hụt khả năng quản lý khách hàng tiềm năng trong Salesforce là một nhược điểm lớn đối với các nhà tiếp thị.

Về khả năng quản lý khách hàng tiềm năng, Redtail và Salesforce khá ngang nhau. Tuy nhiên, tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng của Redtail giúp dễ dàng hơn trong việc tiền đánh giá khách hàng tiềm năng, điều này có thể là một lợi thế lớn cho các doanh nghiệp muốn tập trung nỗ lực vào việc tạo ra các cơ hội đủ điều kiện. Cuối cùng, CRM tốt nhất cho nhu cầu tiếp thị của bạn sẽ phụ thuộc vào các yêu cầu và sở thích cụ thể của bạn. Vì vậy, hãy chắc chắn dành thời gian để nghiên cứu các tùy chọn của bạn trước khi đưa ra quyết định.

Dùng thử miễn phí

Nhận một bản dùng thử miễn phí có thể là một tùy chọn vô cùng giá trị cho nhiều công ty. Điều này quan trọng vì nó cho phép khách hàng tiềm năng làm quen với việc sử dụng sản phẩm của bạn trước khi họ phải trả tiền, điều này thường khiến họ có khả năng mua và đăng ký cao hơn.

Bản dùng thử miễn phí của Redtail cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào CRM của họ trong 14 ngày. Bản dùng thử này rất tuyệt cho những ai muốn khám phá các tính năng của Redtail hoặc muốn thử nghiệm trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Redtail cung cấp một bản dùng thử miễn phí, điều này có thể làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng tiềm năng. Một lợi thế khác là bạn cũng có thể cài đặt Redtail trên máy chủ của bạn, nơi họ sẽ lưu trữ tất cả dữ liệu cho bạn, vì vậy không có phí bổ sung hoặc rủi ro bảo mật khi để họ lưu trữ thông tin của bạn với CRM dựa trên đám mây của họ.

Salesforce cũng cung cấp một bản dùng thử miễn phí, điều này rất quan trọng cho những ai muốn thử nghiệm các tính năng của CRM này trước khi quyết định mua. Thời gian dùng thử kéo dài trong 14 ngày và bạn có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Salesforce. Bạn cũng có thể sử dụng CRM của Salesforce trên máy chủ của bạn, nơi họ sẽ lưu trữ tất cả dữ liệu cho bạn, vì vậy không có phí bổ sung hoặc rủi ro bảo mật.

Về bản dùng thử miễn phí, cả Redtail và Salesforce đều cung cấp những tùy chọn tuyệt vời cho những ai muốn khám phá các tính năng của từng CRM trước khi quyết định mua. Tuy nhiên, bản dùng thử miễn phí của Redtail có lợi thế hơn vì nó cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào CRM của họ trong 14 ngày, trong khi Salesforce chỉ cung cấp 14 ngày truy cập.

Giá cả

Lưu ý: Giá có thể thay đổi.

Giá cả rất quan trọng vì một vài lý do. Đầu tiên, nó giúp các doanh nghiệp xác định xem họ có thể chi trả cho một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định hay không. Thứ hai, nó cho phép khách hàng so sánh các sản phẩm và dịch vụ để xem sản phẩm nào cung cấp giá trị tốt nhất. Cuối cùng, nó có thể giúp các doanh nghiệp thu hút khách hàng mới bằng cách quảng cáo giá thấp hơn so với đối thủ.

Giá của Redtail dựa trên số lượng liên hệ bạn muốn lưu trữ trong cơ sở dữ liệu khách hàng của mình. Họ cung cấp năm gói khác nhau, từ $19 mỗi tháng cho 500 liên hệ đến $699 cho 25.000 liên hệ.

Gói cơ bản có giá chưa đến 50 đô la mỗi tháng và bao gồm tất cả các công cụ tiếp thị thiết yếu mà các doanh nghiệp nhỏ cần để bắt đầu. Ngoài ra, gói của chúng tôi còn bao gồm các tính năng bổ sung, chẳng hạn như tiếp thị qua email và đánh giá khách hàng tiềm năng. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang giá của chúng tôi.

Giá của SalesForce thay đổi tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp của bạn và những gì bạn cần từ một hệ thống CRM. Tùy chọn rẻ nhất là $65 mỗi người dùng mỗi tháng cho tối đa năm người dùng.

Giá của Salesforce bắt đầu từ khoảng 150 đô la mỗi tháng và tăng lên từ đó tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp của bạn và những gì bạn muốn từ một hệ thống CRM.

Giá của Salesforce dựa trên số lượng người dùng bạn muốn thêm vào tài khoản của mình. Họ cung cấp ba gói khác nhau, từ $25 mỗi tháng cho một người dùng đến $300 mỗi tháng cho 25 người dùng.

Về giá cả, Redtail là một lựa chọn tốt hơn nhiều so với SalesForce. Giá của Redtail bắt đầu từ chưa đến 50 đô la một tháng, bao gồm các công cụ marketing thiết yếu mà các doanh nghiệp nhỏ cần để bắt đầu. Ngoài ra, kế hoạch của chúng tôi còn bao gồm các tính năng bổ sung như tiếp thị qua email và chấm điểm khách hàng tiềm năng. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang giá của chúng tôi. Mặt khác, giá của SalesForce thay đổi tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp bạn và những gì bạn cần từ một hệ thống CRM. Lựa chọn rẻ nhất là $65 mỗi người mỗi tháng cho tối đa năm người dùng, điều này có nghĩa là SalesForce sẽ tốn của bạn khoảng 250 đô la mỗi tháng!

Câu hỏi Thường gặp

Ai đắt hơn? Salesforce CRM hay RedTail EDI?

Về độ đắt đỏ, Salesforce CRM đắt hơn RedTail EDI. Salesforce có thể khá tốn kém cho các doanh nghiệp mới bắt đầu, trong khi RedTail EDI có nhiều lựa chọn giá cả phù hợp với ngân sách của bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng bạn nhận được những gì bạn trả tiền; với Salesforce, bạn đang có một nền tảng marketing và bán hàng mạnh mẽ có thể mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp của bạn.

Phần mềm nào bao gồm nhiều/tốt hơn các tính năng?

Phần mềm cung cấp nhiều tính năng tốt hơn là Salesforce.

Salesforce có giao diện người dùng (UI) tùy chỉnh: Tùy thuộc vào sở thích kinh doanh của bạn, bạn có thể thiết lập một UI phù hợp với bạn và những người dùng khác trong công ty của bạn. Điều này cho phép mọi người sử dụng nó hiệu quả hơn mà không cảm thấy bối rối hoặc choáng ngợp bởi sự phức tạp của nó. Bạn cũng có thể quản lý một số lượng không giới hạn các khách hàng tiềm năng, tài khoản, liên hệ và cơ hội với Salesforce. Một tính năng khác của Salesforce là bạn có thể quản lý tiếp thị qua email và mạng xã hội ở một nơi. Bạn cũng có thể kết nối với khách hàng qua tin nhắn văn bản, đây là một lựa chọn tuyệt vời để tăng tỷ lệ chuyển đổi doanh số. Công cụ báo cáo của Salesforce cung cấp một lượng dữ liệu khổng lồ cho các nhà tiếp thị về các chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng của họ để họ biết điều gì hoạt động tốt nhất cho họ.

Redtail không cung cấp mức độ tùy chỉnh tương tự cho người dùng. Giao diện người dùng của nó truyền thống hơn và ít nổi bật hơn so với Salesforce. Ngoài ra, nó có khả năng quản lý khách hàng tiềm năng hạn chế hơn so với Salesforce. Nếu doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào việc quản lý một khối lượng lớn khách hàng tiềm năng, bạn có thể thấy sản phẩm của Redtail hơi hạn chế.

CRM nào là tốt nhất cho các cố vấn tài chính?

CRM tốt nhất cho các cố vấn tài chính là Salesforce.

Redtail có các tính năng báo cáo xuất sắc có thể cung cấp cho bạn tất cả thông tin về khách hàng của bạn ở một nơi, nhưng Salesforce là phần mềm cấp doanh nghiệp phức tạp hơn và phù hợp hơn cho các nhóm cố vấn tài chính lớn hơn.

SalesForce cũng tích hợp dễ dàng với các phần mềm khác như Google Docs và Microsoft Excel, điều này có thể làm cho nó trở thành một công cụ mạnh mẽ hơn cho nhu cầu tiếp thị của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một CRM giúp bạn quản lý khách hàng và dữ liệu của họ một cách hiệu quả, thì Salesforce là lựa chọn tốt nhất.

Nếu bạn không chắc liệu Salesforce hay Redtail là CRM tốt nhất cho bạn, hãy nói chuyện với một đại diện từ mỗi công ty phần mềm và hỏi họ chương trình nào sẽ phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Họ sẽ có thể cung cấp cho bạn thêm thông tin và giúp bạn đưa ra quyết định.

Một CRM cho các cố vấn tài chính thường bao gồm những gì?

Các cố vấn tài chính thường tìm kiếm khả năng quản lý mạng xã hội, thu thập khách hàng tiềm năng và báo cáo. Quản lý mạng xã hội, Thu thập khách hàng tiềm năng & Theo dõi khách hàng tiềm năng, Báo cáo & Phân tích đều là những tính năng quan trọng cần tìm trong một CRM.

Salesforce thường được coi là lựa chọn tốt nhất cho những nhu cầu này, vì nó cung cấp khả năng quản lý mạng xã hội mạnh mẽ, các mẫu thu thập khách hàng tiềm năng có thể tùy chỉnh và theo dõi, cùng với báo cáo và phân tích chi tiết. Tuy nhiên, Redtail cũng cung cấp các công cụ quản lý mạng xã hội mạnh mẽ, các tùy chọn thu thập khách hàng tiềm năng tốt và các tính năng báo cáo mạnh mẽ.

CRM nào là tốt nhất cho nhu cầu tiếp thị của bạn? Điều đó phụ thuộc vào những gì bạn đang tìm kiếm ở một CRM. Nếu bạn cần khả năng quản lý mạng xã hội mạnh mẽ, các mẫu thu hút khách hàng có thể tùy chỉnh và theo dõi, cùng với báo cáo và phân tích chi tiết, thì Salesforce có thể là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn tiết kiệm hơn mà cũng cung cấp các công cụ quản lý mạng xã hội mạnh mẽ, các tùy chọn thu hút khách hàng tốt và các tính năng báo cáo mạnh mẽ, thì Redtail có thể là lựa chọn tốt hơn.

Cái nào tốt hơn, Salesforce Financial Services Cloud hay RedTail?

Giữa Salesforce Financial Services Cloud và Redtail, có thể khó khăn để quyết định CRM nào là tốt nhất cho nhu cầu tiếp thị của bạn. Cả hai đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, nhưng cuối cùng, điều đó phụ thuộc vào những nhu cầu cụ thể của bạn.

Salesforce Financial Services Cloud rất tuyệt vời cho các doanh nghiệp cần nhiều tự động hóa và các tính năng tích hợp sẵn. Nó hoàn hảo cho các doanh nghiệp đang phát triển muốn có khả năng mở rộng khi họ phát triển vì nó có thể được điều chỉnh và mở rộng một cách dễ dàng. Nó cũng cung cấp nhiều tùy chọn tích hợp tuyệt vời để bạn không phải thiết lập mọi thứ từ đầu và sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có thể không hoạt động tốt với hệ thống của bạn.

RedTail là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn một giải pháp đơn giản, dễ sử dụng và giá cả phải chăng. Nó phù hợp nhất cho các công ty khởi nghiệp hoặc những doanh nghiệp đang bắt đầu phát triển nhưng chưa sẵn sàng đầu tư vào một giải pháp như Salesforce Financial Services Cloud. Mặc dù không có nhiều tính năng như vậy, RedTail vẫn rất hiệu quả trong những gì nó làm vì tất cả các công cụ quan trọng nhất mà bạn cần cho tự động hóa tiếp thị đều được bao gồm.

Cuối cùng, điều này phụ thuộc vào những gì bạn đang tìm kiếm và nhu cầu cụ thể của bạn. Nếu bạn muốn một cái gì đó dễ sử dụng và có nhiều tính năng, hãy chọn Salesforce Financial Services Cloud. Nếu bạn muốn một cái gì đó giá cả phải chăng và đơn giản hơn, hãy chọn RedTail. Dù bạn chọn CRM nào, hãy chắc chắn dành thời gian để tìm hiểu nó từ trong ra ngoài để bạn có thể tận dụng tối đa!

Tóm lại: Cái nào tốt hơn – Salesforce CRM hay RedTail?

Cuối ngày, CRM nào bạn chọn phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn với tư cách là một doanh nghiệp. Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống toàn diện có thể xử lý mọi thứ từ bán hàng và tiếp thị đến dịch vụ khách hàng và kế toán, Salesforce có thể là lựa chọn tốt nhất của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chủ yếu đang tìm kiếm một công cụ CRM mạnh mẽ để giúp bạn quản lý nỗ lực tiếp thị của mình, RedTail cung cấp bộ công cụ toàn diện nhất cho mục đích này.

Điều quan trọng là cả hai CRM đều là những nền tảng tuyệt vời với các tính năng mạnh mẽ có thể giúp tối ưu hóa nhiều khía cạnh của quản lý doanh nghiệp. Do đó, điều này phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn với tư cách là một doanh nghiệp và cái nào phù hợp nhất với những yêu cầu đó.

Salesforce là một CRM tuyệt vời cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một hệ thống toàn diện để quản lý bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng và kế toán. Tuy nhiên, nếu bạn chủ yếu tìm kiếm một công cụ CRM mạnh mẽ để giúp bạn quản lý các nỗ lực tiếp thị của mình, RedTail cung cấp bộ công cụ toàn diện nhất hiện có. Vì vậy, điều quan trọng là cả hai CRM đều là những nền tảng tuyệt vời với các tính năng mạnh mẽ để giúp tối ưu hóa nhiều khía cạnh của quản lý doanh nghiệp.