معركة HubSpot ضد Klaviyo: أي نظام إدارة علاقات العملاء هو الأنسب لعملك؟

معركة HubSpot ضد Klaviyo: إذا كنت مثل معظم أصحاب الأعمال، فمن المحتمل أنك قضيت الكثير من الوقت والطاقة في البحث عن أفضل نظام إدارة علاقات العملاء لشركتك. أنت تعرف أن هذه قرار مهم - قرار سيشكل كيفية عمل شركتك وتفاعلها مع العملاء لسنوات قادمة. من الصعب الاختيار بين خيارين رائعين: HubSpot وKlaviyo. في هذه التدوينة، سنقارن بين هذين النظامين الشائعين حتى تتمكن من اتخاذ القرار الصحيح لشركتك!

ما هو HubSpot؟

HubSpot هو منصة تسويق ومبيعات قائمة على السحابة تساعد الشركات الصغيرة على جذب العملاء والتفاعل معهم وإسعادهم بشكل أكثر فعالية.

HubSpot هو حل برمجي شامل لعملك: التسويق، المبيعات وإدارة علاقات العملاء. يوفر أفضل طريقة لإدارة جهود توليد الطلب عبر الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر، ومنصات التدوين مثل ووردبريس وهوتسويت، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل Campaign Monitor وMailChimp.

HubSpot هو الحل الأفضل إذا كان هدفك هو زيادة حركة المرور من خلال حملات الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي أو تحسين الموقع باستخدام استراتيجيات تحسين محركات البحث.

ما هو Klaviyo؟

Klaviyo موجود منذ عام 2011 ويزداد شعبية. ومن السهل أن نرى لماذا: منصتهم القوية للبريد الإلكتروني تساعد أي عمل، من شركات التجارة الإلكترونية (مثل Everlane) إلى المنظمات غير الربحية مثل Humane Society of Silicon Valley، على تحقيق المزيد من الإيرادات من تسويقهم من خلال تشغيل سير العمل الآلي المستهدف على شرائح العملاء المحددة.

Klaviyo مصمم للشركات التي ترغب في زيادة الإيرادات والعائد على الاستثمار من تسويقها. إنها منصة مصممة خصيصًا مع وضع شركات التجارة الإلكترونية في الاعتبار، لذا إذا كنت متجرًا عبر الإنترنت.

إيجابيات وسلبيات HubSpot

تشمل إيجابيات HubSpot القدرة على وجود التسويق والمبيعات وخدمة العملاء جميعها في نظام واحد. المنصة أيضًا قابلة للتوسع، مما يعني أنها يمكن أن تنمو مع عملك.

تشمل السلبيات وجود منحنى تعليمي حاد إذا كنت قادمًا من Marketo أو منصة أتمتة تسويق أخرى ذات ميزات مشابهة. السعر الإضافي لدمج Salesforce أيضًا مرتفع جدًا مقارنة بسعر Klaviyo.

إيجابيات وسلبيات Klaviyo

تشمل إيجابيات Klaviyo القدرة على التنقل بسهولة وإعداد تدفقات البريد الإلكتروني، والدعم الرائع عبر الهاتف أو الدردشة (وهو أمر مهم للغاية للشركات الصغيرة)، والقدرة على تتبع نتائج الحملات في الوقت الفعلي، ويمكنه التعامل مع دورة حياة شركتك بالكامل. تشمل سلبياته عدم وجود نسخة مجانية متاحة قد تكون منطقية لبعض الشركات الصغيرة التي قد لا تحتاج إلى جميع ميزاته، وسعره المرتفع (وهو أمر مفهوم نظرًا للقيمة التي تحصل عليها)، وغياب تقارير تحليلات المستخدم التفصيلية مثل HubSpot، وعدم القدرة على التكامل مع تطبيقات أخرى لإنشاء سير عمل آلي.

ميزات HubSpot مقابل Klaviyo

الجزء 1: لوحة التحكم

لوحة التحكم هي المكان الذي يمكنك فيه الحصول على نظرة عامة على استراتيجيتك التسويقية بالكامل. هناك العديد من التقارير المختلفة التي ستوفر معلومات حول كيفية أداء الحملات، وأي المصادر أو حركة المرور تنتج أفضل عائد على الاستثمار، وأكثر من ذلك بكثير.

تتضمن لوحة التحكم أيضًا رسمًا بيانيًا للأداء لعرض منحنيات المقاييس المختارة على مدار فترة زمنية (مثل عدد مشاهدات الصفحة، ومعدل الارتداد).

جزء من السبب وراء أهمية لوحة التحكم في التسويق هو أنها تمكنك من مراقبة أدائك ورؤية كيفية اتجاه المقاييس. سيساعد ذلك في اتخاذ قرارات حاسمة للحملات المستقبلية التي قد تتأثر ببعض الاتجاهات أو الظروف (مثل إنشاء محتوى بناءً على بيانات التحليلات السابقة).

تتشابه لوحة التحكم في HubSpot مع تلك الخاصة بـ Klaviyo. تحتوي كلا المنصتين على رسوم بيانية لحركة المرور، وتدفق العملاء المحتملين، ونمو الإيرادات.

الفرق الرئيسي هو نوع البيانات المقدمة في تقارير HubSpot (مثل الزوار مقابل العملاء المحتملين). كما تحتوي على معلومات أكثر تحديدًا حول سلوك المستخدمين (أي، تغذية النشاط حيث يمكنك رؤية كيفية تفاعل المستخدمين مع صفحات الموقع).

فرق آخر هو عدد التقارير المتاحة لكل منصة (تحتوي HubSpot على أكثر من Klaviyo) وتصميماتها. على سبيل المثال، تحتوي لوحة التحكم في HubSpot على عرضين مختلفين؛ عرض بسيط يظهر تقريرًا أسبوعيًا مقارنةً بعرض مفصل حيث يمكنك رؤية البيانات على أساس يومي. بينما تحتوي Klaviyo، من ناحية أخرى، على تصميم أبسط وتحتوي على عرض شهري بشكل افتراضي.

من حيث لوحات التحكم، تقدم HubSpot مزيدًا من المعلومات للمستخدمين مقارنةً بـ Klaviyo. هذا مفيد للمسوقين الذين يتطلعون إلى فهم أفضل لحملاتهم، ولكن قد يؤدي ذلك إلى الكثير من البيانات التي قد يكون من الصعب المرور بها وتحليلها بكفاءة.

توفر لوحة التحكم في Klaviyo تقارير أقل يسهل قراءتها لأنها تحتوي على مقاييس أقل. هذا مفيد للمسوقين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات قصيرة الأجل لأنهم يمكنهم بسهولة رؤية ما يعمل وما يحتاج إلى تحسين دون قضاء الكثير من الوقت في تحليل البيانات.

الجزء 2: الحملات

الحملات هي عنصر أساسي في أي استراتيجية تسويقية. تتيح لك الحملات أخذ مجموعة جهات الاتصال الأولية الخاصة بك وتقسيمها إلى مجموعات مختلفة بناءً على الإجراء الذي اتخذوه (مثل فتح بريد إلكتروني، زيارة صفحة ويب، إلخ).

تتميز ميزة الحملات في HubSpot بأنها أداة شاملة تتيح لك إنشاء كل من الحملات البريدية والاجتماعية. ومع ذلك، على عكس ميزة الحملات في Klaviyo، تتطلب HubSpot من العميل التنقل عبر خطوات متعددة لفهم كيفية تأثير كل إعداد على سير العمل الخاص بهم (مثل، ما هو القالب؟ ماذا يعني الجدول الزمني؟).

تتيح لك ميزة الحملات في Klaviyo إنشاء كل من الحملات البريدية والاجتماعية بنقرة زر. تستخدم Klaviyo الافتراضات الذكية بحيث إذا كنت ترغب في إرسال بريد إلكتروني، أو إعداد رد تلقائي، أو إطلاق إعلان على فيسبوك جميعها ضمن سير العمل الخاص بك، يمكن القيام بذلك في ثوانٍ دون الحاجة إلى أي تدريب خاص.

من حيث الحملات، تعتبر HubSpot أداة أتمتة تسويقية شاملة تتمتع بأكبر قدر من الوظائف. ومع ذلك، توفر Klaviyo قدرات حملات مماثلة في سير عمل مبسط يسمح لك بإنشاء الحملات دون الحاجة إلى التنقل عبر ميزات أو إعدادات غير ضرورية.

الجزء 3: نماذج الاشتراك

نماذج الاشتراك هي عنصر أساسي في أي حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني.

Opt-in forms are an important part of your business’s website and the first step in getting people to subscribe to your emails. One study found that including opt-in forms on a site increases conversions by up to 74%. When you have hundreds or thousands of subscribers, it is crucial as a business to have a way of collecting their information so you can contact them and send promotional material.

Opt-in forms are important because they help your business grow by allowing people to submit their email address in exchange for content or offers from your business. This allows businesses to build relationships with potential clients and keep them updated on new products, sales, and promotions.

HubSpot’s opt-in forms are very basic. They are simply a text box with an email address field and submit button, followed by another short paragraph explaining what they will be signing up for when submitting their information.

Klaviyo’s forms have more customizable fields, which is important if you want to segment your lists later on. For example, it allows users to specify their gender and interests so that you can send them different types of emails based on what you know about them. This can be very useful, especially if you are trying to get specific information or conduct in-depth research on your customers.

In terms of opt-in forms, HubSpot and Klaviyo are about equal when it comes to functionality. Hubspot has a more basic form, but they do offer the ability to add different types of content like images and videos which can be useful for specific campaigns or landing pages. Klaviyo also offers this type of flexibility in terms of what you want to be displayed on their opt-in forms, but they also include the ability to conduct more research or segment your list depending on what people put in their fields. Both options have a lot of potentials and it is really up to user preference as far as which form you prefer.

Part 4: Analytics vs Reports

Analytics is the process of measuring and analyzing data to find meaningful information that helps you improve your business.

Reports are a snapshot in time showing how well (or poorly) you’re performing across different marketing channels, such as Facebook or Twitter; we use Analytics reports every day at Klaviyo, so we know what works for our customers and what doesn’t.

HubSpot’s analytics interface is a one-stop shop that tracks marketing activity across all channels and reports on the results. However, HubSpot’s reporting interface leaves much to be desired, which can make it difficult for users to extract meaningful information from their data.

Klaviyo’s Analytics provides deep insights into your campaigns so you can run better campaigns in the future. We show you exactly what happened when someone saw or clicked on your ad, baited by email, downloaded a piece of content, etc., and the impact it had on revenue so you know which activities are generating ROI for you.

In terms of analytics, HubSpot and Klaviyo are similar in that they both provide reports on how your marketing efforts have affected specific metrics. In our opinion, HubSpot’s analytics interface is not as easy-to-use or insightful as Klaviyo’s, however.

In terms of reporting, HubSpot excels at providing a one-stop-shop for all your reporting needs, while Klaviyo provides deep insights into the revenue impact of specific marketing activities. Both are important to marketers, but in our opinion, the latter is more beneficial.

Part 5: Flows vs. Automation

Flows is a feature that allows you to create a series of emails that are automatically sent. Flows are important in marketing because they allow you to make sure that your messages are sent at the right time.

Automation is a feature that allows you to create a series of emails that are automatically sent. Automation is important in marketing because it gives you the ability to scale your email sending while still working with real people, not bots.

HubSpot’s flows are much easier to use than Klaviyo’s. HubSpot also has a much greater range of features and templates, which makes it better for marketers who are just starting out or those that don’t want their email sending processes complicated by overly complex automation workflows.

Klaviyo’s flows are more complicated than HubSpot’s. Klaviyo also has a much more limited range of features and templates, which makes it better for marketers who already have an understanding of automation workflows or those that need their email sending processes to be as automated as possible.

Hubspot’s automation is much easier to use than Klaviyo’s. Hubspot also has a greater range of features and templates, which makes it better for marketers who are just starting out or those that don’t want their email sending processes complicated by overly complex automation workflows.

Klaviyo is very powerful because its automation tools allow you to completely customize the emails that get sent to each individual customer. For marketers interested in doing this level of segmentation, Klaviyo is the clear winner over HubSpot’s automation tools, which are unable to do anything more than basic email sequencing based on behavior or purchase history.

In terms of flows, HubSpot is a better option for marketers just starting out. In terms of automation, Klaviyo has more features and templates that will be beneficial to marketers who have a very specific idea about what they want their email sending process to look like or those interested in doing highly customized workflows such as customer segmentation based on behavior or purchase history.

Part 6: Tags

Tags are keywords that you can set to help your audience find content on your site. HubSpot calls them “URL tags” and they are used when you publish an article or create a new page, while Klaviyo calls them “Custom Variables.” This is important because it allows people who have already read articles about marketing automation platforms in the past to find new content about the topic without having to search for it.

Hubspot’s tags are connected to their product so you can only tag pages with terms that are relevant to the products. Many of these tags have pre-loaded keywords, but you still need to choose a unique name for each one. You also have access to advanced search operators like “OR” and “NOT”. For example, if I wanted my article about HubSpot to also appear in the results for HubSpot, I could set a tag of “Hubspot” with no quotation marks.

Klaviyo’s tags are more customizable. You can set up your own tags that are completely relevant to your business model, or you can just use Klaviyo’s default ones like “email marketing” and “automation.”

In terms of tags, HubSpot and Klaviyo are about equal. Hubspot’s tags have a little more functionality, but both platforms allow you to choose relevant keywords for your content so that it appears in the right searches. Klaviyo’s tags might be a little more intuitive, but the HubSpot tags have a few extra features that may come in handy.

Part 7: Segmentation

Segmentation is the process by which individuals are separated into categories or groups.

While it sounds simple, segmentation is an important part of any effective marketing strategy because it allows marketers to understand specific individuals and tailor their messages accordingly.

Segmentation allows marketers to understand and communicate with different groups of individuals based on their interests, demographics, location, age group—you name it.

Hubspot’s segmentation strategy is similar to that of most marketing automation platforms: it offers the ability for marketers to upload a list and segment contacts based on their attributes.

استراتيجية تقسيم Klaviyo أكثر قوة من معظم المنصات.

طورت الشركة ملفًا شخصيًا متعمقًا لكل فرد في قائمتك، مما يتيح لك تقسيم جهات الاتصال بناءً على سلوكهم - مما يعني أنه إذا قاموا بفتح أو النقر على حملة بريد إلكتروني معينة، فسيتم وضعهم في القسم المناسب.

تقدم Klaviyo أيضًا خيارًا للمسوقين لإنشاء أقسام مخصصة، مما يمنح المستخدمين القدرة على تقسيم جهات الاتصال بناءً على معايير أكثر تحديدًا وتخصيصًا من تلك الموجودة في قائمة مسبقة الإنشاء.

فيما يتعلق بالتقسيم، فإن Hubspot وKlaviyo متشابهان، لكن هذا لا يعني أن المسوقين لا يمكنهم الاستفادة من كلا المنصتين.

تسمح ميزات تقسيم Hubspot بقوائم أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام مقارنة بتلك التي يمكن الحصول عليها مع Klaviyo - مما يجعلها مثالية للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة كبيرة في تحليل البيانات أو ليس لديهم الوقت لقضاءه في إنشاء أقسام معقدة.

تسمح قدرات تقسيم Klaviyo بقوائم أكثر تحديدًا وقوة، مما يجعلها مثالية للمسوقين الذين يعرفون ما يريدون القيام به ببياناتهم ويتوقعون أعلى مستوى من التخصيص.

الجزء 8: الرسائل القصيرة

الرسائل القصيرة هي رسالة نصية تُرسل عبر شبكة الهاتف المحمول. تُستخدم تسويق الرسائل القصيرة لإرسال رسائل شخصية ذات صلة وفي الوقت المناسب من علامتك التجارية إلى هواتف المشتركين، مما يشجع العملاء على التفاعل مع عملك.

تتيح لك حل الرسائل القصيرة من HubSpot إرسال رسائل فردية أو جماعية. يمكنك إنشاء قالب رسالة نصية، تضمين محتوى ديناميكي من قاعدة بياناتك، وتتبع نجاح كل حملة باستخدام تقارير تسويق البريد الإلكتروني من HubSpot.

تتيح لك رسالة Klaviyo الذكية التواصل مع رسائل نصية ذات صلة لجذب العملاء عبر جميع القنوات بما في ذلك الهاتف المحمول، والويب، وفيسبوك ماسنجر مباشرة من واجهة Klaviyo.

مع رسالة ذكية، يمكنك إرسال رسائل نصية شخصية إلى أي من جهات الاتصال الخاصة بك دون الحاجة إلى مغادرة منصة Klaviyo. بدءًا من إنشاء حملات تستهدف جماهير معينة بناءً على تاريخ الشراء أو الإجراءات المتخذة على موقعك وصولاً إلى إرسال إشعارات فريدة لكل مرحلة من مراحل دورة حياة المستخدم (مثل رسائل الترحيب للعملاء الجدد، ورسائل إعادة التفاعل للمستخدمين غير النشطين)، تتيح لك رسالة ذكية إرسال رسائل نصية شخصية من واجهة Klaviyo.

فيما يتعلق بالرسائل القصيرة، فإن HubSpot وKlaviyo كلاهما خيارات جيدة لعملك. تعتبر HubSpot رائعة إذا كنت تبحث عن إعداد إشعارات رسائل نصية جماعية أو تحتاج إلى أدوات تقارير أكثر تقدمًا، بينما تقدم Klaviyo القدرة على تخصيص الرسائل في الوقت الحقيقي من خلال أداة الرسالة الذكية الخاصة بهم.

تكاملات HubSpot مقابل تكاملات Klaviyo

التكاملات هي وسيلة لربط نظام إدارة العلاقات مع برامج أخرى. كلما زادت التكاملات لديك، كان من الأسهل تدفق البيانات بين أداتين أو أكثر. تقدم HubSpot وKlaviyo قائمة شاملة من التكاملات التي تسمح للمسوقين بتوصيل نظامهم بالعديد من أدوات التسويق الشائعة مثل Google Analytics وMarketo وMailChimp وPardot.

تم تصميم تكاملات Hubspot لتسهيل ربط المسوقين لنظام إدارة العلاقات مع البرامج الأخرى التي يستخدمونها بالفعل. تقدم Hubspot قائمة كاملة من التكاملات، والتي تشمل جميع أدوات أتمتة التسويق وتحليل البيانات الرئيسية مثل Marketo وEloqua وZoho Campaigns وGoogle Analytics والمزيد.

تم تصميم تكاملات Klaviyo لمساعدة المسوقين على الاتصال بأهم أدواتهم. تحتوي Klaviyo على تكاملات مصممة خصيصًا لأعلى منصات التجارة الإلكترونية مثل Shopify وBigCommerce وMagento، لكنها تقدم أيضًا تكاملًا مع مقدمي خدمات البريد الإلكتروني الرئيسيين مثل MailChimp وCampaign Monitor.

فيما يتعلق بالتكاملات، تقدم HubSpot وKlaviyo قوائم مختلفة من التكاملات، لكن كلاهما لديه مجموعة كبيرة. قائمة Hubspot أكثر شمولاً من تلك الخاصة بـ Klaviyo، التي طورت تكاملاتها للعمل بشكل محدد مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية مثل Shopify وBigCommerce وMagento.

أيها أفضل للاستخدام في التجارة الإلكترونية؟

التجارة الإلكترونية هي صناعة تزداد شعبية.

أصبحت التجارة الإلكترونية كبيرة بسبب قدرة الشركات على التسويق للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت، بدلاً من مجرد استخدام طرق تقليدية مثل اللوحات الإعلانية أو الإعلانات المطبوعة. وهذا يسهل على المسوقين الرقميين استهداف جمهورهم بشكل أفضل مع المنتجات والخدمات الرقمية.

اختيار Klaviyo

Klaviyo للتجارة الإلكترونية أفضل لأنه يحتوي على تصميم مخصص للتجارة الإلكترونية، ويسمح بتجميع المنتجات وتتبعها لمساعدة الأعمال على النمو.

تحتاج الأعمال التجارية الإلكترونية إلى نظام إدارة علاقات العملاء مصمم خصيصًا مع مراعاة التجارة الإلكترونية حتى يتمكنوا من تتبع البيانات التي ستكون مهمة لهم مثل الإيرادات حسب القناة أو القيمة الإجمالية للعربة حسب عنوان البريد الإلكتروني. كما أن تكامل Klaviyo مع Magento لمسة لطيفة أيضًا.

اختيار HubSpot

HubSpot للتجارة الإلكترونية أفضل لأنه يحتوي على مجموعة أوسع من الأدوات التي يمكن استخدامها، وهو أكثر تكلفة للأعمال الصغيرة، ويوفر مجموعة متنوعة من البيانات.

تحتاج الأعمال التجارية الإلكترونية إلى نظام إدارة علاقات العملاء الذي سيتتبع الإيرادات حسب القناة أو القيمة الإجمالية للعربة حسب عنوان البريد الإلكتروني. كما أن تكامل HubSpot مع Magento لطيف أيضًا لكنه لا يقترب مما تقدمه Klaviyo.

فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فإن HubSpot وKlaviyo كلاهما منصات ممتازة ستوفر لك الكثير من البيانات. الاختلاف الرئيسي هو خيارات التكامل المتاحة التي يمكن أن تؤثر على قرارك بشأن أي نظام إدارة علاقات العملاء لاستخدامه في التجارة الإلكترونية. إذا كنت تدير عملاً تجاريًا إلكترونيًا، سيكون من المفيد قضاء بعض الوقت في النظر في عروض كل منصة من حيث التكامل ورؤية أيهما مناسب لك.

منصتان قويتان مع نقاط قوة مختلفة

HubSpot هو الخيار الأفضل إذا:

HubSpot هو الخيار الأفضل عندما تريد أداة أتمتة تسويق شاملة.

HubSpot هو أداة شاملة لأتمتة التسويق، مما يعني أن لديك العديد من الخيارات المختلفة لتسويق وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة العملاء المحتملين، تحسين محركات البحث، وحملات الدفع لكل نقرة.

Klaviyo هو الخيار الأفضل إذا:

Klaviyo هو الخيار الأفضل إذا كان لديك متجر للتجارة الإلكترونية مع توصيات منتجات مخصصة للغاية.

Klaviyo هو الخيار الأفضل إذا كان لدى عملك أقل من 500 جهة اتصال ويحتاج إلى استراتيجيات أتمتة لتوسيع عدد العملاء المحتملين الذين يعالجهم كل يوم.

أين تتألق كل أداة لأتمتة التسويق حقًا؟

تتألق كل أداة لأتمتة التسويق في مجال مختلف. HubSpot هو برنامج تسويق شامل يسمح للمسوقين بإدارة المبيعات الواردة والصادرة، حملات البريد الإلكتروني، إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، تحليلات المواقع، وأدوات التقارير.

تكمن قوة Klaviyo في قدراته القوية على تقسيم السوق، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تدفقات مستهدفة بناءً على سلوك المستخدم. تتيح لك هذه القدرة تقديم محتوى مخصص.

كيف يقارن HubSpot و Klaviyo؟

كمنصة CRM، يقدم HubSpot و Klaviyo مجموعة مماثلة من الميزات. كلاهما يسمح لك بتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك في قوائم مختلفة، تقسيم جهات الاتصال بناءً على السلوك، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مستهدفة مع رسائل مشروطة.

يمكن لكل من HubSpot و Klaviyo تتبع مصادر العملاء المحتملين (أي من أين جاءوا)، أداء الحملات، الإيرادات المتولدة، وعدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة.

أيها أفضل للاستخدام في التجارة الإلكترونية الخاصة بك؟

من حيث التجارة الإلكترونية، يتمتع Klaviyo بمنتج أفضل. يقدمون عربة تسوق مصممة خصيصًا لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك ويمكن تخصيصها لتناسب الشكل الذي تريده. يقدم HubSpot خيارًا حيث يمكن للعملاء شراء المنتجات عبر البريد الإلكتروني، لكن وظيفته ليست قوية مثل منصة Klaviyo عندما يتعلق الأمر بالتجارة الإلكترونية.

الخاتمة

أفضل نظام CRM لعملك هو الذي يلبي احتياجات عملك بشكل أفضل. هذا يعني أنك بحاجة إلى قضاء بعض الوقت والتفكير في ما هي تلك الاحتياجات وكيف يمكن تلبيتها بواسطة كل من هذه الأدوات. يجب عليك أيضًا التفكير في الأهداف طويلة المدى لعملك وكيف سيساعدك نظام CRM في تحقيقها. أخيرًا، ضع في اعتبارك نقطة السعر - كم يمكنك تحمل إنفاقه على نظام CRM؟ من المهم أن تلبي هذه الأدوات احتياجاتك الحالية وأن تكون في متناول اليد لضمان استدامتها في المستقبل لنمو عملك.