Zoho HubSpot統合の究極のガイド：マーケティングオートメーションとCRMの力を組み合わせる

マーケティング活動を改善する必要がありますか？もしそうなら、Zoho HubSpot統合があなたにぴったりです。この統合により、強力なCRMとマーケティング自動化ツールを組み合わせて顧客のコンバージョン率を向上させることが可能になります。また、1つのAPIセットでメールキャンペーンを管理する簡単な方法も提供します。このガイドを使用して、彼らがどのように連携し、どのような利点を提供するかについて詳しく学ぶことができます！

CRMシステムはなぜそんなに重要なのか？

CRMシステムは、企業が顧客データやインタラクションを1か所で管理できるため重要です。これにより、企業は顧客サービス、マーケティングキャンペーン、販売プロセスを改善することができます。

多くのCRMシステムは、マーケティングオートメーションやリード管理などの機能も提供しており、これによりビジネスのパフォーマンスをさらに向上させることができます。これらの理由から、企業は自社のニーズに合ったCRMシステムを選ぶことが重要です。

適切なCRMは、ビジネスが目標を達成するのに役立つ機能や能力を提供し、ソフトウェアに不慣れな場合でも使いやすいか学びやすいものであるべきです。さらに、多くの企業は、マーケティングオートメーションや顧客サービスなど、特定の業界向けに設計されたツールを求めています。

HubSpotとは？

HubSpotは、ビジネスの成長を支援するために設計されたオールインワンプラットフォームです。マーケティング、販売、顧客サービスのためのツールのスイートを提供しています。

HubSpotのマーケティングオートメーションツールを使用すると、メールキャンペーンの作成と送信、ウェブサイトトラフィックの追跡、結果の分析が簡単に行えます。CRM（顧客関係管理）ツールは、リードや顧客を追跡するのに役立ち、販売ツールはより多くの契約を締結するのに役立ちます。

HubSpotは、マーケティングオートメーションを始めるために使用できる無料版も提供しています。

Zohoとは？

Zohoは、企業が業務を管理するのに役立つ製品のスイートです。Zoho CRMは、販売およびマーケティング活動を追跡するのに役立ち、Zoho Booksは、ビジネスのためにどれだけの金額が支出されたか（そして誰によって）を追跡し、Zoho Projectsは、部門やチーム間でプロジェクトを管理するのに最適です。

HubSpot + Zoho CRMを接続する方法

API統合を使用して、CRMとHubSpotを統合できます。

API統合の作成方法についての詳細は、こちらをご覧ください。

次のステップは、CRMに入り、HubSpotをサードパーティアプリケーションとして有効にすることです。これを行う方法については、こちらをクリックしてください。

CRMがHubSpotに接続されたら、連絡先を作成し、それをCRMにインポートすることができます。

HubSpotは、HubSpotプラットフォーム上で作成された連絡先に関する更新情報を自動的にZoho CRMに送信します。

これにより、CRMとマーケティングオートメーションデータを同期させることができ、キャンペーンのパフォーマンスをよりよく理解できるようになります。

CSVファイルを介してZoho CRMをHubSpotに統合する

Zoho CRMは、CSVファイルをアップロードすることでHubSpotと統合できます。最初のステップは、Zoho CRMで追跡したいデータを収集するために使用されるHubSpotフォームを作成することです。

次に行う必要があるのは、Zoho CRMを設定してHubSpotフォームからの送信を受け取れるようにすることです。

この統合を機能させるためには、ISPプロバイダーによって割り当てられたユニークなメールアドレスが必要です。GmailやOutlookも使用できます。フォームが記入され、送信ボタンがクリックされると、HubSpotフォームからのリクエストがZoho CRM内でアクションをトリガーし、新しいリードが作成されます。

フォームのアクティビティを確認したい場合は、HubSpotフォームセクションに移動し、「ライブフォームを表示」をクリックしてください。このフォームを使用して行われたすべての送信と、それぞれの送信に関連するメールの詳細を見ることができます。フィード内のエントリの一例は以下の通りです。

このフォームを使用して行われたすべての送信をダウンロードするには、画面の右上隅にある「CSVをダウンロード」ボタンをクリックしてください。リード、取引、連絡先など、ダウンロードファイルに含めたいコンテンツの種類を選択できます。

HubSpotによるデータ同期を使用したZoho統合

ZohoアカウントをHubSpotと迅速かつ簡単に接続したい場合、DataSyncの友人たちが提供する統合ツールを使用するのが最良の方法です。この使いやすいプラグインを使用することで、ユーザーは連絡先データを手動で転送することなく、アカウント間で連絡先と企業の両方を同期できます。

始めるには、HubSpotアカウントにDataSyncプラグインをインストールし、次の簡単な手順に従ってください:

– Zoho CRMアカウントにログインし、ページの右上隅にある歯車アイコンをクリックします。そこから、ドロップダウンメニューから「統合」を選択します。

– 統合ページに移動したら、「新しい接続」をクリックします。

– 検索バーでHubSpotを検索します。結果のリストから選択し、「今すぐ接続」をクリックしてアカウントを接続します。

– 接続が完了したら、「選択されたモジュール」の下でHubSpotと同期するZohoモジュールを選択します。また、「すべて」チェックボックスを選択することで、すべてのモジュールを同期することもできます。

– 保存をクリックすれば完了です！あなたのHubSpotアカウントはZoho CRMに接続されました。

HubSpot + Zoho CRM統合の仕組み

Zoho CRMとHubSpotはどちらも強力なマーケティングオートメーションおよびCRMツールです。統合されることで、ユーザーは両方のプログラムの最良の機能を活用できます。

Zoho CRMはHubSpotと統合することができます：

- HubSpotでの活動（ウェブサイト訪問やメール開封など）に基づいて、Zoho CRMで連絡先を作成または更新する

- HubSpotでのマーケティングキャンペーンの効果を追跡し、キャンペーンの結果に基づいてZoho CRMでリードや機会を作成または更新する

-HubSpotとZoho CRM間でデータを同期し、連絡先情報、取引、タスク、メモなどを含みます。

HubSpot – Zohoメール統合

HubSpot-Zohoメール統合により、HubSpotアカウントをZohoメールアカウントに接続できます。この統合により、HubSpotからZoho CRMにリードを送信し、両方のアプリケーションでリードとのすべてのメール通信を追跡できます。

統合を設定するには、HubSpotで新しいアプリケーションを作成する必要があります。Zoho CRMでは、新しいリードを作成する必要があります。この設定が整えば、すべての記録されたメールはHubSpotから新しく作成されたZohoリードに送信されます。

両方のシステムを一緒に使用する最大の利点は、リードとのメール通信を直接CRMに記録できることです。これにより、リードとのすべてのやり取りを追跡し、メールで行われた会話を簡単にフォローアップできます。

始めるには、HubSpotで新しいアプリケーションを作成し、設定 > 統合 > メール統合に移動します。アプリ内で、Zohoメールアカウントの情報を入力します。

Zoho CRMで新しいリードを作成し、「メール」フィールドにHubSpotのメールアドレスを追加します。これで、すべての記録されたメールがHubSpotからZohoリードに送信されます。また、HubSpotとZoho CRM間で特定のフィールドをマッピングして、リードが作成または更新されるたびにデータが自動的に転送されるようにすることもできます。

Zoho請求書HubSpot統合

Zoho Invoiceは、あなたのHubSpotアカウントとシームレスに統合されるシンプルで柔軟な請求書ソフトウェアです。

Zoho Invoice-HubSpot統合は、壊れたプロセスを自動化し、インテリジェントなデータ同期を通じて営業業務を効率化することで、両方のプラットフォームを最大限に活用できるように設計されています。また、HubSpot CRMをより活用するための売上税や経費などの高度な機能も利用できます。

請求書、連絡先、メールテンプレート、取引ステージを両方のプラットフォームで同期する機能により、ビジネスオーナーやマネージャーが営業パイプラインを管理し、追跡するのが容易になりました。これで、Zoho Invoiceで請求書を作成し、それが自動的にあなたのHubSpot CRMアカウントに同期されるため、手動でのデータ入力は不要です。これにより、請求や売上予測に関する正確性と効率が向上します。

Zoho Invoice-HubSpot統合は、マーケティングチームにもさまざまな方法で役立ちます。たとえば、今では新しい購読者を請求書リストに自動的に追加するメールキャンペーンを作成できます。また、請求書にHubSpotトラッキングコードを統合することで、キャンペーンの成功を追跡することもできます。最後に、HubSpotのメールエディタを使用して、美しいテンプレートを作成し、勝率を向上させることができます。

始めるには、私たちのウェブサイトのいずれかから無料のプラグインをダウンロードしてください。ウェブブラウザにインストールした後、「統合アプリケーション」タブの下にある「Hubspot」をクリックし、HubSpotのログイン資格情報を入力します。それが完了すると、両方のプラットフォーム間で請求書、連絡先、メールテンプレート、取引ステージを自動的に同期できるようになります。

HubSpot Zoho Books統合

HubSpotは、スモールビジネス向けの強力な会計ソリューションであるZoho Booksとも統合しています。この統合により、HubSpotの分析をZoho Booksに接続でき、マーケティングおよび営業データが両方のプラットフォーム間でシームレスに転送されます。

統合が完了すると、HubSpotまたはZohoのいずれかで機会を作成または更新すると、その情報が自動的にもう一方のプラットフォームに同期されます。

この統合により、マーケティングおよび営業チームが生み出している収益を確認できるだけでなく、Zoho Books内で機会に変換された連絡先を自動的にマッピングすることもできます。

HubSpot Zoho統合の利点を理解する

ZohoとHubSpotを統合することで、ビジネスには多くの利点がもたらされます。具体的には:

• 両方のプラットフォームにわたる顧客データのより包括的なビュー
• 両方のプラットフォーム間でマーケティングタスクを自動化する能力
• マーケティングキャンペーンの作成と実行時の効率の向上
• リード管理と営業プロセスの改善

HubSpotとZohoの統合力を活用することで、企業はマーケティングと営業の業務を効率化し、よりシームレスな顧客体験を創出できます。

オールインワンのCRMおよびマーケティングオートメーションツールを探しているなら、HubSpotは素晴らしい選択肢です。しかし、会計やプロジェクト管理などの他の機能にZohoを使用している場合は、2つのプラットフォームを統合することを検討した方が良いでしょう。

HubSpotとZoho

HubSpotとZohoはどちらも人気のあるCRM（顧客関係管理）ソフトウェアの選択肢です。多くの同じ機能を提供していますが、いくつかの重要な違いがあります。それらのいくつかを見てみましょう:

料金

HubSpotとZoho CRMの価格は非常に比較可能です。小規模なビジネスにはどちらのオプションも適しています。価格の主な違いは、ユーザーを追加する必要があるときに発生します。HubSpotはすべてのユーザーに対して一律の価格を設定していますが、Zohoは追加ユーザーごとにより多くの料金を請求します。

マーケティングオートメーションとCRMの両方を探しているなら、HubSpotが明らかな選択肢です。Zohoはまだ小規模ビジネス向けのマーケティングオートメーションソリューションを提供していません。

主な機能

HubSpotとZohoはどちらも幅広い機能を提供していますが、いくつかの重要な違いがあります。HubSpotはマーケティングオートメーション機能で知られており、ZohoはCRM機能で知られています。

以下の表は、HubSpotとZohoの主要な機能を比較しています:

HubSpotとZohoの機能比較

Feature           HubSpot          Zoho

Marketing Automation            Yes      No, but it does offer a CRM with many of the same capabilities as HubSpot’s marketing automation tools.

CRM Capabilities        Yes (included) Yes (included)

Email Marketing Tools            Inbound and outbound email campaigns, email marketing templates, A/B testing Inbound and outbound email campaigns, email marketing templates

Website Builder          Yes (included) Yes

Landing Page Builder             Yes (included) Yes

Lead Capture Forms Yes (included) Yes

Reporting and Analytics         Detailed reports on website traffic, leads, and sales Yes

Social Media Tracking            Integration with Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube Integrations for Google+, Pinterest, Tumblr. Syncs with social media contacts in Zoho CRM.

Advanced Segmentation Tools          Yes (included) Yes (included)

Mobile Device Optimization Templates          Yes (included) Yes

Team Collaboration Tools      Yes, includes a team inbox, chat, and collaboration tools     No

Customer Support      24/seven support via phone, email, and online chat. Includes access to HubSpot Academy training courses.      Email and phone support during business hours in the customer’s time zone. No online chat support

Free Plan        Yes, includes basic HubSpot tools and up to three users Yes, includes Zoho CRM Lite for unlimited users

自動化機能

Automation is a huge part of marketing, and HubSpot and Zoho both have powerful automation capabilities. HubSpot’s automation is built into the platform and covers email marketing, lead nurturing, social media publishing, and workflows. Zoho has a standalone Automation app that lets you create a custom automation for any process in your business.

使いやすさ

Ease of use is important because it helps your sales team navigate through both platforms quickly and easily. HubSpot is a more user-friendly platform overall, while Zoho’s interface takes some time to get used to.

Zoho is also not as intuitive when it comes to setting up workflows and automation. Once you get the hang of using HubSpot though, this won’t be an issue anymore since its automation options are extremely flexible.

For new users, HubSpot is the better option.

サポート

Zoho offers email, phone, and chat support. HubSpot offers email, phone, chat, and social media support.

Zoho’s average wait time for chat support is two minutes. HubSpot’s average wait time for chat support is five minutes.

HubSpot has a 24/seven help desk staffed with live agents. Zoho also has a 24/seven help desk staffed with live agents.

Data & Security Administration

Data security is a top concern for businesses of all sizes. When it comes to selecting the right software, it’s important to understand how each platform protects your data.

HubSpot and Zoho both have strong data security features in place. Both platforms offer extensive user permissions settings, keeping your data safe from unauthorized access. They also both have strong password policies in place to ensure users are creating secure passwords and choosing unique usernames.

HubSpot offers an additional layer of security with two-factor authentication, while Zoho includes a feature that allows users to set a login IP address whitelist.

コンタクトおよびリード管理

Contact and lead management can be done easily with Zoho CRM.

One of the reasons why people prefer using HubSpot over other platforms is because it integrates well with Google Apps and Gmail, making email marketing easy for beginners.

Hubspot’s integration with Facebook ads lets you push leads to your page directly from social media campaigns. Although this feature comes at a cost, it can be very useful for larger businesses.

Zoho also integrates well with different social media platforms and also offers a wide range of features that are ideal for small businesses.

The main difference between HubSpot and Zoho is the pricing. HubSpot is more expensive but it does come with more features, while Zoho is cheaper but may not have all the features that you need.

API

HubSpot’s API is more comprehensive, as it allows for the creation of custom objects and fields. However, Zoho’s API is simpler and easier to use.

When deciding which API to use, consider your needs and preferences. If you need more flexibility, HubSpot’s API is a better choice. If you want an easy-to-use API with all the features you need, go with Zoho.

Integrating HubSpot and Zoho is a great way to get the most out of both CRM and marketing automation platforms. By using both platforms together, you can streamline your sales and marketing processes, improve communication between team members, and boost your overall productivity.

結論

Integrating with HubSpot and Zoho is a game-changer for small businesses. Utilizing the power of both platforms, marketers can achieve more success than they would with either platform alone.