AirTable 與 Salesforce：哪個 CRM 適合你？

客戶關係對於行銷成功至關重要。了解您的客戶、他們的行為和興趣，使您更容易為他們提供服務並增加銷售。而這只是您需要 CRM 系統的眾多原因之一！

但是在這麼多不同的系統中——還有那些價格！——您怎麼知道哪一個適合您？

選擇 CRM 可能是一項艱鉅的任務。市場上有這麼多選擇，您可能很難知道哪一個最適合您。對於尋找易於使用且不花太多錢的 CRM 的人來說，AirTable 可能正是完美的選擇。在這篇博客文章中，我們將比較 AirTable 和 Salesforce，幫助您找出哪一個最適合您的業務需求！

什麼是 AirTable？

AirTable 是一種獨特的 CRM，它強調靈活性和易用性，同時還自動化許多常見的重複性任務。

AirTable 對於需要管理大量數據的任何人特別有用，這些數據跨越多個類別。憑藉其強大的搜索功能，無論您的數據庫有多大，您都可以輕鬆找到所需的信息。

例如，如果您想創建一個列表，當列表中的一個項目有新數據可用時，它會自動更新，無需您進行任何干預。這有助於跟蹤變更的信息並更有效地完成任務。

什麼是 Salesforce？

Salesforce 是一個最適合 B 端到 C 端企業的 CRM 平台。它擁有您所期望的企業級軟體系統的所有功能，同時還提供許多強大的工具，讓您可以在一個地方管理商業聯絡人和機會。

每個的優缺點

AirTable 和 Salesforce 都提供了使其理想的各種功能。但這對您的業務來說合適嗎？

AirTable 的優點

AirTable 非常適合協作。

AirTable 的網頁應用程式非常直觀且易於使用，因此在您能與團隊一起使用之前，不需要太多的培訓。他們還擁有出色的整合庫，使連接其他應用程式變得比以往任何時候都容易。

在 Airtable 中建立關係很簡單。

在您的資料庫中建立不同記錄之間的關係非常簡單，這對於創建更複雜的組織圖或工作流程非常有幫助。您甚至可以使用他們的公式生成器工具在表格之間的數據上執行計算！這使您能夠輕鬆保持業務組織，同時節省手動輸入數據的時間。

Airtable 團隊已經與其他連接到其平台的應用程式建立了多個整合，包括用於支付處理的 Braintree 和 Stripe、Zendesk 支援票證等。

Salesforce 的優點

Salesforce 是一款知名的 CRM 軟體。

它被全球各地的公司使用，從小型企業到擁有數千名員工的跨國公司。

Salesforce 擁有大量的整合，包括 Gmail 和 Evernote 等熱門生產力應用程式。

一些主要功能包括帳戶管理、潛在客戶管理、銷售分析、行銷自動化、客戶服務和支援。

Salesforce 提供多種不同的計畫，以滿足任何公司對特定功能的需求，這些功能的優先順序可能有所不同。

Airtable 的缺點

與 Google Sheets 相比，AirTable 價格較高。

對於初學者來說，它可能會顯得複雜且令人不知所措。

Airtable 可用的整合不多，這意味著它與您可能已經使用的其他工具不太兼容。

Salesforce 的缺點

Salesforce 使用起來很困難且昂貴。

Salesforce 沒有移動應用程式，因此您無法隨時隨地訪問它。

Salesforce 需要每月訂閱費用，如果您的公司每個月未達到配額，這些費用會隨著時間累積。

學習如何使用 Salesforce 的所有功能很困難，特別是如果您不是每天都在使用它的人。

在初始設置後，對 Salesforce 進行更改或更新很困難，因為需要使用 Salesforce 的任何人都必須聯繫 IT 部門以獲得幫助進行任何最近的更改。

AirTable 與 Salesforce 功能比較

選擇 CRM 平台是一個重大決定。

您應考慮的一些因素包括預算、是否希望使用移動設備以及在任何給定時間將使用它們的用戶數量。

以下是 AirTable 與 Salesforce 功能之間的比較：

易用性

易於使用的 CRM 平台將使您的團隊能夠將更少的時間和精力投入到數據輸入中，這反過來又使他們有更多時間進行增值活動，例如銷售潛在客戶。這種便利性也意味著新員工可以快速上手，並以最小的努力或挫折接受平台的培訓；這確保他們能更快適應自己的角色。

AirTable 的簡單性是它的優勢。這是開始使用 CRM 的最快方式，您可以在幾分鐘內創建驚人的自定義工作流程，而無需編寫代碼。

Salesforce 提供強大的功能，易於配置，因此您的團隊可以花更多時間進行數據輸入，而不是培訓如何使用該平台。它也非常可自定義，因此您可以根據您的獨特業務需求和流程進行調整。

如果我們談論數據輸入，AirTable 絕對比 Salesforce 更容易；沒有需要配置的字段或配置文件 - 只需創建您業務流程所需的表格，然後開始添加信息。

在數據字段方面，Salesforce 比 AirTable 更具可自定義性，因此可以根據不同類型企業的具體需求進行調整；然而，這種自定義意味著 Salesforce 需要更長的配置時間，因為每個字段必須用其自己的設置進行配置。它通常也需要更多的培訓才能正確使用。

擴展和附加功能

擴展和附加功能在任何 CRM 平台中都很重要，因為它們允許公司根據自己的需求進行自定義。例如，如果一家公司想要額外的任務管理功能或與其他第三方產品的集成，則會提供擴展以滿足這一目的。

AirTable 擁有約 40 種擴充功能以滿足常見需求 ‒ 如任務管理、與其他應用程式的連接和模板。這些包括與其他專案管理工具的整合，如 Trello 和 Asana、任務提醒服務如 Boomerang，以及文件儲存平台如 Dropbox。

Salesforce 擁有超過 200 種可用於不同產品或服務的自訂功能，這些功能整合到其平台中，同時允許公司建立自己獨特的工具。這就是為什麼有些公司會選擇它的原因。

使用 Salesforce 有超過 400 種可用的附加元件。還有適用於 iOS、Android 和 Windows 的應用程式。

AirTable 和 Salesforce 都是優秀的平台，但在擴充功能方面，AirTable 和 Salesforce 之間存在一些差異。主要的區別在於，雖然 Salesforce 的自訂數量遠超過 AirTable 提供的，但並非所有功能都可用於第三方產品或服務。

這並不是問題，因為 AirTable 專注於其主要產品，而 Salesforce 則擁有更多樣化的自訂選項。尋求全方位平台的公司將從中受益，而需要特定功能的公司則可以使用擴充功能或自行建立新的功能。

整合

整合在 CRM 平台中非常重要，因為它們允許與您的工具一起使用其他應用程式。如果您的團隊使用多個工具，或者只需要在 Salesforce 之外做一些與您在其中的工作相關的事情，這將非常有用。

AirTable 提供了一系列整合，包括 Google Analytics、Salesforce、MailChimp、Slack 和 Zapier。這些整合允許您將信息從一個工具提取到 AirTable 中，以便您的團隊使用。

Salesforce 擁有豐富的整合選擇，包括 Adobe Analytics、Google Adwords、Zendesk、Marketo 等。您可以將這些工具與 Salesforce 一起使用，使您更輕鬆地將所有數據集中在一個地方。

AirTable 和 Salesforce 都提供整合，允許在其平台上使用多個工具，但它們之間存在一些差異。AirTable 提供的整合少於 Salesforce，同時整體成本也較低，這使其成為需要各種工具的企業的絕佳選擇。Salesforce 提供更多整合，並專為大型團隊設計，這使其非常適合大型組織。

用戶介面

用戶界面是任何 CRM 系統的關鍵部分。設計不良的界面將使您難以有效地執行 CRM 所需的任務，而高效且直觀的用戶界面可以幫助簡化之前可能繁瑣或耗時的流程。

Salesforce 擁有許多功能，使其使用起來簡單。在主登陸頁面上，您可以一目了然地查看所有交易，並按狀態或生命周期階段進行篩選。您還可以輕鬆地在此屏幕上管理聯繫人；Salesforce 使管理關係成為使用其 CRM 系統的不可或缺的一部分。

Airtable 的自定義程度不及 Salesforce，因此其用戶界面會有所不同。與 Salesforce 一樣，您可以在此屏幕上輕鬆地可視化數據和管理聯繫人；不過，還可以添加其他信息的列，例如與聯繫人相關的鏈接或備註。

在用戶界面方面，我們建議使用 Salesforce。它的用戶界面不僅更具可自定義性和直觀性，還擁有強大的合作夥伴生態系統，可以幫助您進一步增強平台的功能，以滿足您的業務需求。

聯絡管理

聯繫人管理對於任何 CRM 程序都是至關重要的。這是因為它跟踪您與之做生意的所有人，不論他們是客戶、志願者還是員工。如果 CRM 中沒有聯繫人管理功能，則用戶將不得不將其聯繫人保存在平台外的單獨列表中，這可能導致記錄不一致和數據丟失。

AirTable 有多種不同方式來管理聯絡人。用戶可以使用標籤為每個聯絡人創建新記錄，或者選擇多個記錄並通過點擊「合併所選項目」將它們合併為一個。如果您需要有關合併項目的更多信息，則在操作下還有一個選項，顯示「顯示合併聯絡人」，這將把所有聯絡人分開。

Salesforce 的聯絡人管理功能沒有那麼複雜。它有一個標籤，讓用戶可以在一個地方查看所有聯絡人，但這裡沒有創建新記錄或將多個記錄合併為一個的選項。相反，他們有標準的搜索欄，可以讓您找到特定的聯絡人，然後點擊「新聯絡人」，這將自動將該聯絡人的信息保存到您的數據庫中。

如果您需要的不僅僅是簡單的搜索功能和所有聯絡人的查看，那麼 Salesforce 對您來說將不會有用。這個程序會如其所說，幫助銷售和市場營銷，但如果這不是您公司需要 CRM 的原因，那麼您應該考慮其他選擇。

另一方面，如果您公司所需的只是簡單的聯絡人管理平台，AirTable 可能非常適合您，因為它對用戶可以對數據進行的操作沒有限制，並且共享功能是無限制的。

AirTable 不依賴像 Salesforce 一樣的主從關係，因此用戶可以在不相互關聯的情況下維護記錄，同時仍然通過一個唯一標識符（可以是用戶名、ID 號碼或電子郵件地址）將它們聯繫在一起。AirTable 還提供將多個記錄合併為一個的選項，這在需要同時管理大量聯絡人時非常有幫助。

排程

一個 CRM 平台的好壞在於其追蹤和儲存資訊的能力。這裡至關重要的是跟進行動、會議、電話等的排程。考慮到這一點，AirTable 和 Salesforce 都能在數位日曆上排程重要事件，然後在銷售團隊需要跟進時用於提醒或警報。

雖然 AirTable 和 Salesforce 都提供這一基本功能，但每個平台都有自己獨特的功能來改善整體排程體驗。以下是一些這些進階選項：

-AirTable 的 "排程" 功能允許團隊一次與一個或多個團隊成員排程事件，然後在需要行動時自動接收提醒。

-AirTable 也提供了 "SmartSchedule" 選項，根據與客戶或潛在客戶的先前互動自動安排後續行動。例如，如果您已經向某人發送了一封電子郵件，然後安排了下週的通話，SmartSchedule 將把該行動移到您的列表下方，讓它更接近頂部。

-Salesforce 的 "Meetings" 功能允許用戶在日曆上安排會議，然後從 Salesforce、Outlook 或 Gmail 帳戶中添加其他與會者。如果您的團隊中有人在那個時間已經與另一家合作夥伴公司安排了通話，Salesforce 將在會議進行之前通知雙方團隊這一衝突。

-Salesforce 還提供了 "Events" 功能，為您在 Salesforce 中與一個或多個人安排的每個後續行動創建日曆邀請。如果團隊成員分布在世界各地，並需要在事件發生時獲得通知，這特別有用。當再次需要跟進時，您將不必發送單獨的電子郵件或提醒，並且能夠在一個地方跟蹤所有內容。

-這兩個平台還使用戶能夠對各種事件進行註解，以便存檔、歸檔或與團隊中的其他成員共享。在 AirTable 中，這些可以輕鬆地在您的電子表格中共享，而 Salesforce 提供的 "Notes" 則存儲在您的活動記錄中，任何擁有適當權限的團隊成員都可以訪問。

儘管這兩個平台都提供排程功能，但 Salesforce 更進一步。他們不僅允許您在數位日曆上排程事件，還比 AirTable 通過 SmartSchedule 和 Events 提供用戶對這些事件更多的控制權。

分析

分析對於了解您的公司在任何給定時間的表現至關重要。報告功能是任何 CRM 系統的關鍵組成部分。它們允許您看到全局，並從不同角度查看您的業務。

Salesforce Analytics 旨在服務於新客戶和現有客戶，幫助他們獲得更多有關公司日常表現/進展的見解。一切都可以實時查看——無需等待報告生成。

AirTable 的分析在某種意義上更為先進，因為它們是專門圍繞電子表格構建的，而不是 CRM 系統。功能齊全的電子表格程序可以提供對您的業務的驚人見解，但如果您從未使用過這種系統，可能需要一些時間來適應。

行動 CRM

在選擇 CRM 平台時，行動 CRM 平台是重要的考量，因為它使您作為企業主或行銷人員能夠隨時隨地與客戶互動。

AirTable 提供行動 CRM 功能，允許用戶從 iOS 或 Android 設備執行創建、編輯和查看記錄等任務。

SalesForce 提供了一個移動應用程式，供尋求隨時隨地與客戶互動的公司使用其客戶關係管理平台。使用此應用程式，您可以隨時隨地訪問您的 CRM 系統。

在移動 CRM 方面，AirTable 和 SalesForce 都是很好的選擇。在選擇平台之前，考慮您公司的需求非常重要。如果您的公司希望擁有更先進的功能，Salesforce 可能是更好的選擇，而如果您希望節省服務費，AirTable 可能是合適的選擇。

銷售

CRM 平台應能夠跟踪銷售活動、潛在客戶管理和機會。Salesforce 在這些領域提供強大的功能，而 AirTable 在這方面相較於市場上的其他 CRM 平台則顯得不足。

Salesforce 允許用戶訪問各種工具，以跟踪潛在客戶和機會，例如自定義字段、報告和圖表。這些工具可以在 Salesforce 的「報告」選項卡下找到。

AirTable 在其 CRM 平台上並不提供許多可自定義的銷售跟踪或報告選項。因此，如果您希望跟踪銷售活動，AirTable 可能不是最佳選擇。

銷售功能是 Salesforce 超越 AirTable 的最大領域之一。如果您正在尋找一個強大的 CRM 平台，提供有效跟踪銷售數據的功能，那麼 Salesforce 將是更好的選擇。

自訂

在 CRM 中，客製化是至關重要的。許多人認為「現成」的軟體已經足夠，但這對每個人來說並不完全正確。您的員工可能需要處理與一般用戶不同的流程和數據欄位，這意味著您需要在背後進行一些更改。

AirTable 擁有廣泛的客製化能力。例如，添加新欄位和創建專門為您或您的團隊量身定制的數據自定義視圖非常簡單。它還允許您以與 Google Sheets 相同的方式使用公式，這意味著如果在電子表格程序中有任何類型的公式可用，那麼您可以在您的 CRM 中利用它。

Salesforce 也擁有廣泛的客製化能力，但它們針對的是管理大量數據和流程的企業。這個平台非常適合需要處理複雜管道和多階段精密工作流程的銷售團隊，它甚至可以與 MailChimp 和 Slack 等其他應用程序無縫集成。

AirTable 和 Salesforce 都擁有廣泛的客製化能力，但如果您需要管理大量數據和複雜的工作流程，我們會推薦 Salesforce。

活動管理

活動管理對於優化行銷工作和了解每個活動的投資回報率至關重要。

AirTable 是管理大量數據的強大選擇，允許您創建符合團隊需求的自定義工作流程。您還可以查看單個對象的指標，並跟踪每個活動產生的收入。

Salesforce 使您能夠通過其潛在客戶、機會和案例管理功能輕鬆創建和管理活動。您還可以使用 Salesforce 的行銷雲功能，在正確的時間以量身定制的內容接觸目標受眾。

在活動管理方面，AirTable 和 Salesforce 都是優秀的選擇。根據您公司的需求，可能有一個比另一個更適合管理活動。

定價詳情

Salesforce 的定價從每月 $25/用戶開始。

Salesforce 每月每位用戶的起價為 $25。其定價模型根據您的用戶數量進行擴展。

AirTable 的價格基於您的用戶數量，並根據您的需求進行擴展。如果您有一個小團隊，它是免費的！

這兩個平台都提供免費計劃，但 AirTable 對小團隊來說更具經濟性。

常見問題

AirTable 將如何訪問 Salesforce？

AirTable 將擁有對 Salesforce 的只讀訪問權限。

他們將能夠查看、過濾和搜索您帳戶中的記錄，但無法編輯或刪除任何有關他們的信息。

如果您正在尋找一個能夠實時跟上您所有變更的數據整合工具，Airtable 可能不是適合您的解決方案。

您可以隨時聯繫 Salesforce 詢問他們自己的整合工具，但一般來說，它們比 Airtable 的獨立程序更昂貴，並且不提供任何自己的數據存儲功能。如果您的主要目標是保持數據在所有設備上可訪問，我們認為這是一個很好的選擇。

為什麼要使用 Onlizer 將 AirTable 與 Salesforce CRM 整合？

Onlizer 是一個幫助您充分利用 CRM 數據的工具。您可以使用它來創建和共享列表，自動化所有 CRM 系統中的數據輸入任務，檢查與 40 多個應用程序的整合。

您可以在幾個步驟中使用 Onlizer 將 AirTable 與 Salesforce CRM 整合。

Onlizer 還幫助您通過使用觸發器、應用程序和操作來創建工作流程自動化，從而加速您的業務流程，實現所有應用程序之間的任務自動化。

您可以輕鬆地在 AirTable、Salesforce CRM 和 Onlizer 之間運行複雜的工作流程。

作為額外的好處，您可以輕鬆使用我們的 API 創建自己的自定義應用程序，還可以使用現成的應用程序，這些應用程序可以從根據電子郵件地址在 LinkedIn 上查找客戶到自動為所有潛在客戶創建 Google 表格。

使用 Onlizer，您可以輕鬆將 AirTable 與 Salesforce CRM 整合。

如果使用的 Salesforce 帳戶被停用，同步會發生什麼情況？

當 Salesforce 帳戶被停用時，數據會恢復到最後一次同步的狀態。這意味著自上次同步以來所做的任何更改都將丟失。

如果您刪除 Salesforce 帳戶，同步會發生什麼情況？

如果您刪除 Salesforce 帳戶，您在 AirTable 中的所有數據也將被刪除，並且無法恢復。如果您想繼續使用該特定的 Salesforce 帳戶，您應該在 AirTable 中刪除它，而不是刪除 Salesforce 帳戶本身。

數據是如何從 Salesforce 傳輸的？

數據從 Salesforce 傳輸到互聯網，然後通過瀏覽器顯示在您的屏幕上。

數據直接從 AirTable 傳輸到您的設備屏幕上，使您更容易訪問和閱讀其他內容。

結論

CRM 軟件是一項巨大的投資，因此選擇適合您公司的軟件非常重要。根據您對它們的需求，AirTable 和 Salesforce 都是很好的選擇——無論是更好的銷售管道跟踪，還是具有內置電子郵件營銷和即時聊天等功能的一體化解決方案。

正如我們之前提到的，AirTable 是適合尋求管理潛在客戶、交易和機會的小型公司的理想選擇。另一方面，Salesforce 更像是一種企業解決方案，價格較高，但在電子郵件營銷、即時聊天等功能方面具有更大的功能性。

選擇 CRM 平台通常是任何企業的一個重大決定，因此確保選擇最適合您需求的平臺非常重要。