AirTable 與 Salesforce：哪一個 CRM 適合您？

客戶關係對於行銷成功至關重要。了解您的客戶、他們的行為和興趣，使您更容易為他們提供服務並增加銷售。而這只是您需要 CRM 系統的眾多原因之一！

但是，面對如此多不同的系統——還有那些價格！——您怎麼知道哪一個適合您？

選擇 CRM 可能是一項艱鉅的任務。市場上有這麼多選擇，您可能難以知道哪一個最適合您。對於尋找易於使用且不需要花費太多錢的 CRM 的人來說，AirTable 可能正是完美的選擇。在這篇博客文章中，我們將比較 AirTable 與 Salesforce，幫助您找出哪一個最適合您的業務需求！

什麼是 AirTable？

AirTable 是一種獨特的 CRM，強調靈活性和易用性，同時也自動化許多常見的重複性任務。

AirTable 對於需要管理大量數據的任何人來說都特別有用，無論是跨多個類別。憑藉其強大的搜索功能，您可以輕鬆找到所需的信息，無論您的數據庫有多大。

例如，如果您想創建一個列表，當有新數據可用於列表中的某一項時，該列表會自動更新，這樣您就不需要任何干預。這有助於跟蹤變化的信息，並更高效地完成任務。

什麼是 Salesforce？

Salesforce 是一個最適合 B 到 C 業務的 CRM 平台。它擁有您對企業級軟體系統的所有期望功能，但它還提供了許多強大的工具，可以在一個地方管理您的商業聯絡人和機會。

各自的優缺點

AirTable 和 Salesforce 都提供了使其理想的功能，但這對您的業務來說合適嗎？

AirTable 的優點

AirTable 非常適合協作。

AirTable 的網頁應用程式非常直觀且易於使用，因此在您能與團隊開始使用之前，不需要太多的培訓。他們還擁有出色的整合庫，使連接其他應用程式變得比以往任何時候都容易。

在 Airtable 中建立關係很簡單。

在您的資料庫中建立不同記錄之間的關係非常簡單，這對於創建更複雜的組織圖或工作流程非常有幫助。您甚至可以使用他們的公式生成器工具在表格之間的數據上執行計算！這使您能夠輕鬆保持業務組織，同時節省手動輸入數據的時間。

Airtable 團隊與其他連接到其平台的應用程式建立了多個整合，包括用於支付處理的 Braintree 和 Stripe、Zendesk 支援票證等。

Salesforce 的優點

Salesforce 是一款知名的 CRM 軟體。

它被世界各地的公司使用，從小型企業到擁有數千名員工的跨國公司。

Salesforce 擁有大量的整合，包括 Gmail 和 Evernote 等流行的生產力應用程式。

一些主要功能包括帳戶管理、潛在客戶管理、銷售分析、市場自動化、客戶服務和支援。

Salesforce 提供多種不同的計劃，以滿足任何公司對特定功能的需求，這些功能的優先級高於其他功能。

Airtable 的缺點

與 Google Sheets 相比，AirTable 價格昂貴。

對於初學者來說，它可能會複雜且令人不知所措。

Airtable 可用的整合不多，這意味著它與您可能已經使用的其他工具不太兼容。

Salesforce 的缺點

Salesforce 難以使用且價格昂貴。

Salesforce 沒有行動應用程式，因此您無法隨時隨地訪問它。

Salesforce 需要每月訂閱費用，如果您的公司每個月都未達到配額，這會隨著時間的推移而增加。

學習如何使用 Salesforce 的所有功能是困難的，尤其是如果您不是每天都在使用它的人。

在您初始設置後，對 Salesforce 進行更改或更新是困難的，因為需要使用 Salesforce 的任何人都必須聯繫 IT 部門以獲得幫助進行任何最近的更改。

AirTable 與 Salesforce 功能比較

選擇 CRM 平台是一個重要的決定。

您應該考慮的一些因素包括預算、是否希望使用行動設備以及在任何給定時間將使用它們的用戶數量。

以下是 AirTable 與 Salesforce 功能的比較：

易用性

易於使用的 CRM 平台將使您的團隊能夠將更少的時間和精力投入到數據輸入中，這反過來又使他們有更多時間從事增值活動，例如銷售潛在客戶。這種便利性還意味著新員工可以快速上手，並以最小的努力或挫折在平台上接受培訓；這確保他們能更快地適應自己的角色。

AirTable 的簡單性是它的優勢。這是開始使用 CRM 的最快方式，您可以在幾分鐘內創建驚人的自定義工作流程，而無需編寫代碼。

Salesforce 提供強大的功能，易於配置，讓您的團隊可以花更多時間在數據輸入上，而不是學習如何使用這個平台。它也非常可自定義，因此您可以根據獨特的業務需求和流程進行調整。

如果我們談論數據輸入，AirTable 無疑比 Salesforce 更簡單；沒有需要配置的字段或個人資料 - 只需創建您業務流程所需的表格，然後開始添加信息。

在數據字段方面，Salesforce 比 AirTable 更具可自定義性，因此可以根據不同類型企業的具體需求進行調整；然而，這種自定義意味著 Salesforce 的配置時間更長，因為每個字段必須根據其自身設置進行配置。它通常也需要更多的培訓才能正確使用。

擴展和附加功能

擴展和附加功能在任何 CRM 平台中都很重要，因為它們允許公司根據自己的需求進行自定義。例如，如果一家公司想要額外的任務管理功能或與其他第三方產品的集成，則提供擴展以滿足這一需求。

AirTable 擁有約 40 個擴展以滿足常見需求 - 如任務管理、連接到其他應用程序和模板。這些包括與其他項目管理工具（如 Trello 和 Asana）、任務提醒服務（如 Boomerang）以及文檔存儲平台（如 Dropbox）的集成。

Salesforce 擁有超過 200 種自定義功能，可以與集成到其平台中的不同產品或服務一起使用，同時允許公司構建自己獨特的工具。這就是為什麼有這些功能的原因。

使用 Salesforce，有超過 400 種附加功能可供選擇。還有適用於 iOS、Android 和 Windows 的應用程序。

AirTable 和 Salesforce 都是優秀的平台，但在擴展方面，AirTable 和 Salesforce 之間存在一些差異。主要的區別在於，雖然 Salesforce 的自定義功能數量遠超過 AirTable 提供的功能，但並非所有功能都可以與第三方產品或服務一起使用。

這並不是問題，因為 AirTable 專注於其主要產品，而 Salesforce 則擁有更多樣化的自定義選項。尋找全方位平台的公司將從中受益，而需要特定功能的公司可以使用擴展或自己構建新的功能。

整合

集成在 CRM 平台中很重要，因為它們允許與您的工具一起使用其他應用程序。如果您的團隊使用多個工具或需要在 Salesforce 之外做一些與您在其中的工作相關的事情，這將非常有用。

AirTable 提供了一系列集成，包括 Google Analytics、Salesforce、MailChimp、Slack 和 Zapier。這些集成允許您將信息從一個工具提取到 AirTable 中，以便您的團隊使用。

Salesforce 擁有豐富的整合選擇，包括 Adobe Analytics、Google Adwords、Zendesk、Marketo 等等。您可以將這些工具與 Salesforce 結合使用，這使得將所有數據集中在一個地方變得比以往任何時候都容易。

AirTable 和 Salesforce 都提供整合，允許在其平台上使用多種工具，但它們之間存在一些差異。AirTable 提供的整合比 Salesforce 少，同時整體價格也較低，這使得它成為需要各種工具的企業的絕佳選擇。Salesforce 提供更多的整合，並專門為大型團隊設計，這使其非常適合大型組織。

使用者介面

用戶界面是任何 CRM 系統的關鍵部分。設計不良的界面會使您難以高效地執行 CRM 所需的任務，而高效且直觀的用戶界面可以幫助簡化之前可能繁瑣或耗時的流程。

Salesforce 擁有許多功能，使其使用變得簡單。在主登陸頁面上，您可以一目了然地查看所有交易，並按狀態或生命週期階段進行篩選。您還可以輕鬆管理聯繫人；Salesforce 使管理關係成為使用其 CRM 系統的核心部分。

Airtable 的自訂程度不及 Salesforce，因此其使用者介面會略有不同。與 Salesforce 一樣，您可以在此畫面上輕鬆視覺化您的資料並管理聯絡人；不過，您也可以新增欄位以記錄其他資訊，例如與聯絡人相關的連結或備註。

在使用者介面方面，我們建議使用 Salesforce。它的使用者介面不僅更具可自訂性和直觀性，還擁有強大的合作夥伴生態系統，可以幫助您進一步提升平台的功能，以滿足您的商業需求。

聯絡管理

聯絡人管理對於任何 CRM 程式都是至關重要的。這是因為它可以追蹤您與之做生意的所有人，無論他們是客戶、志工還是員工。如果 CRM 中沒有聯絡人管理功能，使用者將不得不在平台外的單獨清單中維護聯絡人，這可能會導致記錄不一致和資料遺失。

AirTable 有多種不同的方式來管理聯絡人。使用者可以使用標籤為每個聯絡人創建新記錄，或者可以選擇多個記錄並通過點擊「合併所選項目」將它們合併為一個。如果您需要有關合併項目的進一步資訊，則在操作下甚至有一個選項顯示「顯示合併聯絡人」，這將把所有聯絡人分開。

Salesforce 的聯絡人管理功能並不複雜。它有一個標籤，使用者可以在一個地方查看所有聯絡人，但這裡沒有創建新記錄或將多個記錄合併為一個的選項。相反，他們有標準的搜尋欄，可以讓你找到特定的聯絡人，然後點擊「新聯絡人」，這將自動將該聯絡人的資訊保存到你的資料庫中。

如果你需要的不僅僅是簡單的搜尋功能和所有聯絡人的查看，那麼 Salesforce 對你來說將不會有用。這個程式會如其所說，幫助銷售和行銷，但如果這不是你公司需要 CRM 的原因，那麼你應該考慮其他選擇。

另一方面，如果你公司所需的只是簡單的聯絡人管理平台，AirTable 可能非常適合你，因為它對使用者可以對其資料進行的操作沒有限制，並且共享功能是無限制的。

AirTable 不依賴於像 Salesforce 那樣的主從關係，因此使用者能夠維護記錄，而不必將它們彼此關聯，同時仍然由一個唯一的識別碼（可以是用戶名、ID 號碼或電子郵件地址）將它們綁定在一起。AirTable 還有合併多個記錄為一個的選項，這對於需要同時管理大量聯絡人的情況非常有幫助。

排程

CRM 平台的好壞在於其追蹤和儲存資訊的能力。這裡關鍵的是後續行動、會議、電話等的排程。考慮到這一點，AirTable 和 Salesforce 都能在數位日曆上排程重要事件，然後在銷售團隊需要跟進時用於提醒或警報。

雖然 AirTable 和 Salesforce 都提供這一基本功能，但每個平台都有自己獨特的功能來改善整體排程體驗。以下是一些這些進階選項：

-AirTable 的「排程」功能允許團隊一次與一位或多位團隊成員排程事件，然後在該行動時間到來時自動接收提醒。

-AirTable 還有「智慧排程」的選項，根據與客戶或潛在客戶的先前互動自動排程後續行動。例如，如果您已經向某人發送了一封電子郵件，然後安排了下週的電話，智慧排程會將該行動移到您的列表下方，使其更接近頂部。

-Salesforce 的「會議」功能允許用戶在其日曆上排程會議，然後從 Salesforce、Outlook 或 Gmail 帳戶中添加其他與會者。如果您的團隊中有人已經在那個時間與另一家合作夥伴公司安排了電話，Salesforce 將在繼續會議之前通知雙方團隊此衝突。

-Salesforce 也提供了「事件」功能，這會為您在 Salesforce 中與一個或多個人安排的每個跟進行動創建日曆邀請。這在團隊成員遍布全球並需要隨時了解事件時特別有用。當再次跟進時，您將不必發送個別電子郵件或提醒，並且能夠在一個地方跟蹤所有內容。

-這兩個平台還使用戶能夠對各種事件進行備註，以便存檔、歸檔或與團隊中的其他成員共享。在 AirTable 中，這些可以輕鬆地在您的電子表格中共享，而 Salesforce 提供的「備註」則存儲在您的活動資訊流中，任何擁有適當權限的團隊成員都可以訪問。

儘管這兩個平台都提供排程功能，但 Salesforce 更進一步。他們不僅允許您在數位日曆上安排事件，還比 AirTable 通過 SmartSchedule 和事件提供更多的控制權。

分析

分析對於了解您的公司在任何時候的表現至關重要。報告功能是任何 CRM 系統的關鍵組成部分。它們使您能夠看到全局，並從不同的角度查看您的業務。

Salesforce Analytics 旨在為新客戶和現有客戶提供更多有關其公司日常表現/進展的見解。所有內容都可以實時查看——無需等待報告生成。

AirTable 的分析更為先進，因為它們專門圍繞電子表格而非 CRM 系統構建。功能齊全的電子表格程序可以為您的業務提供令人難以置信的見解，但如果您從未使用過這種類型的系統，則可能需要一些時間來適應。

移動 CRM

在選擇 CRM 平台時，考慮移動 CRM 平台非常重要，因為它使您作為企業主或市場營銷人員能夠隨時隨地與客戶互動。

AirTable 提供移動 CRM 功能，允許用戶從 iOS 或 Android 設備執行創建、編輯和查看記錄等任務。

SalesForce 為希望隨時隨地與客戶互動的公司提供移動應用程序，該應用程序與其客戶關係管理平台相連。使用此應用程序，您可以隨時隨地訪問您的 CRM 系統。

在移動 CRM 方面，AirTable 和 SalesForce 都是很好的選擇。在選擇平台之前，考慮您公司的需求非常重要。對於希望擁有更高級功能和功能的公司來說，Salesforce 可能是更好的選擇，而如果您的公司希望節省服務費用，AirTable 可能是合適的選擇。

銷售

一個 CRM 平台應該能夠追蹤銷售活動、潛在客戶管理和機會。Salesforce 在這些領域提供強大的功能，而 AirTable 在這方面相比其他市場上的 CRM 平台則顯得不足。

Salesforce 允許用戶訪問各種工具，可用於追蹤潛在客戶和機會，例如自定義字段、報告和圖表。這些工具可以在 Salesforce 的「報告」標籤下找到。

AirTable 在其 CRM 平台上並未提供許多可自定義的銷售追蹤或報告選項。因此，如果您希望追蹤銷售活動，AirTable 可能不是最佳選擇。

銷售功能是 Salesforce 超越 AirTable 的最大領域之一。如果您正在尋找一個能有效追蹤銷售數據的強大 CRM 平台，那麼 Salesforce 將是更好的選擇。

自訂

在 CRM 中，自定義是至關重要的。許多人認為「現成」的軟體已經足夠好，但這對每個人來說並不是真的。您的員工可能需要處理與普通用戶不同的流程和數據字段，這意味著您需要在背後進行一些更改。

AirTable 擁有廣泛的自訂功能。例如，您可以輕鬆添加新欄位並創建專門為您或您的團隊量身定制的數據自定義視圖。它還允許您以與 Google Sheets 相同的方式使用公式——這意味著如果在電子表格程序中有任何類型的公式可用，那麼您可以在您的 CRM 中利用它。

Salesforce 也擁有廣泛的自訂功能，但它們是針對管理大量數據和流程的企業而設計的。這個平台非常適合需要處理複雜管道和多階段精細工作流程的銷售團隊——它甚至可以與 MailChimp 和 Slack 等其他應用程序無縫集成。

AirTable 和 Salesforce 都擁有廣泛的自訂功能，但如果您需要管理大量數據和複雜工作流程，我們會推薦 Salesforce。

活動管理

活動管理對於優化營銷工作和理解每個活動的投資回報率至關重要。

在管理大量數據方面，AirTable 是一個強大的選擇，允許您創建適合團隊需求的自定義工作流程。您還可以查看單個對象的指標並跟踪每個活動產生的收入。

Salesforce 讓您可以輕鬆地通過其潛在客戶、商機和案例管理功能來創建和管理活動。您還可以利用 Salesforce 的行銷雲功能，在正確的時間以量身定制的內容接觸目標受眾。

在活動管理方面，AirTable 和 Salesforce 都是優秀的選擇。根據您公司的需求，可能有一個比另一個更適合管理活動。

定價詳情

Salesforce 的定價從每個用戶每月 $25 開始。

Salesforce 的定價從每個用戶每月 $25 開始。其定價模型根據您擁有的用戶數量進行擴展。

AirTable 的價格基於您擁有的用戶數量，並根據您的需求進行擴展。如果您有一個小團隊，它是免費的！

這兩個平台都提供免費計劃，但對於小團隊來說，AirTable 更加實惠。

常見問題

AirTable 將如何訪問 Salesforce？

AirTable 將對 Salesforce 擁有只讀訪問權限。

他們將能夠查看、篩選和搜索您帳戶中的記錄，但無法編輯或刪除任何有關它們的信息。

如果您正在尋找一種數據集成工具，能夠實時跟上您所有的變更，那麼 AirTable 可能不是適合您的解決方案。

您可以隨時聯繫 Salesforce 詢問他們自己的整合工具，不過，它們通常比 Airtable 的獨立程式更昂貴，並且不提供任何自己的數據儲存功能。如果您的主要目標是讓您的數據在所有設備上都能訪問，我們認為這是一個很好的選擇。

為什麼要使用 Onlizer 將 AirTable 與 Salesforce CRM 整合？

Onlizer 是一個幫助您充分利用 CRM 數據的工具。您可以使用它來創建和分享清單，自動化所有 CRM 系統中的數據輸入任務，檢查與超過 40 個應用程序的整合。

您可以僅需幾個步驟就將 AirTable 與 Salesforce CRM 整合到 Onlizer 中。

Onlizer 還幫助您通過使用觸發器、應用程序和動作來創建工作流程自動化，從而加速您的業務流程，實現所有應用程序之間的任務自動化。

您可以輕鬆地在 AirTable、Salesforce CRM 和 Onlizer 之間運行複雜的工作流程。

作為額外的好處，您可以輕鬆使用我們的 API 創建自己的自定義應用程序，以及使用現成的應用程序，這些應用程序可以從根據電子郵件地址在 LinkedIn 上查找客戶到自動為所有潛在客戶創建 Google 表格。

使用 Onlizer，您可以輕鬆地將 AirTable 與 Salesforce CRM 整合。

如果使用的 Salesforce 帳戶被停用，同步會發生什麼？

當 Salesforce 帳戶被停用時，數據會恢復到最後一次同步的狀態。這意味著自上次同步以來所做的任何更改將會丟失。

如果您刪除 Salesforce 帳戶，會發生什麼事？

如果您刪除 Salesforce 帳戶，您在 AirTable 中的所有數據也會被刪除，且無法恢復。如果您想繼續使用該特定的 Salesforce 帳戶，您應該在 AirTable 中刪除它，而不是刪除 Salesforce 帳戶本身。

數據是如何從 Salesforce 傳輸的？

數據從 Salesforce 傳輸到互聯網，然後通過瀏覽器顯示在您的螢幕上。

數據直接從 AirTable 傳輸到您的設備螢幕上，使您更容易訪問和閱讀其他內容。

結論

CRM 軟體是一項巨大的投資，因此選擇適合您公司的軟體非常重要。根據您對它們的需求，AirTable 和 Salesforce 都是很好的選擇——無論是更好的銷售管道追蹤，還是具有內建電子郵件行銷和即時聊天等功能的全方位解決方案。

正如我們之前提到的，AirTable 是適合尋求管理潛在客戶、交易和機會的小型公司的正確選擇。而 Salesforce 則更像是一個企業解決方案，價格較高，但在電子郵件行銷、即時聊天等功能上具有更大的功能性。

選擇 CRM 平台通常是任何企業的一個重大決策，因此確保選擇最適合您需求的軟體非常重要。