Zoho HubSpot統合の究極のガイド：マーケティングオートメーションとCRMの力を組み合わせる

マーケティング活動を改善する必要がありますか？もしそうなら、Zoho HubSpot統合があなたにぴったりです。この統合により、強力なCRMとマーケティング自動化ツールを組み合わせて顧客のコンバージョン率を向上させることが可能になります。また、1つのAPIセットでメールキャンペーンを管理する簡単な方法も提供します。このガイドを使用して、彼らがどのように連携し、どのような利点を提供するかについて詳しく学ぶことができます！

CRMシステムはなぜそんなに重要なのか？

CRMシステムは、企業が顧客データやインタラクションを1か所で管理できるため重要です。これにより、企業は顧客サービス、マーケティングキャンペーン、販売プロセスを改善することができます。

多くのCRMシステムは、マーケティングオートメーションやリード管理などの機能も提供しており、これによりビジネスのパフォーマンスをさらに向上させることができます。これらの理由から、企業は自社のニーズに合ったCRMシステムを選ぶことが重要です。

適切なCRMは、ビジネスが目標を達成するのに役立つ機能や能力を提供し、ソフトウェアに不慣れな場合でも使いやすいか学びやすいものであるべきです。さらに、多くの企業は、マーケティングオートメーションや顧客サービスなど、特定の業界向けに設計されたツールを求めています。

HubSpotとは？

HubSpotは、ビジネスの成長を支援するために設計されたオールインワンプラットフォームです。マーケティング、販売、顧客サービスのためのツールのスイートを提供しています。

HubSpotのマーケティングオートメーションツールを使用すると、メールキャンペーンの作成と送信、ウェブサイトトラフィックの追跡、結果の分析が簡単に行えます。CRM（顧客関係管理）ツールは、リードや顧客を追跡するのに役立ち、販売ツールはより多くの契約を締結するのに役立ちます。

HubSpotは、マーケティングオートメーションを始めるために使用できる無料版も提供しています。

Zohoとは？

Zohoは、企業が業務を管理するのに役立つ製品のスイートです。Zoho CRMは、販売およびマーケティング活動を追跡するのに役立ち、Zoho Booksは、ビジネスのためにどれだけの金額が支出されたか（そして誰によって）を追跡し、Zoho Projectsは、部門やチーム間でプロジェクトを管理するのに最適です。

HubSpot + Zoho CRMを接続する方法

API統合を使用して、CRMとHubSpotを統合できます。

API統合の作成方法についての詳細は、こちらをご覧ください。

次のステップは、CRMに入り、HubSpotをサードパーティアプリケーションとして有効にすることです。これを行う方法については、こちらをクリックしてください。

CRMがHubSpotに接続されたら、連絡先を作成し、それをCRMにインポートすることができます。

HubSpotは、HubSpotプラットフォーム上で作成された連絡先に関する更新情報を自動的にZoho CRMに送信します。

これにより、CRMとマーケティングオートメーションデータを同期させることができ、キャンペーンのパフォーマンスをよりよく理解できるようになります。

CSVファイルを介してZoho CRMをHubSpotに統合する

Zoho CRMは、CSVファイルをアップロードすることでHubSpotと統合できます。最初のステップは、Zoho CRMで追跡したいデータを収集するために使用されるHubSpotフォームを作成することです。

次に行う必要があるのは、Zoho CRMを設定してHubSpotフォームからの送信を受け取れるようにすることです。

この統合を機能させるためには、ISPプロバイダーによって割り当てられたユニークなメールアドレスが必要です。GmailやOutlookも使用できます。フォームが記入され、送信ボタンがクリックされると、HubSpotフォームからのリクエストがZoho CRM内でアクションをトリガーし、新しいリードが作成されます。

フォームのアクティビティを確認したい場合は、HubSpotフォームセクションに移動し、「ライブフォームを表示」をクリックしてください。このフォームを使用して行われたすべての送信と、それぞれの送信に関連するメールの詳細を見ることができます。フィード内のエントリの一例は以下の通りです。

このフォームを使用して行われたすべての送信をダウンロードするには、画面の右上隅にある「CSVをダウンロード」ボタンをクリックしてください。リード、取引、連絡先など、ダウンロードファイルに含めたいコンテンツの種類を選択できます。

HubSpotによるデータ同期を使用したZoho統合

ZohoアカウントをHubSpotと迅速かつ簡単に接続したい場合、DataSyncの友人たちが提供する統合ツールを使用するのが最良の方法です。この使いやすいプラグインを使用することで、ユーザーは連絡先データを手動で転送することなく、アカウント間で連絡先と企業の両方を同期できます。

始めるには、HubSpotアカウントにDataSyncプラグインをインストールし、次の簡単な手順に従ってください:

– Zoho CRMアカウントにログインし、ページの右上隅にある歯車アイコンをクリックします。そこから、ドロップダウンメニューから「統合」を選択します。

– 統合ページに移動したら、「新しい接続」をクリックします。

– 検索バーでHubSpotを検索します。結果のリストから選択し、「今すぐ接続」をクリックしてアカウントを接続します。

– 接続が完了したら、「選択されたモジュール」の下でHubSpotと同期するZohoモジュールを選択します。また、「すべて」チェックボックスを選択することで、すべてのモジュールを同期することもできます。

– 保存をクリックすれば完了です！あなたのHubSpotアカウントはZoho CRMに接続されました。

HubSpot + Zoho CRM統合の仕組み

Zoho CRMとHubSpotはどちらも強力なマーケティングオートメーションおよびCRMツールです。統合されることで、ユーザーは両方のプログラムの最良の機能を活用できます。

Zoho CRMはHubSpotと統合することができます：

- HubSpotでの活動（ウェブサイト訪問やメール開封など）に基づいて、Zoho CRMで連絡先を作成または更新する

- HubSpotでのマーケティングキャンペーンの効果を追跡し、キャンペーンの結果に基づいてZoho CRMでリードや機会を作成または更新する

-HubSpotとZoho CRM間でデータを同期し、連絡先情報、取引、タスク、メモなどを含みます。

HubSpot – Zohoメール統合

HubSpot-Zohoメール統合により、HubSpotアカウントをZohoメールアカウントに接続できます。この統合により、HubSpotからZoho CRMにリードを送信し、両方のアプリケーションでリードとのすべてのメール通信を追跡できます。

統合を設定するには、HubSpotで新しいアプリケーションを作成する必要があります。Zoho CRMでは、新しいリードを作成する必要があります。この設定が整えば、すべての記録されたメールはHubSpotから新しく作成されたZohoリードに送信されます。

両方のシステムを一緒に使用する最大の利点は、リードとのメール通信を直接CRMに記録できることです。これにより、リードとのすべてのやり取りを追跡し、メールで行われた会話を簡単にフォローアップできます。

始めるには、HubSpotで新しいアプリケーションを作成し、設定 > 統合 > メール統合に移動します。アプリ内で、Zohoメールアカウントの情報を入力します。

Zoho CRMで新しいリードを作成し、「メール」フィールドにHubSpotのメールアドレスを追加します。これで、すべての記録されたメールがHubSpotからZohoリードに送信されます。また、HubSpotとZoho CRM間で特定のフィールドをマッピングして、リードが作成または更新されるたびにデータが自動的に転送されるようにすることもできます。

Zoho請求書HubSpot統合

Zoho Invoiceは、あなたのHubSpotアカウントとシームレスに統合されるシンプルで柔軟な請求書ソフトウェアです。

Zoho Invoice-HubSpot統合は、壊れたプロセスを自動化し、インテリジェントなデータ同期を通じて営業業務を効率化することで、両方のプラットフォームを最大限に活用できるように設計されています。また、HubSpot CRMをより活用するための売上税や経費などの高度な機能も利用できます。

請求書、連絡先、メールテンプレート、取引ステージを両方のプラットフォームで同期する機能により、ビジネスオーナーやマネージャーが営業パイプラインを管理し、追跡するのが容易になりました。これで、Zoho Invoiceで請求書を作成し、それが自動的にあなたのHubSpot CRMアカウントに同期されるため、手動でのデータ入力は不要です。これにより、請求や売上予測に関する正確性と効率が向上します。

Zoho Invoice-HubSpot統合は、マーケティングチームにもさまざまな方法で役立ちます。たとえば、今では新しい購読者を請求書リストに自動的に追加するメールキャンペーンを作成できます。また、請求書にHubSpotトラッキングコードを統合することで、キャンペーンの成功を追跡することもできます。最後に、HubSpotのメールエディタを使用して、美しいテンプレートを作成し、勝率を向上させることができます。

始めるには、私たちのウェブサイトのいずれかから無料のプラグインをダウンロードしてください。ウェブブラウザにインストールした後、「統合アプリケーション」タブの下にある「Hubspot」をクリックし、HubSpotのログイン資格情報を入力します。それが完了すると、両方のプラットフォーム間で請求書、連絡先、メールテンプレート、取引ステージを自動的に同期できるようになります。

HubSpot Zoho Books統合

HubSpotは、スモールビジネス向けの強力な会計ソリューションであるZoho Booksとも統合しています。この統合により、HubSpotの分析をZoho Booksに接続でき、マーケティングおよび営業データが両方のプラットフォーム間でシームレスに転送されます。

統合が完了すると、HubSpotまたはZohoのいずれかで機会を作成または更新すると、その情報が自動的にもう一方のプラットフォームに同期されます。

この統合により、マーケティングおよび営業チームが生み出している収益を確認できるだけでなく、Zoho Books内で機会に変換された連絡先を自動的にマッピングすることもできます。

HubSpot Zoho統合の利点を理解する

ZohoとHubSpotを統合することで、ビジネスには多くの利点がもたらされます。具体的には:

• 両方のプラットフォームにわたる顧客データのより包括的なビュー
• 両方のプラットフォーム間でマーケティングタスクを自動化する能力
• マーケティングキャンペーンの作成と実行時の効率の向上
• リード管理と営業プロセスの改善

HubSpotとZohoの統合力を活用することで、企業はマーケティングと営業の業務を効率化し、よりシームレスな顧客体験を創出できます。

オールインワンのCRMおよびマーケティングオートメーションツールを探しているなら、HubSpotは素晴らしい選択肢です。しかし、会計やプロジェクト管理などの他の機能にZohoを使用している場合は、2つのプラットフォームを統合することを検討した方が良いでしょう。

HubSpotとZoho

HubSpotとZohoはどちらも人気のあるCRM（顧客関係管理）ソフトウェアの選択肢です。多くの同じ機能を提供していますが、いくつかの重要な違いがあります。それらのいくつかを見てみましょう:

料金

HubSpotとZoho CRMの価格は非常に比較可能です。小規模なビジネスにはどちらのオプションも適しています。価格の主な違いは、ユーザーを追加する必要があるときに発生します。HubSpotはすべてのユーザーに対して一律の価格を設定していますが、Zohoは追加ユーザーごとにより多くの料金を請求します。

マーケティングオートメーションとCRMの両方を探しているなら、HubSpotが明らかな選択肢です。Zohoはまだ小規模ビジネス向けのマーケティングオートメーションソリューションを提供していません。

主な機能

HubSpotとZohoはどちらも幅広い機能を提供していますが、いくつかの重要な違いがあります。HubSpotはマーケティングオートメーション機能で知られており、ZohoはCRM機能で知られています。

以下の表は、HubSpotとZohoの主要な機能を比較しています:

HubSpotとZohoの機能比較

機能           HubSpot          Zoho

マーケティングオートメーション            はい      いいえ、しかしHubSpotのマーケティングオートメーションツールと同様の機能を持つCRMを提供しています。

CRM機能        はい（含まれています） はい（含まれています）

メールマーケティングツール            インバウンドおよびアウトバウンドのメールキャンペーン、メールマーケティングテンプレート、A/Bテスト インバウンドおよびアウトバウンドのメールキャンペーン、メールマーケティングテンプレート

ウェブサイトビルダー          はい（含まれています） はい

ランディングページビルダー             はい（含まれています） はい

リードキャプチャフォーム はい（含まれています） はい

レポートと分析         詳細なウェブサイトトラフィック、リード、売上のレポート はい

ソーシャルメディアトラッキング            Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn、YouTubeとの統合 Google+、Pinterest、Tumblrとの統合。Zoho CRMのソーシャルメディアコンタクトと同期します。

高度なセグメンテーションツール          はい（含まれています） はい（含まれています）

モバイルデバイス最適化テンプレート          はい（含まれています） はい

チームコラボレーションツール      はい、チームの受信トレイ、チャット、およびコラボレーションツールが含まれています     いいえ

カスタマーサポート      24時間年中無休の電話、メール、オンラインチャットによるサポート。HubSpot Academyのトレーニングコースへのアクセスが含まれています。      顧客のタイムゾーンの営業時間内のメールおよび電話サポート。オンラインチャットサポートはありません

無料プラン        はい、基本的なHubSpotツールと最大3ユーザーが含まれています はい、無制限のユーザー向けにZoho CRM Liteが含まれています

自動化機能

自動化はマーケティングの重要な部分であり、HubSpotとZohoの両方は強力な自動化機能を備えています。HubSpotの自動化はプラットフォームに組み込まれており、メールマーケティング、リード育成、ソーシャルメディアの公開、ワークフローをカバーしています。Zohoには、ビジネスの任意のプロセスのカスタム自動化を作成できるスタンドアロンの自動化アプリがあります。

使いやすさ

使いやすさは重要です。なぜなら、営業チームが両方のプラットフォームを迅速かつ簡単にナビゲートできるからです。HubSpotは全体的によりユーザーフレンドリーなプラットフォームですが、Zohoのインターフェースは慣れるまでに少し時間がかかります。

Zohoはワークフローや自動化の設定に関しても直感的ではありません。しかし、HubSpotの使い方を覚えれば、その自動化オプションは非常に柔軟であるため、これが問題になることはありません。

新しいユーザーには、HubSpotがより良い選択肢です。

サポート

Zohoはメール、電話、チャットサポートを提供しています。HubSpotはメール、電話、チャット、ソーシャルメディアサポートを提供しています。

Zohoのチャットサポートの平均待機時間は2分です。HubSpotのチャットサポートの平均待機時間は5分です。

HubSpotには、ライブエージェントが常駐する24時間年中無休のヘルプデスクがあります。Zohoにも、ライブエージェントが常駐する24時間年中無休のヘルプデスクがあります。

データとセキュリティ管理

データセキュリティは、すべての規模のビジネスにとって最も重要な懸念事項です。適切なソフトウェアを選択する際には、各プラットフォームがどのようにデータを保護しているかを理解することが重要です。

HubSpotとZohoの両方には、強力なデータセキュリティ機能があります。両方のプラットフォームは、ユーザーの権限設定を広範囲に提供し、データを不正アクセスから守ります。また、ユーザーが安全なパスワードを作成し、ユニークなユーザー名を選択することを保証するために、強力なパスワードポリシーもあります。

HubSpotは二要素認証で追加のセキュリティ層を提供しており、ZohoはユーザーがログインIPアドレスのホワイトリストを設定できる機能を含んでいます。

コンタクトおよびリード管理

Zoho CRMを使用すると、コンタクトとリードの管理が簡単に行えます。

人々が他のプラットフォームよりもHubSpotを好む理由の一つは、Google AppsやGmailとの統合が優れており、初心者でも簡単にメールマーケティングができるからです。

HubSpotのFacebook広告との統合により、ソーシャルメディアキャンペーンから直接リードをページにプッシュできます。この機能はコストがかかりますが、大規模なビジネスには非常に役立つことがあります。

Zohoもさまざまなソーシャルメディアプラットフォームと良好に統合されており、小規模ビジネスに最適な幅広い機能を提供しています。

HubSpotとZohoの主な違いは価格です。HubSpotはより高価ですが、より多くの機能が付いています。一方、Zohoは安価ですが、必要なすべての機能が揃っていない可能性があります。

API

HubSpotのAPIはより包括的で、カスタムオブジェクトやフィールドの作成を可能にします。しかし、ZohoのAPIはシンプルで使いやすいです。

どのAPIを使用するかを決定する際は、自分のニーズと好みを考慮してください。より柔軟性が必要な場合は、HubSpotのAPIがより良い選択です。必要なすべての機能を備えた使いやすいAPIを望む場合は、Zohoを選んでください。

HubSpotとZohoを統合することは、両方のCRMおよびマーケティングオートメーションプラットフォームを最大限に活用するための素晴らしい方法です。両方のプラットフォームを一緒に使用することで、営業およびマーケティングプロセスを効率化し、チームメンバー間のコミュニケーションを改善し、全体的な生産性を向上させることができます。

結論

HubSpotとZohoとの統合は、小規模ビジネスにとってゲームチェンジャーです。両方のプラットフォームの力を活用することで、マーケターはどちらか一方のプラットフォームだけでは得られない成功を収めることができます。