Ostateczny przewodnik po integracji Zoho z HubSpot: Połączenie mocy automatyzacji marketingu z CRM

Czy potrzebujesz poprawić swoje działania marketingowe? Jeśli tak, to integracja Zoho HubSpot jest dla Ciebie. Ta integracja umożliwia zwiększenie wskaźników konwersji klientów poprzez wspólne wykorzystanie potężnych narzędzi CRM i automatyzacji marketingu. Oferuje również łatwy sposób zarządzania kampaniami e-mailowymi za pomocą jednego zestawu interfejsów API. Możesz skorzystać z tego przewodnika, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działają razem i jakie korzyści oferują!

Dlaczego systemy CRM są tak ważne?

Systemy CRM są ważne, ponieważ pozwalają firmom zarządzać danymi klientów i interakcjami w jednym miejscu. Może to pomóc firmom poprawić obsługę klienta, kampanie marketingowe i procesy sprzedaży.

Wiele systemów CRM oferuje również funkcje takie jak automatyzacja marketingu i zarządzanie leadami, co może dodatkowo poprawić wyniki Twojej firmy. Z tych powodów ważne jest, aby firmy wybierały system CRM, który odpowiada ich potrzebom biznesowym.

Odpowiedni CRM powinien oferować funkcje i możliwości, które pomagają Twojej firmie osiągnąć jej cele, a jednocześnie być łatwy w użyciu lub nauce, jeśli nie jesteś zaznajomiony z oprogramowaniem. Ponadto wiele firm chce narzędzi zaprojektowanych specjalnie dla ich branży, takich jak automatyzacja marketingu czy obsługa klienta.

Czym jest HubSpot?

HubSpot to kompleksowa platforma marketingowa zaprojektowana, aby pomóc Ci rozwijać swoją firmę. Oferuje zestaw narzędzi do marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

Narzędzia automatyzacji marketingu HubSpot ułatwiają tworzenie i wysyłanie kampanii e-mailowych, śledzenie ruchu na stronie internetowej oraz analizowanie wyników. Narzędzie CRM (zarządzanie relacjami z klientami) pomaga śledzić Twoje leady i klientów, a narzędzie sprzedażowe pomaga zamykać więcej transakcji.

HubSpot oferuje również darmową wersję, którą możesz wykorzystać, aby rozpocząć automatyzację marketingu.

Czym jest Zoho?

Zoho to zestaw produktów, które pomagają firmom zarządzać swoimi operacjami. Zoho CRM pomaga śledzić działania sprzedażowe i marketingowe, Zoho Books śledzi, ile pieniędzy zostało wydanych w imieniu firmy (i przez kogo), a Zoho Projects jest świetne do zarządzania projektami w różnych działach lub zespołach.

Jak połączyć HubSpot + Zoho CRM

Możesz zintegrować swoje CRM i HubSpot, korzystając z integracji API.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia integracji API, przejdź tutaj.

Kolejnym krokiem jest przejście do swojego CRM i włączenie HubSpot jako aplikacji zewnętrznej. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij tutaj.

Gdy Twoje CRM zostanie połączone z HubSpot, możesz zacząć tworzyć kontakty i importować je do swojego CRM.

HubSpot automatycznie wyśle aktualizacje dotyczące każdego kontaktu utworzonego na platformie HubSpot do Zoho CRM.

Pomoże to utrzymać synchronizację danych CRM i automatyzacji marketingu, dzięki czemu będziesz mieć lepsze zrozumienie, jak działają Twoje kampanie.

Integracja Zoho CRM z HubSpot za pomocą plików CSV

Zoho CRM może integrować się z HubSpot poprzez przesyłanie plików CSV. Pierwszym krokiem jest utworzenie formularza HubSpot, który będzie używany do zbierania danych, które chcesz śledzić w Zoho CRM.

Następną rzeczą, którą musisz zrobić, jest skonfigurowanie swojego Zoho CRM, aby mogło odbierać zgłoszenia z formularzy HubSpot.

Aby ta integracja działała, będziesz potrzebować unikalnego adresu e-mail przypisanego przez swojego dostawcę ISP. Możesz również używać Gmaila lub Outlooka. Gdy formularz zostanie wypełniony i klikniesz przycisk wysyłania, żądanie wysłane z formularza HubSpot uruchamia akcję w Zoho CRM, która tworzy nowego lead'a.

Jeśli chcesz sprawdzić aktywność swojego formularza, przejdź do sekcji Formularze HubSpot i kliknij Zobacz formularz na żywo. Będziesz mógł zobaczyć wszystkie zgłoszenia dokonane za pomocą tego formularza wraz z danymi e-mail związanymi z każdym zgłoszeniem. Oto jak wygląda jeden wpis w strumieniu.

Możesz również pobrać wszystkie zgłoszenia dokonane za pomocą tego formularza, klikając przycisk Pobierz CSV w prawym górnym rogu ekranu. Będziesz mógł wybrać, jakie typy treści chcesz uwzględnić w pobranych plikach, takie jak leady, transakcje, kontakty i inne.

Integracja HubSpot Zoho za pomocą Data Sync od HubSpot

Jeśli chcesz szybko i łatwo połączyć swoje konto Zoho z HubSpot, nie ma lepszego sposobu niż użycie narzędzia integracyjnego dostarczonego przez naszych przyjaciół z DataSync. Dzięki temu prostemu w użyciu wtyczce użytkownicy mogą synchronizować zarówno kontakty, jak i firmy między swoimi kontami, bez konieczności ręcznego przenoszenia danych kontaktowych tam i z powrotem.

Aby rozpocząć, po prostu zainstaluj wtyczkę DataSync w swoim koncie HubSpot, a następnie postępuj zgodnie z tymi prostymi krokami:

– Zaloguj się na swoje konto Zoho CRM i kliknij na zębatkę w prawym górnym rogu strony. Stamtąd wybierz „Integracje” z rozwijanego menu.

– Gdy znajdziesz się na stronie Integracje, kliknij „Połącz nowe”

– Wyszukaj HubSpot w pasku wyszukiwania. Wybierz go z listy wyników i kliknij Połącz teraz, aby połączyć swoje konta.

– Po połączeniu wybierz, które moduły Zoho powinny synchronizować się z HubSpot, zaznaczając je w sekcji „Wybrane moduły.” Możesz również wybrać synchronizację wszystkich modułów, zaznaczając pole wyboru „Wszystkie.”

– Kliknij Zapisz i gotowe! Twoje konto HubSpot będzie teraz połączone z Zoho CRM.

Jak działają integracje HubSpot + Zoho CRM

Zoho CRM i HubSpot to potężne narzędzia do automatyzacji marketingu i CRM. Gdy są zintegrowane, użytkownicy mogą korzystać z najlepszych funkcji obu programów.

Zoho CRM można zintegrować z HubSpot, aby:

-Tworzyć lub aktualizować kontakty w Zoho CRM na podstawie aktywności w HubSpot (takich jak wizyty na stronie internetowej lub otwarcia e-maili)

-Śledzić skuteczność kampanii marketingowych w HubSpot i tworzyć lub aktualizować leady lub szanse w Zoho CRM na podstawie wyników kampanii

-Synchronizuj dane między HubSpot a Zoho CRM, w tym informacje kontaktowe, transakcje, zadania, notatki i inne.

Integracja HubSpot – Zoho Mail

Integracja HubSpot-Zoho Mail pozwala na połączenie konta HubSpot z kontem pocztowym Zoho. Ta integracja umożliwi Ci przesyłanie leadów z HubSpot do Twojego Zoho CRM oraz śledzenie całej komunikacji e-mailowej między Tobą a Twoimi leadami w obu aplikacjach.

Aby skonfigurować integrację, musisz utworzyć nową aplikację w HubSpot. W Zoho CRM musisz utworzyć nowego leada. Po skonfigurowaniu, wszystkie zarejestrowane e-maile będą wysyłane z HubSpot do nowo utworzonego leada w Zoho.

Największą korzyścią z używania obu systemów razem jest to, że możesz rejestrować komunikację e-mailową z leadami bezpośrednio w swoim CRM. Pomoże to śledzić wszystkie interakcje z leadami i ułatwi kontynuowanie rozmów, które miały miejsce za pośrednictwem e-maila.

Aby rozpocząć, utwórz nową aplikację w HubSpot, przechodząc do Ustawienia > Integracje > Integracje e-mailowe. W aplikacji wprowadź informacje o swoim koncie pocztowym Zoho.

W Zoho CRM utwórz nowego leada i dodaj swój adres e-mail HubSpot w polu „E-mail”. Teraz wszystkie zarejestrowane e-maile będą wysyłane z HubSpot do Twojego leada w Zoho. Możesz również mapować konkretne pola między HubSpot a Zoho CRM, aby dane były automatycznie przesyłane, gdy lead zostanie utworzony lub zaktualizowany w którymkolwiek z systemów.

Integracja faktur Zoho z HubSpot

Zoho Invoice to proste i elastyczne oprogramowanie do fakturowania, które bezproblemowo integruje się z Twoim kontem HubSpot.

Integracja Zoho Invoice z HubSpot została zaprojektowana, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać obie platformy, automatyzując uszkodzone procesy i usprawniając operacje sprzedażowe dzięki inteligentnej synchronizacji danych. Możesz także skorzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak podatek od sprzedaży i wydatki, które pomogą Ci lepiej wykorzystać Twój CRM HubSpot.

Dzięki możliwości synchronizacji faktur, kontaktów, szablonów e-maili i etapów transakcji na obu platformach, ułatwiliśmy właścicielom firm i menedżerom zarządzanie i śledzenie ich lejka sprzedażowego. Teraz możesz tworzyć faktury w Zoho Invoice i automatycznie synchronizować je z kontem CRM HubSpot, bez potrzeby ręcznego wprowadzania danych. Pomoże to poprawić dokładność i efektywność w zakresie fakturowania i prognozowania przychodów ze sprzedaży.

Integracja Zoho Invoice z HubSpot pomaga również zespołom marketingowym na wiele sposobów. Na przykład, możesz teraz tworzyć kampanie e-mailowe, które automatycznie dodają nowych subskrybentów do Twojej listy fakturowej. Możesz także śledzić sukces swoich kampanii, integrując kody śledzenia HubSpot w swoich fakturach. I wreszcie, możesz użyć edytora e-maili HubSpot, aby tworzyć piękne szablony, które pomogą Ci zwiększyć wskaźniki wygranych.

Aby rozpocząć, po prostu pobierz darmową wtyczkę z jednej z naszych stron internetowych. Po zainstalowaniu jej w swojej przeglądarce internetowej, kliknij na „Hubspot” w zakładce „Zintegrowane aplikacje” i wprowadź swoje dane logowania do HubSpot. Gdy to zrobisz, będziesz mógł zacząć automatycznie synchronizować swoje faktury, kontakty, szablony e-maili i etapy transakcji między obiema platformami.

Integracja HubSpot z Zoho Books

HubSpot integruje się również z Zoho Books, solidnym rozwiązaniem księgowym dla małych firm. Ta integracja pozwala na połączenie analityki HubSpot z Zoho Books, umożliwiając płynne przenoszenie danych marketingowych i sprzedażowych między obiema platformami.

Po zintegrowaniu, podczas tworzenia lub aktualizacji okazji w HubSpot lub Zoho, te informacje automatycznie synchronizują się z drugą platformą.

Integracja pozwala również zobaczyć przychody generowane przez zespoły marketingowe i sprzedażowe, a także automatycznie mapować, które kontakty przekształciły się w okazje w Zoho Books.

Zrozumienie korzyści z integracji HubSpot z Zoho

Integracja Zoho i HubSpot może przynieść firmom wiele korzyści, w tym:

• Bardziej holistyczny widok danych klientów na obu platformach
• Możliwość automatyzacji zadań marketingowych między obiema platformami
• Większa efektywność przy tworzeniu i realizacji kampanii marketingowych
• Ulepszona obsługa leadów i procesy sprzedażowe

Wykorzystując integracyjną moc HubSpot i Zoho, firmy mogą usprawnić swoje operacje marketingowe i sprzedażowe oraz stworzyć bardziej płynne doświadczenie dla klientów.

Jeśli szukasz wszechstronnego narzędzia CRM i automatyzacji marketingu, HubSpot jest świetnym wyborem. Ale jeśli Twoja firma korzysta również z Zoho do innych funkcji, takich jak księgowość czy zarządzanie projektami, warto rozważyć integrację tych dwóch platform.

HubSpot vs. Zoho

HubSpot i Zoho to popularne opcje oprogramowania CRM (zarządzanie relacjami z klientami). Oferują wiele tych samych funkcji, ale istnieją między nimi kluczowe różnice. Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

Cennik

Ceny HubSpot i Zoho CRM są bardzo porównywalne. Dla małej firmy każda z opcji byłaby dobrym wyborem. Główna różnica w cenach pojawia się, gdy musisz dodać użytkowników. HubSpot ma stałą cenę dla wszystkich użytkowników, podczas gdy Zoho pobiera więcej za każdego dodatkowego użytkownika.

Jeśli szukasz automatyzacji marketingu oraz CRM, to HubSpot jest oczywistym wyborem. Zoho nie ma jeszcze dostępnego rozwiązania do automatyzacji marketingu dla małych firm.

Kluczowe funkcje

HubSpot i Zoho oferują szeroki zakres funkcji, ale istnieją kluczowe różnice. HubSpot jest znany ze swoich możliwości automatyzacji marketingu, podczas gdy Zoho jest znany ze swoich możliwości CRM.

Poniższa tabela porównuje kluczowe funkcje HubSpot i Zoho:

Porównanie funkcji HubSpot i Zoho

Funkcja           HubSpot          Zoho

Automatyzacja marketingu            Tak      Nie, ale oferuje CRM z wieloma tymi samymi funkcjami, co narzędzia automatyzacji marketingu HubSpot.

Funkcje CRM        Tak (w zestawie) Tak (w zestawie)

Narzędzia do marketingu e-mailowego            Kampanie e-mailowe przychodzące i wychodzące, szablony marketingu e-mailowego, testy A/B Kampanie e-mailowe przychodzące i wychodzące, szablony marketingu e-mailowego

Kreator stron internetowych          Tak (w zestawie) Tak

Kreator stron docelowych             Tak (w zestawie) Tak

Formularze do pozyskiwania leadów Tak (w zestawie) Tak

Raportowanie i analityka         Szczegółowe raporty dotyczące ruchu na stronie, leadów i sprzedaży Tak

Śledzenie mediów społecznościowych            Integracja z Twitterem, Facebookiem, Instagramem, LinkedIn, YouTube Integracje dla Google+, Pinteresta, Tumblra. Synchronizuje z kontaktami w mediach społecznościowych w Zoho CRM.

Zaawansowane narzędzia segmentacji          Tak (w zestawie) Tak (w zestawie)

Szablony optymalizacji urządzeń mobilnych          Tak (wliczone) Tak

Narzędzia do współpracy zespołowej      Tak, zawiera skrzynkę odbiorczą zespołu, czat i narzędzia do współpracy     Nie

Wsparcie klienta      24/7 wsparcie telefoniczne, e-mailowe i czat online. Zawiera dostęp do kursów szkoleniowych HubSpot Academy.      Wsparcie e-mailowe i telefoniczne w godzinach pracy w strefie czasowej klienta. Brak wsparcia czatu online

Darmowy plan        Tak, zawiera podstawowe narzędzia HubSpot i do trzech użytkowników Tak, zawiera Zoho CRM Lite dla nieograniczonej liczby użytkowników

Możliwości automatyzacji

Automatyzacja jest ogromną częścią marketingu, a zarówno HubSpot, jak i Zoho mają potężne możliwości automatyzacji. Automatyzacja HubSpot jest wbudowana w platformę i obejmuje marketing e-mailowy, pielęgnację leadów, publikowanie w mediach społecznościowych i przepływy pracy. Zoho ma samodzielną aplikację Automatyzacja, która pozwala na stworzenie niestandardowej automatyzacji dla dowolnego procesu w Twojej firmie.

Łatwość użycia

Łatwość użycia jest ważna, ponieważ pomaga Twojemu zespołowi sprzedażowemu szybko i łatwo poruszać się po obu platformach. HubSpot jest ogólnie bardziej przyjazną dla użytkownika platformą, podczas gdy interfejs Zoho wymaga trochę czasu na przyzwyczajenie się.

Zoho również nie jest tak intuicyjne, jeśli chodzi o konfigurowanie przepływów pracy i automatyzacji. Gdy jednak opanujesz korzystanie z HubSpot, nie będzie to już problemem, ponieważ jego opcje automatyzacji są niezwykle elastyczne.

Dla nowych użytkowników, HubSpot jest lepszą opcją.

Wsparcie

Zoho oferuje wsparcie e-mailowe, telefoniczne i czat. HubSpot oferuje wsparcie e-mailowe, telefoniczne, czat i wsparcie w mediach społecznościowych.

Średni czas oczekiwania na wsparcie czatu w Zoho wynosi dwie minuty. Średni czas oczekiwania na wsparcie czatu w HubSpocie wynosi pięć minut.

HubSpot ma całodobowe biuro obsługi klienta z pracownikami na żywo. Zoho również ma całodobowe biuro obsługi klienta z pracownikami na żywo.

Zarządzanie danymi i bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo danych jest najważniejszym zmartwieniem dla firm każdej wielkości. Wybierając odpowiednie oprogramowanie, ważne jest, aby zrozumieć, jak każda platforma chroni Twoje dane.

Zarówno HubSpot, jak i Zoho mają silne funkcje zabezpieczeń danych. Obie platformy oferują rozbudowane ustawienia uprawnień użytkowników, chroniąc Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem. Mają również silne zasady dotyczące haseł, aby zapewnić, że użytkownicy tworzą bezpieczne hasła i wybierają unikalne nazwy użytkowników.

HubSpot oferuje dodatkową warstwę bezpieczeństwa dzięki uwierzytelnianiu dwuetapowemu, podczas gdy Zoho zawiera funkcję, która pozwala użytkownikom ustawić białą listę adresów IP logowania.

Zarządzanie kontaktami i leadami

Zarządzanie kontaktami i leadami można łatwo przeprowadzić za pomocą Zoho CRM.

Jednym z powodów, dla których ludzie wolą korzystać z HubSpota zamiast innych platform, jest to, że dobrze integruje się z Google Apps i Gmail, co ułatwia marketing e-mailowy dla początkujących.

Integracja HubSpota z reklamami na Facebooku pozwala na przesyłanie leadów bezpośrednio na Twoją stronę z kampanii w mediach społecznościowych. Chociaż ta funkcja wiąże się z kosztami, może być bardzo przydatna dla większych firm.

Zoho dobrze integruje się z różnymi platformami mediów społecznościowych i oferuje szeroki zakres funkcji, które są idealne dla małych firm.

Główna różnica między HubSpot a Zoho to cena. HubSpot jest droższy, ale oferuje więcej funkcji, podczas gdy Zoho jest tańszy, ale może nie mieć wszystkich potrzebnych funkcji.

API

API HubSpot jest bardziej rozbudowane, ponieważ pozwala na tworzenie niestandardowych obiektów i pól. Jednak API Zoho jest prostsze i łatwiejsze w użyciu.

Decydując, które API wybrać, weź pod uwagę swoje potrzeby i preferencje. Jeśli potrzebujesz większej elastyczności, API HubSpot jest lepszym wyborem. Jeśli chcesz łatwego w użyciu API ze wszystkimi potrzebnymi funkcjami, wybierz Zoho.

Integracja HubSpot i Zoho to świetny sposób na maksymalne wykorzystanie obu platform CRM i automatyzacji marketingu. Korzystając z obu platform razem, możesz usprawnić swoje procesy sprzedaży i marketingu, poprawić komunikację między członkami zespołu oraz zwiększyć swoją ogólną wydajność.

Podsumowanie

Integracja z HubSpot i Zoho to przełom dla małych firm. Wykorzystując moc obu platform, marketerzy mogą osiągnąć większy sukces, niż mieliby z każdą z platform osobno.