Zoho HubSpot 整合的終極指南：結合行銷自動化與 CRM 的力量

您需要改善您的行銷工作嗎？如果是，那麼 Zoho HubSpot 整合就是為您而設。這個整合使得利用強大的 CRM 和行銷自動化工具一起使用來提高客戶轉換率成為可能。它還提供了一種簡便的方法來通過一組 API 管理您的電子郵件活動。您可以使用這個指南來了解它們如何協同工作以及它們提供的好處！

為什麼 CRM 系統如此重要？

CRM 系統之所以重要，是因為它們允許企業在一個地方管理客戶數據和互動。這可以幫助企業改善客戶服務、行銷活動和銷售流程。

許多 CRM 系統還提供行銷自動化和潛在客戶管理等功能，進一步提升企業的表現。因此，企業選擇適合其需求的 CRM 系統非常重要。

合適的 CRM 應該提供幫助企業實現目標的功能和能力，同時對於不熟悉該軟體的使用者來說也應該易於使用或學習。此外，許多企業希望獲得專為其行業設計的工具，例如行銷自動化或客戶服務。

什麼是 HubSpot？

HubSpot 是一個全方位的行銷平台，旨在幫助您發展業務。它提供了一套行銷、銷售和客戶服務的工具。

HubSpot 的行銷自動化工具使您能輕鬆創建和發送電子郵件活動、追蹤網站流量並分析結果。CRM（客戶關係管理）工具幫助您跟蹤潛在客戶和客戶，而銷售工具則幫助您促成更多交易。

HubSpot 還提供免費版本，您可以使用它開始行銷自動化。

什麼是 Zoho？

Zoho 是一套幫助企業管理其運營的產品。Zoho CRM 幫助您跟踪銷售和市場活動，Zoho Books 跟踪企業代表（以及由誰）花費了多少錢，而 Zoho Projects 非常適合跨部門或團隊管理項目。

如何連接 HubSpot + Zoho CRM

您可以通過使用 API 集成來整合您的 CRM 和 HubSpot。

有關如何創建 API 集成的更多信息，請點擊這裡。

下一步是進入您的 CRM 並啟用 HubSpot 作為第三方應用程序。要了解如何執行此操作，請點擊這裡。

一旦您的 CRM 連接到 HubSpot，您就可以開始創建聯繫人並將其導入到您的 CRM 中。

HubSpot 將自動將在 HubSpot 平台上創建的任何聯繫人的更新發送到 Zoho CRM。

這將有助於保持您的 CRM 和市場自動化數據同步，讓您更好地了解您的活動表現。

通過 CSV 文件將 Zoho CRM 整合到 HubSpot

Zoho CRM 可以通過上傳 CSV 文件與 HubSpot 整合。第一步是創建一個 HubSpot 表單，用於收集您希望在 Zoho CRM 中跟踪的數據。

接下來您需要做的是配置您的 Zoho CRM，以便它可以接收來自 HubSpot 表單的提交。

為了讓這個整合正常運作，您需要一個由您的 ISP 提供商分配的唯一電子郵件地址。您也可以使用 Gmail 或 Outlook。當表單填寫完成並點擊提交按鈕時，來自 HubSpot 表單的請求會觸發 Zoho CRM 中的一個動作，創建一個新的潛在客戶。

如果您想查看表單的活動，請轉到 HubSpot 表單部分並點擊查看即時表單。您將能夠看到使用此表單進行的所有提交，以及與每個提交相關的電子郵件詳細信息。以下是提要中一個條目的樣子。

您還可以通過點擊屏幕右上角的下載 CSV 按鈕來下載所有使用此表單進行的提交。您將能夠選擇要包含在下載文件中的內容類型，例如潛在客戶、交易、聯絡人等。

使用 HubSpot 的 Data Sync 進行 HubSpot Zoho 整合

如果您想快速輕鬆地將您的 Zoho 帳戶與 HubSpot 連接，沒有比使用我們的朋友 DataSync 提供的整合工具更好的方法。使用這個簡單易用的插件，使用者可以在他們的帳戶之間同步聯絡人和公司，而無需手動轉移聯絡數據。

要開始使用，只需在您的 HubSpot 帳戶中安裝 DataSync 插件，然後按照這些簡單的步驟操作：

– 登入您的 Zoho CRM 帳戶，然後點擊頁面右上角的齒輪圖標。在那裡，從下拉菜單中選擇「整合」。

– 當您在整合頁面時，點擊「連接新帳戶」。

– 在搜尋欄中搜尋 HubSpot。從結果列表中選擇它，然後點擊立即連接以連接您的帳戶。

– 連接後，選擇哪些 Zoho 模組應該與 HubSpot 同步，方法是從「選擇的模組」中選擇它們。您也可以選擇通過選中「全部」複選框來同步所有模組。

– 點擊保存，您就完成了！您的 HubSpot 帳戶現在將連接到 Zoho CRM。

HubSpot + Zoho CRM 整合如何運作

Zoho CRM 和 HubSpot 都是強大的行銷自動化和 CRM 工具。當它們整合時，使用者可以利用兩個程式的最佳功能。

Zoho CRM 可以與 HubSpot 整合以：

- 根據 HubSpot 中的活動（例如網站訪問或電子郵件開啟）在 Zoho CRM 中創建或更新聯絡人。

- 在 HubSpot 中追蹤行銷活動的有效性，並根據活動結果在 Zoho CRM 中創建或更新潛在客戶或商機。

- 在 HubSpot 和 Zoho CRM 之間同步數據，包括聯絡資訊、交易、任務、備註等。

HubSpot – Zoho 郵件整合

HubSpot-Zoho 郵件整合允許您將 HubSpot 帳戶與 Zoho 郵件帳戶連接。此整合將使您能夠將潛在客戶從 HubSpot 發送到您的 Zoho CRM，並在兩個應用程式中跟踪您與潛在客戶之間的所有電子郵件通信。

要設置整合，您需要在 HubSpot 中創建一個新應用程式。在 Zoho CRM 中，您需要創建一個新的潛在客戶。設置完成後，所有記錄的電子郵件將從 HubSpot 發送到您新創建的 Zoho 潛在客戶。

同時使用這兩個系統的最大好處是，您可以將與潛在客戶的電子郵件通信直接記錄到您的 CRM 中。這將幫助您跟踪與潛在客戶的所有互動，並使您能夠輕鬆跟進任何通過電子郵件進行的對話。

要開始，請通過轉到設置 > 整合 > 電子郵件整合來在 HubSpot 中創建一個新應用程式。在應用程式中，輸入您的 Zoho 郵件帳戶資訊。

在 Zoho CRM 中，創建一個新的潛在客戶並在「電子郵件」欄位中添加您的 HubSpot 電子郵件地址。現在，所有記錄的電子郵件將從 HubSpot 發送到您的 Zoho 潛在客戶。您還可以在 HubSpot 和 Zoho CRM 之間映射特定欄位，以便在任一系統中創建或更新潛在客戶時，自動轉移數據。

Zoho 發票 HubSpot 整合

Zoho Invoice 是一款簡單且靈活的發票軟體，能與您的 HubSpot 帳戶無縫整合。

Zoho Invoice-HubSpot 整合旨在幫助您充分利用這兩個平台，通過自動化破碎的流程和通過智能數據同步來簡化銷售操作。您還可以利用進階功能，例如銷售稅和費用，這將幫助您更好地使用您的 HubSpot CRM。

通過能夠在兩個平台之間同步發票、聯絡人、電子郵件模板和交易階段，我們使企業主和經理更容易管理和跟蹤他們的銷售管道。您現在可以在 Zoho Invoice 中創建發票，並自動同步到您的 HubSpot CRM 帳戶，而無需手動輸入數據。這將幫助您提高計費和預測銷售收入的準確性和效率。

Zoho Invoice-HubSpot 整合還以多種方式幫助市場營銷團隊。例如，您現在可以創建電子郵件活動，自動將新訂閱者添加到您的發票列表中。您還可以通過將 HubSpot 追蹤代碼整合到您的發票中來追蹤活動的成功率。最後，您可以使用 HubSpot 的電子郵件編輯器創建美觀的模板，幫助您提高勝率。

要開始使用，只需從我們的任一網站下載免費插件。將其安裝到您的網頁瀏覽器後，點擊「Hubspot」標籤下的「整合應用程式」，並輸入您的 HubSpot 登入憑證。完成後，您將能夠在兩個平台之間自動同步發票、聯絡人、電子郵件範本和交易階段。

HubSpot Zoho Books 整合

HubSpot 也與 Zoho Books 整合，這是一個適合小型企業的強大會計解決方案。這項整合允許您將 HubSpot 分析與 Zoho Books 連接，讓行銷和銷售數據能夠在兩個平台之間無縫轉移。

一旦整合，當您在 HubSpot 或 Zoho 中創建或更新機會時，該資訊將自動同步到另一個平台。

這項整合還允許您查看行銷和銷售團隊所驅動的收入，以及自動映射哪些聯絡人轉換為 Zoho Books 中的機會。

了解 HubSpot Zoho 整合的好處

整合 Zoho 和 HubSpot 可以為企業提供豐富的好處，包括：

• 在兩個平台上獲得更全面的客戶數據視圖
• 在兩個平台之間自動化行銷任務的能力
• 在創建和執行行銷活動時提高效率
• 改進的潛在客戶管理和銷售流程

通過利用 HubSpot 和 Zoho 的整合力量，企業可以簡化其行銷和銷售操作，並創造更無縫的客戶體驗。

如果您正在尋找一個全方位的 CRM 和行銷自動化工具，HubSpot 是一個不錯的選擇。但如果您的業務還使用 Zoho 進行會計或專案管理等其他功能，您可能想考慮將這兩個平台整合在一起。

HubSpot 與 Zoho

HubSpot 和 Zoho 都是受歡迎的 CRM（客戶關係管理）軟體選擇。它們提供許多相同的功能，但之間有一些關鍵差異。讓我們來看看其中的一些：

定價

HubSpot 和 Zoho CRM 的定價非常相似。對於小型企業來說，這兩個選擇都是不錯的選擇。定價的主要差異在於您需要添加用戶時。HubSpot 對所有用戶收取固定價格，而 Zoho 對每個額外用戶收取更多費用。

如果您正在尋找行銷自動化以及 CRM，那麼 HubSpot 是明顯的選擇。Zoho 目前尚未為小型企業提供行銷自動化解決方案。

主要功能

HubSpot 和 Zoho 都提供廣泛的功能，但有一些關鍵差異。HubSpot 以其行銷自動化能力而聞名，而 Zoho 則以其 CRM 能力而聞名。

以下表格比較了 HubSpot 和 Zoho 的主要功能：

HubSpot 與 Zoho 功能比較

功能           HubSpot          Zoho

行銷自動化            是      否，但它提供的 CRM 擁有許多與 HubSpot 的行銷自動化工具相同的功能。

CRM 功能        是（包含） 是（包含）

電子郵件行銷工具            進站和出站電子郵件活動、電子郵件行銷範本、A/B 測試 進站和出站電子郵件活動、電子郵件行銷範本

網站建置器          是（包含） 是

著陸頁建置器             是（包含） 是

潛在客戶捕捉表單 是（包含） 是

報告與分析         詳細的網站流量、潛在客戶和銷售報告 是

社交媒體追蹤            與 Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn、YouTube 的整合 與 Google+、Pinterest、Tumblr 的整合。與 Zoho CRM 中的社交媒體聯絡人同步。

進階分群工具          是（包含） 是（包含）

行動裝置優化模板          是（包含） 是

團隊協作工具      是，包括團隊收件箱、聊天和協作工具     否

客戶支持      24/七透過電話、電子郵件和線上聊天提供支持。包括訪問HubSpot Academy培訓課程。      在客戶所在時區的工作時間內提供電子郵件和電話支持。沒有線上聊天支持

免費計劃        是，包括基本的HubSpot工具和最多三個用戶 是，包括無限用戶的Zoho CRM Lite

自動化能力

自動化是行銷的重要部分，HubSpot和Zoho都擁有強大的自動化功能。HubSpot的自動化內建於平台中，涵蓋電子郵件行銷、潛在客戶培育、社交媒體發布和工作流程。Zoho有一個獨立的自動化應用程式，讓您為業務中的任何流程創建自定義自動化。

易用性

易用性很重要，因為它幫助您的銷售團隊快速輕鬆地在兩個平台之間導航。HubSpot整體上是一個更友好的平台，而Zoho的介面需要一些時間來適應。

在設置工作流程和自動化方面，Zoho也不如HubSpot直觀。不過，一旦您掌握了使用HubSpot，這將不再是一個問題，因為它的自動化選項非常靈活。

對於新用戶來說，HubSpot是更好的選擇。

支持

Zoho提供電子郵件、電話和聊天支持。HubSpot提供電子郵件、電話、聊天和社交媒體支持。

Zoho 的聊天支援平均等待時間為兩分鐘。HubSpot 的聊天支援平均等待時間為五分鐘。

HubSpot 擁有一個 24/7 的客服中心，配備現場代理。Zoho 也擁有一個 24/7 的客服中心，配備現場代理。

數據與安全管理

數據安全是各種規模企業的首要關注點。在選擇合適的軟體時，了解每個平台如何保護您的數據非常重要。

HubSpot 和 Zoho 都具備強大的數據安全功能。這兩個平台都提供廣泛的用戶權限設置，以保護您的數據免受未經授權的訪問。它們還都有強密碼政策，以確保用戶創建安全的密碼並選擇獨特的用戶名。

HubSpot 提供額外的安全層，使用雙重身份驗證，而 Zoho 則包括一個功能，允許用戶設置登錄 IP 地址白名單。

聯絡人和潛在客戶管理

使用 Zoho CRM 可以輕鬆進行聯絡人和潛在客戶管理。

人們偏好使用 HubSpot 而非其他平台的原因之一是它能與 Google Apps 和 Gmail 良好整合，讓初學者輕鬆進行電子郵件行銷。

HubSpot 與 Facebook 廣告的整合讓您可以直接從社交媒體活動將潛在客戶推送到您的頁面。雖然此功能需要付費，但對於大型企業來說非常有用。

Zoho 也能很好地與不同的社交媒體平台整合，並提供適合小型企業的廣泛功能。

HubSpot 和 Zoho 之間的主要區別在於定價。HubSpot 更昂貴，但提供更多功能，而 Zoho 更便宜，但可能沒有您所需的所有功能。

API

HubSpot 的 API 更全面，因為它允許創建自定義對象和字段。然而，Zoho 的 API 更簡單且易於使用。

在決定使用哪個 API 時，請考慮您的需求和偏好。如果您需要更多靈活性，HubSpot 的 API 是更好的選擇。如果您想要一個易於使用的 API，並且具備所有所需功能，請選擇 Zoho。

整合 HubSpot 和 Zoho 是充分利用兩個 CRM 和行銷自動化平台的好方法。通過同時使用這兩個平台，您可以簡化銷售和行銷流程，改善團隊成員之間的溝通，並提高整體生產力。

結論

與 HubSpot 和 Zoho 的整合對小型企業來說是一個改變遊戲規則的舉措。利用這兩個平台的力量，行銷人員可以比單獨使用任何一個平台獲得更多的成功。