La Guía Definitiva para la integración de Zoho HubSpot: Combinando el Poder de la Automatización del Marketing con CRM

¿Necesitas mejorar tus esfuerzos de marketing? Si es así, la integración de Zoho HubSpot es para ti. Esta integración hace posible aumentar las tasas de conversión de clientes utilizando herramientas potentes de CRM y automatización de marketing juntas. También proporciona una manera fácil de gestionar tus campañas de correo electrónico con un conjunto de APIs. ¡Puedes usar esta guía para aprender más sobre cómo funcionan juntas y qué beneficios ofrecen!

¿Por qué son tan importantes los sistemas de CRM?

Los sistemas de CRM son importantes porque permiten a las empresas gestionar los datos e interacciones de los clientes en un solo lugar. Esto puede ayudar a las empresas a mejorar el servicio al cliente, las campañas de marketing y los procesos de ventas.

Muchos sistemas de CRM también ofrecen características como automatización de marketing y gestión de leads, lo que puede mejorar aún más el rendimiento de su negocio. Por estas razones, es importante que las empresas elijan un sistema de CRM que se adapte a sus necesidades comerciales.

El CRM adecuado debe ofrecer características y capacidades que ayuden a su negocio a alcanzar sus objetivos, al mismo tiempo que sea fácil de usar o aprender si no está familiarizado con el software. Además, muchas empresas desean herramientas diseñadas específicamente para su industria, como la automatización de marketing o el servicio al cliente.

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma de marketing todo en uno diseñada para ayudarle a hacer crecer su negocio. Ofrece un conjunto de herramientas para marketing, ventas y servicio al cliente.

Las herramientas de automatización de marketing de HubSpot facilitan la creación y el envío de campañas de correo electrónico, el seguimiento del tráfico del sitio web y el análisis de sus resultados. La herramienta de CRM (gestión de relaciones con los clientes) le ayuda a hacer un seguimiento de sus leads y clientes, y la herramienta de ventas le ayuda a cerrar más acuerdos.

HubSpot también ofrece una versión gratuita que puede utilizar para comenzar con la automatización de marketing.

¿Qué es Zoho?

Zoho es un conjunto de productos que ayuda a las empresas a gestionar sus operaciones. Zoho CRM te ayuda a hacer un seguimiento de tus actividades de ventas y marketing, Zoho Books rastrea cuánto dinero se ha gastado en nombre de la empresa (y por quién), y Zoho Projects es excelente para gestionar proyectos entre departamentos o equipos.

Cómo conectar HubSpot + Zoho CRM

Puedes integrar tu CRM y HubSpot utilizando la integración API.

Para más información sobre cómo crear una integración API, ve aquí.

El siguiente paso es ingresar a tu CRM y habilitar HubSpot como una aplicación de terceros. Para aprender cómo hacer esto, haz clic aquí.

Una vez que tu CRM esté conectado a HubSpot, puedes comenzar a crear contactos e importarlos a tu CRM.

HubSpot enviará automáticamente actualizaciones sobre cualquier contacto creado en la plataforma de HubSpot a Zoho CRM.

Esto ayudará a mantener sincronizados los datos de tu CRM y la automatización de marketing, para que puedas tener una mejor comprensión de cómo están funcionando tus campañas.

Integrando Zoho CRM a HubSpot a través de archivos CSV

Zoho CRM puede integrarse con HubSpot subiendo archivos CSV. El primer paso es crear un formulario de HubSpot que se utilizará para recopilar los datos que deseas rastrear en Zoho CRM.

Lo siguiente que necesitas hacer es configurar tu Zoho CRM para que pueda recibir envíos de los formularios de HubSpot.

Para que esta integración funcione, necesitarás una dirección de correo electrónico única asignada por tu proveedor de ISP. También puedes usar Gmail o Outlook. Cuando se complete el formulario y se haga clic en el botón de enviar, una solicitud enviada desde el formulario de HubSpot activa una acción en Zoho CRM que crea un nuevo cliente potencial.

Si deseas verificar la actividad de tu formulario, ve a la sección de Formularios de HubSpot y haz clic en Ver formulario en vivo. Podrás ver todos los envíos realizados utilizando este formulario junto con los detalles del correo electrónico asociados a cada envío. Así es como se ve una entrada en el feed.

También puedes descargar todos los envíos realizados utilizando este formulario haciendo clic en el botón Descargar CSV en la esquina superior derecha de tu pantalla. Podrás elegir qué tipos de contenido deseas incluir en los archivos descargados, como clientes potenciales, negocios, contactos y más.

Integración de HubSpot Zoho utilizando Data Sync de HubSpot

Si deseas conectar rápidamente y fácilmente tu cuenta de Zoho con HubSpot, no hay mejor manera que utilizar la herramienta de integración proporcionada por nuestros amigos de DataSync. Con este plugin fácil de usar, los usuarios pueden sincronizar tanto contactos como empresas entre sus cuentas sin tener que transferir manualmente los datos de contacto de un lado a otro.

Para comenzar, simplemente instala el plugin DataSync en tu cuenta de HubSpot y luego sigue estos simples pasos:

– Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM y haga clic en el engranaje en la esquina superior derecha de la página. Desde allí, seleccione “Integraciones” en el menú desplegable.

– Una vez que esté en la página de Integraciones, haga clic en “Conectar Nuevo”

– Busque HubSpot en la barra de búsqueda. Selecciónelo de la lista de resultados y haga clic en Conectar Ahora para conectar sus cuentas.

– Una vez conectado, seleccione qué módulos de Zoho deben sincronizarse con HubSpot seleccionándolos bajo “Módulos Seleccionados.” También puede optar por sincronizar todos los módulos marcando la casilla “Todos.”

– Haga clic en Guardar y ¡listo! Su cuenta de HubSpot ahora estará conectada a Zoho CRM.

Cómo funcionan las Integraciones de HubSpot + Zoho CRM

Zoho CRM y HubSpot son herramientas poderosas de automatización de marketing y CRM. Cuando están integradas, los usuarios pueden aprovechar las mejores características de ambos programas.

Zoho CRM se puede integrar con HubSpot para:

-Crear o actualizar contactos en Zoho CRM basados en la actividad en HubSpot (como visitas al sitio web o aperturas de correos electrónicos)

-Rastrear la efectividad de las campañas de marketing en HubSpot y crear o actualizar leads u oportunidades en Zoho CRM basados en los resultados de la campaña

-Sincroniza datos entre HubSpot y Zoho CRM, incluyendo información de contacto, negocios, tareas, notas y más.

Integración de HubSpot – Zoho mail

La integración de HubSpot-Zoho Mail te permite conectar tu cuenta de HubSpot con una cuenta de correo de Zoho. Esta integración te permitirá enviar leads desde HubSpot a tu Zoho CRM y hacer un seguimiento de toda la comunicación por correo electrónico entre tú y tus leads en ambas aplicaciones.

Para configurar la integración, necesitarás crear una nueva aplicación en HubSpot. En el Zoho CRM, tendrás que crear un nuevo lead. Con esta configuración en su lugar, todos los correos electrónicos registrados se enviarán desde HubSpot a tu nuevo lead de Zoho.

El mayor beneficio de usar ambos sistemas juntos es que puedes registrar la comunicación por correo electrónico con los leads directamente en tu CRM. Esto te ayudará a hacer un seguimiento de todas las interacciones con los leads y facilitará el seguimiento de cualquier conversación que haya tenido lugar por correo electrónico.

Para comenzar, crea una nueva aplicación en HubSpot yendo a Configuración > Integraciones > Integraciones de correo electrónico. En la aplicación, ingresa la información de tu cuenta de correo de Zoho.

En Zoho CRM, crea un nuevo lead y agrega tu dirección de correo electrónico de HubSpot en el campo "Email". Ahora, todos los correos electrónicos registrados se enviarán desde HubSpot a tu lead de Zoho. También puedes mapear campos específicos entre HubSpot y Zoho CRM para que los datos se transfieran automáticamente cada vez que se crea o actualiza un lead en cualquiera de los sistemas.

Integración de factura de Zoho y HubSpot

Zoho Invoice es un software de facturación simple y flexible que se integra perfectamente con tu cuenta de HubSpot.

La integración de Zoho Invoice-HubSpot está diseñada para ayudarte a aprovechar al máximo ambas plataformas, ayudándote a automatizar procesos rotos y optimizar las operaciones de ventas a través de la sincronización inteligente de datos. También puedes aprovechar características avanzadas como el impuesto sobre las ventas y los gastos que te ayudarán a obtener más de tu CRM de HubSpot.

Con la capacidad de sincronizar facturas, contactos, plantillas de correo electrónico y etapas de negocio en ambas plataformas, hemos facilitado a los propietarios de negocios y gerentes la gestión y el seguimiento de su pipeline de ventas. Ahora puedes crear facturas en Zoho Invoice y hacer que se sincronicen automáticamente con tu cuenta de CRM de HubSpot, sin necesidad de entrada manual de datos. Esto te ayudará a mejorar la precisión y la eficiencia en lo que respecta a la facturación y la previsión de tus ingresos por ventas.

La integración de Zoho Invoice-HubSpot también ayuda a los equipos de marketing de varias maneras. Por ejemplo, ahora puedes crear campañas de correo electrónico que añaden automáticamente nuevos suscriptores a tu lista de facturación. También puedes rastrear el éxito de tus campañas integrando códigos de seguimiento de HubSpot en tus facturas. Y finalmente, puedes usar el editor de correo electrónico de HubSpot para crear plantillas hermosas que te ayudarán a aumentar tus tasas de éxito.

Para comenzar, simplemente descarga el plugin gratuito desde cualquiera de nuestros sitios web. Después de instalarlo en tu navegador web, haz clic en “Hubspot” en la pestaña “Aplicaciones Integradas” e ingresa tus credenciales de inicio de sesión de HubSpot. Una vez que hayas hecho eso, podrás comenzar a sincronizar automáticamente tus facturas, contactos, plantillas de correo electrónico y etapas de negocio entre ambas plataformas.

Integración de HubSpot con Zoho Books

HubSpot también se integra con Zoho Books, una solución contable robusta para pequeñas empresas. Esta integración te permite conectar tus análisis de HubSpot con Zoho Books, permitiendo que los datos de marketing y ventas se transfieran sin problemas entre las dos plataformas.

Una vez integrado, al crear o actualizar una oportunidad en HubSpot o Zoho, esa información se sincronizará automáticamente en la otra plataforma.

La integración también te permite ver los ingresos que tus equipos de marketing y ventas están generando, así como mapear automáticamente qué contactos se convirtieron en oportunidades dentro de Zoho Books.

Entendiendo los Beneficios de la Integración de HubSpot y Zoho

Integrar Zoho y HubSpot puede ofrecer a las empresas una gran cantidad de beneficios, incluyendo:

• Una visión más holística de los datos de los clientes en ambas plataformas
• La capacidad de automatizar tareas de marketing entre las dos plataformas
• Mayor eficiencia al crear y ejecutar campañas de marketing
• Mejor gestión de leads y procesos de ventas

Al aprovechar el poder integrador de HubSpot y Zoho, las empresas pueden optimizar sus operaciones de marketing y ventas, y crear una experiencia del cliente más fluida.

Si estás buscando una herramienta de CRM y automatización de marketing todo en uno, HubSpot es una gran opción. Pero si tu negocio también utiliza Zoho para otras funciones como contabilidad o gestión de proyectos, puede que desees considerar integrar las dos plataformas.

HubSpot vs. Zoho

HubSpot y Zoho son ambas opciones populares de software CRM (gestión de relaciones con clientes). Ofrecen muchas de las mismas características, pero hay algunas diferencias clave entre ellas. Veamos algunas de esas:

Precios

Los precios de HubSpot y Zoho CRM son muy comparables. Para una pequeña empresa, cualquiera de las dos opciones sería una buena elección. La principal diferencia en los precios surge cuando necesitas agregar usuarios. HubSpot tiene un precio fijo para todos los usuarios, mientras que Zoho cobra más por cada usuario adicional.

Si buscas automatización de marketing así como CRM, entonces HubSpot es la opción obvia. Zoho aún no tiene una solución de automatización de marketing disponible para pequeñas empresas.

Características clave

HubSpot y Zoho ofrecen una amplia gama de características, pero hay algunas diferencias clave. HubSpot es conocido por sus capacidades de automatización de marketing, mientras que Zoho es conocido por sus capacidades de CRM.

La siguiente tabla compara las características clave de HubSpot y Zoho:

Comparación de características de HubSpot vs. Zoho

Función           HubSpot          Zoho

Automatización de Marketing            Sí      No, pero ofrece un CRM con muchas de las mismas capacidades que las herramientas de automatización de marketing de HubSpot.

Capacidades de CRM        Sí (incluido) Sí (incluido)

Herramientas de Email Marketing            Campañas de email entrantes y salientes, plantillas de email marketing, pruebas A/B Campañas de email entrantes y salientes, plantillas de email marketing

Constructor de Sitios Web          Sí (incluido) Sí

Constructor de Páginas de Aterrizaje             Sí (incluido) Sí

Formularios de Captura de Leads Sí (incluido) Sí

Informes y Análisis         Informes detallados sobre el tráfico del sitio web, leads y ventas Sí

Seguimiento de Redes Sociales            Integración con Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube Integraciones para Google+, Pinterest, Tumblr. Sincroniza con contactos de redes sociales en Zoho CRM.

Herramientas de Segmentación Avanzada          Sí (incluido) Sí (incluido)

Plantillas de Optimización para Dispositivos Móviles          Sí (incluido) Sí

Herramientas de Colaboración en Equipo      Sí, incluye un buzón de equipo, chat y herramientas de colaboración     No

Soporte al Cliente      Soporte 24/7 por teléfono, correo electrónico y chat en línea. Incluye acceso a cursos de capacitación de HubSpot Academy.      Soporte por correo electrónico y teléfono durante el horario laboral en la zona horaria del cliente. No hay soporte de chat en línea

Plan Gratuito        Sí, incluye herramientas básicas de HubSpot y hasta tres usuarios Sí, incluye Zoho CRM Lite para usuarios ilimitados

Capacidades de Automatización

La automatización es una parte importante del marketing, y tanto HubSpot como Zoho tienen potentes capacidades de automatización. La automatización de HubSpot está integrada en la plataforma y cubre marketing por correo electrónico, nutrición de leads, publicación en redes sociales y flujos de trabajo. Zoho tiene una aplicación de Automatización independiente que te permite crear una automatización personalizada para cualquier proceso en tu negocio.

Facilidad de Uso

La facilidad de uso es importante porque ayuda a tu equipo de ventas a navegar rápidamente por ambas plataformas. HubSpot es una plataforma más amigable para el usuario en general, mientras que la interfaz de Zoho toma un tiempo para acostumbrarse.

Zoho tampoco es tan intuitivo cuando se trata de configurar flujos de trabajo y automatización. Sin embargo, una vez que te acostumbras a usar HubSpot, esto ya no será un problema ya que sus opciones de automatización son extremadamente flexibles.

Para los nuevos usuarios, HubSpot es la mejor opción.

Soporte

Zoho ofrece soporte por correo electrónico, teléfono y chat. HubSpot ofrece soporte por correo electrónico, teléfono, chat y redes sociales.

El tiempo de espera promedio de Zoho para el soporte de chat es de dos minutos. El tiempo de espera promedio de HubSpot para el soporte de chat es de cinco minutos.

HubSpot tiene un servicio de atención al cliente 24/7 con agentes en vivo. Zoho también tiene un servicio de atención al cliente 24/7 con agentes en vivo.

Administración de Datos y Seguridad

La seguridad de los datos es una preocupación principal para empresas de todos los tamaños. Al seleccionar el software adecuado, es importante entender cómo cada plataforma protege tus datos.

HubSpot y Zoho tienen características sólidas de seguridad de datos. Ambas plataformas ofrecen configuraciones extensas de permisos de usuario, manteniendo tus datos seguros contra accesos no autorizados. También tienen políticas de contraseñas robustas para asegurar que los usuarios creen contraseñas seguras y elijan nombres de usuario únicos.

HubSpot ofrece una capa adicional de seguridad con la autenticación de dos factores, mientras que Zoho incluye una función que permite a los usuarios establecer una lista blanca de direcciones IP para el inicio de sesión.

Gestión de contactos y leads

La gestión de contactos y leads se puede realizar fácilmente con Zoho CRM.

Una de las razones por las que las personas prefieren usar HubSpot sobre otras plataformas es porque se integra bien con Google Apps y Gmail, facilitando el marketing por correo electrónico para principiantes.

La integración de HubSpot con anuncios de Facebook te permite enviar leads directamente a tu página desde campañas en redes sociales. Aunque esta función tiene un costo, puede ser muy útil para empresas más grandes.

Zoho también se integra bien con diferentes plataformas de redes sociales y también ofrece una amplia gama de características que son ideales para pequeñas empresas.

La principal diferencia entre HubSpot y Zoho es el precio. HubSpot es más caro pero viene con más características, mientras que Zoho es más barato pero puede no tener todas las características que necesitas.

API

La API de HubSpot es más completa, ya que permite la creación de objetos y campos personalizados. Sin embargo, la API de Zoho es más simple y fácil de usar.

Al decidir qué API usar, considera tus necesidades y preferencias. Si necesitas más flexibilidad, la API de HubSpot es una mejor opción. Si quieres una API fácil de usar con todas las características que necesitas, elige Zoho.

Integrar HubSpot y Zoho es una excelente manera de aprovechar al máximo ambas plataformas de CRM y automatización de marketing. Al usar ambas plataformas juntas, puedes optimizar tus procesos de ventas y marketing, mejorar la comunicación entre los miembros del equipo y aumentar tu productividad en general.

Conclusión

Integrar con HubSpot y Zoho es un cambio radical para las pequeñas empresas. Aprovechando el poder de ambas plataformas, los especialistas en marketing pueden lograr más éxito del que tendrían con cualquiera de las plataformas por separado.