Полное руководство по интеграции Zoho и HubSpot: объединение возможностей автоматизации маркетинга и CRM

Вам нужно улучшить свои маркетинговые усилия? Если да, то интеграция Zoho HubSpot именно для вас. Эта интеграция позволяет увеличить коэффициенты конверсии клиентов, используя мощные инструменты CRM и автоматизации маркетинга вместе. Она также предоставляет простой способ управления вашими email-кампаниями с помощью одного набора API. Вы можете использовать это руководство, чтобы узнать больше о том, как они работают вместе и какие преимущества они предлагают!

Почему системы CRM так важны?

Системы CRM важны, потому что они позволяют компаниям управлять данными клиентов и взаимодействиями в одном месте. Это может помочь компаниям улучшить обслуживание клиентов, маркетинговые кампании и процессы продаж.

Многие системы CRM также предлагают такие функции, как автоматизация маркетинга и управление лидами, что может еще больше улучшить производительность вашего бизнеса. По этим причинам важно, чтобы компании выбирали систему CRM, которая соответствует их бизнес-потребностям.

Правильная система CRM должна предлагать функции и возможности, которые помогут вашему бизнесу достичь его целей, при этом она должна быть простой в использовании или изучении, если вы не знакомы с программным обеспечением. Кроме того, многие компании хотят инструменты, разработанные специально для их отрасли, такие как автоматизация маркетинга или обслуживание клиентов.

Что такое HubSpot?

HubSpot — это универсальная маркетинговая платформа, предназначенная для помощи в росте вашего бизнеса. Она предлагает набор инструментов для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.

Инструменты автоматизации маркетинга HubSpot упрощают создание и отправку email-кампаний, отслеживание трафика на сайте и анализ ваших результатов. Инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) помогает вам отслеживать ваши лиды и клиентов, а инструмент продаж помогает вам заключать больше сделок.

HubSpot также предлагает бесплатную версию, которую вы можете использовать для начала работы с автоматизацией маркетинга.

Что такое Zoho?

Zoho — это набор продуктов, который помогает компаниям управлять своими операциями. Zoho CRM помогает вам отслеживать ваши продажи и маркетинговые активности, Zoho Books отслеживает, сколько денег было потрачено от имени бизнеса (и кем), а Zoho Projects отлично подходит для управления проектами между отделами или командами.

Как подключить HubSpot + Zoho CRM

Вы можете интегрировать вашу CRM и HubSpot, используя API интеграцию.

Для получения дополнительной информации о том, как создать API интеграцию, перейдите сюда.

Следующий шаг — зайти в вашу CRM и включить HubSpot как стороннее приложение. Чтобы узнать, как это сделать, нажмите здесь.

Как только ваша CRM будет подключена к HubSpot, вы сможете начать создавать контакты и импортировать их в вашу CRM.

HubSpot автоматически будет отправлять обновления о любом контакте, созданном на платформе HubSpot, в Zoho CRM.

Это поможет поддерживать синхронизацию данных вашей CRM и автоматизации маркетинга, чтобы вы могли лучше понимать, как работают ваши кампании.

Интеграция Zoho CRM с HubSpot через CSV файлы

Zoho CRM может интегрироваться с HubSpot, загружая CSV файлы. Первый шаг — создать форму HubSpot, которая будет использоваться для сбора данных, которые вы хотите отслеживать в Zoho CRM.

Следующее, что вам нужно сделать, это настроить ваш Zoho CRM, чтобы он мог получать отправки из форм HubSpot.

Для того чтобы эта интеграция работала, вам потребуется уникальный адрес электронной почты, предоставленный вашим провайдером интернет-услуг. Вы также можете использовать Gmail или Outlook. Когда форма будет заполнена и нажата кнопка отправки, запрос, отправленный из формы HubSpot, инициирует действие в Zoho CRM, которое создает новый лид.

Если вы хотите проверить активность вашей формы, перейдите в раздел Формы HubSpot и нажмите на Просмотреть живую форму. Вы сможете увидеть все отправки, сделанные с использованием этой формы, вместе с деталями электронной почты, связанными с каждой отправкой. Вот как выглядит одна запись в ленте.

Вы также можете скачать все отправки, сделанные с использованием этой формы, нажав на кнопку Скачать CSV в правом верхнем углу вашего экрана. Вы сможете выбрать, какие типы контента вы хотите включить в загружаемые файлы, такие как лиды, сделки, контакты и многое другое.

Интеграция HubSpot и Zoho с помощью Data Sync от HubSpot

Если вы хотите быстро и легко подключить свою учетную запись Zoho к HubSpot, нет лучшего способа, чем использовать инструмент интеграции, предоставленный нашими друзьями из DataSync. С помощью этого простого в использовании плагина пользователи могут синхронизировать как контакты, так и компании между своими учетными записями, не передавая данные контактов вручную.

Чтобы начать, просто установите плагин DataSync в своей учетной записи HubSpot, а затем выполните эти простые шаги:

– Войдите в свою учетную запись Zoho CRM и нажмите на шестеренку в правом верхнем углу страницы. Оттуда выберите "Интеграции" из выпадающего меню.

– Как только вы окажетесь на странице Интеграций, нажмите "Подключить новое"

– Найдите HubSpot в строке поиска. Выберите его из списка результатов и нажмите Подключить сейчас, чтобы связать ваши учетные записи.

– После подключения выберите, какие модули Zoho должны синхронизироваться с HubSpot, выбрав их в разделе "Выбранные модули." Вы также можете выбрать синхронизацию всех модулей, установив флажок "Все".

– Нажмите Сохранить, и вы готовы! Ваша учетная запись HubSpot теперь будет связана с Zoho CRM.

Как работают интеграции HubSpot + Zoho CRM

Zoho CRM и HubSpot — это мощные инструменты автоматизации маркетинга и CRM. Когда они интегрированы, пользователи могут воспользоваться лучшими функциями обеих программ.

Zoho CRM можно интегрировать с HubSpot для:

-Создания или обновления контактов в Zoho CRM на основе активности в HubSpot (таких как посещения сайта или открытия электронной почты)

-Отслеживания эффективности маркетинговых кампаний в HubSpot и создания или обновления лидов или возможностей в Zoho CRM на основе результатов кампании

-Синхронизация данных между HubSpot и Zoho CRM, включая контактную информацию, сделки, задачи, заметки и многое другое.

Интеграция HubSpot – Zoho Mail

Интеграция HubSpot-Zoho Mail позволяет вам подключить вашу учетную запись HubSpot к учетной записи Zoho Mail. Эта интеграция позволит вам отправлять лиды из HubSpot в ваш Zoho CRM и отслеживать всю электронную переписку между вами и вашими лидами в обоих приложениях.

Чтобы настроить интеграцию, вам нужно создать новое приложение в HubSpot. В Zoho CRM вам нужно будет создать новый лид. С этой настройкой все записанные электронные письма будут отправляться из HubSpot в ваш вновь созданный лид в Zoho.

Главное преимущество использования обеих систем вместе заключается в том, что вы можете записывать электронную переписку с лидами непосредственно в вашем CRM. Это поможет вам отслеживать все взаимодействия с лидами и упростит последующие контакты по любым разговорам, которые происходили по электронной почте.

Чтобы начать, создайте новое приложение в HubSpot, перейдя в Настройки > Интеграции > Интеграции электронной почты. В приложении введите информацию о вашей учетной записи Zoho Mail.

В Zoho CRM создайте новый лид и добавьте ваш адрес электронной почты HubSpot в поле "Email". Теперь все записанные электронные письма будут отправляться из HubSpot в ваш лид в Zoho. Вы также можете сопоставить конкретные поля между HubSpot и Zoho CRM, чтобы данные передавались автоматически всякий раз, когда лид создается или обновляется в любой из систем.

Интеграция счета Zoho с HubSpot

Zoho Invoice — это простое и гибкое программное обеспечение для выставления счетов, которое бесшовно интегрируется с вашей учетной записью HubSpot.

Интеграция Zoho Invoice и HubSpot разработана, чтобы помочь вам максимально эффективно использовать обе платформы, автоматизируя разрозненные процессы и оптимизируя продажи благодаря интеллектуальной синхронизации данных. Вы также можете воспользоваться расширенными функциями, такими как налог с продаж и расходы, которые помогут вам извлечь больше из вашего CRM HubSpot.

С возможностью синхронизации счетов, контактов, шаблонов электронной почты и этапов сделок на обеих платформах, мы упростили задачу владельцам бизнеса и менеджерам по управлению и отслеживанию их продаж. Теперь вы можете создавать счета в Zoho Invoice и автоматически синхронизировать их с вашей учетной записью CRM HubSpot без необходимости ручного ввода данных. Это поможет вам улучшить точность и эффективность в выставлении счетов и прогнозировании доходов от продаж.

Интеграция Zoho Invoice и HubSpot также помогает маркетинговым командам несколькими способами. Например, теперь вы можете создавать email-кампании, которые автоматически добавляют новых подписчиков в ваш список выставления счетов. Вы также можете отслеживать успех ваших кампаний, интегрируя коды отслеживания HubSpot в ваши счета. И, наконец, вы можете использовать редактор электронной почты HubSpot для создания красивых шаблонов, которые помогут вам увеличить ваши коэффициенты выигрыша.

Чтобы начать, просто загрузите бесплатный плагин с любого из наших сайтов. После установки его в ваш веб-браузер нажмите на «Hubspot» в разделе «Интегрированные приложения» и введите свои учетные данные для входа в HubSpot. После этого вы сможете начать автоматически синхронизировать свои счета, контакты, шаблоны электронной почты и стадии сделок между обеими платформами.

Интеграция HubSpot и Zoho Books

HubSpot также интегрируется с Zoho Books, надежным бухгалтерским решением для малого бизнеса. Эта интеграция позволяет вам связать вашу аналитику HubSpot с Zoho Books, позволяя маркетинговым и продажным данным бесшовно передаваться между двумя платформами.

После интеграции, при создании или обновлении возможности в HubSpot или Zoho, эта информация автоматически синхронизируется на другой платформе.

Интеграция также позволяет вам видеть доход, который генерируют ваши маркетинговые и продажные команды, а также автоматически сопоставлять, какие контакты преобразовались в возможности в Zoho Books.

Понимание преимуществ интеграции HubSpot и Zoho

Интеграция Zoho и HubSpot может предложить бизнесу множество преимуществ, включая:

• Более целостный взгляд на данные клиентов на обеих платформах
• Возможность автоматизировать маркетинговые задачи между двумя платформами
• Более высокая эффективность при создании и выполнении маркетинговых кампаний
• Улучшенное управление лидами и процессы продаж

Используя интегративную мощь HubSpot и Zoho, компании могут оптимизировать свои маркетинговые и продажные операции, создавая более бесшовный клиентский опыт.

Если вы ищете универсальный инструмент CRM и автоматизации маркетинга, HubSpot — отличный вариант. Но если ваша компания также использует Zoho для других функций, таких как бухгалтерия или управление проектами, вам стоит рассмотреть возможность интеграции этих двух платформ.

HubSpot против Zoho

HubSpot и Zoho — оба популярных варианта программного обеспечения CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). Они предлагают много одинаковых функций, но есть некоторые ключевые различия между ними. Давайте рассмотрим некоторые из них:

Цены

Цены на HubSpot и Zoho CRM очень сопоставимы. Для малого бизнеса любой из этих вариантов будет хорошим выбором. Основное различие в ценах возникает, когда вам нужно добавить пользователей. HubSpot имеет фиксированную цену для всех пользователей, в то время как Zoho взимает больше за каждого дополнительного пользователя.

Если вы ищете автоматизацию маркетинга, а также CRM, то HubSpot является очевидным выбором. У Zoho пока нет решения для автоматизации маркетинга, доступного для малого бизнеса.

Ключевые функции

HubSpot и Zoho предлагают широкий спектр функций, но есть некоторые ключевые различия. HubSpot известен своими возможностями автоматизации маркетинга, в то время как Zoho известен своими возможностями CRM.

Следующая таблица сравнивает ключевые функции HubSpot и Zoho:

Сравнение функций HubSpot и Zoho

Функция           HubSpot          Zoho

Автоматизация маркетинга            Да      Нет, но предлагает CRM с многими из тех же возможностей, что и инструменты автоматизации маркетинга HubSpot.

Возможности CRM        Да (включено) Да (включено)

Инструменты email-маркетинга            Входящие и исходящие email-кампании, шаблоны email-маркетинга, A/B тестирование Входящие и исходящие email-кампании, шаблоны email-маркетинга

Конструктор сайтов          Да (включено) Да

Конструктор целевых страниц             Да (включено) Да

Формы захвата лидов Да (включено) Да

Отчеты и аналитика         Подробные отчеты о трафике сайта, лидах и продажах Да

Отслеживание социальных медиа            Интеграция с Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube Интеграции для Google+, Pinterest, Tumblr. Синхронизация с контактами в социальных медиа в Zoho CRM.

Расширенные инструменты сегментации          Да (включено) Да (включено)

Шаблоны оптимизации для мобильных устройств          Да (включено) Да

Инструменты для совместной работы в команде      Да, включает общий почтовый ящик, чат и инструменты для совместной работы     Нет

Поддержка клиентов      24/7 поддержка по телефону, электронной почте и онлайн-чату. Включает доступ к учебным курсам HubSpot Academy.      Поддержка по электронной почте и телефону в рабочие часы в часовом поясе клиента. Нет поддержки в онлайн-чате

Бесплатный план        Да, включает базовые инструменты HubSpot и до трех пользователей Да, включает Zoho CRM Lite для неограниченного числа пользователей

Возможности автоматизации

Автоматизация является важной частью маркетинга, и HubSpot и Zoho оба имеют мощные возможности автоматизации. Автоматизация HubSpot встроена в платформу и охватывает email-маркетинг, ведение клиентов, публикацию в социальных сетях и рабочие процессы. У Zoho есть отдельное приложение Automation, которое позволяет создавать пользовательскую автоматизацию для любого процесса в вашем бизнесе.

Удобство использования

Удобство использования важно, потому что оно помогает вашей команде продаж быстро и легко ориентироваться на обеих платформах. HubSpot в целом более удобен для пользователя, в то время как интерфейс Zoho требует времени для привыкания.

Zoho также не так интуитивно понятно при настройке рабочих процессов и автоматизации. Однако, как только вы освоите использование HubSpot, это больше не будет проблемой, так как его варианты автоматизации крайне гибкие.

Для новых пользователей HubSpot является лучшим вариантом.

Поддержка

Zoho предлагает поддержку по электронной почте, телефону и чату. HubSpot предлагает поддержку по электронной почте, телефону, чату и в социальных сетях.

Среднее время ожидания поддержки в чате Zoho составляет две минуты. Среднее время ожидания поддержки в чате HubSpot составляет пять минут.

У HubSpot есть круглосуточная служба поддержки с живыми агентами. У Zoho также есть круглосуточная служба поддержки с живыми агентами.

Управление данными и безопасностью

Безопасность данных является важной проблемой для бизнеса любого размера. При выборе подходящего программного обеспечения важно понимать, как каждая платформа защищает ваши данные.

У HubSpot и Zoho есть сильные функции безопасности данных. Обе платформы предлагают обширные настройки разрешений для пользователей, защищая ваши данные от несанкционированного доступа. У них также есть строгие политики паролей, чтобы гарантировать, что пользователи создают безопасные пароли и выбирают уникальные имена пользователей.

HubSpot предлагает дополнительный уровень безопасности с помощью двухфакторной аутентификации, в то время как Zoho включает функцию, позволяющую пользователям устанавливать белый список IP-адресов для входа.

Управление контактами и лидами

Управление контактами и лидами можно легко осуществлять с помощью Zoho CRM.

Одна из причин, по которой люди предпочитают использовать HubSpot вместо других платформ, заключается в том, что он хорошо интегрируется с Google Apps и Gmail, что делает email-маркетинг простым для новичков.

Интеграция HubSpot с рекламой в Facebook позволяет вам напрямую отправлять лидов на вашу страницу из социальных медиа-кампаний. Хотя эта функция стоит денег, она может быть очень полезной для крупных компаний.

Zoho также хорошо интегрируется с различными социальными медиа платформами и предлагает широкий спектр функций, которые идеально подходят для малого бизнеса.

Основное различие между HubSpot и Zoho заключается в ценах. HubSpot дороже, но предлагает больше функций, в то время как Zoho дешевле, но может не иметь всех необходимых вам функций.

API

API HubSpot более обширный, так как позволяет создавать пользовательские объекты и поля. Однако API Zoho проще и легче в использовании.

При выборе API учитывайте ваши потребности и предпочтения. Если вам нужна большая гибкость, API HubSpot будет лучшим выбором. Если вы хотите простой в использовании API со всеми необходимыми функциями, выберите Zoho.

Интеграция HubSpot и Zoho — отличный способ максимально использовать оба CRM и платформы автоматизации маркетинга. Используя обе платформы вместе, вы можете оптимизировать свои процессы продаж и маркетинга, улучшить коммуникацию между членами команды и повысить общую продуктивность.

Заключение

Интеграция с HubSpot и Zoho — это революционное решение для малого бизнеса. Используя возможности обеих платформ, маркетологи могут добиться большего успеха, чем с любой из платформ по отдельности.