Hướng dẫn tối ưu về tích hợp Zoho HubSpot: Kết hợp sức mạnh của tự động hóa tiếp thị với CRM

Bạn có cần cải thiện nỗ lực tiếp thị của mình không? Nếu có, thì tích hợp Zoho HubSpot là dành cho bạn. Tích hợp này giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng bằng cách sử dụng các công cụ CRM và tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ cùng nhau. Nó cũng cung cấp một cách dễ dàng để quản lý các chiến dịch email của bạn với một bộ API. Bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động cùng nhau và những lợi ích mà chúng mang lại!

Tại sao hệ thống CRM lại quan trọng đến vậy?

Hệ thống CRM quan trọng vì chúng cho phép doanh nghiệp quản lý dữ liệu và tương tác với khách hàng ở một nơi duy nhất. Điều này có thể giúp doanh nghiệp cải thiện dịch vụ khách hàng, chiến dịch tiếp thị và quy trình bán hàng.

Nhiều hệ thống CRM cũng cung cấp các tính năng như tự động hóa tiếp thị và quản lý khách hàng tiềm năng, điều này có thể cải thiện hiệu suất của doanh nghiệp bạn hơn nữa. Vì những lý do này, việc chọn một hệ thống CRM phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp là rất quan trọng.

CRM phù hợp nên cung cấp các tính năng và khả năng giúp doanh nghiệp bạn đạt được mục tiêu, đồng thời cũng dễ sử dụng hoặc học hỏi nếu bạn không quen với phần mềm. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp muốn có các công cụ được thiết kế riêng cho ngành của họ, chẳng hạn như tự động hóa tiếp thị hoặc dịch vụ khách hàng.

HubSpot là gì?

HubSpot là một nền tảng tiếp thị tất cả trong một được thiết kế để giúp bạn phát triển doanh nghiệp. Nó cung cấp một bộ công cụ cho tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng.

Các công cụ tự động hóa tiếp thị của HubSpot giúp bạn dễ dàng tạo và gửi các chiến dịch email, theo dõi lưu lượng truy cập trang web và phân tích kết quả của bạn. Công cụ CRM (quản lý quan hệ khách hàng) giúp bạn theo dõi khách hàng tiềm năng và khách hàng của mình, và công cụ bán hàng giúp bạn chốt nhiều giao dịch hơn.

HubSpot cũng cung cấp một phiên bản miễn phí mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu với tự động hóa tiếp thị.

Zoho là gì?

Zoho là một bộ sản phẩm giúp các doanh nghiệp quản lý hoạt động của họ. Zoho CRM giúp bạn theo dõi các hoạt động bán hàng và tiếp thị của mình, Zoho Books theo dõi số tiền đã được chi cho doanh nghiệp (và bởi ai), và Zoho Projects rất tốt cho việc quản lý các dự án giữa các phòng ban hoặc nhóm.

Cách kết nối HubSpot + Zoho CRM

Bạn có thể tích hợp CRM của mình và HubSpot bằng cách sử dụng tích hợp API.

Để biết thêm thông tin về cách tạo tích hợp API, hãy vào đây.

Bước tiếp theo là vào CRM của bạn và kích hoạt HubSpot như một ứng dụng bên thứ ba. Để tìm hiểu cách thực hiện điều này, hãy nhấp vào đây.

Khi CRM của bạn đã được kết nối với HubSpot, bạn có thể bắt đầu tạo các liên hệ và nhập chúng vào CRM của mình.

HubSpot sẽ tự động gửi cập nhật về bất kỳ liên hệ nào được tạo trên nền tảng HubSpot đến Zoho CRM.

Điều này sẽ giúp giữ cho dữ liệu CRM và tự động hóa tiếp thị của bạn đồng bộ, để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách các chiến dịch của bạn đang hoạt động.

Tích hợp Zoho CRM với HubSpot qua tệp CSV

Zoho CRM có thể tích hợp với HubSpot bằng cách tải lên các tệp CSV. Bước đầu tiên là tạo một Mẫu HubSpot sẽ được sử dụng để thu thập dữ liệu mà bạn muốn theo dõi trong Zoho CRM.

Điều tiếp theo bạn cần làm là cấu hình Zoho CRM của bạn để nó có thể nhận các bản gửi từ HubSpot Forms.

Để tích hợp này hoạt động, bạn sẽ cần một địa chỉ email duy nhất được cung cấp bởi nhà cung cấp ISP của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Gmail hoặc Outlook. Khi biểu mẫu được điền và nút gửi được nhấp, một yêu cầu từ HubSpot Form sẽ kích hoạt một hành động trong Zoho CRM tạo ra một khách hàng tiềm năng mới.

Nếu bạn muốn kiểm tra hoạt động của biểu mẫu của mình, hãy đi đến phần HubSpot Forms và nhấp vào Xem Biểu mẫu Trực tiếp. Bạn sẽ có thể thấy tất cả các bản gửi được thực hiện bằng biểu mẫu này cùng với các chi tiết email liên quan đến từng bản gửi. Đây là hình ảnh của một mục trong nguồn cấp dữ liệu.

Bạn cũng có thể tải xuống tất cả các bản gửi được thực hiện bằng biểu mẫu này bằng cách nhấp vào nút Tải xuống CSV ở góc trên bên phải màn hình của bạn. Bạn sẽ có thể chọn loại nội dung nào bạn muốn bao gồm trong các tệp đã tải xuống như khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ, và nhiều hơn nữa.

Tích hợp HubSpot Zoho sử dụng Data Sync của HubSpot

Nếu bạn muốn kết nối tài khoản Zoho của mình với Hubspot một cách nhanh chóng và dễ dàng, không có cách nào tốt hơn là sử dụng công cụ tích hợp được cung cấp thông qua bạn bè của chúng tôi tại DataSync. Với plugin dễ sử dụng này, người dùng có thể đồng bộ hóa cả liên hệ và công ty giữa các tài khoản của họ mà không cần phải chuyển dữ liệu liên hệ qua lại một cách thủ công.

Để bắt đầu, chỉ cần cài đặt plugin DataSync trong tài khoản Hubspot của bạn và sau đó làm theo các bước đơn giản sau:

– Đăng nhập vào tài khoản Zoho CRM của bạn và nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải của trang. Từ đó, chọn "Tích hợp" từ menu thả xuống.

– Khi bạn ở trang Tích hợp, nhấp vào "Kết nối Mới"

– Tìm kiếm HubSpot trong thanh tìm kiếm. Chọn nó từ danh sách kết quả và nhấp vào Kết nối Ngay để kết nối tài khoản của bạn.

– Khi đã kết nối, chọn các mô-đun Zoho nào sẽ đồng bộ với HubSpot bằng cách chọn chúng dưới "Các Mô-đun Được Chọn." Bạn cũng có thể chọn đồng bộ tất cả các mô-đun bằng cách đánh dấu ô "Tất cả."

– Nhấp Lưu và bạn đã xong! Tài khoản HubSpot của bạn giờ sẽ được kết nối với Zoho CRM.

Cách Tích hợp HubSpot + Zoho CRM Hoạt động

Zoho CRM và HubSpot đều là những công cụ tự động hóa tiếp thị và CRM mạnh mẽ. Khi chúng được tích hợp, người dùng có thể tận dụng những tính năng tốt nhất của cả hai chương trình.

Zoho CRM có thể được tích hợp với HubSpot để:

-Tạo hoặc cập nhật liên hệ trong Zoho CRM dựa trên hoạt động trong HubSpot (chẳng hạn như truy cập trang web hoặc mở email)

-Theo dõi hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị trong HubSpot và tạo hoặc cập nhật khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội trong Zoho CRM dựa trên kết quả chiến dịch

- Đồng bộ dữ liệu giữa HubSpot và Zoho CRM, bao gồm thông tin liên hệ, giao dịch, nhiệm vụ, ghi chú và nhiều hơn nữa.

Tích hợp HubSpot – Zoho mail

Tích hợp HubSpot-Zoho Mail cho phép bạn kết nối tài khoản HubSpot của mình với tài khoản mail Zoho. Tích hợp này sẽ cho phép bạn gửi khách hàng tiềm năng từ HubSpot đến Zoho CRM của bạn, và theo dõi tất cả các giao tiếp qua email giữa bạn và khách hàng tiềm năng của bạn trong cả hai ứng dụng.

Để thiết lập tích hợp, bạn sẽ cần tạo một ứng dụng mới trong HubSpot. Trong Zoho CRM, bạn sẽ phải tạo một khách hàng tiềm năng mới. Với thiết lập này, tất cả các email đã ghi lại sẽ được gửi từ HubSpot đến khách hàng tiềm năng Zoho mới được tạo.

Lợi ích lớn nhất của việc sử dụng cả hai hệ thống cùng nhau là bạn có thể ghi lại giao tiếp qua email với khách hàng tiềm năng trực tiếp vào CRM của bạn. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi tất cả các tương tác với khách hàng tiềm năng, và dễ dàng theo dõi bất kỳ cuộc trò chuyện nào đã diễn ra qua email.

Để bắt đầu, hãy tạo một ứng dụng mới trong HubSpot bằng cách vào Cài đặt > Tích hợp > Tích hợp email. Trong ứng dụng, nhập thông tin tài khoản mail Zoho của bạn.

Trong Zoho CRM, tạo một khách hàng tiềm năng mới và thêm địa chỉ email HubSpot của bạn vào trường "Email". Bây giờ, tất cả các email đã ghi lại sẽ được gửi từ HubSpot đến khách hàng tiềm năng Zoho của bạn. Bạn cũng có thể ánh xạ các trường cụ thể giữa HubSpot và Zoho CRM để dữ liệu được chuyển giao tự động mỗi khi một khách hàng tiềm năng được tạo hoặc cập nhật trong bất kỳ hệ thống nào.

Tích hợp hóa đơn Zoho HubSpot

Zoho Invoice là phần mềm lập hóa đơn đơn giản và linh hoạt, tích hợp liền mạch với tài khoản HubSpot của bạn.

Tích hợp Zoho Invoice-HubSpot được thiết kế để giúp bạn tận dụng tối đa cả hai nền tảng, bằng cách giúp bạn tự động hóa các quy trình bị hỏng và hợp lý hóa hoạt động bán hàng thông qua việc đồng bộ hóa dữ liệu thông minh. Bạn cũng có thể tận dụng các tính năng nâng cao như thuế bán hàng và chi phí, giúp bạn khai thác tốt hơn CRM HubSpot của mình.

Với khả năng đồng bộ hóa hóa đơn, danh bạ, mẫu email và giai đoạn giao dịch trên cả hai nền tảng, chúng tôi đã giúp cho các chủ doanh nghiệp và quản lý dễ dàng quản lý và theo dõi quy trình bán hàng của họ. Bây giờ bạn có thể tạo hóa đơn trong Zoho Invoice và tự động đồng bộ chúng với tài khoản CRM HubSpot của bạn, mà không cần nhập dữ liệu thủ công. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện độ chính xác và hiệu quả trong việc lập hóa đơn và dự đoán doanh thu bán hàng của bạn.

Tích hợp Zoho Invoice-HubSpot cũng giúp các nhóm tiếp thị theo nhiều cách. Ví dụ, bây giờ bạn có thể tạo các chiến dịch email tự động thêm người đăng ký mới vào danh sách lập hóa đơn của bạn. Bạn cũng có thể theo dõi sự thành công của các chiến dịch của mình bằng cách tích hợp mã theo dõi HubSpot vào hóa đơn của bạn. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa email của HubSpot để tạo các mẫu đẹp mắt giúp bạn tăng tỷ lệ thắng.

Để bắt đầu, chỉ cần tải xuống plugin miễn phí từ một trong hai trang web của chúng tôi. Sau khi cài đặt vào trình duyệt web của bạn, hãy nhấp vào “Hubspot” dưới tab “Ứng dụng tích hợp” và nhập thông tin đăng nhập HubSpot của bạn. Khi bạn đã làm xong điều đó, bạn sẽ có thể bắt đầu đồng bộ hóa hóa đơn, danh bạ, mẫu email và giai đoạn giao dịch tự động giữa cả hai nền tảng.

Tích hợp HubSpot Zoho Books

HubSpot cũng tích hợp với Zoho Books, một giải pháp kế toán mạnh mẽ cho các doanh nghiệp nhỏ. Tích hợp này cho phép bạn kết nối phân tích HubSpot của mình với Zoho Books, cho phép dữ liệu tiếp thị và bán hàng được chuyển giao một cách liền mạch giữa hai nền tảng.

Khi đã được tích hợp, khi tạo hoặc cập nhật một cơ hội trong HubSpot hoặc Zoho, thông tin đó sẽ tự động đồng bộ vào nền tảng còn lại.

Tích hợp này cũng cho phép bạn thấy doanh thu mà các đội ngũ tiếp thị và bán hàng của bạn đang tạo ra cũng như tự động ánh xạ các danh bạ đã chuyển đổi thành cơ hội trong Zoho Books.

Hiểu về Lợi ích của Tích hợp HubSpot Zoho

Tích hợp Zoho và HubSpot có thể mang lại cho các doanh nghiệp nhiều lợi ích, bao gồm:

• Một cái nhìn toàn diện hơn về dữ liệu khách hàng trên cả hai nền tảng
• Khả năng tự động hóa các nhiệm vụ tiếp thị giữa hai nền tảng
• Hiệu quả cao hơn khi tạo và thực hiện các chiến dịch tiếp thị
• Quản lý khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng được cải thiện

Bằng cách tận dụng sức mạnh tích hợp của HubSpot và Zoho, các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hoạt động tiếp thị và bán hàng của mình, và tạo ra trải nghiệm khách hàng liền mạch hơn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ CRM và tự động hóa tiếp thị tất cả trong một, HubSpot là một lựa chọn tuyệt vời. Nhưng nếu doanh nghiệp của bạn cũng sử dụng Zoho cho các chức năng khác như kế toán hoặc quản lý dự án, bạn có thể muốn xem xét việc tích hợp hai nền tảng này.

HubSpot so với Zoho

HubSpot và Zoho đều là những phần mềm CRM (quản lý quan hệ khách hàng) phổ biến. Chúng cung cấp nhiều tính năng tương tự nhau, nhưng có một số điểm khác biệt chính giữa chúng. Hãy cùng xem xét một số điểm đó:

Giá cả

Giá cả cho HubSpot và Zoho CRM rất tương đương. Đối với một doanh nghiệp nhỏ, cả hai lựa chọn đều phù hợp. Sự khác biệt chính về giá xuất hiện khi bạn cần thêm người dùng. HubSpot có mức giá cố định cho tất cả người dùng, trong khi Zoho tính phí nhiều hơn cho mỗi người dùng bổ sung.

Nếu bạn đang tìm kiếm tự động hóa tiếp thị cũng như CRM, thì HubSpot là lựa chọn rõ ràng. Zoho hiện chưa có giải pháp tự động hóa tiếp thị dành cho các doanh nghiệp nhỏ.

Các tính năng chính

HubSpot và Zoho đều cung cấp một loạt các tính năng, nhưng có một số điểm khác biệt chính. HubSpot nổi tiếng với khả năng tự động hóa tiếp thị, trong khi Zoho nổi tiếng với khả năng CRM.

Bảng sau so sánh các tính năng chính của HubSpot và Zoho:

So sánh tính năng HubSpot và Zoho

Tính năng           HubSpot          Zoho

Tự động hóa tiếp thị            Có      Không, nhưng nó cung cấp một CRM với nhiều khả năng tương tự như công cụ tự động hóa tiếp thị của HubSpot.

Khả năng CRM        Có (bao gồm) Có (bao gồm)

Công cụ tiếp thị qua email            Chiến dịch email đến và đi, mẫu tiếp thị qua email, kiểm tra A/B Chiến dịch email đến và đi, mẫu tiếp thị qua email

Trình tạo trang web          Có (bao gồm) Có

Trình tạo trang đích             Có (bao gồm) Có

Mẫu thu thập thông tin Có (bao gồm) Có

Báo cáo và phân tích         Báo cáo chi tiết về lưu lượng truy cập trang web, khách hàng tiềm năng và doanh số Có

Theo dõi mạng xã hội            Tích hợp với Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube Tích hợp cho Google+, Pinterest, Tumblr. Đồng bộ với các liên hệ mạng xã hội trong Zoho CRM.

Công cụ phân khúc nâng cao          Có (bao gồm) Có (bao gồm)

Mẫu tối ưu hóa thiết bị di động          Có (bao gồm) Có

Công cụ hợp tác nhóm      Có, bao gồm hộp thư nhóm, trò chuyện và công cụ hợp tác     Không

Hỗ trợ khách hàng      Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trò chuyện trực tuyến. Bao gồm quyền truy cập vào các khóa học đào tạo của HubSpot Academy.      Hỗ trợ qua email và điện thoại trong giờ làm việc theo múi giờ của khách hàng. Không có hỗ trợ trò chuyện trực tuyến

Gói miễn phí        Có, bao gồm các công cụ cơ bản của HubSpot và tối đa ba người dùng Có, bao gồm Zoho CRM Lite cho người dùng không giới hạn

Khả Năng Tự Động Hóa

Tự động hóa là một phần quan trọng của tiếp thị, và cả HubSpot và Zoho đều có khả năng tự động hóa mạnh mẽ. Tự động hóa của HubSpot được tích hợp vào nền tảng và bao gồm tiếp thị qua email, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, xuất bản trên mạng xã hội và quy trình làm việc. Zoho có một ứng dụng Tự động hóa độc lập cho phép bạn tạo tự động hóa tùy chỉnh cho bất kỳ quy trình nào trong doanh nghiệp của bạn.

Dễ sử dụng

Sự dễ sử dụng là rất quan trọng vì nó giúp đội ngũ bán hàng của bạn điều hướng nhanh chóng và dễ dàng qua cả hai nền tảng. HubSpot là một nền tảng thân thiện với người dùng hơn tổng thể, trong khi giao diện của Zoho cần một thời gian để làm quen.

Zoho cũng không trực quan khi thiết lập quy trình làm việc và tự động hóa. Tuy nhiên, một khi bạn quen với việc sử dụng HubSpot, điều này sẽ không còn là vấn đề nữa vì các tùy chọn tự động hóa của nó rất linh hoạt.

Đối với người dùng mới, HubSpot là lựa chọn tốt hơn.

Hỗ trợ

Zoho cung cấp hỗ trợ qua email, điện thoại và trò chuyện. HubSpot cung cấp hỗ trợ qua email, điện thoại, trò chuyện và mạng xã hội.

Thời gian chờ trung bình để được hỗ trợ qua chat của Zoho là hai phút. Thời gian chờ trung bình để được hỗ trợ qua chat của HubSpot là năm phút.

HubSpot có một trung tâm hỗ trợ 24/7 với các nhân viên trực tiếp. Zoho cũng có một trung tâm hỗ trợ 24/7 với các nhân viên trực tiếp.

Quản lý Dữ liệu & Bảo mật

Bảo mật dữ liệu là mối quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp ở mọi quy mô. Khi lựa chọn phần mềm phù hợp, điều quan trọng là phải hiểu cách mà mỗi nền tảng bảo vệ dữ liệu của bạn.

Cả HubSpot và Zoho đều có các tính năng bảo mật dữ liệu mạnh mẽ. Cả hai nền tảng đều cung cấp cài đặt quyền truy cập người dùng rộng rãi, giữ cho dữ liệu của bạn an toàn trước sự truy cập trái phép. Họ cũng đều có các chính sách mật khẩu mạnh mẽ để đảm bảo người dùng tạo ra mật khẩu an toàn và chọn tên người dùng độc đáo.

HubSpot cung cấp một lớp bảo mật bổ sung với xác thực hai yếu tố, trong khi Zoho bao gồm một tính năng cho phép người dùng thiết lập danh sách trắng địa chỉ IP đăng nhập.

Quản lý liên hệ và khách hàng tiềm năng

Quản lý liên hệ và khách hàng tiềm năng có thể được thực hiện dễ dàng với Zoho CRM.

Một trong những lý do mà mọi người thích sử dụng HubSpot hơn các nền tảng khác là vì nó tích hợp tốt với Google Apps và Gmail, giúp tiếp thị qua email trở nên dễ dàng cho người mới bắt đầu.

Tính năng tích hợp của HubSpot với quảng cáo Facebook cho phép bạn đẩy khách hàng tiềm năng đến trang của bạn trực tiếp từ các chiến dịch truyền thông xã hội. Mặc dù tính năng này có chi phí, nhưng nó có thể rất hữu ích cho các doanh nghiệp lớn hơn.

Zoho cũng tích hợp tốt với các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau và cũng cung cấp một loạt các tính năng lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ.

Sự khác biệt chính giữa HubSpot và Zoho là giá cả. HubSpot đắt hơn nhưng đi kèm với nhiều tính năng hơn, trong khi Zoho rẻ hơn nhưng có thể không có tất cả các tính năng mà bạn cần.

API

API của HubSpot toàn diện hơn, vì nó cho phép tạo ra các đối tượng và trường tùy chỉnh. Tuy nhiên, API của Zoho đơn giản hơn và dễ sử dụng hơn.

Khi quyết định sử dụng API nào, hãy xem xét nhu cầu và sở thích của bạn. Nếu bạn cần nhiều tính linh hoạt hơn, API của HubSpot là lựa chọn tốt hơn. Nếu bạn muốn một API dễ sử dụng với tất cả các tính năng bạn cần, hãy chọn Zoho.

Tích hợp HubSpot và Zoho là một cách tuyệt vời để tận dụng tối đa cả hai nền tảng CRM và tự động hóa tiếp thị. Bằng cách sử dụng cả hai nền tảng cùng nhau, bạn có thể tối ưu hóa quy trình bán hàng và tiếp thị, cải thiện giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm, và tăng cường năng suất tổng thể của bạn.

Kết luận

Tích hợp với HubSpot và Zoho là một bước ngoặt cho các doanh nghiệp nhỏ. Sử dụng sức mạnh của cả hai nền tảng, các nhà tiếp thị có thể đạt được nhiều thành công hơn so với khi chỉ sử dụng một nền tảng.