ActとSalesforce：どちらのCRMシステムを選ぶべきかを見つける

ビジネスが選べるさまざまなCRMシステムがあります。最適なオプションを探しているなら、act vs salesforceが良い出発点です。しかし、どれがあなたの会社に合うかをどうやって知るのでしょうか？今のうちに、あなたのビジネスにとって最も重要な機能を把握することが重要です。そうすれば、情報に基づいた決定を下す時に、迅速かつ自信を持って決定できるようになります。

優れたCRMとは何ですか？

優れたCRMシステムは、営業パイプラインを自動化するツールを提供できるべきです。また、リードを整理・管理する機能や、会社が報告したい方法に応じて活動レポートをカスタマイズする機能も必要です。CRMソフトウェアは使いやすく、さまざまなデバイスからアクセスできるべきです。

優れたCRMシステムは、顧客へのアプローチ、クライアントミーティングの記録、クライアント情報を組織内の全従業員が必要に応じてアクセスできる中央の場所にまとめるなど、繰り返しのタスクを自動化するのに役立ちます。ソフトウェアが使いやすければ、全従業員がその中に保存されたデータを活用できるようになります。これにより、全員がより効率的になり、そのソフトウェアを使用する企業の生産性が向上します。

Salesforceとは？

Salesforceは顧客関係管理ツールであり、企業がクライアントとの関係を管理するのに役立ちます。これにより、ユーザーは顧客の履歴や連絡先情報などの重要な情報を整理された、アクセスしやすい場所で追跡できます。Salesforceはまた、企業がFacebookやTwitterなどのソーシャルメディアプラットフォームを通じて顧客とつながる機会を提供します。これにより、企業は新製品やプロモーションについて顧客に最新情報を提供できます。

Salesforceは、顧客関係管理（CRM）の多くの側面を1つの使いやすいインターフェースに統合するため、ビジネスにとって非常に有益です。これにより、すべての従業員が各クライアントに関する情報を最新の状態に保つことができます。Sales Cloud機能は、販売担当者が潜在的なクライアントに関する情報を取得するために使用でき、彼らと連絡を取るのが容易になります。また、SalesforceはService Cloud機能も提供しており、サービスプランに加入している顧客とのコミュニケーションを効率化します。新しいケースが作成されると、ユーザーに自動的にタスクが割り当てられることができます。

Actとは何ですか？

Act! は、企業がデータを保存し、取得する方法を効率化する CRM システムです。最初は Act! Software, Inc. の社内ソフトウェアソリューションとして開発されましたが、現在では北米のさまざまなビジネスで使用されています。ユーザーフレンドリーなインターフェース、簡単なセットアッププロセス、クレジットカード不要の無料30日間トライアル期間を備えた Act! は、Salesforce の月額料金を支払う準備ができていない小規模ビジネスにとって素晴らしい選択肢です。

Act! のユーザーインターフェースはオープンなレイアウトを持ち、ユーザーがすべてのデータに簡単にアクセスできるようになっているため、1つの連絡先でも数千の連絡先でも、探しているものを正確に見つけることが簡単で迅速です。このようなアクセスにより、Act! のユーザーは、メールを使用するのと同様の方法で連絡先を迅速かつ効率的に管理できます。

オープンなレイアウトでデータにアクセスすることは、印刷時に情報がどのように表示されるかをよりコントロールできることも意味します。すべてのフィールドがプログラムのどこからでも簡単にアクセスできるため、さまざまな印刷ニーズに合わせて列を追加することが簡単です。

Act! は、すべての連絡先の情報を1か所に記録、整理、管理するためのツールを提供します。CRM ソフトウェアを使い始めたばかりの新しいユーザーや、何年も Act! を使用している経験豊富なプロフェッショナルの両方にとって使いやすさに重点を置いた連絡先中心のデザインを備えているため、データベースの変更は簡単です。

Act! と Salesforce の機能比較

機能を比較することは重要です。なぜなら、それによってどのCRMシステムがあなたのビジネスに最適かを確認できるからです。Act!とSalesforceはどちらも強力なツールで、さまざまな方法でビジネスを支援できますが、各プログラムが提供する特定の機能には違いがあります。

連絡先およびアカウント管理

連絡先管理は、あなたのビジネスと接触した人々に関するデータを追跡し記録するプロセスです。これには、名前、電話番号、メールアドレスなどの重要な情報が含まれます。これにより、クライアントまたは潜在的なクライアントがあなたの会社と行ったすべてのやり取りを追跡できるため、リードにフォローアップし、将来のマーケティングキャンペーンで適切なタイミングで関与させることができます。

アカウント管理は、クライアントを管理することに関するすべてです。これには、クライアントとの関係を追跡するために行うすべてのことが含まれます。たとえば、彼らとのコミュニケーション履歴や、あなた自身と顧客との間の取引などです。アカウント管理は、既存の顧客に関連商品をアップセルまたはクロスセルするのにも役立ち、クライアントに利益をもたらすカスタマイズされた商品を提供することで、会社の収益を増やすことができます。

Actの連絡先管理システムは非常にシンプルです。自動的にメールと同期されるため、Actのアドレス帳に連絡先を追加するだけで、すべてのデバイスに表示されるようになります。また、連絡先にファイルやメモを添付することもでき、クライアントや潜在的な顧客に関する重要な情報（連絡先の詳細など）を追跡することができます。

Actのアカウント管理も非常にシンプルです。クライアントや顧客とのコミュニケーション履歴を追跡することができますが、あなた自身と顧客との間の取引を追跡することはできません。

Salesforceは、現在市場で最も先進的な連絡先およびアカウント管理システムを備えています。Salesforceは、クライアントとの追跡や関与をはるかに簡単にするさまざまな機能を提供しています。Salesforceは、電話やメールなど、クライアントがあなたの会社と行ったすべてのやり取りを追跡できるCRMモジュールを提供しており、将来的にリードをフォローアップすることができます。

それは、Einstein Analyticsと呼ばれる高度な分析システムを搭載しており、マーケターが顧客を興味に基づいてカテゴリに分けるのを助け、製品をより効果的にターゲットにすることができます。

連絡先およびアカウント管理に関して、ActとSalesforceは非常に異なります。Actはクライアントとのすべてのやり取りを追跡するCRMモジュールを提供していませんが、メールアカウントと同期する使いやすい連絡先管理システムを持っており、連絡先の追加が簡単です。

Salesforceの連絡先管理は、あなたとクライアントの間のコミュニケーション履歴を追跡する機能や、あなたと顧客の間の取引を追跡する機能など、さらに多くの機能を備えています。

Salesforceのアカウント管理システムは、クライアントとのコミュニケーション履歴、既存の顧客へのアップセル／クロスセル関連製品など、一連の機能を提供する点で、連絡先管理よりもさらに高度です。

結論として、Act!は使いやすいかもしれませんが、Salesforceはクライアントと適切なタイミングで関わることを可能にする、はるかに高度な連絡先管理システムを提供しています。

リード管理

リード管理は、新しいリードを獲得し、それらのリードを見込み客に育て、最終的に販売に転換するプロセスです。

マーケティングにおいて重要なのは、さまざまなチャネル（ソーシャルメディア広告、メールなど）を通じてオンラインでより多くの人々にアプローチすることで、会社がより多くの見込み客やユーザーを獲得するのに役立つからです。さらに、リード管理は、アプローチしている人々に関する洞察（年齢、居住地、職業など）を提供します。

Actのリード管理は非常に基本的で、リードに関する情報はあまり提供されません。ソーシャルメディア統合はありますが、より高価なパッケージに支払わない限り、Facebookでのみ使用されることになります（おそらくそれでは不十分です）。それ以外では、Actのリード管理は名前、メール、電話番号などの基本情報のみを追跡します。

一方で、Salesforceのリード管理は非常に強力で詳細であり、オンラインでより多くの見込み客やユーザーを獲得しようとする企業にとってより良い選択肢となります。このCRMシステムは、広範なソーシャルメディア統合（Twitterを含む）を備えており、リードの活動や行動を追跡することができます。たとえば、彼らが訪れるソーシャルメディアのウェブサイト、彼らが好むコンテンツ、またはあなたの会社のウェブサイトとどのくらい頻繁にやり取りするかを追跡できます。

Salesforceは、リードスコアリングなどのクールな機能を提供しており、ユーザーがリードを購入する可能性に応じて優先順位を付けるのに役立ちます。さらに、Salesforceは、各リードのソーシャルメディアのフォロワー数や年齢、性別などの人口統計情報を含む詳細なプロフィールも提供します。

リード管理の観点から、Act!はリードに関する情報をあまり提供しない非常に基本的なCRMシステムです。一方で、Salesforceはリードスコアリングや各リードの詳細なプロフィールなどのクールな機能を提供しており、オンラインでより多くの見込み客やユーザーを獲得しようとする企業にとってより良い選択肢となります。

機会とパイプライン管理

マーケティングにおける機会管理は、販売機会の追跡に役立ちます。このシステムを使用することで、マーケターはリードやアカウントを含むパイプラインを設定し、プロセス中に何かがうまくいかない場合やうまくいく場合を特定できます。したがって、これらのマーケターにとって、機会とパイプラインを最適に管理できるCRMシステムを選択することが重要です。

マーケターがこれに注意を払うことは不可欠です。なぜなら、それは彼らが何を間違っているのか、または正しいのかを追跡するのに役立ち、日々自己改善の方法を学ぶことができるからです。また、マーケターは自分のパイプラインを監視できるため、何かがうまくいかない場合やうまくいく場合を把握できます。マーケティングにおける機会管理のプロセス中に問題が発生した場合、マーケターはそれに適切に対処し、販売ファネルのさらなる進行のために修正が必要なものを修正できます。

マーケティングにおけるパイプライン管理も非常に重要です。なぜなら、それはマーケターがプロセス中に何を間違っているのか、または正しいのかを知るのに役立つからです。さらに、彼らは自分のパイプラインを監視し、何かがうまくいかないときにそれを修正し、問題なくさらに進むことができます。このCRMシステムは、マーケターがパイプラインをより迅速に通過できるようにし、時間とお金を節約できるようにします。

Actのマーケティングにおける機会管理は、マーケターがリード、アカウント、コンタクトを管理できるようにします。また、マーケターが簡単に販売プロセスを追跡できるシンプルなリードフローメカニズムも備えています。それに加えて、ActはCRM、eコマース、コールセンターアプリケーションなど、すべてのモジュールにわたるデータソースを使用して機会の創出を支援します。

一方、Salesforceのマーケティングにおける機会管理は、マーケターが機会を管理し、パイプラインを設定し、すべてのチャネルで販売ステージを追跡する能力を提供します。また、統計分析や「もしも」シナリオなどのさまざまな手法を使用して将来の収益を予測するための予測機能も備えています。さらに、他のアプリケーションとSFDC APIを通じて統合できるため、このCRMシステムのもう一つの利点です。

Actのマーケティングにおけるパイプライン管理は、マーケターがリード、アカウント、コンタクトを管理できるようにします。それに加えて、このCRMシステムは、予測や「もしも」シナリオなどのさまざまな手法を使用してマーケターがパイプラインを通過するのを支援することに重点を置いています。

一方で、Salesforceのパイプライン管理はマーケティングにおいて、ユーザーにすべての販売チャネルにおける機会の完全な可視性を提供し、販売プロセス中に何が間違っているのか、または正しいのかを追跡するのに役立ちます。さらに、統計分析や「もしも」シナリオなどのさまざまな手法を使用して将来の収益を予測する予測機能も備えており、これはこのCRMシステムの機会管理が行うことと同様です。

機会管理とパイプライン管理の観点から、ActとSalesforceはどちらもマーケターにとって優れたCRMシステムの選択肢となる独自の利点を持っています。たとえば、Actのマーケティングにおける機会管理は、ユーザーがリード、アカウント、およびコンタクトを簡単に管理できるようにし、パイプライン管理は統計分析や「もしも」シナリオなどのさまざまな手法を使用して将来の収益を予測する能力を提供します。これに対して、Salesforceのパイプライン管理はマーケターにパイプラインを追跡し、このプロセス中に何かが間違っているのか、または正しいのかを見る能力を提供し、マーケティングにおける機会管理は統計分析や「もしも」シナリオなどのさまざまな手法を使用して将来の収益を予測する予測機能を備えており、これはActのパイプラインが行うことと同様です。

要約すると、Act! と Salesforce は、パイプラインを管理したり将来の収益を予測したりしたいマーケターにとって、どちらも優れた CRM システムの選択肢です。ただし、すべてのシステムが同じ機能を持っているわけではないため、これらの2つのシステムのいずれかを選ぶ前に適切な調査を行うことが重要です。

セキュリティ

セキュリティとは、システムに対する損害を防ぐことです。コンピュータが登場して以来、セキュリティは問題であり、より重要なデータやお金などが技術によって扱われている今日の世界でも依然として問題です。正しい情報がシステムに入力されることを保証するため、重要です。

Act のセキュリティは良好です。ハッカーが会社のネットワークを通じてシステムに侵入しようとするのを防ぐために、安全で確実なものにするための多くの更新が行われています。Salesforce も非常に安全であることで知られており、データベースを保護するための複数のセキュリティレベルを持っています。このデータベースは Vibe プラットフォームと呼ばれ、すべての顧客情報が保存されています。また、PCI 準拠（Payment Card Industry の略）でもあります。

Salesforce のセキュリティは素晴らしいです。彼らは非常に安全なシステムを持っており、PCI 準拠であり、セキュリティ目的のために Vibe プラットフォーム内のすべてのデータを暗号化しています。彼らはセキュリティの問題を非常に迅速かつ効率的に処理します。

Act!は良いセキュリティを提供していますが、Salesforceはそれをより迅速に処理し、すべての顧客データが保存されているVibeプラットフォームで全てが暗号化されていることを確認し、PCI準拠（Payment Card Industryの略）であるため、より安全です。

セキュリティの観点から、Salesforceは顧客データが保存されているVibeプラットフォームに侵入しようとするハッカーから顧客を保護するためのより良いシステムを持っています。Actもこれを行っていますが、Salesforceはより効率的な方法で行うため、セキュリティの問題をより迅速に処理し、PCI準拠（Payment Card Industryの略）であるため、Actよりも安全です。

チームコラボレーション

チームコラボレーションは、アイデア、コンテンツ、戦略を共有して、マーケティングプランに全員を参加させるプロセスです。これは、プロジェクトに関与する自分自身と他の人の両方に適した効率的なワークフローを開発する必要があることを意味します。そうすることで、重複作業を避けたり、重要な情報を見逃したりすることなく、全員で一緒にプロモーションを行うことができます。これは、努力、価値、時間を最大化できるため、重要です。

ActのチームコラボレーションはSalesforceよりも少し詳細で、タスクにコメントを残したり、チームメンバー間でタスクの依存関係を作成したりすることができます。この機能は、頻繁に一緒に作業するチームや、異なる時間に1つのプロジェクトで複数の人が作業する場合のコラボレーションプロセスを合理化するのに最適です。

Salesforceのチームコラボレーションツールは、最近ChatterからGroupsに更新されました。これにより、Salesforceのユーザーはコンテンツ、ファイル、プロジェクトに以前よりも効率的にコラボレーションできます。また、グループ内の個々のチームメンバーが残したコメントや、グループからのすべての活動を表示するニュースフィードを作成することもできます。

Actのチームコラボレーションは、チームメンバー間でタスクの依存関係を作成できる機能です。これにより、タスクが完了すると自動的にワークフロー内の次の人に移動し、他の誰かによって手動で移動される必要がなくなります。

Salesforceは、Groupsと呼ばれる使いやすいグループ機能を提供しています。この機能により、グループからのすべての活動や、グループ内の個々のチームメンバーが残したコメントを表示するニュースフィードを作成できます。

Salesforceのグループ機能は、チームや部門がプロジェクトの更新、タスク管理、サービスリクエストを通じてコミュニケーションを取るのを簡単にします。また、更新やファイルを投稿したり、特定のトピックに関するディスカッションを開始したり、コンテンツを共有したりすることもできます。

チームコラボレーションに関して、Act! と Salesforce にはそれぞれ異なる利点があります。Act のチームコラボレーションは Salesforce よりも少し深く、タスクにコメントを残したり、チームメンバー間でタスクの依存関係を作成したりすることができます。この機能は、頻繁に一緒に作業するチームや、異なる時間に1つのプロジェクトに複数の人が関わるチームのコラボレーションプロセスを効率化するのに最適です。Salesforce のチームコラボレーションツールは、最近 Chatter から Groups に更新されました。これにより、Salesforce のユーザーは、コンテンツ、ファイル、プロジェクトに以前よりも効率的にコラボレーションできるようになります。また、グループ内の個々のチームメンバーが残したコメントや、グループからのすべてのアクティビティを表示するニュースフィードを作成することもできます。チームコラボレーションに関して、Act と Salesforce にはそれぞれ異なる利点があります。

レポーティングと分析

レポートと分析は、特にマーケティングにおいて、どのビジネスにとっても非常に重要な部分です。これにより、顧客が誰であるか、次にどの製品を見たいかを理解するのに役立ちます。

レポートと分析は、人々がウェブサイトやアプリケーションとどのように対話しているかに関する情報を提供します：ユーザーが訪れるページ/機能、サイトを離れる場所、最も購入する製品など、その他多くの情報です。

レポーティングは、顧客にとって最も効果的なマーケティング活動に焦点を当てるのに役立ち、このプロセスで多くの時間を節約しながら売上を増やすことを可能にします。このように、レポーティングはマーケターが悪い決定や効果のないキャンペーンからお金を節約するのに役立ちます。

Act!のレポーティングと分析は非常に基本的です。カスタム変数を追加することはできず、レポートは.xls形式でのみエクスポートされるため、データからチャートを作成したいときにはあまりユーザーフレンドリーではありません。また、Actのレポーティングと分析はプラットフォーム自体でのみ利用可能であり、アクセスするにはオンラインである必要があります。

一方、Salesforceのマーケティングクラウドには、予測分析、機械学習、またはメールマーケティングを使用してマーケターの戦略を支援する強力なアナリストチームがあります。彼らの目標は、レポートとデータ駆動の洞察を通じてマーケターがより良い結果を達成するのを助けることです。

SalesforceにはActよりもはるかに多くのオプションがあることは明らかです。Salesforce Marketing Cloudの無料版でさえ、Pardot（マーケティングオートメーション）、Social Studio（ソーシャルリスニング）などの強力なツールを提供しています。これは将来的に成長したいマーケティングチームにとって素晴らしい選択ですが、もしあなたが始めたばかりであったり、ビジネスがこれらすべての機能を必要としないのであれば、Actで十分かもしれません。

レポーティングと分析に関して、Act!は非常に基本的な情報を提供しており、いくつかのチームには十分かもしれませんが、ビジネス志向のアプローチを求めている場合は、Salesforceが最良のソリューションです。

ワークフローの自動化

ワークフロー自動化は、タスクを追跡し整理し、チームメンバーに割り当て、各タスクの進捗について互いにコミュニケーションを取り、プロジェクトに協力する必要があるマーケターを支援するシステムです。マーケティングワークフローを自動化することは、整理整頓され、効率的であり、自分自身または他の人が行う必要のあるタスクを把握するのに役立つため、重要です。これは、物事がスムーズに進まない場合に時間が制約要因となる迅速なキャンペーンでは特に重要です。

Actのワークフロー自動化はSalesforceほど強力ではありません。Actではタスクを作成して割り当てることができますが、ほとんどのマーケターのニーズを満たすことはない非常に基本的なインターフェースです。また、Salesforceのようにワークフロープロセス中に特定のマイルストーンに達したときのカスタムまたは自動メールアラートなどの機能が不足しています。Salesforceに対して持っている機能の1つは、タスクにファイルやドキュメントを添付できることであり、Salesforceではこれらは別々に保存する必要があります。

Salesforceは、ワークフロー中にマイルストーンに達したときの自動アラートなどの機能を備えた、より複雑なインターフェースのおかげで、Actよりも優れたワークフロー自動化を提供しています。ActとSalesforceの主な違いは、Actのワークフロー自動化機能がそれほど発展していないことです。非常に基本的なインターフェースを持ち、タスクにファイルや文書を添付する機能がなく、Salesforceのようにワークフロー中のマイルストーンに対して自動アラートを作成することもできず、最大で2人のユーザーのチームしか許可されていません。

ワークフロー自動化の観点から見ると、ActはSalesforceに対抗できるものではありません。Actのインターフェースと機能はそれほど発展しておらず、タスクにファイルを添付したり、ワークフロープロセスのマイルストーンで自動アラートを作成したりする機能が欠けている非常に基本的なワークフロープロセスを持ち、最大で2人のユーザーのチームしか許可されていません。

人工知能

人工知能（AI）は、人間のタスクを完了するためのインテリジェントな機械を作成することに焦点を当てたコンピュータ科学と工学の一分野です。AIはすでにさまざまな方法で使用されており、今後数年間でさらに大きな役割を果たすと期待されています。マーケティングにおいて重要なのは、AIが企業にとって面倒なタスクを自動化することを可能にするからです。これはほぼすべての業界で役立ちますが、特に多くのデータが関与する場合に便利であり、AIアルゴリズムは情報の迅速な処理と分析を可能にします。

Actが提供する人工知能は優れています。リード獲得や育成からソーシャルメディア管理、メールキャンペーンに至るまで、マーケティングオートメーションのさまざまな側面のハブとして使用できるように、30以上の他のアプリとの事前構築された統合があります。さらに、Actはプラットフォーム内でカスタムコードを構築する機能や、より深いカスタマイズのためのAPIへのアクセスも提供しています。ActのAIは、ユーザーにメトリクス、予測分析、機械学習ツールへのアクセスを提供することで、データを分析することを可能にするため、非常に強力です。

Salesforceプラットフォームで提供される人工知能は、顧客の成功を念頭に置いて設計されており、企業が顧客をよりよく理解し、売上を促進するための戦略を立てることができるようになっています。Salesforce AIプラットフォームはデータの力を利用して構築されているため、顧客の行動を優れた理解を持ちながら、各企業内の機会に関する詳細な分析へのアクセスもユーザーに提供します。

Actの人工知能は、Salesforceプラットフォームで得られる結果よりも優れた結果を達成するために、そのさまざまな機能を使用できるため、素晴らしい選択です。ActのAIはリード管理と営業プロセスの自動化に優れており、企業が新しい機会を特定しながら、既存の顧客を追跡することを可能にします。

Salesforceの人工知能は、顧客の成功を念頭に置いて設計されているため、良い選択肢です。Salesforce AIプラットフォームは、データ分析から得られる洞察に基づいてターゲットキャンペーンを構築したい企業にとって優れた選択肢であり、売上やコンバージョンを増やすのが容易になります。

人工知能に関しては、ActとSalesforceは非常に異なる選択肢です。Act!は、マーケティングオートメーション戦略を完全にコントロールしたい場合に最適な選択肢であり、顧客の行動を理解するためのより多くの洞察を提供する高度な機能にアクセスすることもできます。一方、Salesforceの人工知能プラットフォームは、企業が顧客をよりよく理解するのを助けることに優れており、売上を増やすためのより効果的な戦略を考案できるようになります。

カスタマイズ

カスタマイズとは、製品やサービスを変更・適応させることができる範囲のことです。

マーケティングは、競争力を維持するための効果的な方法として、ますますカスタマイズに重きを置くようになっています。カスタマイズは顧客満足度の向上にもつながります。顧客が自分の望むものを正確に知っている場合、企業はそれを提供できるべきです。この観点から見ると、マーケティングが主にカスタマイズにシフトしている理由が簡単に理解できます。

Actのカスタマイズは限られており、その結果はユーザーベースの小ささに起因しています。Act!はシステム内での連絡先や企業の作成および変更を許可していますが、それ以上のことはできません。それ以外には、あまり柔軟性を許可していません。

一方、Salesforceは幅広いカスタマイズオプションを提供しています。SalesforceにはApexという独自のプログラミング言語があり、これを使用してシステム内にカスタムアプリケーションを作成できます。これは、彼らが非常に大きなユーザーベースを持っている主な理由の一つです。企業は、より高いカスタマイズの度合いを提供しているため、彼らを好んで使用しています。

Salesforceは市場シェアが大きいため、広範なカスタマイズ能力を持っています。ほぼどのようにでも変更できます。Salesforceはまた、システム内でほぼすべてのことを行う方法についてのステップバイステップのガイドも提供しており、カスタマイズがさらに簡単になります。

カスタマイズの観点から見ると、Actはより制限されているのに対し、Salesforceは優位性を持っています。これにより、機能や機能性の面でより良いカスタマイズが可能になり、これが今日企業に広く使用されている理由の一つです。

モバイルCRM機能

CRM機能は、CRMシステムのさまざまな機能です。これらは「何」の機能として広く知られており、企業がソフトウェアが提供するサービスを理解するのに役立ちますが、これらのサービスがどのようにビジネスに貢献できるかも理解するのに役立ちます。CRMシステムからビジネスが必要とするものと、どの機能が役立つかを考慮することが重要です。ソフトウェアに必要以上の機能がある場合、それらすべてをナビゲートするのが難しくなり、使用するのに時間がかかることがあります。一方、機能が不足していると、企業はこの機能の欠如により問題を抱える可能性があります。

CRMシステム、または顧客関係管理ソフトウェアは、企業がリードや連絡先を管理するためのアプリケーションであり、彼らが接触した瞬間から実際の顧客になるまでのプロセスを管理します。言い換えれば、これらのシステムはビジネスが販売プロセスを追跡するのを助けます。CRMシステムは通常、連絡先管理、リード生成、さらにはメールマーケティングなどの機能を提供し、企業が行動に基づいてパーソナライズされたメッセージで適切な人々を適切なタイミングでターゲットにできるようにします。

ActのCRM機能は、営業、マーケティング、カスタマーサービスの3つの主要カテゴリに分かれています。営業機能に関しては、リードが機会かどうかを確認し、タスクやフォローアップなどの活動を行い、カスタムフィールドを通じて連絡先を簡単に管理することができます。ActのCRMソリューションのマーケティング機能には、リードスコアリング、セグメンテーション、メールマーケティング、キャンペーン管理などの非常に興味深い機能があります。カスタマーサービス機能には、ケース管理やナレッジベースの記事管理などの機能があり、顧客の問題を簡単に解決するのに役立ちます。

Salesforceは、初めからプロフェッショナル向けに設計されているため、非常に包括的な機能を提供しています。これらの機能により、企業は販売プロセスを追跡し、タスクやフォローアップ、これらのプロセスからの連絡先を管理することができます。さらに、リードスコアリングやメールマーケティングキャンペーンなどのマーケティング機能を提供しており、顧客サービスを簡単に向上させるのに役立ちます。

CRM機能に関しては、ActとSalesforceはビジネスニーズに応じた興味深い機能を提供しています。ActのCRMソリューションはプロフェッショナル向けに設計されており、リードスコアリング、メールマーケティングキャンペーン、ケース管理などの機能を提供し、顧客サービスの向上を容易にします。もしあなたの焦点が営業プロセス管理にあるなら、SalesforceのCRMソリューションが提供するすべての可能性を検討することをお勧めします。

セルフサービスポータル

セルフサービスポータルは、ユーザーがビジネスやITからの直接的なサポートを必要とせずに、システムと自分自身で対話できるポータルです。これらは、企業が追加の従業員を雇う必要がなくなることでコストを節約できるため重要であり、顧客に対して会社のプロセスの特定の側面に対するコントロールを提供することで顧客をエンパワーメントします（次の段落で詳しく説明します）。

Actのセルフサービスポータルは顧客専用ですが、Salesforceのポータルは会社と顧客の両方に利用可能です。このため、Actはポータルへのアクセスを制御したい場合には理想的ですが、管理に必要なトレーニングが少なく、よりハンズオフなアプローチを望む場合にはあまり適していません。

一方、Salesforceは企業と顧客にポータルへの完全なコントロールを提供するため素晴らしいですが、特定のグループの人々へのアクセスを制限したい場合には理想的ではありません。

Act!は顧客サポートの評価が低く、メールまたは電話のチケットオプションのみを提供しているため、返信までに最大で2日かかることがあります。一方、Salesforceは24時間対応の電話サポートを提供しており、メールやチャットオプションも利用できます。

セルフサービスポータルに関しては、ActとSalesforceは全く異なる位置にあります。Act!は、誰がこれらのポータルにアクセスできるかを制御したい場合に最適ですが、Salesforceは管理に必要なトレーニングが少なく、より手間のかからないアプローチを希望する場合に最適です。顧客サポートも両者の大きな違いであり、顧客はActの顧客サポートオプションに対して低い評価を付けている一方で、Salesforceはさまざまな顧客サービスオプションで高い評価を得ています。

よくある質問

あなたのビジネスに最適なのはどれですか？

Salesforceは、大量のデータを管理する必要がある大企業に最適で、機能が豊富でカスタマイズ性が高いシステムです。

Act!は、小規模ビジネスオーナーが関係やコミュニケーションを効率的かつ簡潔に追跡するために最適で、過剰な混乱や煩雑さがありません。シンプルであるため、コストもそれほどかからず、起業家にとっても適しています。

CRM移行を自動的に行うにはどうすればよいですか？

CRM移行は、適切に行わないと非常にストレスがたまることがあります。そして、最悪なのは、一度完了すると元に戻せないため、信頼できるCRM移行サービスプロバイダーを選ぶか、自分で行うことを確認してください。

データをあるシステムから別のシステムに移行する方法は多くありますが、ケースによってはその中のいくつかが他よりも適している場合があります。例えば、数件のレコードだけであれば、Salesforceに手動でデータを移行することができます。しかし、連絡先の数が2000件を超える場合、このプロセスは多くの時間と労力を要します。

CRMの移行を自動的に行う最良の方法は、市場に出回っているほとんどのCRMシステムで利用可能なコピーまたは同期機能を使用することです。同期機能を使用すべき主な理由は、追加のスタッフを雇ったり他の会社にアウトソーシングする必要がないため、時間とお金を節約できるからです。

データをあるシステムから別のシステムに移行する最後の方法は、コネクタモジュールをインストールすることです。これらのモジュールは異なるCRMシステム向けに利用可能で、相互接続を可能にします。この方法は、さまざまなソフトウェアを使用している企業によって選ばれることが多く、複数の切り離されたアプリを持つのではなく、すべてのデータを1か所で管理できるためです。

コネクタモジュールを使用することで、会社の既存のデータをSalesforceに簡単に移行できます。ただし、この方法は通常、他のソフトウェアに切り替えた企業によって使用されることを考慮する必要があります。なぜなら、しばしばコーディングやデータベースの使用を伴うからです。

上記の3つの自動移行方法はすべて素晴らしいですが、すべてプロフェッショナルツールを使用する必要があり、非常に高価になる可能性があります。幸いなことに、コーディングスキルがなくても自分で行う方法があります。市場で最も人気のあるアプリは、ActからSalesforceに手動で連絡先を移行するための無料ツールをユーザーに提供しています。

勝者はどれ？

Act!とSalesforceの間で、最良のCRMシステムはSalesforceです。Salesforceはより多くのCRM機能を提供し、Act!よりも使いやすいです。Act!はCRM機能が少なく、初心者には混乱を招くユーザーインターフェースがあります。

ユーザーは、個々の機能を見て2つのCRMシステムをさらに深く比較することもできます。たとえば、SalesforceはAct!よりも優れた分析機能を持っており、Salesforceを介して会社のソーシャルメディアアカウントとの連絡先のやり取りを追跡するのがはるかに簡単です。一方、Act!のコールセンターモジュールはSalesforceのコールセンターモジュールよりも優れています。

結局のところ、Act!は小規模ビジネスや営業担当者にとって便利な機能を持つ合理的なCRMシステムです。しかし、Salesforceは業界をリードする顧客関係管理機能の面ではるかに多くの価値を提供しており、Act!よりも優れた選択肢となります。