So sánh Act và Salesforce: Tìm hiểu hệ thống CRM nào bạn nên chọn

Có nhiều hệ thống CRM khác nhau cho các doanh nghiệp lựa chọn. Nếu bạn đang tìm kiếm lựa chọn tốt nhất, so sánh Act và Salesforce là một nơi tốt để bắt đầu. Nhưng làm thế nào bạn biết được cái nào sẽ phù hợp với công ty của bạn? Điều quan trọng là bạn dành một chút thời gian bây giờ để xác định những tính năng nào là quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn, để khi đến lúc đưa ra quyết định thông minh, bạn có thể quyết định nhanh chóng và tự tin.

Điều gì làm nên một CRM tuyệt vời?

Một hệ thống CRM tuyệt vời nên có khả năng cung cấp các công cụ tự động hóa quy trình bán hàng. Nó cũng nên có các tính năng để tổ chức và quản lý khách hàng tiềm năng cũng như tùy chỉnh báo cáo hoạt động theo cách mà công ty muốn chúng được báo cáo. Phần mềm CRM nên dễ sử dụng và có thể truy cập qua nhiều thiết bị khác nhau.

Một hệ thống CRM tuyệt vời sẽ giúp tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại như tiếp cận khách hàng, ghi lại các cuộc họp với khách hàng và tổng hợp thông tin khách hàng vào một vị trí trung tâm để tất cả nhân viên trong tổ chức có thể truy cập khi cần. Nếu phần mềm dễ sử dụng, tất cả nhân viên sẽ có thể tận dụng dữ liệu được lưu trữ bên trong. Điều này làm cho mọi người trở nên hiệu quả hơn và tăng năng suất cho bất kỳ công ty nào sử dụng nó.

Salesforce là gì?

Salesforce là một công cụ quản lý mối quan hệ khách hàng, được các doanh nghiệp sử dụng để giúp họ quản lý mối quan hệ với khách hàng. Nó giúp người dùng theo dõi thông tin quan trọng như lịch sử khách hàng và thông tin liên lạc trong một nơi được tổ chức, dễ dàng truy cập. Salesforce cũng cung cấp cơ hội cho các công ty kết nối với khách hàng thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Twitter. Điều này cho phép các công ty cập nhật cho khách hàng về các sản phẩm và chương trình khuyến mãi mới.

Salesforce rất có lợi cho các doanh nghiệp vì nó hợp lý hóa nhiều khía cạnh của quản lý mối quan hệ khách hàng, CRM, vào một giao diện dễ sử dụng giúp tất cả nhân viên cập nhật thông tin về từng khách hàng. Tính năng Sales Cloud có thể được sử dụng bởi các nhân viên bán hàng để lấy thông tin về các khách hàng tiềm năng, giúp dễ dàng liên lạc với họ. Salesforce cũng cung cấp tính năng Service Cloud, giúp hợp lý hóa giao tiếp giữa các công ty và khách hàng của họ đã đăng ký một kế hoạch dịch vụ bằng cách cho phép người dùng được giao nhiệm vụ tự động khi các trường hợp mới được tạo ra.

Act là gì?

Act! là một hệ thống CRM giúp tối ưu hóa cách các công ty lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Nó được phát triển lần đầu tiên như một giải pháp phần mềm nội bộ cho Act! Software, Inc., nhưng hiện nay được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau trên khắp Bắc Mỹ. Với giao diện thân thiện với người dùng, quy trình thiết lập dễ dàng và thời gian dùng thử miễn phí 30 ngày (không cần thẻ tín dụng), Act! là một lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp nhỏ chưa sẵn sàng trả các khoản phí hàng tháng liên quan đến Salesforce.

Giao diện người dùng của Act! có bố cục mở cho phép người dùng dễ dàng truy cập tất cả dữ liệu của họ, giúp việc tìm kiếm chính xác những gì bạn cần trở nên đơn giản và nhanh chóng – cho dù đó là một liên hệ hay hàng nghìn liên hệ. Với loại truy cập này, người dùng Act! có thể nhanh chóng và hiệu quả quản lý các liên hệ của họ theo cách tương tự như cách họ sử dụng email.

Truy cập dữ liệu của bạn với bố cục mở cũng có nghĩa là bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn về cách thông tin của bạn xuất hiện khi đến lúc in. Bởi vì tất cả các trường đều dễ dàng truy cập từ bất kỳ đâu trong chương trình, việc thêm cột cho các nhu cầu in ấn khác nhau trở nên đơn giản.

Act! cung cấp cho bạn các công cụ để ghi lại, tổ chức và quản lý tất cả thông tin của các liên hệ của bạn ở một nơi. Với thiết kế tập trung vào liên hệ giúp dễ sử dụng cho cả những người dùng mới bắt đầu với phần mềm CRM cũng như các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đã sử dụng Act! trong nhiều năm, việc thay đổi cơ sở dữ liệu của bạn trở nên đơn giản.

So sánh tính năng Act! và Salesforce

So sánh các tính năng là rất quan trọng vì nó cho phép bạn thấy hệ thống CRM nào sẽ hoạt động tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Act! và Salesforce đều là những công cụ mạnh mẽ có thể giúp doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau, nhưng chúng khác nhau ở các tính năng cụ thể mà mỗi chương trình cung cấp.

Quản lý Liên hệ và Tài khoản

Quản lý liên hệ là quá trình theo dõi và ghi lại dữ liệu về những người đã liên hệ với doanh nghiệp của bạn. Nó bao gồm thông tin quan trọng như tên, số điện thoại, địa chỉ email, v.v. Điều này cho phép bạn theo dõi tất cả các tương tác mà một khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng đã có với công ty của bạn để bạn có thể theo dõi các cơ hội và tương tác với họ vào thời điểm thích hợp trong các chiến dịch tiếp thị trong tương lai.

Quản lý tài khoản là tất cả những gì bạn làm để theo dõi mối quan hệ với một khách hàng, chẳng hạn như lịch sử giao tiếp với họ và bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và khách hàng của bạn. Quản lý tài khoản cũng giúp bạn bán thêm hoặc bán chéo các sản phẩm liên quan cho khách hàng hiện tại nhằm tạo ra nhiều doanh thu hơn cho công ty của bạn bằng cách cung cấp các sản phẩm phù hợp mà khách hàng của bạn sẽ được hưởng lợi.

Hệ thống quản lý liên hệ của Act rất đơn giản. Nó tự động đồng bộ với email của bạn, có nghĩa là bạn chỉ cần thêm liên hệ vào sổ địa chỉ của Act để chúng xuất hiện trên tất cả các thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể đính kèm tệp và ghi chú vào liên hệ, cho phép bạn theo dõi thông tin quan trọng về khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng như thông tin liên hệ của họ, v.v.

Quản lý tài khoản của Act cũng rất đơn giản. Nó cho phép bạn theo dõi lịch sử giao tiếp với khách hàng, nhưng nó sẽ không cho phép bạn theo dõi bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và khách hàng của bạn.

Salesforce được trang bị các hệ thống quản lý liên hệ và tài khoản tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay. Salesforce cung cấp nhiều tính năng giúp việc theo dõi và tương tác với khách hàng dễ dàng hơn nhiều. Salesforce cung cấp một mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi tất cả các tương tác mà khách hàng của bạn đã có với công ty của bạn, chẳng hạn như cuộc gọi điện thoại và email, v.v., cho phép bạn theo dõi các cơ hội trong tương lai.

Nó cũng được trang bị một hệ thống phân tích tiên tiến gọi là Einstein Analytics, giúp các nhà tiếp thị phân loại khách hàng của họ thành các danh mục dựa trên sở thích của họ, cho phép bạn nhắm mục tiêu sản phẩm của mình hiệu quả hơn.

Về quản lý liên hệ và tài khoản, Act và Salesforce rất khác nhau. Trong khi Act không cung cấp một mô-đun CRM để theo dõi tất cả các tương tác với khách hàng của bạn, nó có một hệ thống quản lý liên hệ dễ sử dụng đồng bộ với tài khoản email của bạn, giúp việc thêm liên hệ trở nên đơn giản.

Quản lý liên hệ của Salesforce được trang bị nhiều tính năng hơn, chẳng hạn như khả năng theo dõi lịch sử giao tiếp giữa bạn và khách hàng của bạn, cũng như cho phép theo dõi bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và khách hàng.

Hệ thống quản lý tài khoản trong Salesforce còn tiên tiến hơn cả quản lý liên hệ, cung cấp một bộ tính năng như Lịch sử giao tiếp với khách hàng, Sản phẩm liên quan đến Upsell/Cross-Sell cho khách hàng hiện tại, v.v.

Tóm lại, trong khi Act! có thể dễ sử dụng hơn, Salesforce cung cấp một hệ thống quản lý liên hệ tiên tiến hơn nhiều, cho phép bạn tương tác với khách hàng của mình vào thời điểm thích hợp.

Quản lý khách hàng tiềm năng

Quản lý khách hàng tiềm năng là quá trình thu hút khách hàng tiềm năng mới, nuôi dưỡng những khách hàng tiềm năng đó thành khách hàng tiềm năng, và cuối cùng chuyển đổi họ thành doanh số.

Nó rất quan trọng trong marketing vì nó giúp công ty của bạn thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hoặc người dùng hơn bằng cách tiếp cận một nhóm người lớn hơn trên mạng thông qua các kênh khác nhau như quảng cáo trên mạng xã hội, email, v.v. Hơn nữa, Quản lý Khách hàng Tiềm năng cũng cung cấp cho bạn những thông tin về những người mà bạn đang tiếp cận, chẳng hạn như họ bao nhiêu tuổi, họ sống ở đâu trên thế giới hoặc công việc của họ là gì.

Quản lý khách hàng tiềm năng của Act rất cơ bản và không cung cấp nhiều thông tin về khách hàng tiềm năng của bạn. Nó có tích hợp mạng xã hội nhưng trừ khi bạn trả tiền cho các gói đắt hơn, nó chỉ có thể được sử dụng trên Facebook (điều này có thể không đủ). Ngoài ra, Quản lý Khách hàng Tiềm năng của Act chỉ theo dõi thông tin cơ bản như tên, email và số điện thoại.

Mặt khác, Quản lý Khách hàng Tiềm năng của Salesforce rất mạnh mẽ và chi tiết, điều này khiến nó trở thành lựa chọn tốt hơn cho các công ty muốn thu hút thêm khách hàng tiềm năng hoặc người dùng trực tuyến. Hệ thống CRM này đi kèm với tích hợp mạng xã hội rộng rãi (bao gồm cả Twitter) và cho phép bạn theo dõi hoạt động và hành vi của khách hàng tiềm năng. Ví dụ, bạn có thể theo dõi các trang mạng xã hội mà họ truy cập, nội dung nào họ thích hoặc tần suất họ tương tác với trang web của công ty bạn.

Salesforce cung cấp một số tính năng thú vị như điểm số khách hàng tiềm năng, giúp người dùng ưu tiên khách hàng tiềm năng của họ dựa trên khả năng mua sản phẩm của bạn. Thêm vào đó, Salesforce cũng cung cấp cho người dùng hồ sơ chi tiết về khách hàng tiềm năng của họ, bao gồm số lượng người theo dõi trên mạng xã hội mà mỗi người có và thông tin nhân khẩu học như độ tuổi hoặc giới tính.

Về quản lý khách hàng tiềm năng, Act! là một hệ thống CRM rất cơ bản không cung cấp nhiều thông tin về khách hàng tiềm năng của bạn. Mặt khác, Salesforce cung cấp một số tính năng thú vị như chấm điểm khách hàng tiềm năng và hồ sơ chi tiết của từng người, điều này làm cho nó trở thành lựa chọn tốt hơn cho các công ty đang tìm cách thu hút thêm khách hàng hoặc người dùng trực tuyến.

Quản lý Cơ hội và Quy trình

Quản lý cơ hội trong marketing giúp theo dõi các cơ hội bán hàng. Bằng cách sử dụng hệ thống này, các nhà tiếp thị có thể thiết lập một quy trình chứa tất cả khách hàng tiềm năng và tài khoản mà họ đang làm việc để xác định khi nào có điều gì đó sai hoặc đúng trong quá trình. Do đó, điều quan trọng là các nhà tiếp thị này chọn một hệ thống CRM có thể quản lý cơ hội và quy trình của họ một cách tốt nhất.

Điều này rất quan trọng đối với các nhà tiếp thị vì nó giúp họ theo dõi những gì họ đang làm sai hoặc đúng, giúp họ học cách cải thiện bản thân hàng ngày. Nó cũng cho phép các nhà tiếp thị theo dõi quy trình của họ, vì vậy họ biết khi nào có điều gì đó sai hoặc đúng. Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý cơ hội trong marketing, các nhà tiếp thị có thể xử lý nó một cách phù hợp và sửa chữa những gì cần sửa để tiến xa hơn trong phễu bán hàng của họ.

Quản lý quy trình trong tiếp thị rất quan trọng vì nó giúp các nhà tiếp thị biết họ đang làm sai hoặc đúng điều gì trong quá trình này. Hơn nữa, nó cho phép họ theo dõi quy trình của mình và thấy khi nào có điều gì đó sai để họ có thể sửa chữa kịp thời và tiếp tục tiến bước mà không gặp vấn đề gì. Hệ thống CRM này sẽ giúp các nhà tiếp thị vượt qua quy trình của họ nhanh hơn, cho phép họ tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Quản lý cơ hội của Act trong tiếp thị cho phép các nhà tiếp thị quản lý khách hàng tiềm năng, tài khoản và liên hệ. Nó cũng có một cơ chế luồng khách hàng tiềm năng đơn giản giúp các nhà tiếp thị theo dõi quy trình bán hàng của họ một cách dễ dàng. Ngoài ra, Act giúp người dùng tạo ra các cơ hội bằng cách sử dụng các nguồn dữ liệu từ tất cả các mô-đun bao gồm CRM, thương mại điện tử hoặc các ứng dụng trung tâm cuộc gọi.

Mặt khác, quản lý cơ hội của Salesforce trong tiếp thị cung cấp cho các nhà tiếp thị khả năng quản lý các cơ hội của họ, thiết lập một quy trình và theo dõi các giai đoạn bán hàng trên tất cả các kênh. Nó cũng có khả năng dự đoán doanh thu tương lai bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau như phân tích thống kê hoặc các kịch bản "nếu thì". Hơn nữa, nó có thể được tích hợp với các ứng dụng khác thông qua các API SFDC, đây là một lợi thế khác cho hệ thống CRM này.

Quản lý Pipeline của Act trong marketing cho phép các nhà tiếp thị quản lý khách hàng tiềm năng, tài khoản và liên hệ. Ngoài ra, hệ thống CRM này tập trung vào việc giúp các nhà tiếp thị vượt qua pipeline của họ bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau như dự đoán hoặc các kịch bản "nếu như".

Mặt khác, quản lý Pipeline trong marketing của Salesforce cung cấp cho người dùng cái nhìn toàn diện về tất cả các cơ hội trên các kênh bán hàng, giúp họ theo dõi những gì họ đang làm sai hoặc đúng trong quá trình bán hàng. Hơn nữa, nó có khả năng dự đoán doanh thu tương lai bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau như phân tích thống kê và các kịch bản "nếu như" giống như quản lý Cơ hội trong marketing làm cho hệ thống CRM này.

Về quản lý Cơ hội và Quy trình, Act và Salesforce đều có những lợi thế riêng biệt khiến chúng trở thành những lựa chọn hệ thống CRM xuất sắc cho các nhà tiếp thị. Ví dụ, quản lý Cơ hội của Act trong tiếp thị cho phép người dùng quản lý khách hàng tiềm năng, tài khoản và liên hệ một cách dễ dàng trong khi quản lý Quy trình của nó cho phép dự đoán doanh thu tương lai bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau như phân tích thống kê hoặc các kịch bản "nếu thì" giống như quản lý Cơ hội của Salesforce. Mặt khác, quản lý Quy trình của Salesforce cho phép các nhà tiếp thị theo dõi quy trình của họ và xem khi nào có điều gì đó sai hoặc đúng trong quá trình này trong khi quản lý Cơ hội của nó trong tiếp thị có khả năng dự đoán doanh thu tương lai bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau như phân tích thống kê và các kịch bản "nếu thì" giống như Quy trình của Act.

Tóm lại, Act! và Salesforce đều là những lựa chọn hệ thống CRM tuyệt vời cho các nhà tiếp thị muốn quản lý quy trình của họ hoặc dự đoán doanh thu tương lai. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều có cùng khả năng, đó là lý do tại sao việc nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi chọn một trong hai hệ thống này là rất quan trọng.

Bảo mật

Bảo mật là việc ngăn chặn thiệt hại xảy ra đối với một hệ thống. Bảo mật đã là một vấn đề kể từ khi máy tính xuất hiện và vẫn là một vấn đề trong thế giới ngày nay, nơi mà nhiều dữ liệu quan trọng, tiền bạc, v.v. đang được xử lý bởi công nghệ. Nó rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng những gì được nhập vào hệ thống là thông tin chính xác.

Bảo mật của Act! là tốt. Đã có rất nhiều cập nhật để làm cho nó an toàn và bảo mật trước những kẻ tấn công cố gắng xâm nhập vào hệ thống thông qua mạng lưới của công ty bạn. Salesforce cũng được biết đến là rất an toàn vì họ có nhiều cấp độ bảo mật bảo vệ cơ sở dữ liệu của họ, được gọi là Nền tảng Vibe, nơi tất cả thông tin khách hàng được lưu trữ. Họ cũng tuân thủ PCI (viết tắt của Ngành Công nghiệp Thẻ Thanh toán).

Bảo mật của Salesforce rất tuyệt. Họ có một hệ thống rất an toàn, nơi họ tuân thủ PCI và mã hóa tất cả dữ liệu trong nền tảng Vibe, nơi lưu trữ thông tin khách hàng của họ vì mục đích bảo mật. Họ xử lý các vấn đề bảo mật rất nhanh chóng và hiệu quả.

Act! có bảo mật tốt nhưng Salesforce an toàn hơn vì họ xử lý nhanh hơn, đảm bảo mọi thứ được mã hóa trong Nền tảng Vibe, nơi tất cả dữ liệu khách hàng được lưu trữ, và tuân thủ PCI (viết tắt của Ngành Công nghiệp Thẻ Thanh toán).

Về mặt bảo mật, Salesforce có một hệ thống tốt hơn để bảo vệ khách hàng khỏi những kẻ tấn công cố gắng xâm nhập vào Nền tảng Vibe nơi tất cả dữ liệu khách hàng được lưu trữ. Act cũng làm điều này nhưng Salesforce thực hiện theo những cách hiệu quả hơn, khiến họ an toàn hơn Act vì họ xử lý các vấn đề bảo mật nhanh hơn và tuân thủ PCI (viết tắt của Ngành Công nghiệp Thẻ Thanh toán).

Hợp tác Nhóm

Hợp tác nhóm là quá trình chia sẻ ý tưởng, nội dung và chiến lược để mọi người đều đồng lòng với kế hoạch tiếp thị của bạn. Điều này có nghĩa là bạn cần phát triển một quy trình làm việc hiệu quả phù hợp với cả bạn và bất kỳ ai khác tham gia vào dự án để tất cả có thể cùng quảng bá mà không phải làm gấp đôi công việc hoặc bỏ lỡ thông tin quan trọng. Điều này rất quan trọng vì nó cho phép bạn tối đa hóa nỗ lực, giá trị và thời gian của mình.

Hợp tác nhóm của Act sâu hơn một chút so với Salesforce, vì nó cho phép bạn để lại nhận xét trên các nhiệm vụ và tạo ra sự phụ thuộc giữa các thành viên trong nhóm. Tính năng này rất tuyệt vời để đơn giản hóa quá trình hợp tác giữa các nhóm thường làm việc cùng nhau hoặc có nhiều người làm việc trên một dự án vào những thời điểm khác nhau.

Công cụ hợp tác nhóm của Salesforce đã được cập nhật gần đây từ Chatter thành Nhóm. Điều này cho phép người dùng Salesforce hợp tác trên nội dung, tệp và dự án hiệu quả hơn bao giờ hết. Nó cũng cho phép bạn tạo một nguồn tin tức hiển thị tất cả hoạt động từ các nhóm của bạn cũng như các nhận xét được để lại bởi các thành viên trong nhóm.

Chức năng hợp tác nhóm của Act cho phép bạn tạo ra sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm. Điều này có nghĩa là các nhiệm vụ sẽ tự động chuyển đến người tiếp theo trong quy trình làm việc ngay khi hoàn thành, mà không cần phải được di chuyển thủ công bởi người khác.

Salesforce cung cấp một chức năng nhóm dễ sử dụng gọi là Nhóm. Tính năng này cho phép bạn tạo một bảng tin hiển thị tất cả hoạt động từ các nhóm của bạn cũng như các bình luận được để lại bởi từng thành viên trong nhóm.

Chức năng nhóm của Salesforce giúp các đội và phòng ban dễ dàng giao tiếp thông qua các cập nhật dự án, quản lý nhiệm vụ và yêu cầu dịch vụ. Bạn cũng có thể đăng các cập nhật và tệp, bắt đầu thảo luận về các chủ đề cụ thể và chia sẻ nội dung.

Về mặt hợp tác nhóm, Act! và Salesforce có những lợi thế khác nhau. Hợp tác nhóm của Act sâu sắc hơn một chút so với Salesforce, vì nó cho phép bạn để lại nhận xét trên các nhiệm vụ và tạo ra sự phụ thuộc nhiệm vụ giữa các thành viên trong nhóm. Tính năng này rất tuyệt vời để tối ưu hóa quy trình hợp tác giữa các nhóm thường làm việc cùng nhau hoặc có nhiều người làm việc trên một dự án vào những thời điểm khác nhau. Công cụ Hợp tác Nhóm của Salesforce gần đây đã được cập nhật từ Chatter thành Nhóm. Điều này cho phép người dùng Salesforce hợp tác về nội dung, tệp và dự án hiệu quả hơn bao giờ hết. Nó cũng cho phép bạn tạo một nguồn tin tức hiển thị tất cả hoạt động từ các nhóm của bạn cũng như các nhận xét được để lại bởi từng thành viên trong nhóm. Về mặt hợp tác nhóm, Act và Salesforce có những lợi thế khác nhau.

Báo cáo và Phân tích

Báo cáo và phân tích là một phần rất quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là trong tiếp thị. Nó có thể giúp bạn hiểu ai là khách hàng của bạn và những sản phẩm nào họ muốn thấy tiếp theo.

Báo cáo và Phân tích cung cấp thông tin về cách mọi người tương tác với trang web hoặc ứng dụng của họ: những trang/chức năng nào người dùng truy cập, họ rời khỏi trang web từ đâu, những sản phẩm nào họ mua nhiều nhất, và nhiều điều khác.

Báo cáo có thể giúp bạn tập trung nỗ lực marketing vào những gì hiệu quả nhất cho khách hàng của bạn, cho phép bạn tăng doanh số trong khi tiết kiệm rất nhiều thời gian trong quá trình này. Bằng cách này, báo cáo giúp các nhà tiếp thị tiết kiệm tiền từ những quyết định hoặc chiến dịch không hiệu quả.

Báo cáo và phân tích của Act! rất cơ bản. Nó không cho phép bạn thêm các biến tùy chỉnh và chỉ xuất báo cáo ở định dạng .xls, điều này không thân thiện với người dùng khi bạn muốn tạo biểu đồ từ dữ liệu của mình. Ngoài ra, báo cáo và phân tích của Act chỉ có sẵn trên chính nền tảng, có nghĩa là bạn cần phải trực tuyến để truy cập chúng.

Mặt khác, đám mây marketing của Salesforce có một đội ngũ phân tích mạnh mẽ giúp các nhà tiếp thị với chiến lược của họ bằng cách sử dụng phân tích dự đoán, học máy hoặc marketing qua email. Mục tiêu của họ là giúp các nhà tiếp thị đạt được kết quả tốt hơn thông qua báo cáo và những hiểu biết dựa trên dữ liệu.

Rõ ràng là Salesforce có nhiều tùy chọn hơn Act, ngay cả phiên bản miễn phí của Salesforce Marketing Cloud cũng cung cấp các công cụ mạnh mẽ như Pardot (tự động hóa marketing), Social Studio (lắng nghe xã hội), và nhiều hơn nữa. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các đội ngũ marketing muốn phát triển trong tương lai, nhưng nếu bạn chỉ mới bắt đầu hoặc doanh nghiệp của bạn không cần tất cả những tính năng này thì Act có thể là đủ.

Về báo cáo và phân tích, Act! cung cấp thông tin rất cơ bản có thể đủ cho một số nhóm, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một cách tiếp cận kinh doanh hơn thì Salesforce là giải pháp tốt nhất.

Tự động hóa Quy trình làm việc

Tự động hóa quy trình làm việc là một hệ thống giúp các nhà tiếp thị theo dõi và tổ chức các nhiệm vụ, phân công chúng cho các thành viên trong nhóm, giao tiếp với nhau về tiến độ của từng nhiệm vụ và hợp tác trong các dự án. Việc tự động hóa quy trình làm việc trong marketing là rất quan trọng vì nó giúp bạn giữ tổ chức, hiệu quả và theo dõi các nhiệm vụ cần được thực hiện bởi bản thân hoặc người khác. Điều này đặc biệt quan trọng trong các chiến dịch diễn ra nhanh chóng, nơi thời gian có thể là yếu tố hạn chế nếu mọi thứ không diễn ra suôn sẻ.

Tự động hóa quy trình làm việc của Act không mạnh mẽ bằng của Salesforce. Act cho phép bạn tạo và phân công nhiệm vụ, nhưng nó có một giao diện rất cơ bản khó có thể đáp ứng nhu cầu của hầu hết các nhà tiếp thị. Nó cũng thiếu một số tính năng như thông báo email tùy chỉnh hoặc tự động khi đạt được các cột mốc nhất định trong quy trình làm việc như trong Salesforce. Một tính năng mà nó có hơn Salesforce là cho phép bạn đính kèm tệp hoặc tài liệu vào các nhiệm vụ, trong khi ở Salesforce những thứ này cần được lưu trữ riêng biệt.

Salesforce có khả năng tự động hóa quy trình làm việc tốt hơn Act nhờ vào giao diện phức tạp hơn và các tính năng như thông báo tự động khi các cột mốc được đạt được trong quy trình làm việc. Sự khác biệt chính giữa Act và Salesforce là khả năng tự động hóa quy trình làm việc của Act không phát triển bằng. Nó có giao diện rất cơ bản, thiếu khả năng đính kèm tệp hoặc tài liệu vào các nhiệm vụ, không cho phép bạn tạo thông báo tự động cho các cột mốc trong quy trình làm việc như trong Salesforce, và chỉ cho phép tối đa hai người dùng trong một nhóm.

Về khả năng tự động hóa quy trình làm việc, Act đơn giản không thể so sánh với Salesforce. Giao diện và khả năng của Act không phát triển bằng, nó có quy trình làm việc rất cơ bản thiếu các tính năng như đính kèm tệp vào các nhiệm vụ hoặc tạo thông báo tự động tại các cột mốc trong quy trình làm việc, và chỉ cho phép tối đa hai người dùng trong một nhóm.

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một nhánh của khoa học máy tính và kỹ thuật tập trung vào việc tạo ra các máy móc thông minh để hoàn thành các nhiệm vụ của con người. AI đã được sử dụng theo nhiều cách khác nhau và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong vài năm tới. Nó quan trọng trong tiếp thị vì cho phép các công ty tự động hóa các nhiệm vụ mà nếu không sẽ rất tẻ nhạt. Điều này có thể hữu ích trong hầu hết mọi ngành nhưng đặc biệt hữu ích khi có nhiều dữ liệu liên quan vì các thuật toán AI cho phép xử lý và phân tích thông tin nhanh chóng.

Trí tuệ nhân tạo mà Act cung cấp cho người dùng là xuất sắc. Nó có các tích hợp sẵn với hơn 30 ứng dụng khác để có thể được sử dụng như một trung tâm cho các khía cạnh khác nhau của tự động hóa tiếp thị, từ việc thu hút và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng đến quản lý mạng xã hội và chiến dịch email. Ngoài ra, Act cũng cung cấp khả năng xây dựng mã tùy chỉnh trong nền tảng của họ cũng như truy cập vào API để có mức độ tùy chỉnh sâu hơn. AI của Act cũng mạnh mẽ vì nó cho phép người dùng phân tích dữ liệu của họ bằng cách cung cấp cho họ quyền truy cập vào các chỉ số, phân tích dự đoán và công cụ học máy.

Trí tuệ nhân tạo được cung cấp trong nền tảng Salesforce đã được thiết kế với sự thành công của khách hàng trong tâm trí để các công ty có thể hiểu rõ hơn về khách hàng của họ và đưa ra các chiến lược để thúc đẩy doanh số. Nền tảng AI của Salesforce cũng được xây dựng dựa trên sức mạnh của dữ liệu, có nghĩa là nó có sự hiểu biết xuất sắc về hành vi của khách hàng trong khi cũng cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào phân tích chi tiết về các cơ hội trong mỗi công ty.

Trí tuệ nhân tạo của Act là một lựa chọn tuyệt vời vì các tính năng khác nhau của nó có thể được sử dụng để đạt được kết quả tốt hơn so với những gì bạn có thể có trên nền tảng Salesforce. AI của Act rất xuất sắc cho việc quản lý khách hàng tiềm năng và tự động hóa quy trình bán hàng, cho phép các công ty xác định các cơ hội mới trong khi cũng theo dõi khách hàng hiện tại của họ.

Trí tuệ nhân tạo của Salesforce là một lựa chọn tốt vì nó được thiết kế với sự thành công của khách hàng trong tâm trí. Nền tảng AI của Salesforce rất tuyệt vời cho các công ty muốn xây dựng các chiến dịch nhắm mục tiêu dựa trên những hiểu biết mà họ nhận được từ phân tích dữ liệu của mình, điều này giúp dễ dàng tăng doanh số và tỷ lệ chuyển đổi.

Về mặt trí tuệ nhân tạo, Act và Salesforce là hai lựa chọn rất khác nhau. Act! là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn có toàn quyền kiểm soát chiến lược tự động hóa tiếp thị của mình trong khi cũng có thể truy cập các tính năng nâng cao cung cấp nhiều hiểu biết hơn về những gì khiến khách hàng quan tâm. Mặt khác, nền tảng Trí tuệ Nhân tạo của Salesforce nổi bật khi giúp các công ty hiểu rõ hơn về khách hàng của họ để họ có thể đưa ra các chiến lược hiệu quả hơn nhằm tăng doanh số.

Tùy chỉnh

Tùy chỉnh là mức độ mà bạn có thể sửa đổi và điều chỉnh một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tiếp thị ngày càng trở nên liên quan đến tùy chỉnh, vì đây là một cách hiệu quả để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường ngày nay. Tùy chỉnh cũng cho phép cải thiện sự hài lòng của khách hàng; nếu khách hàng biết chính xác những gì họ muốn, thì các công ty nên có khả năng cung cấp cho họ điều đó. Từ góc độ này, thật dễ dàng để thấy tại sao tiếp thị đã chủ yếu chuyển sang hướng tùy chỉnh.

Tùy chỉnh của Act thì hạn chế, điều này là do số lượng người dùng nhỏ hơn. Act! cho phép tạo và chỉnh sửa các liên hệ và công ty trong hệ thống của họ, nhưng không vượt quá điểm đó. Ngoài ra, nó không cho phép nhiều sự linh hoạt.

Salesforce, mặt khác, cho phép một loạt các tùy chọn tùy chỉnh. Salesforce có ngôn ngữ lập trình riêng gọi là Apex, có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng tùy chỉnh trong hệ thống của họ. Đây là một trong những lý do chính khiến họ có một lượng người dùng lớn như vậy; các công ty thích sử dụng họ vì họ cung cấp mức độ tùy chỉnh cao hơn.

Salesforce có khả năng tùy chỉnh rộng rãi do thị phần lớn hơn; nó có thể được sửa đổi theo bất kỳ cách nào bạn thấy phù hợp. Salesforce cũng cung cấp hướng dẫn từng bước về cách thực hiện hầu hết mọi thứ trong hệ thống của họ, điều này làm cho việc tùy chỉnh dễ dàng hơn rất nhiều.

Về mặt tùy chỉnh, Act thì hạn chế hơn trong khi Salesforce có lợi thế. Điều này cho phép tùy chỉnh tốt hơn về tính năng và chức năng, đây là một trong những lý do tại sao nó được các công ty sử dụng rộng rãi ngày nay.

Khả năng CRM di động

Các khả năng của CRM là những chức năng khác nhau của một hệ thống CRM. Chúng được biết đến rộng rãi như là các khả năng "gì" và chúng giúp các công ty hiểu những dịch vụ mà phần mềm cung cấp cho họ, nhưng cũng giúp họ hiểu cách mà những dịch vụ này có thể đóng góp cho doanh nghiệp của họ. Điều quan trọng là xem xét những gì doanh nghiệp của bạn cần từ một hệ thống CRM và những chức năng nào sẽ hữu ích cho bạn. Nếu phần mềm có nhiều khả năng hơn mức cần thiết, điều đó có thể có nghĩa là khó khăn trong việc điều hướng qua tất cả chúng, do đó làm cho việc sử dụng nó trở nên tốn thời gian. Mặt khác, nếu không có đủ khả năng, công ty của bạn có thể gặp vấn đề vì sự thiếu hụt chức năng này.

Một hệ thống CRM, hay phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng, là một ứng dụng cho phép các công ty quản lý các khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ của họ từ thời điểm họ liên lạc cho đến khi họ trở thành khách hàng thực sự. Nói cách khác, những hệ thống này giúp các doanh nghiệp theo dõi quy trình bán hàng của họ. Các hệ thống CRM thường cung cấp các khả năng như quản lý liên hệ, tạo khách hàng tiềm năng, và thậm chí là tiếp thị qua email để các công ty có thể nhắm đến đúng người vào đúng thời điểm với những thông điệp cá nhân hóa dựa trên hành vi của họ.

Khả năng CRM của Act được chia thành ba danh mục chính: Bán hàng, Tiếp thị và Dịch vụ Khách hàng. Về khả năng bán hàng, bạn có thể tìm hiểu xem một khách hàng tiềm năng có phải là cơ hội hay không, thực hiện các hoạt động như nhiệm vụ và theo dõi, quản lý danh bạ của bạn một cách dễ dàng thông qua các trường tùy chỉnh và nhiều thứ khác. Khi nói đến các chức năng tiếp thị của giải pháp CRM của Act, có một số khả năng rất thú vị như chấm điểm khách hàng tiềm năng, phân khúc, tiếp thị qua email và quản lý chiến dịch. Đối với khả năng dịch vụ khách hàng, có các tính năng như quản lý trường hợp, quản lý bài viết trong cơ sở kiến thức và nhiều thứ khác sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách dễ dàng.

Salesforce cung cấp các chức năng rất toàn diện vì nó đã được thiết kế cho mục đích chuyên nghiệp ngay từ đầu. Những chức năng này cho phép các công ty theo dõi quy trình bán hàng của họ, quản lý nhiệm vụ và theo dõi cũng như danh bạ từ những quy trình này. Ngoài ra, nó còn cung cấp các khả năng cho tiếp thị như chấm điểm khách hàng tiềm năng hoặc các chiến dịch tiếp thị qua email cùng với các tính năng khác sẽ giúp bạn cải thiện dịch vụ khách hàng một cách dễ dàng.

Về khả năng CRM, Act và Salesforce cung cấp một số tính năng thú vị tùy theo nhu cầu kinh doanh của bạn. Giải pháp CRM của Act được thiết kế cho mục đích chuyên nghiệp và cung cấp các khả năng như đánh giá khách hàng tiềm năng, chiến dịch tiếp thị qua email, hoặc thậm chí quản lý trường hợp, trong số những khả năng khác sẽ giúp bạn cải thiện dịch vụ khách hàng một cách dễ dàng. Nếu bạn tập trung vào quản lý quy trình bán hàng thì bạn có thể muốn xem xét tất cả các khả năng mà giải pháp CRM của Salesforce cung cấp.

Cổng thông tin Tự phục vụ

Cổng tự phục vụ là các cổng nơi người dùng có thể tương tác với hệ thống một cách độc lập, mà không cần sự hỗ trợ trực tiếp từ doanh nghiệp hoặc IT. Chúng rất quan trọng vì chúng cho phép các công ty tiết kiệm chi phí bằng cách không phải thuê thêm nhân viên và trao quyền cho khách hàng bằng cách cung cấp cho họ quyền kiểm soát một số khía cạnh của quy trình trong công ty của bạn (thêm thông tin ở đoạn tiếp theo).

Cổng tự phục vụ của Act chỉ có sẵn cho khách hàng, trong khi của Salesforce thì dành cho cả công ty của bạn và khách hàng. Vì lý do này, Act là lý tưởng khi bạn muốn kiểm soát ai có quyền truy cập vào các cổng nhưng không tốt lắm nếu bạn muốn một cách tiếp cận ít can thiệp hơn với ít đào tạo hơn để quản lý chúng.

Salesforce, ngược lại, rất tuyệt vời vì nó cho phép các công ty và khách hàng của họ có toàn quyền kiểm soát các cổng, nhưng không lý tưởng nếu bạn muốn hạn chế quyền truy cập cho một số nhóm người nhất định.

Act! có đánh giá thấp về hỗ trợ khách hàng vì họ chỉ cung cấp tùy chọn hỗ trợ qua email hoặc điện thoại, điều này đôi khi có thể mất đến hai ngày trước khi nhận được phản hồi. Ngược lại, Salesforce cung cấp hỗ trợ qua điện thoại có sẵn 24/7 cùng với các tùy chọn email và trò chuyện.

Về mặt cổng tự phục vụ, Act và Salesforce nằm ở hai đầu đối lập của phổ. Act! là lý tưởng khi bạn muốn kiểm soát ai có quyền truy cập vào những cổng này, trong khi Salesforce thì tuyệt vời nếu bạn muốn một cách tiếp cận ít can thiệp hơn với ít đào tạo cần thiết để quản lý chúng. Hỗ trợ khách hàng là một sự khác biệt chính giữa hai bên, vì khách hàng có đánh giá thấp về các tùy chọn hỗ trợ khách hàng của Act trong khi Salesforce có đánh giá cao với nhiều tùy chọn dịch vụ khách hàng.

Câu hỏi Thường gặp

Cái nào là đúng cho doanh nghiệp của bạn?

Salesforce là tốt nhất cho các công ty lớn với một lượng dữ liệu khổng lồ cần quản lý vì nó là một hệ thống đầy đủ tính năng và có thể tùy chỉnh cao.

Act! là tốt nhất cho các chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một cách hiệu quả, hợp lý để theo dõi các mối quan hệ và giao tiếp của họ mà không quá nhiều sự lộn xộn hay phức tạp. Bởi vì nó đơn giản, nó không tốn nhiều chi phí và hoạt động tốt cho các doanh nhân.

Làm thế nào để thực hiện việc di chuyển CRM tự động?

Việc di chuyển CRM có thể rất khó chịu nếu không được thực hiện đúng cách. Và phần tồi tệ nhất là bạn không thể hoàn tác nó một khi đã hoàn thành, vì vậy hãy chắc chắn chọn một nhà cung cấp dịch vụ di chuyển CRM đáng tin cậy hoặc tự thực hiện.

Có nhiều phương pháp khác nhau để di chuyển dữ liệu từ hệ thống này sang hệ thống khác, nhưng tùy thuộc vào trường hợp của bạn, một số phương pháp có thể phù hợp hơn những phương pháp khác. Ví dụ, bạn có thể di chuyển dữ liệu vào Salesforce một cách thủ công nếu chỉ có một vài bản ghi. Tuy nhiên, nếu số lượng liên hệ vượt quá 2000 thì quá trình này sẽ tốn quá nhiều thời gian và công sức.

Cách tốt nhất để thực hiện việc di chuyển CRM tự động là sử dụng các tính năng sao chép hoặc đồng bộ có sẵn cho hầu hết các hệ thống CRM trên thị trường. Lý do chính mà bạn nên sử dụng tính năng đồng bộ là nó sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn vì sẽ không cần phải thuê thêm nhân viên hoặc thuê ngoài cho các công ty khác.

Cách cuối cùng để di chuyển dữ liệu từ một hệ thống sang hệ thống khác liên quan đến việc cài đặt các mô-đun kết nối. Các mô-đun này có sẵn cho các hệ thống CRM khác nhau và cho phép kết nối chúng với nhau. Phương pháp này thường được các công ty lựa chọn vì nó cho phép quản lý tất cả dữ liệu ở một nơi, thay vì có nhiều ứng dụng không liên kết.

Bằng cách sử dụng các mô-đun kết nối, bạn có thể dễ dàng di chuyển dữ liệu hiện có của công ty bạn vào Salesforce. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng phương pháp này thường được các công ty đã chuyển sang phần mềm khác sử dụng vì nó thường liên quan đến lập trình và sử dụng cơ sở dữ liệu.

Cả ba phương pháp di chuyển tự động được đề cập ở trên đều tuyệt vời nhưng tất cả đều yêu cầu sử dụng các công cụ chuyên nghiệp có thể rất đắt đỏ. May mắn thay, có một cách để bạn tự làm ngay cả khi bạn không có kỹ năng lập trình vì hầu hết các ứng dụng phổ biến trên thị trường cung cấp các công cụ miễn phí cho người dùng cho phép di chuyển danh bạ từ Act sang Salesforce một cách thủ công.

Ai là người chiến thắng?

Giữa Act! và Salesforce, hệ thống CRM tốt nhất là Salesforce. Nó cung cấp nhiều khả năng CRM hơn và dễ sử dụng hơn Act!, hệ thống này có ít tính năng CRM hơn và giao diện người dùng có thể gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu.

Người dùng cũng có thể so sánh hai hệ thống CRM một cách sâu sắc hơn bằng cách xem xét các tính năng riêng lẻ. Ví dụ, Salesforce có khả năng phân tích tốt hơn Act!, và dễ dàng hơn nhiều để theo dõi các tương tác của danh bạ với các tài khoản mạng xã hội của công ty bạn thông qua Salesforce. Mặt khác, mô-đun trung tâm cuộc gọi của Act! tốt hơn mô-đun trung tâm cuộc gọi của Salesforce.

Cuối cùng, Act! là một hệ thống CRM hợp lý với một số tính năng hữu ích cho các doanh nghiệp nhỏ và nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, Salesforce cung cấp giá trị nhiều hơn về khả năng quản lý mối quan hệ khách hàng hàng đầu trong ngành, khiến nó trở thành sự lựa chọn tốt hơn so với Act!.