Act 與 Salesforce：找出您應該選擇哪個 CRM 系統

有許多不同的 CRM 系統可供企業選擇。如果您正在尋找最佳選擇，Act 與 Salesforce 是一個不錯的起點。但您如何知道哪一個適合您的公司呢？重要的是，您現在要花一些時間弄清楚哪些功能對您的業務最重要，以便在做出明智的決定時，您能夠迅速且自信地做出選擇。

什麼才是優秀的 CRM？

一個優秀的 CRM 系統應該能提供自動化銷售管道的工具。它還應該具備組織和管理潛在客戶的功能，以及根據公司希望的報告方式自定義活動報告。CRM 軟體應該易於使用，並能通過各種設備訪問。

一個優秀的 CRM 系統將幫助自動化重複性任務，例如客戶聯繫、記錄客戶會議，以及將客戶信息匯編到一個中央位置，以便組織中的所有員工在需要時都能訪問。如果軟體易於使用，所有員工都能利用存儲在其中的數據。這使每個人都更有效率，並提高任何使用它的公司的生產力。

什麼是 Salesforce？

Salesforce 是一個客戶關係管理工具，企業用來幫助他們管理與客戶的關係。它幫助用戶在一個有組織、易於訪問的地方跟蹤重要信息，例如客戶歷史和聯繫信息。Salesforce 還提供了企業通過社交媒體平台（如 Facebook 和 Twitter）與客戶連接的機會。這使企業能夠向客戶更新新產品和促銷信息。

Salesforce 對企業非常有利，因為它將客戶關係管理（CRM）的許多方面簡化為一個易於使用的界面，幫助所有員工隨時了解每位客戶的信息。銷售雲功能可以由銷售人員使用，以獲取潛在客戶的信息，從而更容易與他們聯繫。Salesforce 還提供服務雲功能，通過在創建新案例時自動分配任務，簡化企業與訂閱服務計劃的客戶之間的通信。

什麼是 Act？

Act! 是一個 CRM 系統，可以簡化公司存儲和檢索數據的方式。它最初是作為 Act! Software, Inc. 的內部軟件解決方案開發的，但現在已在北美各種不同類型的企業中使用。憑藉其用戶友好的界面、簡單的設置過程和免費的 30 天試用期（無需信用卡），Act! 是不準備支付 Salesforce 每月費用的小型企業的絕佳選擇。

Act 的用戶界面具有開放的佈局，使用戶可以輕鬆訪問所有數據，使其能夠快速簡便地找到所需的內容——無論是一個聯繫人還是幾千個聯繫人。通過這種訪問方式，Act! 用戶可以快速有效地管理聯繫人，方式類似於使用電子郵件。

以開放的佈局訪問數據也意味著您對信息在打印時的顯示方式有更多控制。因為所有字段都可以從程序中的任何位置輕鬆訪問，所以為不同的打印需求添加列非常簡單。

Act! 為您提供了在一個地方記錄、組織和管理所有聯繫人信息的工具。憑藉其以聯繫人為中心的設計，專注於對於剛開始使用 CRM 軟件的新用戶以及已經使用 Act! 多年的專業人士的易用性，對數據庫進行更改非常簡單。

Act! 與 Salesforce 功能比較

比較功能很重要，因為這可以讓您看到哪個 CRM 系統最適合您的業務。Act! 和 Salesforce 都是強大的工具，可以以多種不同的方式幫助企業，但它們在每個程序提供的具體功能上有所不同。

聯絡人和帳戶管理

聯絡人管理是跟蹤和記錄與您的業務有聯繫的人的數據的過程。它包括關鍵信息，如姓名、電話號碼、電子郵件地址等。這使您能夠跟蹤客戶或潛在客戶與您公司的所有互動，以便您能夠在未來的營銷活動中及時跟進潛在客戶並與他們互動。

帳戶管理則是管理您的客戶。它包括您為了跟蹤與客戶的關係所做的一切，例如與他們的通訊歷史以及您與客戶之間的任何交易。帳戶管理還幫助您向現有客戶進行追加銷售或交叉銷售相關產品，以通過提供客戶將受益的量身定制產品來為您的公司帶來更多收入。

Act 的聯絡人管理系統非常簡單。它會自動與您的電子郵件同步，這意味著您只需將聯絡人添加到 Act 的地址簿中，這樣它們就會出現在您所有的設備上。您還可以將檔案和備註附加到聯絡人上，這樣可以幫助您跟蹤有關客戶或潛在客戶的重要資訊，例如他們的聯絡資訊等。

Act 的帳戶管理也非常簡單。它允許您跟蹤與客戶的通訊歷史，但不允許您跟蹤您與客戶之間的任何交易。

Salesforce 配備了市場上最先進的聯絡人和帳戶管理系統。Salesforce 提供多種功能，使得跟蹤和與客戶互動變得更加容易。Salesforce 提供了一個 CRM 模組，允許您跟蹤客戶與您公司之間的所有互動，例如電話和電子郵件等，讓您能夠在未來跟進潛在客戶。

它還配備了一個名為 Einstein Analytics 的先進分析系統，幫助行銷人員根據客戶的興趣將其細分為不同類別，讓您能夠更有效地針對您的產品。

在聯絡和帳戶管理方面，Act 和 Salesforce 有很大的不同。雖然 Act 不提供用於跟蹤與客戶所有互動的 CRM 模組，但它擁有一個易於使用的聯絡人管理系統，能與您的電子郵件帳戶同步，使添加聯絡人變得簡單。

Salesforce 的聯絡人管理配備了更多功能，例如能夠跟蹤您與客戶之間的通信歷史，並允許跟蹤您與客戶之間的任何交易。

Salesforce 的帳戶管理系統甚至比其聯絡人管理系統更先進，提供一系列功能，例如與客戶的通信歷史、向現有客戶推銷/交叉銷售相關產品等。

總之，雖然 Act! 可能更容易使用，但 Salesforce 提供了一個更先進的聯絡人管理系統，讓您能在正確的時間與客戶互動。

潛在客戶管理

潛在客戶管理是獲取新潛在客戶、培養這些潛在客戶成為潛在客戶，並最終將其轉化為銷售的過程。

這在行銷中非常重要，因為它幫助您的公司通過社交媒體廣告、電子郵件等不同渠道接觸到更大範圍的人群，從而獲取更多潛在客戶或用戶。此外，潛在客戶管理還為您提供了有關您所接觸的人的見解，例如他們的年齡、他們生活在哪個地方或他們的職業是什麼。

Act 的潛在客戶管理非常基本，並且不提供太多有關潛在客戶的信息。它確實具有社交媒體整合，但除非您支付更昂貴的套餐，否則它僅能在 Facebook 上使用（這可能不夠）。除此之外，Act 的潛在客戶管理僅跟踪基本信息，例如姓名、電子郵件和電話號碼。

另一方面，Salesforce 的潛在客戶管理功能非常強大且詳細，這使其成為尋求在線獲取更多潛在客戶或用戶的公司的更好選擇。這個 CRM 系統配備了廣泛的社交媒體整合（包括 Twitter），並允許您跟踪潛在客戶的活動和行為。例如，您可以跟踪他們訪問哪些社交媒體網站、他們喜歡什麼內容或他們與您公司的網站互動的頻率。

Salesforce 提供一些很酷的功能，例如潛在客戶評分，幫助用戶根據潛在客戶購買您產品的可能性來優先考慮他們的潛在客戶。此外，Salesforce 還為用戶提供潛在客戶的詳細資料，包括每個潛在客戶的社交媒體追隨者數量以及年齡或性別等人口統計信息。

在潛在客戶管理方面，Act! 是一個非常基本的 CRM 系統，無法提供太多有關潛在客戶的信息。另一方面，Salesforce 提供了一些很酷的功能，例如潛在客戶評分和每個潛在客戶的詳細資料，這使其成為希望在線獲取更多潛在客戶或用戶的公司的更好選擇。

機會與管道管理

行銷中的機會管理有助於追蹤銷售機會。通過使用這個系統，行銷人員可以設置一個管道，該管道包含他們正在處理的所有潛在客戶和帳戶，以便識別在過程中何時出現問題或進展。因此，這些行銷人員選擇一個能夠最好地管理他們的機會和管道的 CRM 系統是非常重要的。

行銷人員必須注意這一點，因為這有助於他們追蹤自己做錯或做對的事情，這使他們能夠每天學習如何改進自己。這也使行銷人員能夠關注他們的管道，讓他們知道何時出現問題或進展。如果在行銷的機會管理過程中出現問題，行銷人員可以相應地處理並修正需要修正的地方，以便在銷售漏斗中進一步推進。

在行銷中，管道管理非常重要，因為它幫助行銷人員了解他們在過程中做錯或做對了什麼。此外，它使他們能夠監控他們的管道，並在出現問題時及時察覺，以便他們能夠相應地修正，並順利推進。這個 CRM 系統將幫助行銷人員更快地通過他們的管道，讓他們節省時間和金錢。

Act 的行銷機會管理允許行銷人員管理潛在客戶、帳戶和聯絡人。它還擁有一個簡單的潛在客戶流動機制，讓行銷人員能夠輕鬆跟蹤他們的銷售過程。除此之外，Act 還通過使用來自所有模組的數據源，包括 CRM、電子商務或呼叫中心應用程序，幫助用戶創建機會。

另一方面，Salesforce 的行銷機會管理使行銷人員能夠管理他們的機會，設置管道並跟蹤所有渠道的銷售階段。它還具備預測能力，通過使用統計分析或「假設情境」等不同技術來預測未來的收入。此外，它可以通過 SFDC API 與其他應用程序集成，這是這個 CRM 系統的另一個優勢。

Act的行銷管道管理允許行銷人員管理潛在客戶、帳戶和聯絡人。除此之外，這個CRM系統專注於幫助行銷人員通過使用不同的技術，如預測或「如果」情境，來通過他們的管道。

另一方面，Salesforce的行銷管道管理讓用戶完全可見所有銷售渠道中的機會，這有助於他們追蹤在銷售過程中做錯或做對的事情。此外，它具有預測能力，通過使用不同的技術，如統計分析和「如果」情境，來預測未來的收入，就像這個CRM系統的行銷機會管理所做的那樣。

在機會與管道管理方面，Act 和 Salesforce 各自擁有獨特的優勢，使它們成為行銷人員的卓越 CRM 系統選擇。例如，Act 的行銷機會管理允許用戶輕鬆管理潛在客戶、帳戶和聯絡人，而其管道管理則通過使用不同的技術，例如統計分析或「如果...會怎樣」情境，來預測未來的收入，就像 Salesforce 的機會管理一樣。另一方面，Salesforce 的管道管理使行銷人員能夠追蹤他們的管道，並在這個過程中看到何時出現問題或正確，而其行銷機會管理具有預測能力，通過使用不同的技術，例如統計分析和「如果...會怎樣」情境，來預測未來的收入，就像 Act 的管道一樣。

總結來說，Act! 和 Salesforce 都是希望管理其管道或預測未來收入的行銷人員的優秀 CRM 系統選擇。然而，並非所有系統都具備相同的能力，因此在選擇這兩個系統中的任何一個之前，進行適當的研究是很重要的。

安全性

安全是防止系統受到損害的措施。自從計算機問世以來，安全問題就一直存在，而在當今這個越來越多重要數據、金錢等都由技術處理的世界中，這仍然是一個問題。安全性很重要，因為它確保輸入到系統中的信息是正確的。

Act 的安全性很好。已經進行了很多更新，以確保其免受試圖通過您公司的網絡進入系統的黑客攻擊。Salesforce 也因為擁有多層安全措施來保護其數據庫而聞名，該數據庫稱為 Vibe 平台，所有客戶信息都存儲在其中。他們還符合 PCI 標準（即支付卡行業）。

Salesforce 的安全性非常好。他們擁有一個非常安全的系統，符合 PCI 標準，並在 Vibe 平台中加密所有數據，該平台是他們的客戶信息存儲中心，出於安全目的。他們非常快速且有效地處理安全問題。

Act! 的安全性不錯，但 Salesforce 更加安全，因為他們處理得更快，確保所有客戶數據都在 Vibe 平台中加密存儲，並且符合 PCI 標準（即支付卡行業）。

在安全性方面，Salesforce 擁有更好的系統來保護其客戶免受試圖闖入所有客戶數據存儲的 Vibe 平台的黑客攻擊。Act 也有這樣的功能，但 Salesforce 的效率更高，使其比 Act 更安全，因為他們能更快地處理安全問題並且符合 PCI 標準（支付卡行業的縮寫）。

團隊協作

團隊協作是分享想法、內容和策略的過程，以便讓每個人都能參與到你的行銷計劃中。這意味著你需要制定一個高效的工作流程，適合你自己和項目中其他參與者，這樣你們就可以一起推廣，而不會重複工作或錯過關鍵信息。這很重要，因為它使你能夠最大化你的努力、價值和時間.

Act 的團隊協作比 Salesforce 更深入，因為它允許你在任務上留下評論並在團隊成員之間創建任務依賴關係。這個功能非常適合簡化經常一起工作的團隊之間的協作過程，或在不同時間有多個人參與同一項目的情況下。

Salesforce 的團隊協作工具最近從 Chatter 更新為 Groups。這使得 Salesforce 的用戶能夠比以往更高效地協作內容、文件和項目。它還允許你創建一個新聞提要，顯示你的小組中的所有活動以及小組內個別團隊成員留下的評論。

Act 的團隊協作是一個功能，允許您在團隊成員之間創建任務依賴關係。這意味著任務在完成後會自動移動到工作流程中的下一個人，而無需由其他人手動移動。

Salesforce 提供了一個易於使用的群組功能，稱為群組。此功能允許您創建一個新聞提要，顯示您群組中的所有活動以及群組內個別團隊成員留下的評論。

Salesforce 的群組功能使團隊和部門能夠通過項目更新、任務管理和服務請求輕鬆溝通。您還可以發布更新和文件，圍繞特定主題開始討論並分享內容。

在團隊協作方面，Act! 和 Salesforce 各有不同的優勢。Act 的團隊協作比 Salesforce 更深入，因為它允許您在任務上留下評論並在團隊成員之間創建任務依賴關係。這個功能非常適合簡化經常一起工作的團隊或在不同時間有多個人參與同一項目的協作過程。Salesforce 的團隊協作工具最近從 Chatter 更新為 Groups。這使得 Salesforce 的用戶能夠比以往更有效地協作內容、文件和項目。它還讓您創建一個新聞提要，顯示您小組的所有活動以及小組內各個團隊成員留下的評論。在團隊協作方面，Act 和 Salesforce 各有不同的優勢。

報告與分析

報告和分析是任何業務中非常重要的一部分，特別是在營銷方面。它可以幫助您了解您的客戶是誰以及他們希望看到哪些產品。

報告和分析提供有關人們如何與其網站或應用程序互動的信息：用戶訪問哪些頁面/功能，他們從哪裡離開網站，哪些產品是他們購買最多的，還有更多。

報告可以幫助您將市場營銷工作重點放在對客戶最有效的地方，讓您在這個過程中增加銷售的同時節省大量時間。這樣，報告幫助市場營銷人員避免因為錯誤的決策或無效的活動而浪費金錢。

Act! 的報告和分析非常基本。它不允許您添加自定義變量，並且僅以 .xls 格式導出報告，這在您想從數據中創建圖表時並不太友好。此外，Act 的報告和分析僅在平台本身上可用，這意味著您需要在線才能訪問它們。

另一方面，Salesforce 的行銷雲擁有一支強大的分析團隊，通過使用預測分析、機器學習或電子郵件行銷來幫助市場營銷人員制定策略。他們的目標是通過報告和數據驅動的見解幫助市場營銷人員獲得更好的結果。

顯然，Salesforce 擁有比 Act 更多的選擇，即使是免費版本的 Salesforce 行銷雲也提供像 Pardot（行銷自動化）、Social Studio（社交聆聽）等強大工具。這對於希望在未來成長的市場營銷團隊來說是一個很好的選擇，但如果您剛開始或您的業務不需要這些功能，那麼 Act 可能就足夠了。

在報告和分析方面，Act! 提供非常基本的信息，這對某些團隊來說可能已經足夠，但如果您希望採用更商業導向的方法，Salesforce 是最佳解決方案。

工作流程自動化

工作流程自動化是一種系統，幫助市場營銷人員跟蹤和組織任務，將任務分配給團隊成員，彼此之間溝通每個任務的進展，並在項目上進行協作。自動化您的市場營銷工作流程非常重要，因為它有助於您保持組織性、高效性，並跟蹤自己或他人需要完成的任務。在快速變化的活動中，這一點尤其重要，因為如果事情運行不順利，時間可能成為限制因素。

Act 的工作流程自動化功能遠不如 Salesforce 強大。Act 允許您創建和分配任務，但它的界面非常基本，不太可能滿足大多數市場營銷人員的需求。它還缺少一些功能，例如在工作流程過程中達到某些里程碑時的自定義或自動電子郵件警報，這在 Salesforce 中是有的。它相對於 Salesforce 的一個優勢是，它允許您將文件或文檔附加到任務上，而在 Salesforce 中這些需要單獨存儲。

Salesforce 的工作流程自動化比 Act 更好，因為它擁有更複雜的介面和功能，例如在工作流程中達到里程碑時自動發送警報。Act 和 Salesforce 之間的主要區別在於 Act 的工作流程自動化能力遠不如 Salesforce。它的介面非常基本，缺乏將檔案或文件附加到任務的能力，無法像 Salesforce 一樣在工作流程中為里程碑創建自動警報，並且最多僅允許兩名用戶的團隊。

在工作流程自動化方面，Act 根本無法與 Salesforce 相提並論。Act 的介面和功能遠不如 Salesforce 發展成熟，它的工作流程過程非常基本，缺乏將檔案附加到任務或在工作流程過程中在里程碑創建自動警報等功能，並且最多僅允許兩名用戶的團隊。

人工智慧

人工智慧 (AI) 是計算機科學和工程的一個分支，專注於創造智能機器以完成人類任務。AI 已經在多種方式中被使用，並預計在未來幾年將發揮更大的作用。它在行銷中很重要，因為它使公司能夠自動化那些繁瑣的任務。這在幾乎任何行業中都很有幫助，但在涉及大量數據時尤其有用，因為 AI 算法允許快速處理和分析信息。

Act 提供的人工智慧非常出色。它與超過 30 個其他應用程式有預建的整合，因此可以用作行銷自動化的不同方面的中心，從潛在客戶獲取和培養到社交媒體管理和電子郵件活動。此外，Act 還提供在其平台內構建自定義代碼的能力，以及訪問 API 以實現更深層次的自定義。Act 的 AI 也很強大，因為它允許用戶通過提供指標、預測分析和機器學習工具來分析他們的數據.

Salesforce 平台中提供的人工智慧是以客戶成功為考量而設計的，這樣公司就能更好地了解其客戶並提出推動銷售的策略。Salesforce AI 平台也是利用數據的力量構建的，這意味著它對客戶行為有著出色的理解，同時還為用戶提供了有關每家公司內部機會的詳細分析.

Act 的人工智慧是一個很好的選擇，因為它的不同功能可以用來實現比 Salesforce 平台更好的結果。Act 的 AI 在潛在客戶管理和銷售流程自動化方面表現優異，這使得公司能夠識別新的機會，同時跟蹤他們現有的客戶.

Salesforce 的人工智慧是一個不錯的選擇，因為它是以客戶成功為設計理念。Salesforce AI 平台非常適合希望根據數據分析獲得的見解來建立目標行銷活動的公司，這使得增加銷售和轉換變得更容易。

在人工智慧方面，Act 和 Salesforce 是非常不同的選擇。如果您希望對行銷自動化策略擁有完全的控制權，同時能夠訪問提供更多客戶洞察的高級功能，那麼 Act! 是一個很好的選擇。另一方面，Salesforce 的人工智慧平台在幫助公司更好地理解其客戶方面表現出色，從而能夠提出更有效的策略來增加銷售。

自訂

客製化是您可以修改和調整產品或服務的程度。

行銷越來越多地關注客製化，因為這是當今市場上保持競爭力的有效方式。客製化還可以提高客戶滿意度；如果客戶確切知道他們想要什麼，那麼公司應該能夠滿足他們的需求。從這個角度來看，很容易理解為什麼行銷在很大程度上已經轉向客製化。

Act 的自訂功能有限，這是因為其用戶基數較小。Act! 允許在其系統中創建和修改聯絡人和公司，但不會超出這一點。除此之外，它不提供太多的靈活性。

另一方面，Salesforce 允許廣泛的自訂選項。Salesforce 擁有自己的程式語言 Apex，可以用來在其系統內創建自訂應用程式。這是他們擁有如此龐大用戶基數的主要原因之一；公司喜歡使用它們，因為它們提供更高程度的自訂。

由於市場份額較大，Salesforce 擁有廣泛的自訂能力；幾乎可以按照您的需求進行修改。Salesforce 還提供逐步指南，教您如何在其系統中做幾乎任何事情，這使得自訂變得更加容易。

在自訂方面，Act 的功能較為有限，而 Salesforce 則具有優勢。這使得在功能和特性方面的自訂更為出色，這也是它今天被公司廣泛使用的原因之一。

行動 CRM 能力

CRM 功能是 CRM 系統的不同功能。它們通常被稱為「什麼」功能，幫助公司了解該軟體提供了哪些服務，以及這些服務如何能夠促進他們的業務。考慮您的業務需要 CRM 系統提供什麼，以及哪些功能對您有用是很重要的。如果軟體的功能超過需求，可能會導致難以瀏覽所有功能，從而使其使用變得耗時。另一方面，如果功能不足，您的公司可能會因為缺乏這些功能而遇到問題。

CRM 系統，或稱客戶關係管理軟體，是一種應用程式，允許公司從與潛在客戶接觸的那一刻起管理他們的潛在客戶或聯絡人，直到他們成為實際客戶。換句話說，這些系統幫助企業跟踪其銷售過程。CRM 系統通常提供聯絡人管理、潛在客戶生成，甚至電子郵件行銷等功能，以便公司能夠在合適的時間以根據行為量身定制的訊息針對合適的人。

Act 的 CRM 功能分為三個主要類別：銷售、行銷和客戶服務。關於銷售功能，您可以找出潛在客戶是否為商機，執行任務和跟進等活動，並通過自定義欄位輕鬆管理您的聯絡人等其他功能。至於 Act 的 CRM 解決方案的行銷功能，有一些非常有趣的能力，例如潛在客戶評分、細分、市場行銷電子郵件和活動管理。對於客戶服務功能，則有案例管理、知識庫文章管理等功能，這將幫助您輕鬆解決客戶的問題.

Salesforce 提供非常全面的功能，因為它自一開始就為專業使用而設計。這些功能使公司能夠跟蹤其銷售流程，管理任務和跟進以及這些流程中的聯絡人。此外，它還提供行銷能力，例如潛在客戶評分或電子郵件行銷活動等功能，這將幫助您輕鬆改善客戶服務.

在 CRM 功能方面，Act 和 Salesforce 根據您的業務需求提供了一些有趣的功能。Act 的 CRM 解決方案專為專業使用而設計，提供如潛在客戶評分、電子郵件行銷活動或案例管理等功能，這些都將幫助您輕鬆改善客戶服務。如果您的重點是銷售流程管理，那麼您可能想要了解 Salesforce 的 CRM 解決方案提供的所有可能性。

自助服務入口

自助服務入口網站是用戶可以自行與系統互動的入口網站，而無需商業或 IT 的直接支持。它們很重要，因為它們允許公司節省成本，而不必雇用額外的員工，並通過提供對公司某些流程的控制來賦予客戶權力（更多內容在下一段）。

Act 的自助服務入口網站僅對客戶開放，而 Salesforce 的入口網站則同時適用於您的公司和客戶。因此，當您希望控制誰可以訪問這些入口網站時，Act 是理想的選擇，但如果您希望採取更少干預的方式，並且需要較少的培訓來管理它們，那麼它就不太合適。

另一方面，Salesforce 很棒，因為它允許公司及其客戶對入口網站擁有完全的控制權，但如果您希望限制某些群體的訪問，那麼它就不太理想。

Act! 在客戶支持方面的評價較低，因為他們僅提供電子郵件或電話工單選項，有時可能需要長達兩天才能獲得回應。另一方面，Salesforce 提供 24/7 的電話支持，並且還有電子郵件和聊天選項。

在自助服務門戶方面，Act 和 Salesforce 兩者處於光譜的兩端。當您希望控制誰可以訪問這些門戶時，Act! 是理想的選擇，而如果您希望以更少的培訓來管理它們，Salesforce 則非常適合。客戶支持是兩者之間的另一個關鍵差異，因為客戶對 Act 的客戶支持選項評價較低，而 Salesforce 則擁有各種客戶服務選項的高評價。

常見問題

哪一個適合您的業務？

Salesforce 最適合擁有大量數據需要管理的大型公司，因為它是一個功能豐富且高度可定制的系統。

Act! 最適合尋找高效、簡化方式來跟蹤其關係和通信的小企業主，而不會造成太多的溢出或混亂。因為它簡單，所以成本不高，對於企業家來說效果很好。

如何自動執行 CRM 遷移？

如果 CRM 遷移未正確執行，可能會非常令人沮喪。而且最糟糕的是，一旦完成，您無法撤銷，因此請確保選擇可靠的 CRM 遷移服務提供商或自己執行。

將資料從一個系統遷移到另一個系統有許多不同的方法，但根據您的情況，有些方法可能比其他方法更合適。例如，如果只有幾條記錄，您可以手動將資料遷移到 Salesforce。然而，如果聯絡人數量超過 2000，那麼這個過程將花費太多時間和精力。

自動執行 CRM 遷移的最佳方法是使用市場上大多數 CRM 系統提供的複製或同步功能。您應該使用同步功能的主要原因是，它可以節省您的時間和金錢，因為不需要雇用額外的員工或外包給其他公司。

將資料從一個系統遷移到另一個系統的最後一種方法涉及安裝連接模組。這些模組可用於不同的 CRM 系統，並允許它們彼此連接。這種方法通常被使用各種軟體的公司選擇，因為它可以在一個地方管理所有資料，而不是擁有幾個不相連的應用程式。

通過使用連接模組，您可以輕鬆地將公司現有的資料遷移到 Salesforce。話雖如此，您應該記住，這種方法通常是由已經轉換到其他軟體的公司使用，因為它通常涉及編碼和使用資料庫。

上述提到的三種自動遷移方法都很棒，但它們都需要使用專業工具，而這些工具可能非常昂貴。幸運的是，即使您沒有編碼技能，仍然有辦法自己完成，因為市場上最受歡迎的應用程序提供免費工具，允許用戶手動將聯絡人從 Act 遷移到 Salesforce。

誰是贏家？

在 Act! 和 Salesforce 之間，最佳的 CRM 系統是 Salesforce。它提供更多的 CRM 功能，並且比 Act! 更易於使用，後者的 CRM 功能較少，且用戶界面對初學者來說可能會令人困惑。

用戶還可以通過查看各個功能更深入地比較這兩個 CRM 系統。例如，Salesforce 的分析能力優於 Act!，而且通過 Salesforce 跟蹤聯絡人與您公司的社交媒體帳戶的互動要容易得多。另一方面，Act! 的呼叫中心模塊優於 Salesforce 的呼叫中心模塊。

總之，Act! 是一個合理的 CRM 系統，對於小型企業和銷售人員來說有一些有用的功能。然而，Salesforce 在行業領先的客戶關係管理能力方面提供了更多的價值，使其成為比 Act! 更好的選擇。