Tres soluciones de CRM para mejorar las ventas: Microsoft Dynamics vs Salesforce vs Messenger Bot

Los CRM son una herramienta vital para cualquier negocio que busque mejorar sus ventas. Pero con tantas soluciones de CRM en el mercado, puede ser difícil decidir cuál es la mejor. Esta publicación discute tres de los principales sistemas de CRM disponibles hoy y desglosa sus pros y contras.

CRM significa Gestión de Relaciones con Clientes. Este sistema es utilizado por las empresas para gestionar las relaciones e interacciones con clientes, proveedores, empleados, etc.

Compararemos las tres principales soluciones de CRM para negocios hoy:

Microsoft Dynamics 365

La solución de Microsoft es una plataforma basada en la nube que ofrece todo, desde análisis hasta gestión de ventas. Incluye características como automatización de marketing, campañas de correo electrónico y segmentación de clientes con la capacidad de optimizar el ROI a través de la puntuación de leads. La desventaja de este sistema es que no incluye ninguna integración de soporte al cliente.

Salesforce

Salesforce ofrece un CRM con la capacidad de integrar servicio al cliente, automatización de marketing y redes sociales, así como análisis para la toma de decisiones basada en datos. La desventaja es que no ofrece campañas de correo electrónico ni puntuación de leads, que Microsoft Dynamics 365 sí tiene, pero se puede compensar a través de otras características como AppExchange, donde los usuarios pueden descargar aplicaciones.

Bot de Messenger

Esta solución CRM es un nuevo producto que funciona a través de Facebook Messenger e integra el servicio al cliente con análisis para la toma de decisiones basada en datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones más inteligentes más rápidamente. También incluye características como campañas de correo electrónico, puntuación de leads, automatización de marketing, integración de redes sociales e incluso la capacidad de realizar transacciones en sitios de comercio electrónico. La desventaja de este CRM es que no incluye análisis ni integración de servicio al cliente como Salesforce.

Compararemos las características de Messenger Bot vs Microsoft Dynamics CRM vs Salesforce de cada plataforma:

Microsoft Dynamics CRM vs Salesforce Facilidad de Uso y Accesibilidad del Usuario

La interfaz de usuario es importante al elegir la herramienta CRM adecuada para su negocio. Por ejemplo, si su equipo no tiene experiencia en la web o tiene poca experiencia en el uso de una computadora en general, Microsoft Dynamics CRM será más fácil de usar debido a su interfaz familiar de Windows.

La interfaz de usuario de Salesforce se basa en el enfoque Lightning Experience, lo que significa que se asemeja a Salesforce Classic, pero presenta un diseño actualizado y nuevas funcionalidades.

Un bot de Messenger es un chatbot que vive dentro de la aplicación de mensajería de Facebook y se puede agregar a sus conversaciones con los clientes.

Los bots de Messenger ofrecen una forma alternativa para las personas que utilizan redes sociales pero no smartphones o tabletas para interactuar con usted como propietario del negocio. Sin embargo, todavía son una tecnología nueva, por lo que hay algunas limitaciones y puede que no sea tan fácil configurar o personalizar la experiencia del usuario de una manera que le satisfaga.

La mejor solución para su negocio dependerá de qué tipos de dispositivos están disponibles y son utilizados por su equipo, cuánto tiempo han trabajado con computadoras y si su actividad en redes sociales se lleva a cabo dentro de la aplicación Messenger de Facebook.

Analíticas

El análisis de la solución CRM es esencial para entender qué está funcionando y dónde se necesitan mejoras.

Microsoft Dynamics no tiene funciones de análisis integradas, pero se puede conectar con Microsoft Excel o Power BI para obtener información sobre las tendencias de ventas. Salesforce incluye un conjunto de herramientas analíticas que ayudan a rastrear campañas de marketing e identificar áreas que necesitan mejoras. Messenger Bot ofrece informes preconstruidos sobre aspectos como la calidad de los leads y las tasas de conversión para mantener a su equipo actualizado sobre el estado de su negocio todos los días.

Idea: Microsoft Dynamics no tiene funciones de análisis, pero se puede conectar con Excel o Power BI. Salesforce incluye un conjunto de herramientas analíticas que ayudan a rastrear campañas de marketing e identificar áreas que necesitan mejoras. Messenger Bot ofrece informes preconstruidos sobre aspectos como la calidad de los leads y las tasas de conversión para mantener a su equipo actualizado sobre el estado de su negocio todos los días.

Consejo: Considere qué solución CRM es más rentable para usted, así como lo que obtendrá de ella con el tiempo en función de cuánto dinero invierta por adelantado frente a las tarifas de suscripción anuales.

Gestión de Leads

La gestión de leads es uno de los aspectos más importantes del CRM. Es lo que le permitirá rastrear, gestionar y convertir sus leads en clientes.

Un lead es algo en lo que una persona podría estar interesada en comprar o invertir su tiempo y dinero, pero aún no está del todo lista. Mucha gente piensa que cuando alguien completa un formulario en el sitio web de una empresa y voluntariamente proporciona información sobre sí mismo, como una dirección de correo electrónico, esto califica como un "lead", pero no es así; estos son solo prospectos en este momento. Los leads se convierten en calificados si completan más detalles sobre sí mismos – información de contacto, datos específicos de la industria, etc. – y expresan interés haciendo preguntas a aquellos que ya han descargado contenido relacionado con la empresa o la línea de productos.

Gestión de leads de Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics es el mejor en su clase cuando se trata de gestión de leads. Pionero en CRM, y su integración con Microsoft Office 365 significa que puedes hacer la mayoría de lo que necesitas directamente desde Word o Outlook, por ejemplo. Y aunque Salesforce puede ser una gran solución para pequeñas empresas interesadas principalmente en funciones de automatización de marketing como campañas de correo electrónico, ahí no es donde radica la fortaleza de Microsoft Dynamics. Con más de 30 años de experiencia como líder de la industria, han creado un sistema integral que ofrece todo lo que cualquier empresa necesita para crecer – desde representantes de servicio al cliente que pueden proporcionar asistencia inmediata por teléfono y a través de sesiones de chat, hasta gerentes de cuentas que ayudarán a asegurar que tu equipo de ventas tenga justo la información que necesita en el momento adecuado.

Gestión de leads de Salesforce

Salesforce también es una gran opción cuando se trata de gestión de leads, pero hay dos razones principales por las que Microsoft Dynamics puede ser la mejor elección para tu negocio: en primer lugar, Microsoft Dynamics tiene más de 30 años de experiencia en este campo y, en consecuencia, han podido incorporar más funciones en su sistema CRM; y en segundo lugar, Salesforce aún no tiene una solución integrada con Office 365, lo que significa que necesitarás usar Outlook o Word por separado si deseas acceder a cualquier información sobre leads directamente desde esos programas. Sin embargo, planean integrarlos eventualmente, así que esperamos que este problema se resuelva pronto.

Gestión de Leads del Bot de Messenger

Si bien el bot de Messenger puede proporcionar algunas de las mismas características que Microsoft Dynamics o Salesforce en lo que respecta a la gestión de leads, el bot de Messenger es principalmente una herramienta de automatización de marketing y, en consecuencia, no ofrece nada como el historial completo de contactos, por ejemplo.

Flujos de trabajo

Los flujos de trabajo son críticos para la efectividad de cualquier CRM. Las características de automatización de flujos de trabajo en Microsoft Dynamics y Salesforce son ambas completas, pero tienen algunas diferencias clave que debes tener en cuenta antes de implementar:

En Microsoft Dynamics, los flujos de trabajo se pueden utilizar para automatizar tareas como cerrar una llamada de ventas saliente o generar un informe trimestral para la revisión de tu jefe. Este tipo de procesos automatizados no requieren interacción del usuario más allá de hacer clic en un botón.

En Salesforce, los flujos de trabajo deben ser activados manualmente por los usuarios desde sus propias cuentas (por ejemplo, cuando los agentes de soporte al cliente responden a correos electrónicos). Este enfoque más manual puede tener beneficios, incluyendo no activar alertas no deseadas si todo está avanzando según lo planeado; sin embargo, también significa que el personal en cuestión necesitará iniciar y cerrar sesión en el sistema entre diferentes tareas.

En Bot de Messenger, los flujos de trabajo pueden ser utilizados para cualquier número de necesidades relacionadas con CRM. Las características de automatización de flujos de trabajo no son tan robustas o funcionales como Microsoft Dynamics o Salesforce; sin embargo, siguen siendo una forma efectiva de optimizar su proceso empresarial al automatizar ciertas tareas sin que se requiera interacción del usuario más allá de hacer clic en un botón.

El factor más importante a la hora de seleccionar un CRM es si prefieres la automatización sin intervención (Microsoft Dynamics) que requiere una mínima intervención del personal, procesos más manuales pero menos intensivos en tiempo que requieren iniciar y cerrar sesión en una plataforma (Salesforce), o herramientas simples de automatización de flujos de trabajo que no requieren interacción del usuario (Messenger Bot) – aunque vale la pena señalar que la funcionalidad y las características de estos tres CRMs no son comparables.

Personalización

La personalización del CRM es una consideración clave al decidir qué solución de CRM elegir. Microsoft Dynamics tiene la mayor flexibilidad con la personalización, ya que se puede adaptar a industrias y empresas específicas. Salesforce no tiene tantas opciones, pero ofrece plantillas preconstruidas diseñadas con diferentes segmentos de clientes en mente. Messenger Bot tiende a funcionar mejor si buscas una opción lista para usar que sea fácil de configurar sin requerir habilidades técnicas avanzadas; sin embargo, esto también significará menos personalización que otras plataformas ofrecen.

La plataforma que elijas ayudará a determinar cuánta personalización es posible y puede incluso tener un impacto importante en tu capacidad para hacer crecer el CRM en el futuro si no ofrece suficiente flexibilidad para cambios. Es importante que cualquier decisión sobre qué solución adoptar se base no solo en lo que está disponible actualmente, sino también en si hay planes de expansión en el futuro, ya que esto puede afectar tanto cómo se satisfacen tus necesidades como las consideraciones de costo, como las tarifas continuas y los contratos de soporte requeridos por diferentes plataformas.

Vale la pena señalar en este punto que, si bien algunos proveedores ofrecen pruebas gratuitas de su software, otros cobran una tarifa anual solo por el acceso durante el período de prueba; así que asegúrate de preguntar de antemano antes de comprometerte con una herramienta de CRM.

Atención al Cliente

El servicio al cliente es uno de los aspectos más importantes de una solución CRM para cualquier empresa. El servicio al cliente es responsable de ayudar a los clientes con sus consultas y necesidades, así como de resolver problemas de los clientes.

El servicio al cliente de Salesforce viene con Service Cloud que opera en Salesforce Chatter en caso de que tengas un problema que reportar o quieras que te respondan preguntas rápidamente. La interfaz permite a los agentes buscar por cuenta, dirección de correo electrónico, nombre/número de contacto, ID de mensaje de chat o artículos de la base de conocimientos interna (que se pueden crear dentro de tu instancia). Los agentes también tienen acceso a cientos de respuestas preescritas que pueden enviar a través de mensajes de texto sin tener que escribir nada ellos mismos – esto ahorra tiempo y energía gastados en escribir si hay preguntas comunes que se hacen con frecuencia.

Microsoft Dynamics tiene un servicio al cliente integrado que se conecta con MS Office 365. Esta integración proporciona a los agentes más poder en términos de las herramientas que tienen disponibles. Por ejemplo, hay una ventana de navegador segura donde puedes acceder y navegar a través de cualquier sitio web sin salir de tu ventana de chat.

El Bot de Messenger detectará automáticamente cuando los clientes estén insatisfechos y proporcionará opciones de venta adicional u otros recursos para casos como estos. Los clientes también reciben una notificación instantánea en su teléfono con cuánto tiempo pasa entre cada mensaje enviado, para que sepan si valió la pena esperar a que alguien respondiera – esta función podría mejorar potencialmente las tasas de respuesta al informar a las personas qué esperar.

Al final, el servicio al cliente es un aspecto vital de cualquier solución CRM. Salesforce y el Bot de Messenger tienen muy buenas opciones para sus clientes en este departamento, pero Microsoft Dynamics tiene que ponerse al día si quiere estar en competencia con esos dos.

Correo electrónico

El correo electrónico es una de las herramientas de comunicación más integrales en el ecosistema empresarial actual. Los equipos de ventas de alto rendimiento utilizan el correo electrónico como una forma de mantenerse productivos, conectándose con clientes potenciales y respondiendo rápidamente a las preguntas de los prospectos, a veces incluso antes de que se les hayan formulado. Las tres soluciones CRM a continuación ofrecen diferentes métodos para gestionar su correspondencia por correo electrónico de manera más eficiente:

Microsoft Dynamics 365 tiene una interfaz fácil de usar que ofrece plantillas precargadas con texto predeterminado, lo que hace que las respuestas sean eficientes y ahorren tiempo sin sacrificar contenido de calidad o mensajes personalizados. Las plantillas son personalizables, por lo que puedes cambiar los mensajes actuales o crear nuevos desde cero. La gestión de listas permite a los usuarios agregar contactos a grupos según necesidades como ubicación, tamaño de la empresa, sectores industriales, etc., lo que proporciona acceso rápido al enviar correos electrónicos a todo un departamento o empresa. El correo electrónico de Dynamics 365 también ofrece respuestas automáticas para ayudarte a mantenerte al tanto de tu bandeja de entrada y responder a los prospectos en el tiempo que les toma responder en lugar de pasar horas respondiendo manualmente uno por uno.

Salesforce CRM está sincronizado con Microsoft Outlook, lo que permite un acceso rápido desde tu interfaz familiar sin necesidad de tener una pestaña del navegador adicional abierta como lo hace Messenger Bot. Puedes personalizar las plantillas para que sean específicas a las necesidades de tu negocio, incluso llegando a cambiar fuentes, colores e imágenes si es necesario, y sincronizar contactos directamente desde la aplicación en lugar de tener que esperar a que se ingresen manualmente los datos de cada nuevo contacto en Salesforce (lo que ahorra tanto tiempo como datos). Además, con el correo electrónico de SalesForce, puedes programar correos electrónicos de recordatorio para que se envíen en la fecha y hora específicas que elijas.

Usar un Bot de Messenger permite tiempos de respuesta rápidos, de modo que si alguien menciona que quiere más información sobre tus productos o servicios, recibirá un mensaje instantáneo en su bandeja de entrada con enlaces que lo llevarán directamente a donde necesita ir, ahorrando tanto tiempo como datos. También puedes personalizar el comportamiento del bot según lo que mejor se adapte a tus necesidades: algunos bots pueden enviar solo recordatorios sobre plazos, mientras que otros pueden guiar a los prospectos a través del proceso de compra de principio a fin sin haber sido solicitados en particular.

¿Cuál es la mejor solución CRM? Si bien cada uno tiene sus propias características, en última instancia, se reduce a cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Bot de Messenger vs Microsoft Dynamics CRM vs Precios de Salesforce

El precio es otro factor a considerar antes de comprar una herramienta CRM. Microsoft Dynamics CRM en la nube ofrece varios planes. El plan de Servicio al Cliente Profesional está a $50/usuario/mes, mientras que el Servicio al Cliente Empresarial está a $95/usuario/mes. El servicio de campo está a $95/usuario/mes y Asistencia Remota está a $65/usuario/mes. Para información sobre clientes, el precio comienza en $1,500/inquilino/mes.

Salesforce, por otro lado, tiene cuatro niveles de precios. El Plan Esencial es $25/usuario/mes, el Plan Profesional es $75/usuario/mes, el Plan Empresarial es $150/usuario/mes, y el Plan Ilimitado es $300/usuario/mes.

Por último, el Bot de Messenger es el más asequible a solo $4.99 durante los primeros 30 días y $9.99 para los meses siguientes.

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo usar Salesforce en tu negocio?

Salesforce es una increíble solución de CRM que puede ayudarte a mejorar tu proceso de ventas y alcanzar tus objetivos. El software ofrece una amplia gama de características para gestionar cada aspecto del negocio, incluyendo servicio al cliente, campañas de marketing, gestión de recursos humanos, etc. Sin embargo, puede ser costoso mantenerse al día con las actualizaciones a medida que ocurren.

Si lo único que buscas es una mejor generación de leads o automatización de correos electrónicos, entonces Messenger Bot podría funcionar perfectamente para ti, especialmente si no tienes restricciones de presupuesto.

Comparación de Bot de Messenger vs Salesforce vs Microsoft Dynamics CRM: ¿Cuál plataforma es la mejor para tu negocio?

Las plataformas de CRM pueden ayudarte a gestionar tu proceso de ventas y alcanzar tus objetivos. Es importante elegir la adecuada para ti, dependiendo de las necesidades de tu negocio.

Microsoft Dynamics CRM ofrece más que solo características de ventas y marketing. Puede ayudarte a ahorrar tiempo con la automatización de tareas, así como una oportunidad para contactar con información inteligente sobre el proceso de pensamiento de los datos de tus clientes.

Salesforce es un CRM poderoso que tiene todo lo que los clientes necesitan para gestionar su negocio, pero podría ser demasiado costoso si no tienes restricciones de presupuesto.

Messenger Bot funcionará muy bien para la generación de leads o la automatización de correos electrónicos cuando los presupuestos son ajustados. Los Messenger Bots proporcionan simplicidad optimizada mientras siguen ofreciendo todas las características básicas necesarias para el éxito empresarial, como tickets de soporte, gestión de datos y herramientas de informes, etcétera.

La mejor plataforma de CRM depende de lo que quieras que haga para mejorar las ventas. ¡Elige sabiamente!