三種 CRM 解決方案以改善銷售：Microsoft Dynamics 與 Salesforce 與 Messenger Bot

CRM 是任何希望改善銷售的企業的重要工具。但市場上有這麼多 CRM 解決方案，決定哪一個最適合可能會很困難。這篇文章討論了當今可用的三個頂級 CRM 系統，並分析了它們的優缺點。

CRM 代表客戶關係管理。這個系統被企業用來管理與客戶、供應商、員工等的關係和互動。

讓我們比較當今企業的三個頂級 CRM 解決方案：

Microsoft Dynamics 365

微軟的解決方案是一個基於雲的平臺，提供從分析到銷售管理的所有功能。它包括市場自動化、電子郵件活動和客戶細分等功能，並能通過潛在客戶評分來優化投資回報率。這個系統的缺點是它不包括任何客戶支持集成。

Salesforce

Salesforce 提供一個 CRM，能夠集成客戶服務、市場自動化和社交媒體，並用於數據驅動的決策分析。缺點是它不提供電子郵件活動或潛在客戶評分，而這是微軟動態 365 所擁有的，但可以通過其他功能如 AppExchange 來彌補，使用者可以下載應用程式。

Messenger 機器人

這個 CRM 解決方案是一個新的產品，通過 Facebook Messenger 運作，並將客戶服務與數據分析整合，以便幫助企業更快速地做出更明智的決策。它還包括電子郵件活動、潛在客戶評分、市場自動化、社交媒體整合，甚至能在電子商務網站上進行交易等功能。這個 CRM 的缺點是它不包括像 Salesforce 那樣的分析或客戶服務整合。

讓我們比較 Messenger Bot、Microsoft Dynamics CRM 和 Salesforce 每個平台的功能：

Microsoft Dynamics CRM 與 Salesforce 的易用性和用戶可及性

用戶界面在選擇適合您業務的 CRM 工具時非常重要。例如，如果您的團隊不擅長網絡或對使用電腦的經驗很少，Microsoft Dynamics CRM 將更易於使用，因為它擁有熟悉的 Windows 界面。

Salesforce 的用戶界面基於 Lightning Experience 方法，這意味著它類似於 Salesforce Classic，但具有更新的設計和新功能。

Messenger Bot 是一種聊天機器人，存在於 Facebook 的消息應用程序中，可以添加到您與客戶的對話中。

Messenger Bots 為使用社交媒體但不使用智能手機或平板電腦的人提供了一種替代的互動方式，讓他們與您這個商業擁有者互動。然而，它們仍然是新技術，因此存在一些限制，並且可能不容易配置或自定義用戶體驗，以滿足您的需求。

您業務的最佳解決方案將取決於您的團隊可用和使用的設備類型、他們在計算機上工作的時間以及他們的社交媒體活動是否在 Facebook 的 Messenger 應用內進行。

分析

CRM 解決方案的分析對於了解哪些有效以及需要改進的地方至關重要。

Microsoft Dynamics 沒有內建的分析功能，但可以與 Microsoft Excel 或 Power BI 連接，以獲取銷售趨勢的見解。Salesforce 包含一套分析工具，幫助跟踪市場營銷活動並識別需要改進的領域。Messenger Bot 提供有關潛在客戶質量和轉換率等內容的預建報告，以便每天讓您的團隊了解業務狀況。

想法：Microsoft Dynamics 沒有分析功能，但可以與 Excel 或 Power BI 連接。Salesforce 包含一套分析工具，幫助跟踪市場營銷活動並識別需要改進的領域。Messenger Bot 提供有關潛在客戶質量和轉換率等內容的預建報告，以便每天讓您的團隊了解業務狀況。

提示：考慮哪種 CRM 解決方案對您來說最具成本效益，以及根據您前期投資的金額與每年的訂閱費用，您將隨著時間獲得什麼。

潛在客戶管理

潛在客戶管理是客戶關係管理（CRM）中最重要的方面之一。這將使您能夠追蹤、管理並將潛在客戶轉化為客戶。

潛在客戶是指一個人可能有興趣購買或投入時間和金錢的東西，但他們還沒有準備好。很多人認為，當某人在公司的網站上填寫表單並自願提供一些有關自己的信息，例如電子郵件地址時，這就算作“潛在客戶”，但其實並不是；這些在此時只是潛在客戶。如果他們填寫更多有關自己的詳細信息——聯繫信息、行業特定數據等——並通過向已經下載與公司或產品線相關內容的人提問來表達興趣，則他們就成為合格的潛在客戶。

Microsoft Dynamics 的潛在客戶管理

Microsoft Dynamics 在潛在客戶管理方面是同類產品中的佼佼者。它開創了 CRM，並且與 Microsoft Office 365 的整合意味著您可以直接在 Word 或 Outlook 等應用程式中完成大部分所需的工作。雖然 Salesforce 可能是對於主要關注行銷自動化功能（如電子郵件活動）的中小型企業來說是一個很好的解決方案，但這並不是 Microsoft Dynamics 的強項。作為行業領導者，他們擁有超過 30 年的經驗，打造了一個全面的系統，提供任何公司成長所需的一切——從能夠通過電話和聊天會話提供即時協助的客戶服務代表，到能夠確保您的銷售團隊在正確的時間擁有所需資訊的客戶經理。

Salesforce 的潛在客戶管理

Salesforce 在潛在客戶管理方面也是一個很好的選擇，但有兩個主要原因使得 Microsoft Dynamics 可能是您業務的更好選擇：首先，Microsoft Dynamics 在這個領域擁有超過 30 年的經驗，因此他們能夠將更多功能整合到他們的 CRM 系統中；其次，Salesforce 尚未與 Office 365 整合，這意味著如果您想要直接從這些程序中訪問任何有關潛在客戶的信息，您需要分別使用 Outlook 或 Word。不過，他們計劃最終整合這些功能，因此我們預期這個問題不久將會解決.

Messenger Bot 的潛在客戶管理

雖然 Messenger 機器人可以提供一些與 Microsoft Dynamics 或 Salesforce 相同的潛在客戶管理功能，但 Messenger 機器人主要是一個行銷自動化工具，因此不提供完整的聯絡歷史等功能.

工作流程

工作流程對任何 CRM 的有效性至關重要。Microsoft Dynamics 和 Salesforce 中的工作流程自動化功能都非常全面，但在實施之前，您應該注意一些關鍵差異：

在 Microsoft Dynamics, 工作流程可以用來自動化任務，例如結束外部銷售電話或為您上司的審查生成季度報告。這些類型的自動化過程不需要用戶互動，只需點擊一個按鈕.

在 Salesforce, 工作流程必須由用戶在自己的帳戶中手動觸發（例如，當客戶支持代理回覆電子郵件時）。這種更手動的方法可能帶來好處，包括如果一切按計劃進行，則不會觸發不必要的警報；然而，這也意味著相關人員需要在不同任務之間登錄和登出系統。

在 Messenger 機器人, 工作流程可以用於任何數量的 CRM 相關需求。工作流程自動化功能不如 Microsoft Dynamics 或 Salesforce 強大或功能齊全；然而，它們仍然是通過自動化某些任務來簡化業務流程的有效方式，除了點擊按鈕外，無需用戶互動。

選擇 CRM 時最重要的因素是您是否偏好無需干預的自動化（Microsoft Dynamics），這需要最少的員工介入，還是更手動但時間密集的流程，需要在平台之間來回登錄（Salesforce），或者是簡單的工作流程自動化工具，無需用戶互動（Messenger Bot） – 雖然值得注意的是，這三個 CRM 的功能和特性是不可比較的。

自訂

CRM 自訂是決定選擇哪個 CRM 解決方案時的一個關鍵考量。Microsoft Dynamics 在自訂方面具有最大的靈活性，因為它可以針對特定行業和公司進行調整。Salesforce 的選項較少，但提供了針對不同客戶群體設計的預建模板。如果您正在尋找一個易於設置且不需要任何高級技術技能的現成選項，Messenger Bot 通常是最佳選擇；然而，這也意味著它的自訂程度會低於其他平台提供的選項。

您選擇的平台將有助於決定可進行多少自訂，並可能對您未來擴展 CRM 的能力產生重大影響，尤其是如果它不提供足夠的靈活性以應對變更。任何有關採用哪種解決方案的決策都應該基於目前可用的選項，以及未來是否有擴展計劃，因為這會影響到您的需求是否能夠得到滿足，以及不同平台所需的持續費用和支持合約等成本考量。

值得注意的是，雖然一些供應商提供其軟體的免費試用，但其他供應商則在試用期間收取年度費用以獲得訪問權限；因此，在承諾使用某個 CRM 工具之前，務必提前詢問。

客戶服務

客戶服務是任何公司CRM解決方案中最重要的方面之一。客戶服務負責幫助客戶解決他們的詢問和需求，以及解決客戶問題。

Salesforce的客戶服務配備了Service Cloud，該服務在Salesforce Chatter上運行，以便您在需要報告問題或快速回答問題時使用。該介面允許代理根據帳戶、電子郵件地址、聯絡人姓名/號碼、聊天消息ID或內部知識庫文章（可以在您的實例中創建）進行搜索。代理還可以訪問數百個預先編寫的回覆，這些回覆可以通過簡訊發送，而無需自己輸入任何內容——這節省了在常見問題上打字所花費的時間和精力。

Microsoft Dynamics擁有內建的客戶服務，與MS Office 365集成。這種集成為代理提供了更多的工具選擇。例如，有一個安全的瀏覽器窗口，您可以在其中訪問和瀏覽任何網站，而無需離開聊天窗口。

Messenger Bot 將自動檢測客戶的不滿情況，並提供升級銷售選項或其他資源以應對這類情況。客戶還會在手機上收到即時通知，告知每條消息發送之間經過的時間，讓他們知道是否值得等待他人回覆——這個功能有可能通過讓人們知道該期待什麼來改善回覆率。

最後，客戶服務是任何 CRM 解決方案中至關重要的方面。Salesforce 和 Messenger Bot 在這方面都為客戶提供了非常好的選擇，但如果 Microsoft Dynamics 想要與這兩者競爭，還需要迎頭趕上。

電子郵件

電子郵件是當今商業生態系統中最重要的溝通工具之一。高效能的銷售團隊使用電子郵件作為保持生產力的方式，與潛在客戶保持聯繫，並迅速回應潛在客戶的問題——有時甚至在問題被提出之前。以下三個 CRM 解決方案提供了不同的方法來更有效地管理您的電子郵件通信：

Microsoft Dynamics 365 擁有易於使用的介面，提供預載有預設文本的模板，使得回應高效且節省時間，同時不犧牲內容質量或個性化訊息。模板可自訂，因此您可以更改當前訊息或從頭開始創建新的訊息。名單管理允許用戶根據需求（如地點、公司規模、行業垂直等）將聯絡人添加到群組，這在向整個部門或公司發送電子郵件時提供了快速訪問。Dynamics 365 的電子郵件還提供自動回覆功能，幫助您保持收件箱的整潔，並在潛在客戶回覆的時間內回覆他們，而不是花費數小時逐一手動回覆。

Salesforce CRM 與 Microsoft Outlook 同步，這使您可以在熟悉的介面中快速訪問，而無需像 Messenger Bot 那樣打開額外的瀏覽器標籤。您可以自訂模板，使其符合您的業務需求——甚至可以根據需要更改字體、顏色和圖片——並直接從應用程式同步聯絡人，而無需等待每個新聯絡人的信息手動輸入到 Salesforce 中（這樣可以節省時間和數據）。此外，使用 SalesForce 的電子郵件，您可以安排在您選擇的特定日期和時間發送提醒電子郵件。

使用 Messenger Bot 可以實現快速回應，因此如果有人提到想要更多有關您的產品或服務的信息，他們將立即在收件箱中收到一條消息，裡面有鏈接，直接引導他們到達所需的地方，節省時間和數據。您還可以根據自己的需求自定義機器人的行為：有些機器人可能僅發送有關截止日期的提醒，而其他機器人可能希望在整個購買過程中引導潛在客戶，而不需要特別要求任何東西。

哪個 CRM 解決方案最好？雖然每個都有自己的特點，但最終還是取決於哪一個最適合您的需求。

Messenger Bot 與 Microsoft Dynamics CRM 與 Salesforce 的定價

定價是購買 CRM 工具前需要考慮的另一個因素。Microsoft Dynamics CRM 雲端提供幾個計劃。客戶服務專業計劃為 $50/用戶/月，而客戶服務企業計劃為 $95/用戶/月。現場服務為 $95/用戶/月，遠程協助為 $65/用戶/月。對於客戶洞察，定價從 $1,500/租戶/月開始。

另一方面，Salesforce 有四個定價層級。基本計劃為 $25/用戶/月，專業計劃為 $75/用戶/月，企業計劃為 $150/用戶/月，無限計劃為 $300/用戶/月。

最後，Messenger Bot 是最實惠的，前 30 天僅需 $4.99，隨後的月份為 $9.99。

常見問題

何時在您的業務中使用 Salesforce？

Salesforce 是一個令人驚豔的 CRM 解決方案，可以幫助您改善銷售流程並達成目標。該軟體提供了廣泛的功能來管理業務的各個方面，包括客戶服務、行銷活動、人力資源管理等。然而，隨著更新的進行，保持最新可能會很昂貴。

如果您只是在尋找更好的潛在客戶生成或電子郵件自動化，那麼 Messenger Bot 可能對您來說非常合適，尤其是如果您沒有預算限制的話。

Messenger Bot 與 Salesforce 與 Microsoft Dynamics CRM 的比較：哪個平台最適合您的業務？

CRM 平台可以幫助您管理銷售流程並達成目標。根據您業務的需求，選擇合適的 CRM 是很重要的。

Microsoft Dynamics CRM 提供的不僅僅是銷售和行銷功能。它可以幫助您通過自動化任務來節省時間，並提供有關客戶數據思考過程的智能見解。

Salesforce 是一個強大的 CRM，擁有客戶管理業務所需的一切，但如果預算有限，可能會顯得過於昂貴。

當預算緊張時，Messenger Bot 將非常適合潛在客戶生成或電子郵件自動化。Messenger Bot 提供簡化的功能，同時仍然提供業務成功所需的所有基本功能，例如支持票、數據管理和報告工具等。

最佳的 CRM 平台取決於您希望它做什麼以改善銷售。明智地選擇！