販売改善のための3つのCRMソリューション：Microsoft Dynamics vs Salesforce vs Messenger Bot

CRMは、販売を改善しようとするすべてのビジネスにとって重要なツールです。しかし、市場には多くのCRMソリューションがあるため、最適なものを決定するのは難しい場合があります。この記事では、今日利用可能なトップ3のCRMシステムについて説明し、それぞれの利点と欠点を詳しく解説します。

CRMは顧客関係管理を意味します。このシステムは、企業が顧客との関係やクライアント、ベンダー、従業員などとのインタラクションを管理するために使用されます。

今日は、ビジネス向けのトップ3のCRMソリューションを比較してみましょう:

Microsoft Dynamics 365

Microsoftのソリューションは、分析から販売管理までを提供するクラウドベースのプラットフォームです。マーケティングオートメーション、メールキャンペーン、顧客セグメンテーションなどの機能が含まれており、リードスコアリングを通じてROIを最適化することができます。このシステムの欠点は、顧客サポートの統合が含まれていないことです。

Salesforce

Salesforceは、顧客サービス、マーケティングオートメーション、ソーシャルメディアの統合が可能なCRMを提供しており、データ駆動型の意思決定のための分析も行えます。欠点は、Microsoft Dynamics 365が持っているメールキャンペーンやリードスコアリングを提供していないことですが、ユーザーがアプリをダウンロードできるAppExchangeなどの他の機能を通じて補うことができます。

メッセンジャーボット

このCRMソリューションは、Facebook Messengerを通じて機能する新しい製品で、データ駆動型の意思決定のために顧客サービスと分析を統合し、企業がより迅速に賢明な決定を下すのを支援します。また、メールキャンペーン、リードスコアリング、マーケティングオートメーション、ソーシャルメディア統合、さらにはeコマースサイトでの取引機能などの機能も含まれています。このCRMの欠点は、Salesforceのような分析や顧客サービスの統合が含まれていないことです。

Messenger BotとMicrosoft Dynamics CRMとSalesforceの各プラットフォームの機能を比較してみましょう:

Microsoft Dynamics CRM と Salesforce の使いやすさとユーザーアクセスビリティ

ユーザーインターフェースは、ビジネスに適したCRMツールを選ぶ際に重要です。たとえば、チームがウェブに詳しくない場合や、コンピュータの使用経験がほとんどない場合、Microsoft Dynamics CRMは、馴染みのあるWindowsインターフェースのおかげで使いやすくなります。

Salesforceのユーザーインターフェースは、Lightning Experienceアプローチに基づいており、Salesforce Classicに似ていますが、更新されたデザインと新しい機能を備えています。

Messenger Botは、Facebookのメッセージングアプリ内に存在するチャットボットで、顧客との会話に追加できます。

Messenger Botsは、スマートフォンやタブレットを使用しないソーシャルメディアユーザーが、ビジネスオーナーであるあなたと対話するための代替手段を提供します。ただし、まだ新しい技術であるため、いくつかの制限があり、満足できる形でユーザーエクスペリエンスを構成またはカスタマイズするのがそれほど簡単ではないかもしれません。

あなたのビジネスに最適なソリューションは、チームが使用するデバイスの種類、コンピュータでの作業経験、そしてソーシャルメディア活動がFacebookのMessengerアプリ内で行われるかどうかによって異なります。

分析

CRMソリューションの分析は、何が機能しているのか、どこに改善が必要かを理解するために不可欠です。

Microsoft Dynamicsには組み込みの分析機能はありませんが、Microsoft ExcelやPower BIと接続することで販売トレンドに関する洞察を得ることができます。Salesforceには、マーケティングキャンペーンを追跡し、改善が必要な領域を特定するのに役立つ一連の分析ツールが含まれています。Messenger Botは、リードの質やコンバージョン率などに関する事前構築されたレポートを提供し、毎日ビジネスの状況をチームに更新します。

アイデア：Microsoft Dynamicsには分析機能はありませんが、ExcelやPower BIと接続できます。Salesforceには、マーケティングキャンペーンを追跡し、改善が必要な領域を特定するのに役立つ一連の分析ツールが含まれています。Messenger Botは、リードの質やコンバージョン率などに関する事前構築されたレポートを提供し、毎日ビジネスの状況をチームに更新します。

ヒント：どのCRMソリューションが最もコスト効果が高いか、また、初期投資に対して年間のサブスクリプション料金に基づいて、時間の経過とともに何を得られるかを考慮してください。

リード管理

リード管理はCRMの最も重要な側面の一つです。これにより、リードを追跡、管理し、クライアントに変換することができます。

リードとは、人が購入や時間とお金を投資することに興味を持っているかもしれないものですが、まだ準備が整っていない状態です。多くの人は、誰かが会社のウェブサイトでフォームに記入し、自分に関する情報（メールアドレスなど）を自発的に提供した場合、これが「リード」と見なされると思っていますが、そうではありません；この時点では単なる見込み客です。リードは、連絡先情報、業界特有のデータなど、自分に関する詳細をさらに記入し、会社や製品ラインに関連するコンテンツをすでにダウンロードした人々から質問をすることで興味を示すと、資格を得ることになります。

Microsoft Dynamics のリード管理

Microsoft Dynamicsはリード管理において最高のクラスです。CRMを先駆けて導入し、Microsoft Office 365との統合により、WordやOutlookなどから必要なことのほとんどを行うことができます。一方、Salesforceは主にメールキャンペーンのようなマーケティングオートメーション機能に興味のある小規模ビジネスにとって素晴らしいソリューションかもしれませんが、Microsoft Dynamicsの強みはそこにはありません。業界のリーダーとして30年以上の経験を持つ彼らは、顧客サービス担当者が電話やチャットセッションで即座に支援を提供できるところから、営業チームが必要な情報を正確なタイミングで得られるようにサポートするアカウントマネージャーまで、成長に必要なすべてを提供する包括的なシステムを構築しています。

Salesforce のリード管理

Salesforceはリード管理に関しても優れた選択肢ですが、Microsoft Dynamicsがあなたのビジネスにとってより良い選択肢である可能性がある主な理由が2つあります。まず第一に、Microsoft Dynamicsはこの分野で30年以上の経験があり、その結果、CRMシステムにより多くの機能を組み込むことができました。そして第二に、SalesforceはまだOffice 365との統合ソリューションを持っていないため、これらのプログラム内からリードに関する情報に直接アクセスしたい場合は、OutlookやWordを別々に使用する必要があります。ただし、彼らは最終的に統合する計画があるため、この問題はすぐに解決されると期待しています。

Messenger Bot のリード管理

Messengerボットはリード管理に関してMicrosoft DynamicsやSalesforceと同様の機能を提供できますが、Messengerボットは主にマーケティングオートメーションツールであり、その結果、例えば完全な連絡先履歴のようなものは提供していません。

ワークフロー

ワークフローは、どのCRMの効果にも重要です。Microsoft DynamicsとSalesforceのワークフロー自動化機能はどちらも包括的ですが、実装する前に考慮すべきいくつかの重要な違いがあります。

Microsoft Dynamicsでは、ワークフローを使用して、アウトバウンド営業コールの終了や上司のレビュー用の四半期報告書の生成などのタスクを自動化できます。これらのタイプの自動化プロセスは、ボタンをクリックする以外のユーザーの操作を必要としません。 Microsoft Dynamics, ワークフローは、アウトバウンド営業コールの終了や上司のレビューのための四半期レポートの生成などのタスクを自動化するために使用できます。これらの自動化プロセスは、ボタンをクリックする以外のユーザーの操作を必要としません。

Microsoft Dynamicsでは、ワークフローを使用して、アウトバウンド営業コールの終了や上司のレビュー用の四半期報告書の生成などのタスクを自動化できます。これらのタイプの自動化プロセスは、ボタンをクリックする以外のユーザーの操作を必要としません。 Salesforce, ワークフローは、ユーザーが自分のアカウント内から手動でトリガーする必要があります（例：カスタマーサポートエージェントがメールに返信する場合）。このより手動のアプローチには、すべてが計画通りに進んでいる場合に不要なアラートをトリガーしないという利点があるかもしれません。しかし、これは該当するスタッフが異なるタスクの間にシステムにログインおよびログアウトする必要があることも意味します。

Microsoft Dynamicsでは、ワークフローを使用して、アウトバウンド営業コールの終了や上司のレビュー用の四半期報告書の生成などのタスクを自動化できます。これらのタイプの自動化プロセスは、ボタンをクリックする以外のユーザーの操作を必要としません。 メッセンジャーボット, ワークフローは、CRM関連のニーズに対して任意の数で使用できます。ワークフロー自動化機能はMicrosoft DynamicsやSalesforceほど堅牢または機能的ではありませんが、ボタンをクリックする以外のユーザーの操作を必要とせずに特定のタスクを自動化することでビジネスプロセスを効率化する効果的な方法です。

CRMを選択する際の最も重要な要素は、最小限のスタッフの介入を必要とするハンズオフ自動化（Microsoft Dynamics）、プラットフォーム間での往復ログインを必要とするより手動だが時間を要しないプロセス（Salesforce）、またはユーザーの操作を必要としないシンプルなワークフロー自動化ツール（Messenger Bot）のいずれを好むかです。ただし、これらの3つのCRMの機能と特徴は比較できないことに注意する価値があります。

カスタマイズ

CRMのカスタマイズは、どのCRMソリューションを選ぶかを決定する際の重要な考慮事項です。Microsoft Dynamicsは、特定の業界や企業に合わせて調整できるため、カスタマイズの柔軟性が最も高いです。Salesforceは選択肢がそれほど多くありませんが、異なる顧客セグメントを考慮して設計されたプレビルドテンプレートを提供しています。Messenger Botは、特別な技術スキルが必要なく、簡単に設定できるオフ-the-shelfオプションを探している場合に最適です。ただし、これは他のプラットフォームが提供するカスタマイズが少なくなることも意味します。

選択するプラットフォームは、どれだけのカスタマイズが可能かを決定するのに役立ち、将来的にCRMを成長させる能力にも大きな影響を与える可能性があります。十分な柔軟性がない場合、変更に対応できないかもしれません。どのソリューションを採用するかに関する決定は、現在利用可能なものだけでなく、将来的な拡張計画があるかどうかにも基づくことが重要です。これは、ニーズがどれだけ満たされるか、また異なるプラットフォームによって必要とされる継続的な料金やサポート契約などのコストに影響を与える可能性があります。

この時点で注目すべきは、一部のプロバイダーがソフトウェアの無料トライアルを提供している一方で、他のプロバイダーはトライアル期間中のアクセスに対して年会費を請求することです。CRMツールにコミットする前に、必ず事前に確認してください。

カスタマーサービス

顧客サービスは、どの企業にとってもCRMソリューションの最も重要な側面の一つです。顧客サービスは、顧客の問い合わせやニーズに対応し、顧客の問題を解決する責任があります。

Salesforceの顧客サービスは、問題を報告したり、質問に迅速に回答を得たりするためのSalesforce Chatter上で動作するService Cloudを備えています。このインターフェースでは、エージェントがアカウント、メールアドレス、連絡先名/番号、チャットメッセージID、または内部ナレッジベースの記事（インスタンス内で作成可能）で検索することができます。エージェントは、頻繁に尋ねられる一般的な質問に対して、何も入力することなくテキストメッセージで送信できる数百の事前に書かれた回答にもアクセスできます - これにより、タイピングにかかる時間とエネルギーを節約できます。

Microsoft Dynamicsには、MS Office 365と統合された組み込みの顧客サービスがあります。この統合により、エージェントは利用可能なツールに関してより多くの力を持つことができます。たとえば、チャットウィンドウを離れることなく、任意のウェブサイトにアクセスしてナビゲートできる安全なブラウザウィンドウがあります。

Messenger Botは、顧客が不満を持っていると自動的に検出し、アップセルオプションやこのようなケースのための他のリソースを提供します。顧客は、各メッセージが送信される間にどれくらいの時間が経過したかを示す通知を電話で即座に受け取り、誰かが応答するのを待つ価値があったかどうかを知ることができます。この機能は、人々に何を期待すべきかを知らせることで、応答率を改善する可能性があります

結局、顧客サービスはあらゆるCRMソリューションの重要な側面です。SalesforceとMessenger Botは、この部門に関して顧客に非常に良いオプションを提供していますが、Microsoft Dynamicsはこれらの2つと競争するためには追いつく必要があります

メール

メールは、今日のビジネスエコシステムにおいて最も重要なコミュニケーションツールの一つです。高パフォーマンスの営業チームは、メールを活用して生産性を維持し、リードとつながり、見込み客の質問に迅速に応答します—時には、質問がされる前に。以下の3つのCRMソリューションは、メールのやり取りをより効率的に管理するための異なる方法を提供します:

Microsoft Dynamics 365は、デフォルトのテキストがプリロードされたテンプレートを提供する使いやすいインターフェースを持っており、効率的で時間を節約しながら質の高いコンテンツやパーソナライズされたメッセージを犠牲にすることなく応答を行います。テンプレートはカスタマイズ可能で、現在のメッセージを変更したり、ゼロから新しいメッセージを作成したりできます。リスト管理により、ユーザーは場所、企業の規模、業界の垂直などのニーズに基づいてグループに連絡先を追加でき、全体の部門や会社にメールを送信する際に迅速にアクセスできます。また、Dynamics 365のメールは自動応答機能も提供しており、受信トレイを把握し、見込み客に対して返信を待つ時間を短縮することができます。

Salesforce CRMはMicrosoft Outlookと同期しており、Messenger Botのように追加のブラウザタブを開くことなく、慣れ親しんだインターフェース内から迅速にアクセスできます。テンプレートはビジネスニーズに特化するようにカスタマイズでき、必要に応じてフォント、色、画像を変更することもできます。また、アプリから直接連絡先を同期できるため、新しい連絡先の情報をSalesforceに手動で入力するのを待つ必要がなくなり（これにより時間とデータを節約できます）、SalesForceのメールを使用すると、選択した特定の日付と時刻にリマインダーメールを送信することができます。

Messenger Botを使用すると、迅速な応答が可能になり、誰かがあなたの製品やサービスに関する詳細を求めた場合、彼らの受信箱にリンク付きの即時メッセージが届き、必要な場所にすぐにアクセスできるため、時間とデータの両方を節約できます。また、ボットの動作をあなたのニーズに最適なようにカスタマイズすることもできます。例えば、あるボットは締切についてのリマインダーのみを送信するかもしれませんが、他のボットは特に何かを求められることなく、見込み客を購入プロセスの最初から最後まで導くことを望むかもしれません。

どのCRMソリューションが最適ですか？それぞれに独自の機能がありますが、最終的にはどれがあなたのニーズに最も適しているかにかかっています。

Messenger Bot と Microsoft Dynamics CRM と Salesforce の価格

価格は、CRMツールを購入する前に考慮すべきもう一つの要素です。Microsoft Dynamics CRMクラウドは、いくつかのプランを提供しています。カスタマーサービスプロフェッショナルプランは$50/ユーザー/月で、カスタマーサービスエンタープライズは$95/ユーザー/月です。フィールドサービスは$95/ユーザー/月で、リモートアシストは$65/ユーザー/月です。顧客インサイトの価格は$1,500/テナント/月から始まります。

一方、Salesforceには4つの価格帯があります。エッセンシャルプランは$25/ユーザー/月、プロフェッショナルプランは$75/ユーザー/月、エンタープライズプランは$150/ユーザー/月、そしてアンリミテッドプランは$300/ユーザー/月です。

最後に、Messenger Botは最も手頃な価格で、最初の30日間は$4.99、以降の月は$9.99です。

よくある質問

ビジネスで Salesforce を使用するタイミングは？

Salesforceは、販売プロセスを改善し、目標を達成するのに役立つ素晴らしいCRMソリューションです。このソフトウェアは、顧客サービス、マーケティングキャンペーン、人事管理など、ビジネスのあらゆる側面を管理するための幅広い機能を提供します。しかし、更新を追い続けるのは高額になることがあります。

もしあなたが求めているのがより良いリード生成やメール自動化だけであれば、Messenger Botはあなたにとってうまく機能するかもしれません。特に予算に制約がない場合は。

Messenger Bot と Salesforce と Microsoft Dynamics CRM の比較：あなたのビジネスに最適なプラットフォームはどれですか？

CRMプラットフォームは、販売プロセスを管理し、目標を達成するのに役立ちます。ビジネスのニーズに応じて、あなたにとって適切なものを選ぶことが重要です。

Microsoft Dynamics CRMは、販売およびマーケティング機能以上のものを提供します。タスクの自動化によって時間を節約できるだけでなく、顧客のデータ思考プロセスに関するインテリジェントな洞察を提供する機会もあります。

Salesforceは、顧客がビジネスを管理するために必要なすべてを備えた強力なCRMですが、予算に制約がない場合は高額すぎるかもしれません。

Messenger Botは、予算が厳しいときのリード生成やメール自動化に最適です。Messenger Botは、サポートチケット、データ管理、報告ツールなど、ビジネスの成功に必要な基本機能をすべて提供しながら、シンプルさを提供します。

最適なCRMプラットフォームは、販売を改善するために何をしたいかによって異なります。賢く選びましょう！