AirTable vs Salesforce: ¿Cuál CRM es el adecuado para ti?

Las relaciones con los clientes son importantes para el éxito del marketing. Conocer a tus clientes, sus comportamientos e intereses facilita mucho atenderlos y aumentar las ventas. ¡Y esa es solo una de las muchas razones por las que necesitas un sistema CRM!

Pero con tantos sistemas diferentes ahí fuera—¡y esos precios!—¿cómo sabes cuál es el adecuado para ti?

Elegir un CRM puede ser una tarea abrumadora. Hay tantas opciones disponibles, y puede ser difícil saber cuál es la correcta para ti. Para las personas que buscan un CRM fácil de usar que no cueste mucho dinero, AirTable podría ser la opción perfecta. En esta publicación del blog, comparamos AirTable vs Salesforce para ayudarte a decidir cuál es el más adecuado para las necesidades de tu negocio!

¿Qué es AirTable?

AirTable es un CRM único en el sentido de que enfatiza la flexibilidad y la facilidad de uso, pero también automatiza muchas tareas repetitivas comunes.

AirTable es especialmente útil para cualquiera que tenga que gestionar grandes cantidades de datos en múltiples categorías. Con su potente funcionalidad de búsqueda, puedes encontrar fácilmente la información que necesitas, sin importar cuán grande sea tu base de datos.

Por ejemplo, si deseas crear una lista que se actualice automáticamente cada vez que haya nuevos datos disponibles para un elemento de la lista, lo hará sin que se requiera ninguna intervención de tu parte. Esto ayuda a mantener un seguimiento de la información cambiante y completar tareas de manera más eficiente.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una plataforma CRM que es más adecuada para negocios B a C. Tiene todas las características que esperarías de un sistema de software a nivel empresarial, pero también viene con muchas herramientas poderosas para gestionar tus contactos comerciales y oportunidades en un solo lugar.

Pros y Contras de Cada Uno

AirTable y Salesforce ofrecen características que los hacen ideales por diversas razones. Pero, ¿es el adecuado para tu negocio?

Pros de Airtable

AirTable es excelente para la colaboración.

La aplicación web de AirTable es muy intuitiva y fácil de usar, por lo que no se necesita mucha capacitación antes de que puedas comenzar a usarla con tu equipo. También tienen una excelente biblioteca de integraciones que facilita más que nunca conectar otras aplicaciones.

Es fácil crear relaciones en Airtable.

Es fácil construir relaciones entre diferentes registros dentro de tu base de datos, lo cual es genial para crear organigramas o flujos de trabajo más complejos. ¡Incluso puedes usar su herramienta de creación de fórmulas para realizar cálculos en datos a través de tablas! Esto facilita mantener tu negocio organizado mientras ahorras tiempo en la entrada manual de datos.

El equipo de Airtable ha construido una serie de integraciones con otras aplicaciones que están conectadas a su plataforma, incluyendo Braintree y Stripe para el procesamiento de pagos, tickets de soporte de Zendesk, y más.

Ventajas de Salesforce

Salesforce es un software CRM bien conocido.

Es utilizado por empresas de todo el mundo, desde pequeñas empresas hasta corporaciones con miles de empleados en múltiples ubicaciones.

Salesforce tiene una increíble cantidad de integraciones que incluyen incluso aplicaciones de productividad populares como Gmail y Evernote.

Algunas características clave son la gestión de cuentas, la gestión de leads, análisis de ventas, automatización de marketing, servicio al cliente y soporte.

Salesforce ofrece una serie de planes diferentes para adaptarse a las necesidades de cualquier empresa que tenga características específicas que se priorizan sobre otras.

Contras de Airtable

AirTable es caro en comparación con Google Sheets.

Puede ser complicado y abrumador para los principiantes.

No hay muchas integraciones disponibles para Airtable, lo que significa que no funciona bien con otras herramientas que ya podrías estar utilizando.

Contras de Salesforce

Salesforce es difícil de usar y caro.

No hay una aplicación móvil para Salesforce, por lo que no puedes acceder a ella sobre la marcha.

Salesforce requiere una tarifa de suscripción mensual que se acumula con el tiempo si su empresa no cumple con su cuota cada mes.

Es difícil aprender a usar todas las funciones de Salesforce, especialmente si no eres quien lo usa todos los días.

Es difícil hacer cambios o actualizaciones en Salesforce después de la configuración inicial, ya que cualquier persona que necesite usar Salesforce tiene que contactar a alguien en TI para obtener ayuda con los cambios recientes.

Comparación de características de AirTable vs Salesforce

Elegir una plataforma CRM es una gran decisión.

Algunos de los factores que debes considerar son tu presupuesto, si deseas o no usar dispositivos móviles y el número de usuarios que los utilizarán en un momento dado.

Aquí hay una comparación entre las características de AirTable y Salesforce:

Facilidad de Uso

Una plataforma CRM que sea fácil de usar permitirá a tu equipo dedicar menos tiempo y energía a la entrada de datos, lo que a su vez les permite más tiempo para actividades de valor agregado como la prospección de ventas. Esta facilidad también significa que los nuevos empleados pueden ser incorporados rápidamente y capacitados en la plataforma con un esfuerzo o frustración mínimos; esto asegura que estén al día en sus roles mucho más rápidamente.

La simplicidad de AirTable es su fortaleza. Es la forma más rápida de comenzar con un CRM, y puedes crear increíbles flujos de trabajo personalizados en minutos sin escribir código.

Salesforce ofrece potentes características que son fáciles de configurar, por lo que su equipo tiene más tiempo para la entrada de datos que para capacitarse en cómo usar la plataforma. También es muy personalizable, por lo que puede adaptarlo a las necesidades y procesos únicos de su negocio.

AirTable es indiscutiblemente más fácil que Salesforce si hablamos de entrada de datos; no hay campos ni perfiles que configurar, solo cree las tablas que necesita para sus procesos comerciales y comience a agregar información.

Salesforce es más personalizable que AirTable en términos de campos de datos, por lo que puede adaptarse a las necesidades específicas de diferentes tipos de negocios; sin embargo, esta personalización significa que Salesforce tarda más en configurarse porque cada campo debe configurarse con sus propios ajustes. También a menudo requiere más capacitación para usarlo correctamente.

Extensiones y complementos

Las extensiones y complementos son importantes en cualquier plataforma CRM debido a que permiten a las empresas personalizar sus propias necesidades. Por ejemplo, si una empresa desea capacidades adicionales de gestión de tareas o integración con otro producto de terceros, se ofrecen extensiones para este propósito.

AirTable tiene alrededor de 40 extensiones para necesidades comunes, como gestión de tareas, conexión a otras aplicaciones y plantillas. Estas incluyen integraciones con otras herramientas de gestión de proyectos como Trello y Asana, servicios de recordatorio de tareas como Boomerang, y plataformas de almacenamiento de documentos como Dropbox.

Salesforce tiene más de 200 personalizaciones que se pueden usar con diferentes productos o servicios que están integrados en su plataforma, permitiendo a las empresas construir sus propias herramientas únicas. Por eso

Con Salesforce hay más de 400 complementos disponibles. También hay aplicaciones para iOS, Android y Windows.

AirTable y Salesforce son ambas plataformas excelentes, pero hay algunas diferencias entre AirTable y Salesforce en lo que respecta a las extensiones. La principal diferencia es que, aunque el número de personalizaciones en Salesforce supera con creces las ofrecidas por AirTable, no todas las funciones están disponibles para su uso con productos o servicios de terceros.

Esto no es un problema debido a que AirTable mantiene su enfoque en su producto principal, mientras que Salesforce tiene opciones de personalización más diversas. Las empresas que buscan una plataforma todo en uno se beneficiarán de esto, y las empresas que necesitan funciones específicas pueden usar extensiones o crear nuevas por sí mismas.

Integraciones

Las integraciones son importantes en una plataforma CRM porque permiten el uso de otras aplicaciones con tu herramienta. Esto es útil si tienes un equipo que utiliza múltiples herramientas o simplemente necesita hacer algo fuera de Salesforce que esté relacionado con tu trabajo dentro de él.

AirTable ofrece una selección de integraciones que incluyen Google Analytics, Salesforce, MailChimp, Slack y Zapier. Estas integraciones te permiten extraer información de una herramienta a AirTable para tu equipo.

Salesforce tiene una gran selección de integraciones que incluyen Adobe Analytics, Google Adwords, Zendesk, Marketo y más. Puedes usar estas herramientas junto con Salesforce, lo que facilita más que nunca mantener todos tus datos en un solo lugar.

AirTable y Salesforce ofrecen integraciones que permiten el uso de múltiples herramientas con su plataforma, pero hay algunas diferencias entre ellas. AirTable ofrece menos integraciones que Salesforce, además de ser menos costoso en general, lo que lo convierte en una excelente opción para empresas que necesitan un poco de todo. Salesforce ofrece más integraciones y está diseñado específicamente pensando en equipos grandes, lo que lo hace ideal para organizaciones más grandes.

Interfaz de Usuario

La interfaz de usuario es una parte crucial de cualquier sistema CRM. Una interfaz mal diseñada dificultará realizar de manera eficiente las tareas que necesitas de tu CRM, mientras que una interfaz de usuario eficiente e intuitiva puede ayudar a agilizar procesos que antes podían ser engorrosos o que consumían mucho tiempo.

Salesforce tiene muchas características que ayudan a que sea simple de usar. En la página principal, puedes ver todos tus tratos de un vistazo y filtrarlos por estado o etapa en su ciclo de vida. También podrás gestionar contactos con facilidad en esta pantalla; Salesforce ha hecho que la gestión de relaciones sea una parte integral del uso de su sistema CRM.

Airtable no tiene el mismo nivel de personalización que Salesforce, por lo que su interfaz de usuario será un poco diferente. Al igual que Salesforce, puedes visualizar tus datos y gestionar contactos con facilidad en esta pantalla; sin embargo, también es posible añadir columnas para otra información como enlaces o notas relacionadas con un contacto.

Cuando se trata de una interfaz de usuario, recomendaríamos Salesforce. No solo su interfaz es más personalizable e intuitiva, sino que también cuenta con un robusto ecosistema de socios que pueden ayudarte a mejorar aún más las capacidades de la plataforma para adaptarse a las necesidades de tu negocio.

Gestión de Contactos

La gestión de contactos es esencial para cualquier programa de CRM. Esto se debe a que realiza un seguimiento de todas las personas con las que haces negocios, ya sean clientes, voluntarios o empleados. Si no hubiera funciones de gestión de contactos en un CRM, los usuarios tendrían que mantener sus contactos en listas separadas fuera de la plataforma, lo que podría llevar a inconsistencias entre registros y pérdida de datos.

AirTable tiene múltiples formas de gestionar contactos. Los usuarios pueden usar la pestaña para crear un nuevo registro para cada contacto o pueden seleccionar múltiples registros y fusionarlos en uno haciendo clic en “Fusionar elementos seleccionados”. Si necesitas más información sobre los elementos fusionados, incluso hay una opción en acciones que dice, “Mostrar contactos fusionados” que separará todos los contactos nuevamente.

Las funciones de gestión de contactos de Salesforce no son tan complejas. Tiene una pestaña donde los usuarios pueden ver todos sus contactos en un solo lugar, pero no hay opción para crear nuevos registros aquí o fusionar múltiples registros en uno. En su lugar, tienen la barra de búsqueda estándar que te permitirá encontrar contactos específicos y luego hacer clic en "Nuevo Contacto" que guardará automáticamente la información de este contacto en tu base de datos.

Si necesitas más que una simple función de búsqueda y vista de todos los contactos, entonces Salesforce no te será útil. Este programa hará lo que dice, que es ayudar con ventas y marketing, pero si esa no es la razón por la que tu empresa necesita un CRM, entonces deberías considerar otra opción.

Por otro lado, si todo lo que necesita tu empresa es una plataforma simple para gestionar contactos, AirTable podría ser genial para ti porque no tiene límites en lo que los usuarios pueden hacer con sus datos, y las capacidades de compartir son ilimitadas.

AirTable no se basa en una relación maestro-detalle como Salesforce, por lo que los usuarios pueden mantener registros sin que estén relacionados entre sí de ninguna manera, mientras que aún están vinculados por un identificador único que puede ser un nombre de usuario, número de identificación o dirección de correo electrónico. AirTable también tiene la opción de fusionar múltiples registros en uno, lo cual es útil si tienes que gestionar grandes cantidades de contactos a la vez.

Programación

Una plataforma de CRM es tan buena como su capacidad para rastrear y almacenar información. Crucial aquí es la programación de acciones de seguimiento, reuniones, llamadas, etc. Con esto en mente, tanto AirTable como Salesforce pueden programar eventos importantes en un calendario digital que luego se puede utilizar para recordatorios o alertas cuando llegue el momento de que su equipo de ventas haga el seguimiento.

Si bien tanto AirTable como Salesforce ofrecen esta funcionalidad básica, cada plataforma tiene sus propias características únicas para mejorar la experiencia general de programación. Aquí hay solo algunas de estas opciones avanzadas:

-La función “Programar” de AirTable permite a los equipos programar eventos con uno o más miembros del equipo a la vez y luego recibir recordatorios automáticos cuando sea el momento de actuar.

-AirTable también tiene la opción de “SmartSchedule”, que programa automáticamente acciones de seguimiento basadas en interacciones previas con un cliente o prospecto. Por ejemplo, si ya has enviado un correo electrónico a alguien y luego has programado una llamada para la próxima semana, SmartSchedule moverá esa acción hacia abajo en tu lista para que esté más cerca de la parte superior.

-La función “Reuniones” de Salesforce permite a los usuarios programar una reunión en su calendario y luego agregar otros asistentes desde cuentas de Salesforce, Outlook o Gmail. Si alguien de su equipo ya está programado para una llamada con otra empresa asociada en ese momento, Salesforce notificará a ambos equipos sobre este conflicto antes de continuar con la reunión.

-Salesforce también ofrece la función “Eventos”, que crea una invitación de calendario para cada acción de seguimiento que programes con una o más personas en Salesforce. Esto es particularmente útil si los miembros del equipo están ubicados en todo el mundo y necesitan ser informados sobre los eventos a medida que ocurren. Nunca tendrás que enviar correos electrónicos individuales o recordatorios cuando sea el momento de hacer un seguimiento nuevamente y podrás llevar un registro de todo en un solo lugar.

-Ambas plataformas también brindan a los usuarios la capacidad de hacer notas sobre varios eventos para archivarlos, almacenarlos o compartirlos con otros miembros de su equipo. Con AirTable, estas se pueden compartir fácilmente dentro de tu hoja de cálculo, mientras que Salesforce ofrece “Notas”, que se almacenan en tu Feed de Actividad y pueden ser accedidas por cualquier miembro del equipo con los permisos adecuados.

A pesar de que ambas plataformas ofrecen funciones de programación, Salesforce lo lleva un paso más allá. No solo te permiten programar eventos en un calendario digital, sino que también brindan a los usuarios más control sobre estos eventos que AirTable a través de SmartSchedule y Eventos.

Analíticas

El análisis es fundamental para entender cómo está funcionando tu empresa en un momento dado. Las funciones de informes son un componente clave de cualquier sistema CRM. Te permiten ver el panorama general y observar tu negocio desde diferentes ángulos.

Salesforce Analytics está dirigido a TANTO nuevos clientes COMO a los existentes que buscan más información sobre cómo está funcionando/progresando su empresa a diario. Todo se puede ver en tiempo real – no hay que esperar a que se generen informes.

Las analíticas de AirTable son más avanzadas en el sentido de que están específicamente construidas alrededor de hojas de cálculo y no de sistemas CRM. Los programas de hojas de cálculo completos pueden ofrecer información increíble sobre su negocio, pero puede llevar algún tiempo acostumbrarse a trabajar con este tipo de sistema si nunca lo ha hecho antes.

CRM Móvil

Una plataforma de CRM móvil es importante considerar al elegir una plataforma de CRM porque le permite, como propietario de un negocio o comercializador, interactuar con sus clientes en movimiento.

AirTable proporciona una funcionalidad de CRM móvil que permite a los usuarios realizar tareas como crear, editar y ver registros desde un dispositivo iOS o Android.

SalesForce proporciona una aplicación móvil para empresas que buscan interactuar con los clientes en movimiento con su plataforma de gestión de relaciones con los clientes. Con esta aplicación, puede acceder a su sistema CRM desde cualquier lugar.

En términos de un CRM móvil, AirTable y SalesForce son ambas excelentes opciones. Es importante considerar las necesidades de su empresa antes de elegir una plataforma. Salesforce puede ser una mejor opción para las empresas que desean características y funcionalidades más avanzadas, mientras que AirTable podría ser la elección correcta si su empresa busca ahorrar dinero en tarifas de servicio.

Ventas

Una plataforma de CRM debería ser capaz de rastrear la actividad de ventas, la gestión de leads y las oportunidades. Salesforce ofrece características robustas para todas estas áreas, mientras que AirTable se queda corto en este aspecto en comparación con otras plataformas de CRM en el mercado.

Salesforce permite a los usuarios acceder a una variedad de herramientas que se pueden utilizar para rastrear leads y oportunidades, como campos personalizados, informes y gráficos. Estas herramientas se pueden encontrar en la pestaña ‘Informes’ de Salesforce.

AirTable no ofrece muchas opciones personalizables de seguimiento de ventas o informes en su plataforma de CRM. Por esta razón, AirTable puede no ser la mejor opción si buscas rastrear la actividad de ventas.

Las características de ventas son una de las áreas en las que Salesforce supera a AirTable. Si buscas una plataforma de CRM robusta que ofrezca características para rastrear eficazmente tus datos de ventas, entonces Salesforce sería la mejor opción.

Personalización

La personalización es fundamental en un CRM. Muchas personas piensan que el software “listo para usar” es lo suficientemente bueno, pero esto realmente no es cierto para todos. Tus empleados pueden necesitar trabajar con diferentes procesos y campos de datos que un usuario promedio, lo que significa que tendrás que hacer algunos cambios bajo el capó.

AirTable tiene amplias capacidades de personalización. Por ejemplo, es fácil agregar nuevos campos y crear vistas personalizadas de tus datos que están diseñadas específicamente para ti o tu equipo. También te permite usar fórmulas de la misma manera que lo hace Google Sheets, lo que significa que si hay algún tipo de fórmula disponible en un programa de hojas de cálculo, entonces puedes aprovecharla en tu CRM.

Salesforce también tiene amplias capacidades de personalización, pero están orientadas a empresas que gestionan una gran cantidad de datos y procesos. Esta plataforma es perfecta para equipos de ventas que necesitan manejar pipelines complejos y flujos de trabajo sofisticados con múltiples etapas; incluso se integra a la perfección con otras aplicaciones como MailChimp y Slack.

AirTable y Salesforce tienen amplias capacidades de personalización, pero si necesitas gestionar muchos datos y flujos de trabajo complejos, entonces te recomendaríamos Salesforce.

Gestión de Campañas

La gestión de campañas es esencial para optimizar los esfuerzos de marketing y comprender el ROI de cada campaña.

AirTable es una opción poderosa cuando se trata de gestionar grandes volúmenes de datos, permitiéndote crear flujos de trabajo personalizados que se adapten a las necesidades de tu equipo. También puedes ver métricas sobre objetos individuales y rastrear los ingresos generados por cada campaña.

Salesforce te permite crear y gestionar campañas fácilmente a través de sus funciones de gestión de leads, oportunidades y casos. También puedes utilizar la función Marketing Cloud de Salesforce para llegar a tu público objetivo con contenido personalizado en el momento adecuado.

En términos de gestión de campañas, tanto AirTable como Salesforce son excelentes opciones. Dependiendo de las necesidades de tu empresa, uno puede ser mejor que el otro para gestionar campañas.

Detalles de Precios

El precio de Salesforce comienza en $25/usuario por mes.

Salesforce comienza en $25/mes por usuario. Su modelo de precios se escala según el número de usuarios que tengas.

El precio de AirTable se basa en el número de usuarios que tienes y se escala para acomodar tus necesidades. ¡Si tienes un equipo pequeño, es gratis!

Ambas plataformas ofrecen un plan gratuito, pero AirTable es más asequible para equipos pequeños.

Preguntas Frecuentes

¿Qué tipo de acceso tendrá Airtable a Salesforce?

AirTable tendrá acceso de solo lectura a Salesforce.

Podrán ver, filtrar y buscar a través de los registros en tu cuenta, pero no podrán editar ni eliminar ninguna información sobre ellos.

Si estás buscando una herramienta de integración de datos que pueda mantenerse al día con todos tus cambios en tiempo real, Airtable puede no ser la solución adecuada para ti.

Siempre puedes contactar a Salesforce para preguntarles sobre sus propias herramientas de integración, sin embargo, generalmente son más caras que los programas separados de Airtable y no ofrecen ninguna capacidad de almacenamiento de datos propia. Creemos que es una gran opción si tu objetivo principal es mantener tus datos accesibles en todos tus dispositivos.

¿Por qué integrar AirTable con Salesforce CRM usando Onlizer?

Onlizer es una herramienta que te ayuda a aprovechar al máximo los datos de tu CRM. Puedes usarla para crear y compartir listas, automatizar tareas de entrada de datos en todos tus sistemas de CRM, verificar integraciones con más de 40 aplicaciones.

Puedes integrar AirTable con Salesforce CRM con Onlizer en solo unos pocos pasos.

Onlizer también te ayuda a acelerar tus procesos de negocio creando automatización de flujos de trabajo utilizando disparadores, aplicaciones y acciones para automatizar tareas en todas tus aplicaciones.

Puedes ejecutar flujos de trabajo complejos entre AirTable, Salesforce CRM y Onlizer con facilidad.

Como un beneficio adicional, puedes crear fácilmente tus propias aplicaciones personalizadas utilizando nuestra API, así como usar aplicaciones listas para usar que hacen todo, desde encontrar clientes en LinkedIn basándose en su dirección de correo electrónico hasta crear automáticamente una hoja de Google para todos tus leads.

Con Onlizer, puedes integrar fácilmente AirTable con Salesforce CRM.

¿Qué sucede con la sincronización si la cuenta de Salesforce utilizada se desactiva?

Cuando una cuenta de Salesforce se desactiva, los datos vuelven a la última sincronización. Esto significa que cualquier cambio realizado desde la última sincronización se perderá.

¿Qué pasa con la sincronización si eliminas una cuenta de Salesforce?

Si eliminas una cuenta de Salesforce, todos tus datos en AirTable también se eliminarán y no se podrán restaurar. Si deseas seguir utilizando esa cuenta de Salesforce en particular, deberías eliminarla en AirTable en lugar de eliminar la cuenta de Salesforce en sí.

¿Cómo se transmiten los datos desde Salesforce?

Los datos se transmiten desde Salesforce a Internet y luego se muestran en tu pantalla a través de un navegador.

Los datos se transmiten desde AirTable directamente a la pantalla de tu dispositivo, lo que facilita el acceso y la lectura entre otras cosas.

Conclusión

El software de CRM es una gran inversión, por lo que es importante elegir el adecuado para tu empresa. Tanto AirTable como Salesforce son excelentes opciones dependiendo de lo que necesites de ellos, ya sea un mejor seguimiento del pipeline de ventas o más bien una solución todo en uno con características como marketing por correo electrónico y chat en vivo integrados.

Como mencionamos anteriormente, AirTable es la opción correcta para empresas más pequeñas que buscan gestionar leads, acuerdos y oportunidades. Salesforce, por otro lado, es más una solución empresarial con un precio más alto pero mayor funcionalidad en términos de marketing por correo electrónico, chat en vivo, etc.

Elegir una plataforma de CRM suele ser una gran decisión para cualquier negocio, por lo que es importante asegurarte de elegir la mejor para tus necesidades.