AirTableとSalesforce：どのCRMがあなたに適しているか？

顧客関係はマーケティングの成功にとって重要です。顧客やその行動、興味を知ることで、彼らにサービスを提供し、売上を増やすことがはるかに容易になります。そして、それはCRMシステムが必要な多くの理由のうちの一つに過ぎません！

しかし、さまざまなシステムがある中で、そしてその価格を考えると、どれがあなたに適しているのかをどうやって知るのでしょうか？

CRMを選ぶことは daunting な作業です。多くの選択肢があり、どれがあなたにとって正しいのかを知るのは難しいことがあります。あまりお金をかけずに使いやすいCRMを探している人には、AirTableがぴったりかもしれません。このブログ記事では、AirTableとSalesforceを比較して、どちらがあなたのビジネスニーズに最適かを見つける手助けをします！

AirTableとは？

AirTableは、柔軟性と使いやすさを重視したユニークなCRMですが、多くの一般的な反復作業も自動化します。

AirTableは、複数のカテゴリにわたって大量のデータを管理しなければならない人に特に役立ちます。強力な検索機能を使えば、データベースがどれだけ大きくても、必要な情報を簡単に見つけることができます。

たとえば、リストのアイテムの一つに新しいデータが利用可能になるたびに自動的に更新されるリストを作成したい場合、あなたの介入なしにそれを行います。これにより、変化する情報を追跡し、タスクをより効率的に完了することができます。

Salesforceとは？

SalesforceはB to Cビジネスに最適なCRMプラットフォームです。エンタープライズレベルのソフトウェアシステムに期待されるすべての機能を備えているだけでなく、ビジネスの連絡先や機会を一元管理するための強力なツールも多数提供しています。

それぞれの長所と短所

AirTableとSalesforceは、さまざまな理由から理想的な機能を提供しています。しかし、あなたのビジネスにとって適切でしょうか？

Airtableの長所

AirTableはコラボレーションに優れています。

AirTableのウェブアプリは非常に直感的で使いやすいため、チームとすぐに使用を開始するためのトレーニングはほとんど必要ありません。また、他のアプリを接続するための優れた統合ライブラリも備えており、これまで以上に簡単に接続できます。

Airtableで関係を築くのは簡単です。

データベース内の異なるレコード間で関係を築くのは簡単で、より複雑な組織図やワークフローを作成するのに役立ちます。さらに、彼らの数式ビルダーツールを使用して、テーブル間のデータに対して計算を行うこともできます！これにより、手動データ入力の時間を節約しながら、ビジネスを整理するのが簡単になります。

Airtableチームは、BraintreeやStripeによる支払い処理、Zendeskサポートチケットなど、彼らのプラットフォームに接続された他のアプリケーションとの統合を多数構築しています。

Salesforceの長所

Salesforceはよく知られたCRMソフトウェアです。

それは、小規模なビジネスから数千人の従業員を持つ企業まで、世界中の企業によって使用されています。

Salesforceは、GmailやEvernoteのような人気の生産性アプリを含む、驚くほど多くの統合を提供しています。

主な機能には、アカウント管理、リード管理、販売分析、マーケティングオートメーション、カスタマーサービス、サポートがあります。

Salesforceは、特定の機能が他の機能よりも優先される企業のニーズに合わせたさまざまなプランを提供しています。

Airtableの欠点

AirTableはGoogle Sheetsに比べて高価です。

初心者には複雑で圧倒されることがあります。

Airtableには多くの統合がないため、すでに使用している他のツールともうまく連携しません。

Salesforceの欠点

Salesforceは使いにくく、高価です。

Salesforceのモバイルアプリはないため、外出先でアクセスすることができません。

Salesforceは月額のサブスクリプション料金が必要で、毎月のクォータを達成できない場合、時間が経つにつれて費用がかさみます。

Salesforceのすべての機能を学ぶのは難しく、特に毎日使っていない場合はなおさらです。

初期設定後にSalesforceで変更や更新を行うのは難しく、Salesforceを使用する必要がある人は、最近の変更を行うためにIT部門に連絡しなければなりません。

AirTableとSalesforceの機能比較

CRMプラットフォームを選ぶことは大きな決断です。

考慮すべき要素には、予算、モバイルデバイスの使用の有無、そして同時に使用するユーザーの数があります。

こちらはAirTableとSalesforceの機能の比較です:

使いやすさ

使いやすいCRMプラットフォームは、チームがデータ入力に費やす時間とエネルギーを減らし、その結果、営業の見込み客を探すなどの付加価値のある活動にもっと時間を割くことができます。この使いやすさにより、新しい従業員は迅速にオンボードされ、最小限の努力やフラストレーションでプラットフォームのトレーニングを受けることができ、役割に迅速に適応できるようになります。

AirTableのシンプルさはその強みです。CRMを始める最も早い方法であり、コードを書くことなく数分で素晴らしいカスタムワークフローを作成できます。

Salesforceは強力な機能を提供しており、設定が簡単なので、チームはプラットフォームの使い方を学ぶよりもデータ入力にもっと時間を割くことができます。また、非常にカスタマイズ可能で、独自のビジネスニーズやプロセスに適応させることができます。

データ入力に関して言えば、AirTableはSalesforceよりも圧倒的に簡単です。設定するフィールドやプロファイルはなく、ビジネスプロセスに必要なテーブルを作成し、情報を追加するだけです。

SalesforceはデータフィールドのカスタマイズにおいてAirTableよりも柔軟性がありますので、さまざまなタイプのビジネスの特定のニーズに適応できます。しかし、このカスタマイズは、各フィールドを独自の設定で構成する必要があるため、Salesforceの設定に時間がかかることを意味します。また、正しく使用するためにはより多くのトレーニングが必要です。

拡張機能とアドオン

拡張機能とアドオンは、企業が自分たちのニーズをカスタマイズできるため、どのCRMプラットフォームにおいても重要です。たとえば、企業が追加のタスク管理機能や他のサードパーティ製品との統合を望む場合、これを目的とした拡張機能が提供されています。

AirTableには、タスク管理、他のアプリとの接続、テンプレートなど、一般的なニーズに対応する約40の拡張機能があります。これには、TrelloやAsanaなどの他のプロジェクト管理ツールとの統合、Boomerangのようなタスクリマインダーサービス、Dropboxのようなドキュメントストレージプラットフォームが含まれます。

Salesforceには、プラットフォームに統合されたさまざまな製品やサービスで使用できる200以上のカスタマイズがあります。これにより、企業は独自のユニークなツールを構築することができます。だからこそ、

Salesforceには400以上のアドオンが利用可能です。また、iOS、Android、Windows向けのアプリもあります。

AirTableとSalesforceはどちらも優れたプラットフォームですが、拡張機能に関してはAirTableとSalesforceの間にいくつかの違いがあります。主な違いは、Salesforceのカスタマイズの数はAirTableが提供するものをはるかに上回っていますが、すべての機能がサードパーティ製品やサービスで使用できるわけではないことです。

これは、AirTableが主力製品に焦点を当てている一方で、Salesforceはより多様なカスタマイズオプションを持っているため、問題ではありません。包括的なプラットフォームを求める企業はこれから恩恵を受け、特定の機能が必要な企業は拡張機能を使用するか、自分で新しいものを構築することができます。

統合

CRMプラットフォームにおいて統合は重要です。なぜなら、他のアプリケーションをツールと一緒に使用できるからです。これは、複数のツールを使用しているチームや、Salesforceの外であなたの仕事に関連する何かを行う必要がある場合に便利です。

AirTableは、Google Analytics、Salesforce、MailChimp、Slack、Zapierなどの統合を提供しています。これらの統合により、1つのツールからAirTableに情報を引き出すことができます。

Salesforceは、Adobe Analytics、Google Adwords、Zendesk、Marketoなどを含む素晴らしい統合の選択肢を提供しています。これらのツールをSalesforceと併用することで、すべてのデータを1か所にまとめることがこれまで以上に簡単になります。

AirTableとSalesforceはどちらも、プラットフォームで複数のツールを使用できる統合を提供していますが、いくつかの違いがあります。AirTableはSalesforceよりも統合の数が少なく、全体的に安価であるため、あらゆるものが少し必要なビジネスにとって素晴らしい選択肢です。Salesforceはより多くの統合を提供し、大規模なチーム向けに特別に設計されているため、大きな組織に最適です。

ユーザーインターフェース

ユーザーインターフェースは、どのCRMシステムにおいても重要な部分です。設計が不十分なインターフェースでは、CRMから必要なタスクを効率的に実行することが難しくなりますが、効率的で直感的なユーザーインターフェースは、以前は手間がかかったり時間がかかったりしたプロセスを合理化するのに役立ちます。

Salesforceには、使いやすさを向上させる多くの機能があります。メインのランディングページでは、すべての取引を一目で確認でき、ステータスやライフサイクルの段階でフィルタリングできます。この画面では、連絡先の管理も簡単に行えるため、SalesforceはCRMシステムを使用する上で関係管理を不可欠な部分にしています。

AirtableはSalesforceと同じレベルのカスタマイズ性を持っていないため、UIは少し異なります。Salesforceと同様に、この画面でデータを視覚化し、連絡先を簡単に管理できますが、連絡先に関連するリンクやメモなどの他の情報のために列を追加することも可能です。

ユーザーインターフェースに関しては、Salesforceをお勧めします。そのUIはカスタマイズ性が高く直感的であるだけでなく、ビジネスニーズに合わせてプラットフォームの機能をさらに強化するのを手助けできるパートナーの強力なエコシステムもあります。

コンタクト管理

連絡先管理は、すべてのCRMプログラムにとって不可欠です。これは、クライアント、ボランティア、従業員など、ビジネスを行うすべての人を追跡するためです。CRMに連絡先管理機能がなければ、ユーザーはプラットフォームの外部で別々のリストに連絡先を保持しなければならず、それが記録の不一致やデータの損失につながる可能性があります。

AirTableは、連絡先を管理するための複数の異なる方法を提供しています。ユーザーは、各連絡先の新しいレコードを作成するためにタブを使用するか、複数のレコードを選択して「選択したアイテムをマージ」をクリックすることで1つに統合することができます。マージされたアイテムに関するさらなる情報が必要な場合は、「マージされた連絡先を表示」というアクションの下にオプションがあり、すべての連絡先を再び分離します。

Salesforceの連絡先管理機能はそれほど複雑ではありません。ユーザーがすべての連絡先を1か所で表示できるタブがありますが、ここで新しいレコードを作成したり、複数のレコードを1つにマージするオプションはありません。その代わりに、特定の連絡先を見つけるための標準の検索バーがあり、「新しい連絡先」をクリックすると、この連絡先の情報が自動的にデータベースに保存されます。

単純な検索機能とすべての連絡先の表示以上のものが必要な場合、Salesforceはあなたにとって役に立たないでしょう。このプログラムは、販売とマーケティングを支援することを目的としており、それがあなたの会社がCRMを必要とする理由でない場合は、別のオプションを検討するべきです。

一方、あなたの会社が連絡先を管理するためのシンプルなプラットフォームだけを必要とするのであれば、AirTableは素晴らしい選択肢かもしれません。なぜなら、ユーザーがデータでできることに制限がなく、共有機能が無制限だからです。

AirTableはSalesforceのようなマスターディテール関係に依存していないため、ユーザーはレコードを互いに関連付けることなく維持でき、ユーザー名、ID番号、またはメールアドレスなどの一意の識別子によって結びつけられています。また、AirTableには複数のレコードを1つに統合するオプションもあり、大量の連絡先を一度に管理する必要がある場合に役立ちます。

スケジューリング

CRMプラットフォームは、情報を追跡し保存する能力によってのみその価値が決まります。ここで重要なのは、フォローアップアクション、会議、電話などのスケジューリングです。このことを念頭に置いて、AirTableとSalesforceの両方は、デジタルカレンダー上で重要なイベントをスケジュールし、販売チームがフォローアップする時間が来たときにリマインダーやアラートとして使用できるようにしています。

AirTableとSalesforceの両方がこの基本機能を提供していますが、各プラットフォームには全体的なスケジューリング体験を向上させるための独自の機能があります。以下はこれらの高度なオプションのいくつかです:

-AirTableの「スケジュール」機能は、チームが1人または複数のチームメンバーと同時にイベントをスケジュールし、行動を起こす時間になったときに自動リマインダーを受け取ることを可能にします。

-AirTableには「SmartSchedule」というオプションもあり、顧客や見込み客との以前のやり取りに基づいてフォローアップアクションを自動的にスケジュールします。たとえば、誰かにメールを送信し、次の週に電話を予定している場合、SmartScheduleはそのアクションをリストの下に移動させ、上部に近づけます。

-Salesforceの「Meetings」機能を使用すると、ユーザーはカレンダーに会議をスケジュールし、Salesforce、Outlook、またはGmailアカウントから他の出席者を追加できます。チームの誰かがその時間に別のパートナー会社との電話をすでに予定している場合、Salesforceは会議を進める前に両方のチームにこの対立を通知します。

-Salesforceは「Events」機能も提供しており、Salesforceで1人以上の人とスケジュールしたすべてのフォローアップアクションのカレンダー招待を作成します。これは、チームメンバーが世界中に散らばっている場合に特に便利で、イベントが発生する際に認識できるようになります。再度フォローアップする時に個別のメールやリマインダーを送信する必要はなく、すべてを1か所で管理できます。

-両方のプラットフォームは、ユーザーがさまざまなイベントについてメモを作成し、ファイリング、アーカイブ、またはチームの他のメンバーと共有する能力を提供します。AirTableでは、これらのメモをスプレッドシート内で簡単に共有できますが、Salesforceは「Notes」を提供しており、これはアクティビティフィードに保存され、適切な権限を持つチームメンバーがアクセスできます。

両方のプラットフォームがスケジューリング機能を提供しているにもかかわらず、Salesforceはさらに一歩進んでいます。彼らはデジタルカレンダーでイベントをスケジュールすることを許可するだけでなく、SmartScheduleやEventsを通じてAirTableよりもこれらのイベントに対するユーザーのコントロールを強化しています。

分析

分析は、特定の時点で会社がどのように機能しているかを理解するために重要です。レポート機能は、すべてのCRMシステムの重要な要素です。これにより、全体像を把握し、さまざまな角度からビジネスを視覚化することができます。

Salesforce Analyticsは、新しい顧客と既存の顧客の両方を対象としており、彼らの会社が日々どのように機能しているか、または進行しているかについての洞察を求めています。すべてはリアルタイムで表示され、レポートが生成されるのを待つ必要はありません。

AirTableの分析は、スプレッドシート専用に構築されているため、より高度です。フル機能のスプレッドシートプログラムは、ビジネスに対する驚くべき洞察を提供できますが、これまでこのタイプのシステムで作業したことがない場合は、慣れるまでに時間がかかるかもしれません。

モバイルCRM

モバイルCRMプラットフォームは、CRMプラットフォームを選択する際に重要な要素です。なぜなら、ビジネスオーナーやマーケターとして、移動中に顧客と関わることができるからです。

AirTableは、ユーザーがiOSまたはAndroidデバイスからレコードを作成、編集、表示するなどのタスクを実行できるモバイルCRM機能を提供しています。

SalesForceは、顧客関係管理プラットフォームを使用して、移動中に顧客と関わることを望む企業向けにモバイルアプリを提供しています。このアプリを使用すると、どこからでもCRMシステムにアクセスできます。

モバイルCRMに関しては、AirTableとSalesForceの両方が優れた選択肢です。プラットフォームを選択する前に、会社のニーズを考慮することが重要です。Salesforceは、より高度な機能と機能を求める企業にとってはより良い選択肢かもしれませんが、AirTableはサービス料金を節約したい企業にとって適切な選択肢かもしれません。

営業

CRMプラットフォームは、販売活動、リード管理、機会を追跡できる必要があります。Salesforceは、これらすべての分野で強力な機能を提供していますが、AirTableは市場の他のCRMプラットフォームと比較するとこの分野で劣っています。

Salesforceは、カスタムフィールド、レポート、チャートなど、リードと機会を追跡するために使用できるさまざまなツールへのアクセスをユーザーに提供します。これらのツールは、Salesforceの「レポート」タブの下にあります。

AirTableは、そのCRMプラットフォームで多くのカスタマイズ可能な販売追跡やレポートオプションを提供していません。このため、販売活動を追跡したい場合、AirTableは最適な選択肢ではないかもしれません。

販売機能は、SalesforceがAirTableよりも優れている最大の分野の一つです。販売データを効果的に追跡する機能を提供する堅牢なCRMプラットフォームを探している場合、Salesforceがより良い選択肢となるでしょう。

カスタマイズ

CRMにおいてカスタマイズはすべてです。「オフ・ザ・シェルフ」のソフトウェアで十分だと考える人も多いですが、これは誰にでも当てはまるわけではありません。従業員は平均的なユーザーとは異なるプロセスやデータフィールドで作業する必要があるかもしれないため、内部でいくつかの変更を行う必要があります。

AirTableは広範なカスタマイズ機能を備えています。例えば、新しいフィールドを追加したり、あなたやあなたのチームに特化したデータのカスタムビューを作成するのが簡単です。また、Google Sheetsと同様に数式を使用できるため、スプレッドシートプログラムで利用可能な数式があれば、それをCRMで活用できます。

Salesforceも広範なカスタマイズ機能を持っていますが、大量のデータやプロセスを管理するビジネス向けに設計されています。このプラットフォームは、複雑なパイプラインや複数のステージを持つ洗練されたワークフローを扱う必要がある営業チームに最適です。MailChimpやSlackなどの他のアプリケーションともシームレスに統合されます。

AirTableとSalesforceの両方は広範なカスタマイズ機能を持っていますが、大量のデータや複雑なワークフローを管理する必要がある場合は、Salesforceをお勧めします。

キャンペーン管理

キャンペーン管理は、マーケティング活動を最適化し、各キャンペーンのROIを理解するために不可欠です。

AirTableは、大量のデータを管理する際に強力な選択肢であり、チームのニーズに合ったカスタムワークフローを作成できます。また、個々のオブジェクトに関するメトリクスを表示し、各キャンペーンから生成された収益を追跡することもできます。

Salesforceは、リード、機会、ケース管理機能を通じて、キャンペーンを簡単に作成および管理できるようにします。また、SalesforceのMarketing Cloud機能を使用して、ターゲットオーディエンスに適切なタイミングでカスタマイズされたコンテンツを届けることもできます。

キャンペーン管理に関しては、AirTableとSalesforceの両方が優れた選択肢です。会社のニーズに応じて、キャンペーン管理において一方が他方よりも優れている場合があります。

価格詳細

Salesforceの価格は、ユーザーあたり月額$25から始まります。

Salesforceは、ユーザーあたり月額$25から始まります。その価格モデルは、ユーザー数に基づいてスケールします。

AirTableの価格は、ユーザー数に基づいており、ニーズに応じてスケールします。小さなチームであれば、無料です！

両方のプラットフォームは無料プランを提供していますが、AirTableは小さなチームにとってより手頃です。

よくある質問

AirtableはSalesforceにどのようなアクセス権を持ちますか？

AirTableはSalesforceに対して読み取り専用アクセス権を持ちます。

彼らはあなたのアカウント内のレコードを表示、フィルタリング、検索できますが、それに関する情報を編集または削除することはできません。

リアルタイムでのすべての変更に対応できるデータ統合ツールを探している場合、Airtableはあなたにとって適切なソリューションではないかもしれません。

Salesforceに連絡して彼らの統合ツールについて尋ねることはできますが、一般的にAirtableの別プログラムよりも高価で、独自のデータストレージ機能は提供していません。データをすべてのデバイスでアクセス可能に保つことが主な目標であれば、私たちはそれが素晴らしい選択肢だと思います。

なぜOnlizerを使用してAirTableとSalesforce CRMを統合するのですか？

Onlizerは、CRMデータを最大限に活用するのに役立つツールです。リストを作成して共有したり、すべてのCRMシステムでデータ入力タスクを自動化したり、40以上のアプリケーションとの統合を確認したりするために使用できます。

Onlizerを使用して、AirTableとSalesforce CRMをわずか数ステップで統合できます。

Onlizerは、トリガー、アプリ、アクションを使用してワークフローの自動化を作成することにより、ビジネスプロセスを加速するのにも役立ちます。すべてのアプリケーションでタスクを自動化します。

AirTable、Salesforce CRM、Onlizerの間で複雑なワークフローを簡単に実行できます。

さらに、私たちのAPIを使用して独自のカスタムアプリを簡単に作成できるほか、メールアドレスに基づいてLinkedInで顧客を見つけたり、すべてのリードのためにGoogleシートを自動的に作成したりするなど、すぐに使えるアプリを利用できます。

Onlizerを使用すると、AirTableとSalesforce CRMを簡単に統合できます。

使用されているSalesforceアカウントが無効になった場合、同期はどうなりますか？

Salesforceアカウントが無効化されると、データは最後の同期に戻ります。これは、最後の同期以降に行われた変更が失われることを意味します。

Salesforceアカウントを削除すると、同期はどうなりますか？

Salesforceアカウントを削除すると、AirTable内のすべてのデータも削除され、復元することはできません。その特定のSalesforceアカウントを引き続き使用したい場合は、Salesforceアカウント自体を削除するのではなく、AirTableで削除する必要があります。

Salesforceからデータはどのように送信されますか？

データはSalesforceからインターネットに送信され、その後ブラウザを通じて画面に表示されます。

データはAirTableから直接あなたのデバイスの画面に送信され、他のことの中でもアクセスしやすく、読みやすくなります。

結論

CRMソフトウェアは大きな投資であるため、会社に合ったものを選ぶことが重要です。AirTableとSalesforceは、より良い営業パイプラインの追跡や、メールマーケティングやライブチャットなどの機能を備えたオールインワンソリューションを必要とするかどうかに応じて、優れた選択肢です。

前述のように、AirTableはリード、取引、機会を管理しようとしている小規模企業に適した選択肢です。一方、Salesforceはより高価格帯のエンタープライズソリューションで、メールマーケティングやライブチャットなどの機能においてより大きな機能性を提供します。

CRMプラットフォームを選ぶことは通常、どのビジネスにとっても大きな決断であるため、自分のニーズに最適なものを選ぶことが重要です。